OF
Optimize Financial Inc
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297
Optimize Financial Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 127.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.98
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 29
- 產業集中度
- 95.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.97
近期動向
加碼 AAPL
+1030.7% US$272.5萬
減碼 APP
-69.3% -US$168.3萬
加碼 ARW
+84.2% US$169.3萬
加碼 PENG
+172.3% US$159.9萬
加碼 QRVO
+140.2% US$152.4萬
加碼 MSI
+107.7% US$151.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 1.66% | — | -48.84% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 4 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.56% | +34.89% | |
| 7 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.48% | +1.34% | +1030.70% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 10 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 11 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.46% | — | +57.17% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.45% | — | +0.52% | |
| 14 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 15 | ARW | Arrow Electronics INC | 股票-科技 | 1.43% | +0.82% | +84.16% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 17 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 18 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.39% | +0.61% | +56.19% | |
| 20 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 1.37% | +0.73% | +140.24% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | +86.98% | |
| 22 | PENG | Penguin Solutions INC | 股票-其他 | 1.33% | +0.77% | +172.33% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.30% | +0.73% | +107.72% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | +92.19% | |
| 26 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.26% | — | -29.20% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 29 | PTC | Ptc INC | 股票-科技 | 1.21% | +0.63% | +162.53% | |
| 30 | CSIQ | Canadian Solar INC | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 31 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | +238.33% | |
| 32 | CVSA | Covista INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 33 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.35% | — | -32.85% | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 35 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 36 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +0.87% | |
| 37 | KOD | Kodiak Sciences INC | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 38 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | EAT | Brinker International INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +24.26% | |
| 40 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -24.90% | |
| 41 | AAP | Advance Auto Parts INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 42 | BWA | Borgwarner INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 43 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 44 | ORKA | Oruka Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 45 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +14.29% | |
| 46 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -2.27% | |
| 47 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 48 | AN | Autonation INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -13.40% | |
| 50 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.32% | — | — |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Optimize Financial Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Proficient Auto Logistics In (PAL); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ttm Technologies (TTMI).
FAQ
Optimize Financial Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Optimize Financial Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 297 個已申報部位之中。
Optimize Financial Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Optimize Financial Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$337.7萬 (1.7%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$337.6萬 (1.7%)
3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$311.2萬 (1.5%)
4. Ttm Technologies (TTMI) — US$310.5萬 (1.5%)
5. Western Digital CORP (WDC) — US$309.1萬 (1.5%)
Optimize Financial Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Optimize Financial Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Proficient Auto Logistics In (PAL); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ttm Technologies (TTMI)
Optimize Financial Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Optimize Financial Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.7%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Staples: 3.9%
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