CIK: 0001556846
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 56
Xulu, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 13.1%。
Xulu, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.79% | +0.78% | +19.40% | ||
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 8.46% | +0.28% | +34.91% | ||
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.68% | +0.27% | +11.39% | ||
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.09% | +0.07% | +18.74% | ||
| 5 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.93% | -0.06% | +16.68% | ||
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.10% | +25.03% | ||
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.34% | +11.97% | ||
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.37% | +0.60% | +54.97% | ||
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.36% | -0.75% | +1.97% | ||
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.55% | +8.38% | ||
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.07% | +0.01% | +16.70% | ||
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.61% | +26.22% | ||
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.36% | -0.95% | ||
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.17% | +0.35% | +32.32% | ||
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.74% | +3.93% | ||
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.42% | +39.86% | ||
| 17 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 2.62% | -0.36% | -6.81% | ||
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.62% | +41.81% | ||
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.07% | +26.45% | ||
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | +15.22% | ||
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.65% | -0.39% | -11.76% | ||
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.19% | +7.16% | ||
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.25% | +45.49% | ||
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.10% | +26.77% | ||
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +9.21% | ||
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.13% | -0.29% | -4.97% | ||
| 27 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.19% | -6.95% | ||
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -9.87% | ||
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.70% | +0.26% | +94.61% | ||
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | +0.27% | +78.70% | ||
| 31 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.62% | — | +8.58% | ||
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | +0.80% | ||
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +20.62% | ||
| 34 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -11.81% | ||
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -1.09% | ||
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.04% | -7.85% | ||
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -3.93% | ||
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | ||
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.08% | NEW | ||
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | -0.03% | -14.20% | ||
| 41 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 0.06% | -0.04% | -26.00% | ||
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +2.76% | ||
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.02% | +28.10% | ||
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +74.63% | ||
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | +4.09% | ||
| 46 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -8.18% | ||
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.05% | — | -11.03% | ||
| 48 | ICBKUSD | County Bancorp INC | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | — | ||
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -13.48% | ||
| 50 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.05% | — | +6.88% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 56 | US$6.2億 | 13 | ||
| 2015-06-30 | 61 | US$5.7億 | 35 | ||
| 2015-03-31 | 57 | US$4.2億 | 49 | ||
| 2014-12-31 | 53 | US$2.9億 | 0 |
Xulu, Inc. 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV); 清倉: Guggenheim S&p 500 Pure Growth.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Xulu, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/xulu-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get xulu-inc