White Lighthouse Investment Management Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001727593

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

White Lighthouse Investment Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.29
持倉穩定性: 11.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.7

White Lighthouse Investment Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+264.9%　US$1586.0萬
減碼 VYM
-18.8%　-US$1099.5萬
減碼 VUG
+3.3%　-US$885.6萬
加碼 SHV
+10.0%　US$531.1萬
加碼 VXUS
+8.5%　US$486.0萬
減碼 VCLT
-61.7%　-US$267.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	15.03%	-1.33%	+3.25%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.96%	+0.70%	+9.97%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	-1.58%	-18.83%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.89%	+0.64%	+8.45%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.22%	+0.15%	+4.85%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.92%	+0.08%	+3.26%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	-0.10%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.30%	-0.91%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.91%	+2.19%	+264.87%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.37%	+0.03%	-6.34%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.01%	-1.00%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.21%	-0.13%	-4.09%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.03%	—	+8.31%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	-0.05%	-0.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.07%	+0.95%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+0.30%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-0.75%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.44%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+28.72%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+2.75%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.99%	—	-1.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+9.52%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.05%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+4.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.11%	-6.11%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.81%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.64%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+2.94%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.15%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.03%	+6.70%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.84%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	—	-0.28%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	—	-0.86%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.27%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.31%	+199.01%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.58%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.90%
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.42%	+0.03%	-49.91%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	-2.96%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+5.47%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	-0.06%	-4.88%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+4.07%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	—	-3.71%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	+3.73%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	+0.29%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.07%	-8.60%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	-0.08%	-17.13%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.28%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	—	-1.25%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.18
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.2億	11	1VUG 2SHV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SHV 3.VYM 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.SCHD 10.IAU
2025-12-31	150	US$7.2億	10	1VUG 2VYM 3SHV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.SHV 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2025-09-30	139	US$6.6億	17	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IAU
2025-06-30	138	US$6.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VGT 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2025-03-31	133	US$5.6億	100	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2024-12-31	133	US$5.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-09-30	131	US$5.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.SHV 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-06-30	121	US$5.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-03-31	120	US$4.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.VTV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2023-12-31	121	US$4.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.BND 7.VTV 8.SHV 9.VCIT 10.IXUS
2023-09-30	118	US$4.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.BND 9.IXUS 10.VCIT
2023-06-30	115	US$4.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.IXUS 9.BND 10.VCIT
2023-03-31	113	US$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-12-31	114	US$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-09-30	105	US$3.4億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2022-06-30	108	US$3.5億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.IXUS 9.VCIT 10.IAUUSD
2022-03-31	115	US$3.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.IXUS 9.DVY 10.IAUUSD
2021-12-31	114	US$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-09-30	115	US$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-06-30	121	US$3.6億	94	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCSH 7.VCIT 8.IXUS 9.BSV 10.DVY
2021-03-31	116	US$3.3億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.DVY 10.VCLT
2020-12-31	113	US$3.1億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.VCLT 10.VIG
2020-09-30	112	US$2.9億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.VTV 9.IXUS 10.BSV
2020-06-30	110	US$2.7億	21	1VUG 2VYM 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VGT 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.VTV 10.IXUS
2020-03-31	108	US$2.4億	24	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.BSV 7.VCLT 8.SHV 9.DVY 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$2.7億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.DVY 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.VIG
2019-09-30	130	US$2.5億	7	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2019-06-30	126	US$2.4億	14	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.IWF
2019-03-31	123	US$2.2億	23	1VUG 2VCSH 3VYM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VWO
2018-12-31	109	US$1.8億	18	1VCSH 2VYM 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VYM 3.VUG 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2018-09-30	116	US$2.0億	12	1VCSH 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.VCLT 10.IGM
2018-06-30	118	US$1.8億	13	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2018-03-31	117	US$1.7億	9	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2017-12-31	119	US$1.7億	0	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.DVY 5.VYM 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM

本季持股變動

White Lighthouse Investment Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

White Lighthouse Investment Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+264.87%	加碼
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.97%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.45%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+199.01%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+28.72%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.85%	加碼
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.30%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.52%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.26%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.10%	減碼
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+108.44%	加碼
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+64.11%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.75%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.89%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.27%	加碼
16	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.34%	減碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.70%	加碼
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+0.27%	加碼
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	0%	-49.91%	減碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.00%	減碼
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.94%	加碼
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-59.62%	減碼
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.05%	加碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.88%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-26.30%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.60%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.95%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-17.13%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-20.76%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.11%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.90%	加碼
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.09%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.75%	減碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.91%	減碼
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.4%	-61.71%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.25%	加碼
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.6%	-18.83%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
49	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清倉
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

White Lighthouse Investment Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

White Lighthouse Investment Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 145 個已申報部位之中。

White Lighthouse Investment Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，White Lighthouse Investment Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.1億 (15.0%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$5734.8萬 (8.0%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$5672.3萬 (7.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4963.3萬 (6.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3041.3萬 (4.2%)

