Western Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001767902

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$26.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 956

Western Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 956 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.3億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.12
持倉穩定性: 31.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.66

Western Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 128 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 956 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-1.6%　-US$4081.9萬
減碼 QQQ
+1.2%　-US$393.9萬
加碼 BRK-A
+1900.0%　US$1289.0萬
減碼 VGT
+22.3%　-US$901.6萬
減碼 IWF
+7.1%　-US$858.8萬
減碼 XLG
-65.2%　-US$641.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 956 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	+0.07%	+32.53%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.88%	-0.80%	+1.18%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.82%	—	+9.94%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	+0.08%	+33.42%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	—	-0.17%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.82%	—	+8.52%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	—	+25.39%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.53%	-0.07%	+22.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.11%	+25.30%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	+3.95%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.27%	-0.07%	+12.26%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	—	+17.69%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	+0.06%	+35.49%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	+24.29%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+8.41%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+8.53%
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+24.09%
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.92%	—	+4.45%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+12.80%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	—	+6.34%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	-0.03%	+7.93%
22	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	+12.01%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.10%	+21.01%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.08%	+49.06%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+24.38%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+5.64%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	+0.07%	+48.49%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+20.77%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	—	+16.26%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.21%	+40.82%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	+0.49%	+1900.00%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	—	+25.69%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+47.39%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.07%	+70.34%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+18.93%
37	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.47%	—	+9.49%
38	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.47%	—	+14.53%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	—	+54.57%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+21.96%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.09%	+34.84%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	+0.28%	+235.36%
43	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.40%	—	+8.39%
44	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.39%	—	-2.30%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.38%	—	+15.83%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.36%	—	+46.39%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+27.41%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.35%	+0.35%	NEW
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.34%	+0.20%	+202.70%
50	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.34%	—	+12.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	956	US$26.3億	32	1AAPL 2QQQ 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.QQQM 4.NVDA 5.SPYM 6.CGDV 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.SPYG
2025-12-31	831	US$21.7億	18	1QQQ 2QQQM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.QQQM 3.AAPL 4.SPYM 5.NVDA 6.BRK-B 7.CGDV 8.MSFT 9.SPYG 10.AMZN
2025-09-30	762	US$19.0億	30	1QQQ 2AAPL 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.QQQM 4.NVDA 5.SPYM 6.BRK-B 7.MSFT 8.CGDV 9.SPYG 10.SPY
2025-06-30	723	US$16.9億	0	1QQQ 2AAPL 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.QQQM 4.BRK-B 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYG 9.AMZN 10.CGDV
2025-03-31	678	US$15.1億	15	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.QQQM 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.SPYG 10.AMZN
2024-12-31	661	US$15.3億	100	1QQQ 2AAPL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.QQQM 4.BRK-B 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.SPYG
2024-09-30	745	US$17.5億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.QQQM 6.NVDA 7.SPYM 8.SPY 9.AMZN 10.SPYV
2024-06-30	653	US$13.5億	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.NVDA 6.SPYM 7.QQQM 8.AMZN 9.SPYG 10.SPYV
2024-03-31	645	US$12.9億	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.QQQM 6.SPYM 7.AMZN 8.SPYV 9.SPYG 10.NVDA
2023-12-31	694	US$13.9億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.SPYV 6.QQQM 7.AMZN 8.SPY 9.SPYM 10.RDVY
2023-09-30	653	US$11.8億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.QQQM 6.AMZN 7.RDVY 8.FTCS 9.SPY 10.VIG
2023-06-30	645	US$11.7億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.RDVY 8.QQQM 9.FTCS 10.VIG
2023-03-31	642	US$10.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.RDVY 5.BRK-B 6.FTCS 7.VIG 8.SPYD 9.SPY 10.AMZN
2022-12-31	609	US$9.8億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.RDVY 5.BRK-B 6.SPYD 7.FTCS 8.VIG 9.SPY 10.IVW
2022-09-30	810	US$17.5億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.MSFT 5.SPYD 6.SPY 7.VIG 8.FTCS 9.AMZN 10.IVW
2022-06-30	786	US$17.4億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.SPYD 5.MSFT 6.FTCS 7.SPY 8.IVW 9.VIG 10.BRK-B
2022-03-31	822	US$20.6億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.MSFT 5.AMZN 6.IVW 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.VIG
2021-12-31	594	US$10.1億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.IVW 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.IJH
2021-06-30	619	US$9.7億	87	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.AMZN 5.IVW 6.SPY 7.MSFT 8.IVV 9.IJH 10.VIG
2021-03-31	513	US$7.4億	27	1QQQ 2AAPL 3RDVY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.RDVY 4.AMZN 5.IVW 6.SPY 7.MSFT 8.IVV 9.IJH 10.VIG
2020-12-31	464	US$6.8億	25	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.IVW 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.IJH 9.VIG 10.FTCS
2020-09-30	449	US$6.1億	21	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.IVW 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.IJH 9.BRK-B 10.USMV
2020-06-30	435	US$5.5億	36	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.IVW 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.IJH 9.IEF 10.USMV
2020-03-31	371	US$4.4億	58	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.IVW 6.IEF 7.SPY 8.IVV 9.MSFT 10.IJH
2019-12-31	405	US$6.6億	43	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.T 5.IVW 6.AMZN 7.TIP 8.XLV 9.USMV 10.RSP
2019-09-30	387	US$4.8億	58	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.IVW 5.USMV 6.AMZN 7.VTI 8.IJH 9.IVV 10.SPY
2019-06-30	406	US$7.6億	59	1T 2TIP 3RSP 主要持股2019-06-30 1.T 2.TIP 3.RSP 4.XLV 5.FV 6.AGG 7.DUK 8.46138E 9.XLE 10.QQQ
2019-03-31	379	US$4.5億	30	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.IVW 6.VTI 7.IJH 8.IVV 9.SPY 10.IVE
2018-12-31	353	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3IVW 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.IJH 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.FLOT 10.IVE

