EW

Equity Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Equity Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は8.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.87
回転率
8.66
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
69.17
多様性
100
ポジション規律
83.23

直近の動向

  • 増加 FNDX

    +13.3%　$174.0万

  • 増加 BIV

    +15.0%　$111.7万

  • 減少 SPY

    -4.0%　-$93.6万

  • 増加 VO

    +6.9%　$95.1万

  • 増加 VB

    +6.4%　$62.7万

  • 増加 AVDE

    +3.1%　$55.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他11.27%+0.58%+6.89%
2IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他9.62%+0.11%+12.93%
3FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他8.19%+1.11%+13.26%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.57%-0.63%-3.99%
5AVDEAvantis International EquityETF-その他6.15%+0.35%+3.09%
6BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他5.91%+0.71%+14.97%
7VBVanguard Small-cap ETFETF-その他5.47%+0.39%+6.37%
8XLKSs Technology Select SectorETF-テック型4.00%-0.22%+3.06%
9AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.64%-0.19%-5.97%
10XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他2.48%+0.04%+0.95%
11SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.16%-0.11%-14.50%
12FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他1.60%+0.15%+4.32%
13VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.56%-0.10%-3.59%
14AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.53%+0.10%+0.63%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.48%-0.09%+1.50%
16JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他1.46%+0.04%+4.31%
17VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.35%-0.14%-4.83%
18SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.29%-0.18%-1.25%
19IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.13%—-1.63%
20AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.07%-0.07%-12.34%
21VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.07%-0.10%+2.54%
22VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.99%—-1.16%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.99%-0.05%+0.28%
24AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.93%-0.09%+0.65%
25IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他0.86%-0.06%-4.49%
26VTVVanguard Value ETFETF-その他0.85%—-0.07%
27IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.77%—-1.68%
28IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.68%-0.03%+0.81%
29JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.68%—+3.81%
30PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.63%-0.17%-3.34%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.62%-0.07%+0.83%
32STXFStrive 500 ETFETF-その他0.62%-0.04%-0.39%
33AAPLApple INC株式-IT0.61%-0.06%-2.13%
34QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.60%-0.16%-15.57%
35VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債0.57%—-0.73%
36MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.54%-0.07%+2.99%
37NXSTNexstar Media Group INC株式-通信サービス0.53%-0.20%-17.91%
38TAXFAmerican Century Diver MuniETF-その他0.53%—-3.21%
39HONHoneywell International INC株式-資本財0.52%+0.07%-0.47%
40RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他0.51%-0.08%-8.84%
41SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.49%—-7.40%
42SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.49%-0.16%+2.83%
43VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.44%—-0.92%
44AXONAxon Enterprise INC株式-資本財0.43%-0.14%+1.61%
45VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.42%+0.22%+119.46%
46BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.40%—+0.19%
47XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.39%+0.11%+0.68%
48BAMBrookfield Asset Mgmt-a株式-金融0.34%-0.11%-9.99%
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.32%+0.05%+0.61%
50COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.30%-0.07%-21.26%
1–50 of 76

今四半期の持株変動

Equity Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +13.26%.

Equity Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+1.1%+13.26%増加
2BIVVanguard Intermediate-term B+0.7%+14.97%増加
3VOVanguard Mid-cap ETF+0.6%+6.89%増加
4VBVanguard Small-cap ETF+0.4%+6.37%増加
5AVDEAvantis International Equity+0.4%+3.09%増加
6VVVanguard Large-cap ETF+0.2%+119.46%増加
7FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF+0.2%+4.32%増加
8IWYIshares Russell Top 200 Grow+0.1%+12.93%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.68%増加
10AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%+0.63%増加
11HONHoneywell International INC+0.1%-0.47%減少
12ASMLASML Holding N.V.+0.1%+0.36%増加
13COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+0.61%増加
14XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF0%+0.95%増加
15JMUBJpmorgan Municipal ETF0%+4.31%増加
16IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+0.81%増加
17AVGOBroadcom INC0%+2.06%増加
18ISRGIntuitive Surgical INC0%-0.63%減少
19CRWDCrowdstrike Holdings INC - A0%+1.28%増加
20STXFStrive 500 ETF0%-0.39%減少
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.28%増加
22AAPLApple INC-0.1%-2.13%減少
23IMCGIshares Morningstar Mid-cap-0.1%-4.49%減少
24MELIMercadolibre INC-0.1%+2.99%増加
25COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-0.1%-21.26%減少
26AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.83%増加
27AVUVAvantis US Small Cap Value-0.1%-12.34%減少
28RECSColumbia Resear Enh Cor ETF-0.1%-8.84%減少
29AMPAmeriprise Financial INC-0.1%+0.65%増加
30BKNGBooking Holdings INC-0.1%-4.95%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%-11.91%減少
32NVDANvidia CORP-0.1%+1.50%増加
33VUGVanguard Growth ETF-0.1%+2.54%増加
34VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-3.59%減少
35BAMBrookfield Asset Mgmt-a-0.1%-9.99%減少
36SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.1%-14.50%減少
37VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-4.83%減少
38AXONAxon Enterprise INC-0.1%+1.61%増加
39QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%-15.57%減少
40SHOPShopify INC - Class A-0.2%+2.83%増加
41PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%-3.34%減少
42SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%-1.25%減少
43AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.2%-5.97%減少
44NXSTNexstar Media Group INC-0.2%-17.91%減少
45XLKSs Technology Select Sector-0.2%+3.06%増加
46SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-3.99%減少
47SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF—EXIT全売却
48MAMastercard INC - A—EXIT全売却
49VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
50KNSLKinsale Capital Group INC—EXIT全売却

FAQ

Equity Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Equity Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、76 件のポジションが開示されています。
Equity Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Equity Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1743.4万 (11.3%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1487.9万 (9.6%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1266.4万 (8.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1016.2万 (6.6%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — $951.0万 (6.2%)
Equity Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Equity Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +13.26%
Equity Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEquity Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.0% • Financials: 19.9% • Consumer Discretionary: 17.4% • Industrials: 8.4% • Communication Services: 8.4% • Energy: 3.4%

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