SW

SK Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

SK Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は10.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.77
回転率
10.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
91.44
多様性
100
ポジション規律
79.49

直近の動向

  • 増加 EVIM

    +319.7%　$672.1万

  • 増加 CSPF

    +291.6%　$670.9万

  • 減少 SCHG

    -2.5%　-$415.2万

  • 減少 DDWM

    -5.9%　-$322.5万

  • 増加 CGIC

    +25.1%　$287.0万

  • 減少 SPIN

    -4.1%　-$225.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース12.69%-0.27%+4.37%
2DDWMWisdomtree Dy Inter Eq Fd-usETF-その他11.57%-0.96%-5.91%
3CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他11.25%+0.18%+7.11%
4SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他9.68%-1.20%-2.47%
5DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他6.34%-0.61%-5.19%
6SPINSs US Equity Prem INC ETFETF-その他4.90%-0.65%-4.12%
7CGICCap Group Intl Core EqETF-その他4.84%+0.77%+25.15%
8LVHIFranklin International Low VETF-その他4.64%+0.27%+0.15%
9CSPFC&s Pref & Income Active ETFETF-その他2.52%+1.86%+291.65%
10EVIMEaton Vance Int Muni IncomeETF-その他2.46%+1.86%+319.74%
11SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.09%+0.06%+8.53%
12CSREC&s Real Estate Active ETFETF-その他2.01%+0.11%+3.16%
13FEMRFidelity Enh Emr Mrkt ETFETF-その他1.96%—+4.97%
14ESGGFlexshares Stoxx Global EsgETF-その他1.89%-0.21%-5.69%
15IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.83%-0.05%+2.97%
16SUSLIshares Esg Msci USA LeadersETF-その他1.62%-0.14%-0.64%
17FFSMFidelity Fndm Sm Mid Cap ETFETF-その他1.57%—+1.06%
18AAPLApple INC株式-IT1.15%+0.05%+5.01%
19HYBLSs Blackstone High INC ETFETF-その他1.08%—+3.08%
20XSOEWisdmtree Emerg Mkt Ex-st OwETF-その他0.88%-0.07%-1.00%
21HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他0.84%-0.15%-10.81%
22IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.75%—+5.57%
23CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.67%-0.03%-1.45%
24NVDANvidia CORP株式-IT0.60%-0.05%—
25SHYMIshares Short Duration HighETF-その他0.53%-0.02%-2.42%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.52%-0.03%—
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.49%-0.09%-1.68%
28MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.47%—+0.37%
29VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.45%-0.03%+1.84%
30TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他0.40%-0.02%-0.90%
31CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.39%-0.03%-4.27%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.39%-0.04%+2.29%
33IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.36%-0.04%-1.49%
34SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.32%—+2.84%
35EMBXVaneck Em Bond ETFETF-その他0.32%—+0.63%
36MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.32%+0.02%+0.98%
37FEDMFlexshares Esg & Climate USETF-その他0.31%-0.03%-3.25%
38HGERHarbor Commodity All WeatherETF-コモディティ0.28%+0.04%+6.39%
39MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.26%-0.07%-12.33%
40CSXCsx CORP株式-資本財0.25%+0.03%+0.36%
41CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.25%-0.01%-3.19%
42RWJInvesco S&p Smallcap 600ETF-その他0.23%-0.03%-8.21%
43RTXRtx CORP株式-資本財0.22%—+0.33%
44NUSCNuveen Esg Small-cap ETFETF-その他0.19%-0.02%-5.89%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.19%-0.02%-1.24%
46TSLATesla INC株式-一般消費財0.15%-0.03%-1.64%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.15%+0.02%+29.69%
48DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.15%—+0.05%
49QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETFETF-その他0.13%——
50ILCGIshares Morningstar Growth EETF-その他0.13%-0.01%+0.10%
1–50 of 77

今四半期の持株変動

SK Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — 保有株数 +319.74%.

SK Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EVIMEaton Vance Int Muni Income+1.9%+319.74%増加
2CSPFC&s Pref & Income Active ETF+1.9%+291.65%増加
3CGICCap Group Intl Core Eq+0.8%+25.15%増加
4LVHIFranklin International Low V+0.3%+0.15%増加
5CGDVCap Group Dividend Value+0.2%+7.11%増加
6CSREC&s Real Estate Active ETF+0.1%+3.16%増加
7SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%+8.53%増加
8AAPLApple INC+0.1%+5.01%増加
9HGERHarbor Commodity All Weather0%+6.39%増加
10CSXCsx CORP0%+0.36%増加
11MARMarriott International -cl A0%+0.98%増加
12XOMExxon Mobil CORP0%+6.10%増加
13GOOGAlphabet Inc-cl C0%+29.69%増加
14VTVVanguard Value ETF0%+15.55%増加
15ESGEIshares INC Ishares Esg Awar0%-18.66%減少
16CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF0%-3.19%減少
17ILCGIshares Morningstar Growth E0%+0.10%増加
18GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-1.24%減少
19SHYMIshares Short Duration High0%-2.42%減少
20NUSCNuveen Esg Small-cap ETF0%-5.89%減少
21XLKSs Technology Select Sector0%-10.29%減少
22TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF0%-0.90%減少
23VUGVanguard Growth ETF0%+1.84%増加
24TSLATesla INC0%-1.64%減少
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
26FEDMFlexshares Esg & Climate US0%-3.25%減少
27RWJInvesco S&p Smallcap 6000%-8.21%減少
28CGMUCap Group Municipal Income0%-4.27%減少
29CGMSCap Group US Multi-sect Bond0%-1.45%減少
30AMZNAmazon.com INC0%+2.29%増加
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-1.49%減少
32NVDANvidia CORP-0.1%—変化なし
33NUMGNuveen Esg Mid-cap Grow ETF-0.1%-22.31%減少
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+2.97%増加
35MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.1%-12.33%減少
36XSOEWisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow-0.1%-1.00%減少
37TSPAT Rowe Price US Eqy Research-0.1%-39.55%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.68%減少
39SUSLIshares Esg Msci USA Leaders-0.1%-0.64%減少
40HELOJpmorgan Hedged Equity ETF-0.2%-10.81%減少
41ESGGFlexshares Stoxx Global Esg-0.2%-5.69%減少
42GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us-0.3%+4.37%増加
43DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.6%-5.19%減少
44SPINSs US Equity Prem INC ETF-0.7%-4.12%減少
45DDWMWisdomtree Dy Inter Eq Fd-us-1%-5.91%減少
46SCHGSchwab US Large-cap Growth-1.2%-2.47%減少
47CVXChevron CORP—NEW新規購入
48HDHome Depot INC—EXIT全売却
49JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
50VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却

FAQ

SK Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
SK Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、77 件のポジションが開示されています。
SK Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SK Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — $4575.3万 (12.7%) 2. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — $4170.3万 (11.6%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $4054.7万 (11.3%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3488.2万 (9.7%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $2284.2万 (6.3%)
SK Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SK Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、19件の保有増加、25件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — 保有株数 +319.74%
SK Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSK Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.2% • Consumer Discretionary: 19.8% • Industrials: 10.8% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 6.8% • Energy: 4.1%

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