本季持股變動

Western Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Western Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+1900.00%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+235.36%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+40.82%	加碼
4	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+0.2%	+458.08%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+202.70%	加碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+396.36%	加碼
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+485.36%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+130.61%	加碼
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.2%	+514.70%	加碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+1623.62%	加碼
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+1432.27%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+79.29%	加碼
13	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+370.33%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+1086.25%	加碼
15	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	-7.20%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+72.53%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+101.84%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.01%	加碼
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+47.39%	加碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+103.89%	加碼
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+34.84%	加碼
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+82.70%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+33.42%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+49.06%	加碼
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+53.41%	加碼
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+32.53%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+48.49%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+70.34%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+35.49%	加碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+24.38%	加碼
31	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+24.09%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+7.93%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+22.12%	加碼
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	+12.26%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+25.30%	加碼
36	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.2%	-94.11%	減碼
37	IDMO	Invesco S&p International De	-0.3%	-87.98%	減碼
38	QGRO	American Century US Quality	-0.3%	-93.76%	減碼
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-65.16%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+7.07%	加碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+22.29%	加碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	+1.18%	加碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.9%	-1.62%	減碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
46	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
47	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Western Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Western Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.3億，分佈在 956 個已申報部位之中。

Western Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Western Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$8849.1萬 (3.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7588.3萬 (2.9%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$7428.4萬 (2.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7000.1萬 (2.7%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5489.8萬 (2.1%)

Western Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Western Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Western Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Western Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.3% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 9.7% • Health Care: 8.8% • Consumer Staples: 6.8%

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集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Western Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001767902

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$26.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 956

