KF

Key Financial Inc

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1440

Key Financial Incは最新の13F報告書で1440件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.31
回転率
10.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
65.61
多様性
100
ポジション規律
58.14

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +3.5%　-$278.8万

  • 増加 XOM

    -1.0%　$227.6万

  • 減少 BSMS

    -29.4%　-$145.3万

  • 増加 BSMQ

    +53.4%　$159.0万

  • 増加 JNJ

    +8.6%　$139.5万

  • 増加 GOVT

    +9.6%　$147.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1394銘柄を表示中（全1440銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.67%—+6.51%
2DOLWisdomtree Tr Dvlp Intnl-usdETF-その他3.89%+0.04%+0.35%
3DNLWisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usdETF-その他3.33%—+2.35%
4GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債3.15%+0.19%+9.62%
5SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他3.08%+0.06%+0.75%
6EESWisdomtree US Smallcap FundETF-その他2.98%+0.03%+1.42%
7BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他2.47%—-0.34%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.89%-0.56%+3.46%
9EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.78%+0.12%+12.61%
10FICSFt International Dev Cap StrETF-その他1.73%—+1.08%
11SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.53%—+2.17%
12DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他1.52%—+0.96%
13BSMRInvesco Bulletshares 2027 MbETF-その他1.44%+0.11%+10.77%
14SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.44%—+6.59%
15XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.43%+0.38%-1.05%
16SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他1.43%—+0.06%
17JIGJpmorgan International GrowtETF-その他1.35%—+1.77%
18FPEIFirst Trust Institutional PrETF-その他1.34%—-0.83%
19SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他1.21%—+0.79%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.15%-0.11%+2.14%
21AVGOBroadcom INC株式-IT1.13%-0.15%+1.18%
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.13%+0.23%+8.65%
23SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他1.08%—-1.01%
24NVDANvidia CORP株式-IT1.05%-0.13%-3.26%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.02%—+9.45%
26DESWisdomtree US Smallcap DividETF-その他1.02%+0.03%-1.91%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.89%-0.08%+2.71%
28BSMQInvesco Bulletshares 2026 MbETF-その他0.81%+0.27%+53.39%
29SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.81%—+3.33%
30DWMWisdomtree International EquETF-その他0.79%+0.03%+5.83%
31IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.79%-0.11%—
32EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.78%+0.18%+27.67%
33EFADProshares Eafe Dvd GrowersETF-その他0.68%+0.17%+38.73%
34ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.64%—+3.33%
35BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.62%+0.14%+31.18%
36BSMSInvesco Bulletshares 2028 MbETF-その他0.61%-0.28%-29.42%
37QGROAmerican Century US QualityETF-その他0.54%—+15.33%
38MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.54%+0.06%+0.17%
39PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.52%-0.12%+0.42%
40IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.51%-0.06%—
41CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア0.49%—-0.07%
42BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他0.48%+0.12%+37.38%
43BSMTInvesco Bulletshares 2029 MbETF-その他0.45%—-8.05%
44IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%——
45MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.45%—+1.05%
46BSMUInvesco Bulletshares 2030 MbETF-その他0.44%-0.07%-10.04%
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.43%—+7.10%
48VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.43%—+3.64%
49PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.42%—-6.15%
50BSMVInvesco Bulletshares 2031 MbETF-その他0.39%-0.09%-14.95%
1–50 of 1,394

今四半期の持株変動

Key Financial Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.46%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.05%.

Key Financial Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.4%-1.05%減少
2BSMQInvesco Bulletshares 2026 Mb+0.3%+53.39%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.2%+8.65%増加
4GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.2%+9.62%増加
5EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.2%+27.67%増加
6EFADProshares Eafe Dvd Growers+0.2%+38.73%増加
7BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb+0.1%+31.18%増加
8EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+12.61%増加
9BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb+0.1%+37.38%増加
10HELOJpmorgan Hedged Equity ETF+0.1%+281.67%増加
11BSMRInvesco Bulletshares 2027 Mb+0.1%+10.77%増加
12BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.1%+47.48%増加
13ILCGIshares Morningstar Growth E+0.1%+94.29%増加
14CVXChevron CORP+0.1%+3.85%増加
15JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+75.84%増加
16JMSTJPM Ultra-short Muni Income+0.1%+240.51%増加
17CSPFC&s Pref & Income Active ETF+0.1%+3192.47%増加
18MPCMarathon Petroleum CORP+0.1%—変化なし
19CATCaterpillar INC+0.1%+2.71%増加
20IEFIshares 7-10 Year Treasury B+0.1%+6352.31%増加
21SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF+0.1%+0.75%増加
22MRKMerck & Co. INC.+0.1%+0.17%増加
23BKMCBny Mellon US M/c Core ETF+0.1%+78.78%増加
24JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.1%+77.44%増加
25VZVerizon Communications INC+0.1%-0.44%減少
26DOLWisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd0%+0.35%増加
27EESWisdomtree US Smallcap Fund0%+1.42%増加
28DWMWisdomtree International Equ0%+5.83%増加
29DESWisdomtree US Smallcap Divid0%-1.91%減少
30IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
31BXBlackstone INC-0.1%+0.25%増加
32CRMSalesforce INC-0.1%+0.46%増加
33BSMUInvesco Bulletshares 2030 Mb-0.1%-10.04%減少
34ABTAbbott Laboratories-0.1%+0.47%増加
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+2.71%増加
36CEGConstellation Energy-0.1%-16.59%減少
37BSMVInvesco Bulletshares 2031 Mb-0.1%-14.95%減少
38ADPAutomatic Data Processing-0.1%+2.45%増加
39IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%—変化なし
40JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+2.14%増加
41GALSs Global Allocation ETF-0.1%-87.48%減少
42PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+0.42%増加
43ORCLOracle CORP-0.1%+0.44%増加
44NVDANvidia CORP-0.1%-3.26%減少
45AVGOBroadcom INC-0.2%+1.18%増加
46BSMSInvesco Bulletshares 2028 Mb-0.3%-29.42%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.6%+3.46%増加
48AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
49AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
50SPSBSs Spdr P St C CORP ETF—EXIT全売却

FAQ

Key Financial Incとはどのような機関投資家ですか？
Key Financial Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、1440 件のポジションが開示されています。
Key Financial Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Key Financial Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2626.0万 (4.7%) 2. Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd (DOL) — $2184.6万 (3.9%) 3. Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd (DNL) — $1868.5万 (3.3%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $1771.7万 (3.1%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — $1731.2万 (3.1%)
Key Financial Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Key Financial Incは47件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、35件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.46%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.05%
Key Financial Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKey Financial Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.0% • Health Care: 16.0% • Financials: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.8% • Energy: 7.7%

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