WestHill Financial Advisors, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001759641

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.95
持倉穩定性: 4.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.16

WestHill Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONG
+4.7%　-US$435.0萬
加碼 FBND
+6.8%　US$224.8萬
減碼 VOO
+1.6%　-US$303.9萬
加碼 SCHR
+8.4%　US$219.6萬
加碼 VONV
-0.2%　US$92.4萬
加碼 VEA
-1.5%　US$72.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.66%	-0.46%	+1.61%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	13.73%	-0.74%	+4.66%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	13.44%	+0.26%	-0.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.41%	+0.23%	-1.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+0.48%	+6.80%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.88%	+0.45%	+8.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.92%	+0.07%	+1.28%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.74%	+0.14%	+6.05%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.10%	+0.10%	+0.55%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+9.15%
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.86%	+0.06%	-1.58%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.83%	-0.01%	+1.72%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.17%	-2.51%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+6.01%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.40%	+0.09%	+5.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.05%	-1.91%
17	NRIX	Nurix Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	—
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-0.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.13%	+45.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.15%	-2.39%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-2.69%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	—	+3.32%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.36%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	-0.02%	-0.30%
25	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	-0.01%	-4.38%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-4.78%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	-1.76%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.07%	-7.71%
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.02%	-0.33%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	—	+1.20%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-6.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.26%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.03%	-1.74%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-0.16%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	-2.66%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-6.06%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.15%	-0.06%	-0.75%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.14%	—	-2.00%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.08%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	+0.20%
42	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.10%	—	+8.64%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+0.38%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.09%	—	-0.92%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	—	+1.60%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.07%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.08%	—	+0.04%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.02%	-0.39%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.9%

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.04
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$5.2億	5	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-12-31	81	US$5.3億	4	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-09-30	78	US$5.1億	16	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2025-06-30	72	US$4.7億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2025-03-31	73	US$4.4億	100	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWS
2024-12-31	78	US$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.AAPL 9.SCHI 10.IWP
2024-09-30	75	US$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWP
2024-06-30	70	US$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2024-03-31	76	US$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2023-12-31	75	US$3.8億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-09-30	116	US$3.4億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-06-30	110	US$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-03-31	113	US$3.3億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	118	US$3.1億	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VONG 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-09-30	110	US$2.9億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-06-30	114	US$3.0億	0	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-03-31	121	US$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2021-12-31	126	US$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.FBND 8.MINT 9.SCHI 10.VWO
2021-09-30	112	US$3.2億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.SCHI 10.NRIX
2021-03-31	85	US$2.8億	—	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.NRIX 10.VWO
2020-12-31	85	US$2.5億	—	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.VWO 9.IWP 10.VTWG

本季持股變動

WestHill Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

WestHill Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+6.80%	加碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+8.42%	加碼
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.22%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-1.50%	減碼
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+6.05%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.20%	加碼
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+6.01%	加碼
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.55%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.43%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.28%	加碼
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	-1.58%	減碼
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+9.15%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.27%	減碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.74%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.76%	減碼
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.85%	加碼
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	+1.72%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.66%	減碼
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.33%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.07%	加碼
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.38%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-12.48%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.30%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.06%	減碼
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.33%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.26%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.39%	減碼
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不變
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-4.78%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.75%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.71%	減碼
35	NRIX	Nurix Therapeutics INC	-0.1%	—	不變
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.39%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.51%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.61%	加碼
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.66%	加碼
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建倉
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WestHill Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WestHill Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 76 個已申報部位之中。

WestHill Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9234.0萬 (17.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$7182.5萬 (13.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$7030.3萬 (13.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7010.8萬 (13.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4084.7萬 (7.8%)

WestHill Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

WestHill Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WestHill Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.3% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 5.9% • Consumer Staples: 4.8%

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income

CIK 0000846788

申報總市值

US$9839.4萬

14 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度82.4

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Country Trust Bank

CIK 0001209324

申報總市值

US$52.6億

682 stks

2026-03-31

集中度16.9

持倉穩定性14.0

產業集中度52.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Jabodon Pt Co

CIK 0001594167

申報總市值

US$8.6億

8 stks

2026-03-31

集中度78.0

持倉穩定性14.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

WestHill Financial Advisors, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001759641

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.95
持倉穩定性: 4.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONG
+4.7%　-US$435.0萬
加碼 FBND
+6.8%　US$224.8萬
減碼 VOO
+1.6%　-US$303.9萬
加碼 SCHR
+8.4%　US$219.6萬
加碼 VONV
-0.2%　US$92.4萬
加碼 VEA
-1.5%　US$72.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.66%	-0.46%	+1.61%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	13.73%	-0.74%	+4.66%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	13.44%	+0.26%	-0.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.41%	+0.23%	-1.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+0.48%	+6.80%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.88%	+0.45%	+8.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.92%	+0.07%	+1.28%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.74%	+0.14%	+6.05%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.10%	+0.10%	+0.55%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+9.15%
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.86%	+0.06%	-1.58%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.83%	-0.01%	+1.72%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.17%	-2.51%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+6.01%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.40%	+0.09%	+5.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.05%	-1.91%
17	NRIX	Nurix Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	—
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-0.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.13%	+45.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.15%	-2.39%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-2.69%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	—	+3.32%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.36%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	-0.02%	-0.30%
25	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	-0.01%	-4.38%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-4.78%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	-1.76%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.07%	-7.71%
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.02%	-0.33%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	—	+1.20%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-6.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.26%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.03%	-1.74%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-0.16%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	-2.66%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-6.06%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.15%	-0.06%	-0.75%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.14%	—	-2.00%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.08%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	+0.20%
42	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.10%	—	+8.64%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+0.38%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.09%	—	-0.92%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	—	+1.60%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.07%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.08%	—	+0.04%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.02%	-0.39%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.9%

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.04
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$5.2億	5	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-12-31	81	US$5.3億	4	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-09-30	78	US$5.1億	16	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2025-06-30	72	US$4.7億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2025-03-31	73	US$4.4億	100	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWS
2024-12-31	78	US$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.AAPL 9.SCHI 10.IWP
2024-09-30	75	US$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWP
2024-06-30	70	US$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2024-03-31	76	US$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2023-12-31	75	US$3.8億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-09-30	116	US$3.4億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-06-30	110	US$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-03-31	113	US$3.3億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	118	US$3.1億	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VONG 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-09-30	110	US$2.9億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-06-30	114	US$3.0億	0	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-03-31	121	US$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2021-12-31	126	US$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.FBND 8.MINT 9.SCHI 10.VWO
2021-09-30	112	US$3.2億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.SCHI 10.NRIX
2021-03-31	85	US$2.8億	—	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.NRIX 10.VWO
2020-12-31	85	US$2.5億	—	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.VWO 9.IWP 10.VTWG

本季持股變動

WestHill Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+6.80%	加碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+8.42%	加碼
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.22%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-1.50%	減碼
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+6.05%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.20%	加碼
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+6.01%	加碼
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.55%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.43%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.28%	加碼
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	-1.58%	減碼
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+9.15%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.27%	減碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.74%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.76%	減碼
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.85%	加碼
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	+1.72%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.66%	減碼
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.33%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.07%	加碼
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.38%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-12.48%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.30%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.06%	減碼
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.33%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.26%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.39%	減碼
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不變
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-4.78%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.75%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.71%	減碼
35	NRIX	Nurix Therapeutics INC	-0.1%	—	不變
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.39%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.51%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.61%	加碼
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.66%	加碼
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建倉
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看