Western Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 956 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.3億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.12
持倉穩定性: 31.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-1.6%　-US$4081.9萬
減碼 QQQ
+1.2%　-US$393.9萬
加碼 BRK-A
+1900.0%　US$1289.0萬
減碼 VGT
+22.3%　-US$901.6萬
減碼 IWF
+7.1%　-US$858.8萬
減碼 XLG
-65.2%　-US$641.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 956 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	+0.07%	+32.53%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.88%	-0.80%	+1.18%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.82%	—	+9.94%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	+0.08%	+33.42%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	—	-0.17%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.82%	—	+8.52%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	—	+25.39%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.53%	-0.07%	+22.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.11%	+25.30%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	+3.95%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.27%	-0.07%	+12.26%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	—	+17.69%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	+0.06%	+35.49%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	+24.29%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+8.41%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+8.53%
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+24.09%
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.92%	—	+4.45%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+12.80%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	—	+6.34%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	-0.03%	+7.93%
22	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	+12.01%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.10%	+21.01%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.08%	+49.06%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+24.38%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+5.64%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	+0.07%	+48.49%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+20.77%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	—	+16.26%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.21%	+40.82%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	+0.49%	+1900.00%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	—	+25.69%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+47.39%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.07%	+70.34%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+18.93%
37	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.47%	—	+9.49%
38	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.47%	—	+14.53%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	—	+54.57%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+21.96%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.09%	+34.84%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	+0.28%	+235.36%
43	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.40%	—	+8.39%
44	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.39%	—	-2.30%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.38%	—	+15.83%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.36%	—	+46.39%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+27.41%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.35%	+0.35%	NEW
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.34%	+0.20%	+202.70%
50	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.34%	—	+12.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	956	US$26.3億	32	1AAPL 2QQQ 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.QQQM 4.NVDA 5.SPYM 6.CGDV 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.SPYG
2025-12-31	831	US$21.7億	18	1QQQ 2QQQM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.QQQM 3.AAPL 4.SPYM 5.NVDA 6.BRK-B 7.CGDV 8.MSFT 9.SPYG 10.AMZN
2025-09-30	762	US$19.0億	30	1QQQ 2AAPL 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.QQQM 4.NVDA 5.SPYM 6.BRK-B 7.MSFT 8.CGDV 9.SPYG 10.SPY
2025-06-30	723	US$16.9億	0	1QQQ 2AAPL 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.QQQM 4.BRK-B 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYG 9.AMZN 10.CGDV
2025-03-31	678	US$15.1億	15	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.QQQM 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.SPYG 10.AMZN
2024-12-31	661	US$15.3億	100	1QQQ 2AAPL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.QQQM 4.BRK-B 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.SPYG
2024-09-30	745	US$17.5億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.QQQM 6.NVDA 7.SPYM 8.SPY 9.AMZN 10.SPYV
2024-06-30	653	US$13.5億	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.NVDA 6.SPYM 7.QQQM 8.AMZN 9.SPYG 10.SPYV
2024-03-31	645	US$12.9億	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.QQQM 6.SPYM 7.AMZN 8.SPYV 9.SPYG 10.NVDA
2023-12-31	694	US$13.9億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.SPYV 6.QQQM 7.AMZN 8.SPY 9.SPYM 10.RDVY
2023-09-30	653	US$11.8億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.QQQM 6.AMZN 7.RDVY 8.FTCS 9.SPY 10.VIG
2023-06-30	645	US$11.7億	0	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.RDVY 8.QQQM 9.FTCS 10.VIG
2023-03-31	642	US$10.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.RDVY 5.BRK-B 6.FTCS 7.VIG 8.SPYD 9.SPY 10.AMZN
2022-12-31	609	US$9.8億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.RDVY 5.BRK-B 6.SPYD 7.FTCS 8.VIG 9.SPY 10.IVW
2022-09-30	810	US$17.5億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.MSFT 5.SPYD 6.SPY 7.VIG 8.FTCS 9.AMZN 10.IVW
2022-06-30	786	US$17.4億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.SPYD 5.MSFT 6.FTCS 7.SPY 8.IVW 9.VIG 10.BRK-B
2022-03-31	822	US$20.6億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.MSFT 5.AMZN 6.IVW 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.VIG
2021-12-31	594	US$10.1億	0	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.IVW 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.IJH
2021-06-30	619	US$9.7億	87	1AAPL 2QQQ 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RDVY 4.AMZN 5.IVW 6.SPY 7.MSFT 8.IVV 9.IJH 10.VIG
2021-03-31	513	US$7.4億	27	1QQQ 2AAPL 3RDVY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.RDVY 4.AMZN 5.IVW 6.SPY 7.MSFT 8.IVV 9.IJH 10.VIG
2020-12-31	464	US$6.8億	25	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.IVW 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.IJH 9.VIG 10.FTCS
2020-09-30	449	US$6.1億	21	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.IVW 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.IJH 9.BRK-B 10.USMV
2020-06-30	435	US$5.5億	36	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.IVW 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.IJH 9.IEF 10.USMV
2020-03-31	371	US$4.4億	58	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.IVW 6.IEF 7.SPY 8.IVV 9.MSFT 10.IJH
2019-12-31	405	US$6.6億	43	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.T 5.IVW 6.AMZN 7.TIP 8.XLV 9.USMV 10.RSP
2019-09-30	387	US$4.8億	58	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.IVW 5.USMV 6.AMZN 7.VTI 8.IJH 9.IVV 10.SPY
2019-06-30	406	US$7.6億	59	1T 2TIP 3RSP 主要持股2019-06-30 1.T 2.TIP 3.RSP 4.XLV 5.FV 6.AGG 7.DUK 8.46138E 9.XLE 10.QQQ
2019-03-31	379	US$4.5億	30	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.IVW 6.VTI 7.IJH 8.IVV 9.SPY 10.IVE
2018-12-31	353	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3IVW 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.IJH 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.FLOT 10.IVE

本季持股變動

Western Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+1900.00%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+235.36%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+40.82%	加碼
4	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+0.2%	+458.08%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+202.70%	加碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+396.36%	加碼
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+485.36%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+130.61%	加碼
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.2%	+514.70%	加碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+1623.62%	加碼
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+1432.27%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+79.29%	加碼
13	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+370.33%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+1086.25%	加碼
15	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	-7.20%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+72.53%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+101.84%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.01%	加碼
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+47.39%	加碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+103.89%	加碼
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+34.84%	加碼
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+82.70%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+33.42%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+49.06%	加碼
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+53.41%	加碼
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+32.53%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+48.49%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+70.34%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+35.49%	加碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+24.38%	加碼
31	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+24.09%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+7.93%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+22.12%	加碼
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	+12.26%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+25.30%	加碼
36	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.2%	-94.11%	減碼
37	IDMO	Invesco S&p International De	-0.3%	-87.98%	減碼
38	QGRO	American Century US Quality	-0.3%	-93.76%	減碼
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-65.16%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+7.07%	加碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+22.29%	加碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	+1.18%	加碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.9%	-1.62%	減碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
46	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
47	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看