Victrix Investment Advisors 13F 投资组合快照

CIK: 0002055229

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Victrix Investment Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 52.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 52.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.23
多样化: 100
仓位均衡度: 88.56

Victrix Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 VEA
清仓 VOO
清仓 SCHA
清仓 SCHM
加仓 GOOGL
-0.8%　US$297.7万
加仓 UNH
+8.7%　US$390.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.60%	+1.97%	-0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.49%	+1.72%	+2.71%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+1.26%	+1.50%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.50%	+1.30%	+6.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	+1.05%	+8.85%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	+1.28%	+21.89%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.08%	+1.96%	+8.69%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.45%	+1.50%	+1.00%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.18%	+1.91%	-31.19%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.99%	+0.71%	+9.14%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.96%	—	+15.44%
12	MMM	3m Co	股票-工业	2.49%	+0.76%	+11.67%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.40%	+1.01%	-0.63%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.31%	+0.58%	+6.09%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	+0.84%	+20.62%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.26%	+0.82%	+38.13%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.23%	+0.72%	+19.31%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.22%	—	+5.33%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.18%	+0.60%	+2.07%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.07%	+0.98%	+9.29%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.94%	+0.81%	-3.30%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.89%	—	+6.22%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.86%	—	+6.20%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	+0.54%	+9.24%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.45%	—	+9.08%
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.25%	-0.09%	—
27	GE	General Electric	股票-工业	1.24%	+0.51%	+11.90%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.22%	—	+9.21%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.42%	+17.25%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.46%	+6.97%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.05%	—	+12.89%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.05%	—	+27.23%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	+8.70%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	-5.02%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.62%	+6.67%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	-3.16%
37	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.72%	—	+7.33%
38	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	+0.35%	+4.85%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.63%	+0.30%	+23.56%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	-5.22%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.61%	—	+47.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	—	-4.86%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.53%	—	+0.82%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-1.75%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	-0.47%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	-1.08%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-1.46%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+0.90%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+11.92%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	-2.26%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+29%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +3.94
信息比率: +1.18
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +42.7%
最差12个月: +22.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9%
偏度: +0.19
峰度: +0.45
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$2.4亿	52	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.UNH 8.CSCO 9.INTC 10.JNJ
2026-03-31	107	US$2.8亿	15	1NVDA 2GOOGL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.VEA 4.VOO 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.MSFT 9.LMT 10.SCHA
2025-12-31	104	US$2.6亿	47	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.VOO 5.VEA 6.MSFT 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.QQQ
2025-09-30	70	US$1.8亿	54	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.LMT 8.BAC 9.UNH 10.MMM
2025-06-30	103	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.AAPL 8.VEA 9.SCHA 10.QQQ
2025-03-31	95	US$1.9亿	0	1NVDA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.VOO 6.GOOGL 7.MSFT 8.VEA 9.SCHA 10.SCHM
2024-12-31	64	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.BAC 8.LMT 9.WMT 10.HD

本季持股变动

Victrix Investment Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Victrix Investment Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2%	-0.76%	减仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+2%	+8.69%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+1.9%	-31.19%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+2.71%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+1.5%	+1.00%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+6.39%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+21.89%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+1.3%	+1.50%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+8.85%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+1%	-0.63%	减仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+9.29%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	+20.62%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+38.13%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	-3.30%	减仓
15	MMM	3m Co	+0.8%	+11.67%	加仓
16	HD	Home Depot INC	+0.7%	+19.31%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+9.14%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+6.67%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+2.07%	加仓
20	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+6.09%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+9.24%	加仓
22	GE	General Electric	+0.5%	+11.90%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.97%	加仓
24	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+17.25%	加仓
25	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	+4.85%	加仓
26	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+23.56%	加仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	—	不变
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	EXIT	清仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	EXIT	清仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	EXIT	清仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	EXIT	清仓
33	CVX	Chevron CORP	-0.4%	EXIT	清仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-59.09%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	EXIT	清仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	EXIT	清仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	EXIT	清仓
39	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.7%	EXIT	清仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	EXIT	清仓
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1%	EXIT	清仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.2%	EXIT	清仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	EXIT	清仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.8%	EXIT	清仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	EXIT	清仓
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-2.4%	EXIT	清仓
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-2.6%	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.8%	EXIT	清仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Victrix Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Victrix Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Victrix Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Victrix Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1573.8万 (6.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1547.0万 (6.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1194.8万 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1073.8万 (4.5%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1052.6万 (4.4%)

