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Maxi Investments CY Ltd 13F保有概要（83銘柄）
Maxi Investments CY LtdCIK: 0001838222
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
Maxi Investments CY Ltdは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は106.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.59
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 91.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.62
Maxi Investments CY Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 SGOV
+196.2% $5239.7万
増加 GOOGL
+1159.3% $2092.4万
減少 MSFT
-50.3% -$2775.4万
増加 NVDA
+265.2% $1711.8万
増加 TSM
+477.6% $1656.4万
減少 TEAM
-76.4% -$1533.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 17.26% | +12.42% | +196.15% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.24% | — | +22.54% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.76% | +2.49% | +28.76% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.29% | +4.00% | +265.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.00% | +4.64% | +1159.26% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.29% | +3.73% | +477.61% | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.96% | +1.87% | +84.34% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.77% | +2.10% | +149.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.72% | -4.42% | -50.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 2.39% | +2.22% | +1864.29% | |
| 12 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.79% | +76.30% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.73% | +1.46% | +502.35% | |
| 14 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.33% | -0.93% | -30.42% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.27% | — | +9.57% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | — | — | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.20% | -1.18% | -51.15% | |
| 19 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 1.17% | — | -22.99% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.12% | — | -14.21% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.10% | — | -24.40% | |
| 22 | UPST | Upstart Holdings INC | 株式-金融 | 1.08% | -0.46% | — | |
| 23 | HSAI | Hesai Group | 株式-その他 | 1.03% | -1.06% | -52.13% | |
| 24 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.78% | -50.00% | |
| 27 | AMSC | American Superconductor CORP | 株式-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +152.24% | |
| 29 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 30 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 31 | DLO | DLocal Limited | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 33 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.44% | -1.70% | -80.56% | |
| 35 | SPXC | Spx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | — | |
| 37 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.39% | -1.48% | -74.79% | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | HUBS | Hubspot INC | 株式-IT | 0.38% | — | +545.45% | |
| 41 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.38% | — | — | |
| 42 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.37% | -2.73% | -76.38% | |
| 43 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | — | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.35% | — | — | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 47 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 48 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 49 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — |
1–50 of 83
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +19.5%
- ベータ
- +1.23
- アルファ
- -11.7%
- 最大ドローダウン
- -11.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +9.5%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +0.93
- スタッツァー指数
- +0.16
- トレイナーレシオ
- +0.09
- スターリングレシオ
- +0.47
- カルマーレシオ
- +0.84
- インフォメーションレシオ
- -0.65
- トラッキングエラー
- +11.5%
- 下方標準偏差
- +11.8%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- +46.6%
- 最悪12ヶ月
- -10%
- 効率性レシオ
- +0.19
- シャープレシオ
- +0.56
- セクター分散度
- +15%
- 歪度
- -0.11
- 尖度
- -0.49
- アップサイドポテンシャル
- +2.75
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | $4.6億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 115 | $5.5億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 91 | $4.8億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 107 | $6.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 142 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 111 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 54 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 53 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Maxi Investments CY Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Li Auto INC - Adr (LI); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Maxi Investments CY Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Maxi Investments CY Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、83 件のポジションが開示されています。
Maxi Investments CY Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Maxi Investments CY Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $7899.8万 (17.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4230.9万 (9.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $4009.3万 (8.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $2420.5万 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2290.4万 (5.0%)
Maxi Investments CY Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Maxi Investments CY Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、10件の保有増加、12件の一部売却、および22件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Li Auto INC - Adr (LI); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)
Maxi Investments CY Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMaxi Investments CY Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.1%
• Communication Services: 27.4%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Financials: 4.2%
• Industrials: 2.9%
• Health Care: 0.4%
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