White Lighthouse Investment Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，White Lighthouse Investment Management Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

White Lighthouse Investment Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，White Lighthouse Investment Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Communication Services: 15.1% • Consumer Staples: 14.6% • Health Care: 13.9% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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持倉穩定性8.1

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF

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White Lighthouse Investment Management Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001727593

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

White Lighthouse Investment Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.29
持倉穩定性: 11.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+264.9%　US$1586.0萬
減碼 VYM
-18.8%　-US$1099.5萬
減碼 VUG
+3.3%　-US$885.6萬
加碼 SHV
+10.0%　US$531.1萬
加碼 VXUS
+8.5%　US$486.0萬
減碼 VCLT
-61.7%　-US$267.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	15.03%	-1.33%	+3.25%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.96%	+0.70%	+9.97%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	-1.58%	-18.83%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.89%	+0.64%	+8.45%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.22%	+0.15%	+4.85%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.92%	+0.08%	+3.26%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	-0.10%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.30%	-0.91%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.91%	+2.19%	+264.87%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.37%	+0.03%	-6.34%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.01%	-1.00%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.21%	-0.13%	-4.09%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.03%	—	+8.31%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	-0.05%	-0.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.07%	+0.95%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+0.30%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-0.75%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.44%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+28.72%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+2.75%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.99%	—	-1.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+9.52%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.05%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+4.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.11%	-6.11%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.81%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.64%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+2.94%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.15%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.03%	+6.70%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.84%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	—	-0.28%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	—	-0.86%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.27%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.31%	+199.01%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.58%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.90%
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.42%	+0.03%	-49.91%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	-2.96%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+5.47%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	-0.06%	-4.88%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+4.07%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	—	-3.71%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	+3.73%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	+0.29%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.07%	-8.60%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	-0.08%	-17.13%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.28%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	—	-1.25%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.18
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.2億	11	1VUG 2SHV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SHV 3.VYM 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.SCHD 10.IAU
2025-12-31	150	US$7.2億	10	1VUG 2VYM 3SHV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.SHV 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2025-09-30	139	US$6.6億	17	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IAU
2025-06-30	138	US$6.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VGT 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2025-03-31	133	US$5.6億	100	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2024-12-31	133	US$5.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-09-30	131	US$5.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.SHV 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-06-30	121	US$5.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-03-31	120	US$4.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.VTV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2023-12-31	121	US$4.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.BND 7.VTV 8.SHV 9.VCIT 10.IXUS
2023-09-30	118	US$4.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.BND 9.IXUS 10.VCIT
2023-06-30	115	US$4.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.IXUS 9.BND 10.VCIT
2023-03-31	113	US$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-12-31	114	US$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-09-30	105	US$3.4億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2022-06-30	108	US$3.5億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.IXUS 9.VCIT 10.IAUUSD
2022-03-31	115	US$3.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.IXUS 9.DVY 10.IAUUSD
2021-12-31	114	US$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-09-30	115	US$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-06-30	121	US$3.6億	94	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCSH 7.VCIT 8.IXUS 9.BSV 10.DVY
2021-03-31	116	US$3.3億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.DVY 10.VCLT
2020-12-31	113	US$3.1億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.VCLT 10.VIG
2020-09-30	112	US$2.9億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.VTV 9.IXUS 10.BSV
2020-06-30	110	US$2.7億	21	1VUG 2VYM 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VGT 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.VTV 10.IXUS
2020-03-31	108	US$2.4億	24	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.BSV 7.VCLT 8.SHV 9.DVY 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$2.7億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.DVY 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.VIG
2019-09-30	130	US$2.5億	7	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2019-06-30	126	US$2.4億	14	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.IWF
2019-03-31	123	US$2.2億	23	1VUG 2VCSH 3VYM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VWO
2018-12-31	109	US$1.8億	18	1VCSH 2VYM 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VYM 3.VUG 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2018-09-30	116	US$2.0億	12	1VCSH 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.VCLT 10.IGM
2018-06-30	118	US$1.8億	13	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2018-03-31	117	US$1.7億	9	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2017-12-31	119	US$1.7億	0	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.DVY 5.VYM 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM

本季持股變動

White Lighthouse Investment Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+264.87%	加碼
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.97%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.45%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+199.01%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+28.72%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.85%	加碼
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.30%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.52%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.26%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.10%	減碼
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+108.44%	加碼
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+64.11%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.75%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.89%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.27%	加碼
16	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.34%	減碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.70%	加碼
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+0.27%	加碼
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	0%	-49.91%	減碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.00%	減碼
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.94%	加碼
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-59.62%	減碼
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.05%	加碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.88%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-26.30%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.60%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.95%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-17.13%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-20.76%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.11%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.90%	加碼
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.09%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.75%	減碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.91%	減碼
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.4%	-61.71%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.25%	加碼
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.6%	-18.83%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
49	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清倉
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看