Victrix Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Victrix Investment Advisors 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Victrix Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Victrix Investment Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 14.7% • Health Care: 13.5% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 VEA
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清仓 SCHA
清仓 SCHM
加仓 GOOGL
-0.8%　US$297.7万
加仓 UNH
+8.7%　US$390.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.60%	+1.97%	-0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.49%	+1.72%	+2.71%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+1.26%	+1.50%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.50%	+1.30%	+6.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	+1.05%	+8.85%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	+1.28%	+21.89%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.08%	+1.96%	+8.69%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.45%	+1.50%	+1.00%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.18%	+1.91%	-31.19%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.99%	+0.71%	+9.14%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.96%	—	+15.44%
12	MMM	3m Co	股票-工业	2.49%	+0.76%	+11.67%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.40%	+1.01%	-0.63%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.31%	+0.58%	+6.09%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	+0.84%	+20.62%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.26%	+0.82%	+38.13%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.23%	+0.72%	+19.31%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.22%	—	+5.33%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.18%	+0.60%	+2.07%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.07%	+0.98%	+9.29%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.94%	+0.81%	-3.30%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.89%	—	+6.22%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.86%	—	+6.20%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	+0.54%	+9.24%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.45%	—	+9.08%
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.25%	-0.09%	—
27	GE	General Electric	股票-工业	1.24%	+0.51%	+11.90%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.22%	—	+9.21%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.42%	+17.25%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.46%	+6.97%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.05%	—	+12.89%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.05%	—	+27.23%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	+8.70%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	-5.02%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.62%	+6.67%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	-3.16%
37	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.72%	—	+7.33%
38	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	+0.35%	+4.85%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.63%	+0.30%	+23.56%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	-5.22%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.61%	—	+47.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	—	-4.86%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.53%	—	+0.82%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-1.75%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	-0.47%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	-1.08%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-1.46%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+0.90%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+11.92%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	-2.26%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+29%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +3.94
信息比率: +1.18
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +42.7%
最差12个月: +22.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9%
偏度: +0.19
峰度: +0.45
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$2.4亿	52	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.UNH 8.CSCO 9.INTC 10.JNJ
2026-03-31	107	US$2.8亿	15	1NVDA 2GOOGL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.VEA 4.VOO 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.MSFT 9.LMT 10.SCHA
2025-12-31	104	US$2.6亿	47	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.VOO 5.VEA 6.MSFT 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.QQQ
2025-09-30	70	US$1.8亿	54	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.LMT 8.BAC 9.UNH 10.MMM
2025-06-30	103	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.AAPL 8.VEA 9.SCHA 10.QQQ
2025-03-31	95	US$1.9亿	0	1NVDA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.VOO 6.GOOGL 7.MSFT 8.VEA 9.SCHA 10.SCHM
2024-12-31	64	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.BAC 8.LMT 9.WMT 10.HD

本季持股变动

Victrix Investment Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2%	-0.76%	减仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+2%	+8.69%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+1.9%	-31.19%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+2.71%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+1.5%	+1.00%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+6.39%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+21.89%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+1.3%	+1.50%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+8.85%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+1%	-0.63%	减仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+9.29%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	+20.62%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+38.13%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	-3.30%	减仓
15	MMM	3m Co	+0.8%	+11.67%	加仓
16	HD	Home Depot INC	+0.7%	+19.31%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+9.14%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+6.67%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+2.07%	加仓
20	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+6.09%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+9.24%	加仓
22	GE	General Electric	+0.5%	+11.90%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.97%	加仓
24	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+17.25%	加仓
25	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	+4.85%	加仓
26	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+23.56%	加仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	—	不变
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	EXIT	清仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	EXIT	清仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	EXIT	清仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	EXIT	清仓
33	CVX	Chevron CORP	-0.4%	EXIT	清仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-59.09%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	EXIT	清仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	EXIT	清仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	EXIT	清仓
39	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.7%	EXIT	清仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	EXIT	清仓
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1%	EXIT	清仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.2%	EXIT	清仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	EXIT	清仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.8%	EXIT	清仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	EXIT	清仓
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-2.4%	EXIT	清仓
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-2.6%	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.8%	EXIT	清仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看