XY Planning Network, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001873438

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 273

XY Planning Network, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.67
持倉穩定性: 16.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.11

XY Planning Network, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 273 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-8.0%　-US$432.9萬
減碼 DFSD
-93.1%　-US$334.5萬
減碼 DFAC
+3.5%　US$83.8萬
加碼 BOXX
+616.1%　US$201.7萬
加碼 SGOV
+68.6%　US$201.1萬
減碼 AAPL
-5.4%　-US$76.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.94%	-0.39%	+3.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	-1.25%	-7.95%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.48%	+0.06%	+15.12%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.89%	+0.02%	+4.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.87%	+0.13%	+9.48%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.76%	+0.04%	+12.31%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.09%	+0.10%	+15.35%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.81%	+0.10%	+15.88%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.08%	+15.14%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+7.17%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.69%	—	-2.45%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.53%	—	+0.29%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+11.66%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.44%	+0.01%	+8.84%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.41%	+0.03%	+5.67%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+6.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	+0.06%	+19.96%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.26%	+0.03%	+10.21%
19	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.23%	—	+10.58%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.21%	—	+19.92%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+22.14%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.19%
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+20.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+0.66%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.22%	-5.42%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	+0.14%	+19.80%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.05%	+11.28%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.90%	—	-0.96%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	+4.09%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+28.68%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.79%	+0.28%	+68.56%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+3.81%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	+0.08%	+26.52%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.15%	+40.85%
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.69%	—	+10.03%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.10%	+30.80%
37	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.64%	—	—
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	-14.96%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+6.98%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+25.81%
41	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+12.67%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+23.90%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+5.60%
44	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+35.39%
45	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.52%	—	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+25.78%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
48	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.51%	—	+13.66%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.49%	—	-7.39%
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.48%	—	+5.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.73
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +16.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.73
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.24
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	273	US$6.3億	17	1DFAC 2VTI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.MUNI 9.BNDX 10.SPMD
2025-12-31	248	US$5.7億	69	1VTI 2DFAC 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.VXUS 9.SPY 10.BNDX
2025-09-30	173	US$2.9億	50	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-06-30	173	US$2.9億	0	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-03-31	102	US$1.5億	0	1DFAC 2DFCF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.VCIT 4.MUNI 5.DFGR 6.VEA 7.AVDV 8.DFIC 9.VTI 10.VWO
2024-12-31	92	US$1.3億	0	1DFAC 2DFCF 3MUNI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.MUNI 4.VCIT 5.DFGR 6.AVDV 7.VUG 8.VWO 9.IJH 10.DFIC

本季持股變動

XY Planning Network, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST); 新建倉: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

XY Planning Network, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+616.14%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+68.56%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+60.87%	加碼
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+22.14%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+40.85%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+151.04%	加碼
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+19.80%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.48%	加碼
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+97.76%	加碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+28.68%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.35%	加碼
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+15.88%	加碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+30.80%	加碼
14	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+35.39%	加碼
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+20.45%	加碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+15.14%	加碼
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+26.52%	加碼
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+7.19%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+23.90%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.12%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+19.96%	加碼
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+25.78%	加碼
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.66%	加碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+11.28%	加碼
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+12.31%	加碼
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.67%	加碼
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+10.21%	加碼
28	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.93%	加碼
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+7.17%	加碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+8.84%	加碼
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	+10.58%	加碼
32	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	-65.82%	減碼
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-38.69%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	減碼
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-59.34%	減碼
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-62.55%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-60.84%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.42%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+3.54%	加碼
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	-93.05%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-7.95%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
45	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建倉
46	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
50	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

XY Planning Network, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

XY Planning Network, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 273 個已申報部位之中。

XY Planning Network, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，XY Planning Network, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3717.0萬 (5.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3413.0萬 (5.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2803.4萬 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1811.6萬 (2.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1796.2萬 (2.9%)

XY Planning Network, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，XY Planning Network, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST); 新建倉: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)

XY Planning Network, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，XY Planning Network, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 19.6% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.1% • Health Care: 6.5%

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動能／逆勢: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-8.0%　-US$432.9萬
減碼 DFSD
-93.1%　-US$334.5萬
減碼 DFAC
+3.5%　US$83.8萬
加碼 BOXX
+616.1%　US$201.7萬
加碼 SGOV
+68.6%　US$201.1萬
減碼 AAPL
-5.4%　-US$76.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.94%	-0.39%	+3.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	-1.25%	-7.95%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.48%	+0.06%	+15.12%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.89%	+0.02%	+4.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.87%	+0.13%	+9.48%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.76%	+0.04%	+12.31%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.09%	+0.10%	+15.35%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.81%	+0.10%	+15.88%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.08%	+15.14%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+7.17%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.69%	—	-2.45%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.53%	—	+0.29%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+11.66%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.44%	+0.01%	+8.84%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.41%	+0.03%	+5.67%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+6.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	+0.06%	+19.96%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.26%	+0.03%	+10.21%
19	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.23%	—	+10.58%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.21%	—	+19.92%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+22.14%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.19%
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+20.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+0.66%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.22%	-5.42%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	+0.14%	+19.80%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.05%	+11.28%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.90%	—	-0.96%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	+4.09%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+28.68%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.79%	+0.28%	+68.56%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+3.81%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	+0.08%	+26.52%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.15%	+40.85%
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.69%	—	+10.03%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.10%	+30.80%
37	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.64%	—	—
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	-14.96%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+6.98%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+25.81%
41	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+12.67%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+23.90%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+5.60%
44	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+35.39%
45	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.52%	—	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+25.78%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
48	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.51%	—	+13.66%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.49%	—	-7.39%
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.48%	—	+5.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.73
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +16.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.73
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.24
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	273	US$6.3億	17	1DFAC 2VTI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.MUNI 9.BNDX 10.SPMD
2025-12-31	248	US$5.7億	69	1VTI 2DFAC 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.VXUS 9.SPY 10.BNDX
2025-09-30	173	US$2.9億	50	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-06-30	173	US$2.9億	0	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-03-31	102	US$1.5億	0	1DFAC 2DFCF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.VCIT 4.MUNI 5.DFGR 6.VEA 7.AVDV 8.DFIC 9.VTI 10.VWO
2024-12-31	92	US$1.3億	0	1DFAC 2DFCF 3MUNI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.MUNI 4.VCIT 5.DFGR 6.AVDV 7.VUG 8.VWO 9.IJH 10.DFIC

本季持股變動

XY Planning Network, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+616.14%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+68.56%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+60.87%	加碼
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+22.14%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+40.85%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+151.04%	加碼
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+19.80%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.48%	加碼
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+97.76%	加碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+28.68%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.35%	加碼
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+15.88%	加碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+30.80%	加碼
14	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+35.39%	加碼
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+20.45%	加碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+15.14%	加碼
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+26.52%	加碼
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+7.19%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+23.90%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.12%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+19.96%	加碼
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+25.78%	加碼
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.66%	加碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+11.28%	加碼
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+12.31%	加碼
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.67%	加碼
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+10.21%	加碼
28	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.93%	加碼
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+7.17%	加碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+8.84%	加碼
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	+10.58%	加碼
32	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	-65.82%	減碼
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-38.69%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	減碼
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-59.34%	減碼
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-62.55%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-60.84%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.42%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+3.54%	加碼
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	-93.05%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-7.95%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
45	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建倉
46	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
50	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看