HW

Horizons Wealth Management

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

Horizons Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 3.5%。

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機構性格雪花圖

集中度
18.23
持倉穩定性
3.49
動能／逆勢
100
產業集中度
59.28
多樣化
100
倉位均衡度
74.3

近期動向

  • 加碼 CMDY

    -1.6%　US$89.5萬

  • 減碼 VV

    +0.5%　-US$74.9萬

  • 減碼 BRK-B

    -32.4%　-US$26.2萬

  • 加碼 EFA

    +9.9%　US$23.9萬

  • 加碼 VNQ

    +1.6%　US$18.7萬

  • 減碼 ESGU

    -56.1%　-US$17.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 166 大持股（共 173 檔）

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1VVVanguard Large-cap ETFETF-其他10.11%-0.48%+0.46%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他8.93%-0.01%-2.69%
3VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他7.29%-0.02%+0.71%
4VBVanguard Small-cap ETFETF-其他6.94%—-1.68%
5VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他6.81%+0.13%+1.59%
6BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他4.23%+0.05%+1.57%
7TIPIshares Tips Bond ETFETF-其他4.11%+0.05%+0.65%
8BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-其他3.59%-0.11%-2.48%
9CMDYIshares Bloomberg Roll SelecETF-其他3.57%+0.59%-1.57%
10BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-其他2.79%+0.10%+4.65%
11BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-其他2.74%+0.07%+3.09%
12BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-其他2.71%+0.11%+5.07%
13BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-其他2.54%-0.04%-0.46%
14BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-其他2.54%+0.09%+4.03%
15BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-其他2.34%-0.03%+0.29%
16BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-其他1.81%-0.03%-0.94%
17BSJRInvesco Bulletshares 2027 HyETF-其他1.81%—+0.90%
18BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-其他1.63%—+0.38%
19EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他1.57%+0.16%+9.87%
20XLRESs Real Estate Select SectorETF-其他1.34%—-1.27%
21AGGIshares Core U.s. AggregateETF-其他1.11%-0.01%-0.44%
22IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-其他1.10%+0.10%+10.62%
23SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-其他0.89%—-1.20%
24BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-其他0.88%+0.03%+5.21%
25AAPLApple INC股票-科技0.85%-0.06%—
26IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他0.79%—-0.53%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務0.78%-0.09%-3.17%
28IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-其他0.75%—+1.69%
29IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-其他0.70%+0.02%+2.28%
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.67%-0.04%-0.11%
31IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股0.54%+0.02%-0.08%
32VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-其他0.54%——
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.53%-0.03%-0.40%
34ICFIshares Select U.s. Reit ETFETF-其他0.49%-0.06%-13.57%
35VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-其他0.48%+0.02%+6.99%
36RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股與成長0.44%——
37IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他0.42%—-2.02%
38PRIMPrimoris Services CORP股票-工業0.37%+0.05%—
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.37%-0.02%—
40BSMUInvesco Bulletshares 2030 MbETF-其他0.36%——
41BSMQInvesco Bulletshares 2026 MbETF-其他0.35%——
42BSMTInvesco Bulletshares 2029 MbETF-其他0.35%—+0.18%
43VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.33%-0.02%-2.09%
44BSMSInvesco Bulletshares 2028 MbETF-其他0.33%——
45BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.31%-0.17%-32.36%
46VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興市場0.30%-0.01%-4.35%
47BSMRInvesco Bulletshares 2027 MbETF-其他0.27%——
48IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他0.20%-0.03%—
49LLYEli Lilly & Co股票-醫療保健0.20%-0.04%—
50AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費0.20%-0.02%—
1–50 of 166

本季持股變動

Horizons Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 減碼: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY) — 股數 -1.57%; 加碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 +0.46%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -32.36%.

Horizons Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1CMDYIshares Bloomberg Roll Selec+0.6%-1.57%減碼
2EFAIshares Msci Eafe ETF+0.2%+9.87%加碼
3VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+1.59%加碼
4BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.1%+5.07%加碼
5IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.1%+10.62%加碼
6BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb+0.1%+4.65%加碼
7BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb+0.1%+4.03%加碼
8BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb+0.1%+3.09%加碼
9PRIMPrimoris Services CORP+0.1%—不變
10TIPIshares Tips Bond ETF+0.1%+0.65%加碼
11BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+1.57%加碼
12BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb0%+5.21%加碼
13CATCaterpillar INC0%—不變
14IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-0.08%減碼
15VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est0%+6.99%加碼
16IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF0%+10.23%加碼
17IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term0%+2.28%加碼
18VBVanguard Small-cap ETF—-1.68%減碼
19BLVVanguard Long-term Bond ETF—+0.38%加碼
20VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-2.69%減碼
21YUMYum! Brands INC0%-50.17%減碼
22AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-0.44%減碼
23VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-4.35%減碼
24IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%—不變
25NVDANvidia CORP0%—不變
26VOVanguard Mid-cap ETF0%+0.71%加碼
27VOOVanguard S&p 500 ETF0%-2.09%減碼
28AMZNAmazon.com INC0%—不變
29IGLBIshares 10+ Year Inv Gr CORP0%-13.47%減碼
30IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term0%-9.94%減碼
31VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%—不變
32ESMLIshares Esg Aware Msci USA S0%-21.91%減碼
33BSJQInvesco Bulletshares 2026 Hy0%-0.94%減碼
34IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-0.40%減碼
35BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb0%+0.29%加碼
36IWFIshares Russell 1000 Growth0%—不變
37QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-0.11%減碼
38BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb0%-0.46%減碼
39EAGGIshares Esg Aware US Aggrega0%-41.00%減碼
40LLYEli Lilly & Co0%—不變
41MSFTMicrosoft CORP-0.1%-9.80%減碼
42AAPLApple INC-0.1%—不變
43ICFIshares Select U.s. Reit ETF-0.1%-13.57%減碼
44GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-3.17%減碼
45ESGUIshares Esg Aware Msci USA-0.1%-56.10%減碼
46BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.1%-2.48%減碼
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-32.36%減碼
48VVVanguard Large-cap ETF-0.5%+0.46%加碼
49COSTCostco Wholesale CORP—NEW新建倉
50BITWBitwise 10 Crypto Index ETF—NEW新建倉

FAQ

Horizons Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Horizons Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 173 個已申報部位之中。
Horizons Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Horizons Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1541.9萬 (10.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1362.0萬 (8.9%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1112.0萬 (7.3%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1057.8萬 (6.9%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1038.8萬 (6.8%)
Horizons Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Horizons Wealth Management 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 減碼: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY) — 股數 -1.57%; 加碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 +0.46%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -32.36%
Horizons Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Horizons Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 21.4% • Financials: 17.3% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 7.5%

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