Welch Capital Partners Llc/ny — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001042063

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 12.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.36
多樣化: 52
倉位均衡度: 72.79

Welch Capital Partners Llc/ny 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.312——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
-0.1%　-US$667.8萬
加碼 VOO
-3.7%　-US$1836.8萬
減碼 HSIC
-57.1%　-US$653.9萬
減碼 GOOG
-17.6%　-US$857.0萬
減碼 BX
0.0%　-US$661.0萬
減碼 SPYM
-19.1%　-US$270.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	46.02%	+1.37%	-3.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	30.37%	+2.00%	-0.09%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.88%	-1.08%	-17.62%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.37%	-0.85%	—
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.29%	+0.16%	—
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.31%	-19.07%
7	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.71%	-0.04%	-0.22%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.34%	+0.04%	—
9	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.06%	-1.19%	-57.07%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.06%	—
11	INNV	Innovage Holding CORP	股票-其他	0.36%	-0.06%	-50.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.01%	—
13	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.30%	+0.17%	+166.14%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.01%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.04%	—
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.14%	—	—
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.13%	+0.06%	—
18	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.10%	+0.01%	—
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.03%	—
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.06%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.06%	+0.01%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.06%	+0.01%	—
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.05%	+0.01%	—
26	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.4%

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.27
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$4.4億	12	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.STE 8.BA 9.HSIC 10.RSP
2025-12-31	26	US$5.0億	6	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.BA 10.RSP
2025-09-30	26	US$4.9億	26	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.09174P 10.BA
2025-06-30	21	US$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.SPYM 6.VGT 7.XLV 8.09174P 9.STE 10.PYPL
2025-03-31	23	US$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.SPYM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.HUM 10.PYPL
2024-12-31	21	US$4.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-09-30	25	US$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-06-30	22	US$4.2億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.SPYM 10.PYPL
2024-03-31	21	US$4.0億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-12-31	20	US$3.8億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-09-30	18	US$3.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-06-30	18	US$3.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-03-31	18	US$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-09-30	31	US$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.HGV 9.PYPL 10.STE
2022-06-30	35	US$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.META 10.STE
2022-03-31	37	US$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.RSP 9.XLV 10.META
2021-12-31	46	US$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.HUM 7.VGT 8.PYPL 9.XLV 10.META
2021-09-30	21	US$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.RSP 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2021-06-30	21	US$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.PYPL 7.HUM 8.BABA 9.VGT 10.META
2021-03-31	23	US$3.8億	8	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.HUM 7.BABA 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-12-31	23	US$3.6億	14	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.BABA 7.HUM 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-09-30	23	US$3.3億	11	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.BABA 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.META 10.XLV
2020-06-30	24	US$3.0億	25	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.BABA 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2020-03-31	21	US$2.5億	79	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.META 7.PYPL 8.VGT 9.XLV 10.BXP
2019-12-31	28	US$3.4億	13	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.HUM 7.META 8.BXP 9.IWO 10.PYPL
2019-09-30	28	US$3.0億	7	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.META 7.IWO 8.PYPL 9.HUM 10.BXP
2019-06-30	27	US$2.9億	26	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.C 7.META 8.PYPL 9.IWO 10.HUM
2019-03-31	30	US$2.9億	29	1SPY 2VOO 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.BXUSD 4.GOOG 5.DAL 6.VDE 7.PYPL 8.C 9.META 10.IWO
2018-12-31	30	US$2.6億	100	1SPY 2BXUSD 3C 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BXUSD 3.C 4.GOOG 5.PYPL 6.DAL 7.VDE 8.XLB 9.IWO 10.BFAM
2018-09-30	33	US$3.1億	24	1VOO 2SPY 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BXUSD 4.IWM 5.C 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.XLE 10.PYPL
2018-06-30	33	US$2.9億	14	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.PYPL 10.XLE
2018-03-31	37	US$2.9億	48	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.DAL 8.GOOG 9.PYPL 10.XLE
2017-12-31	40	US$2.8億	38	1VOO 2SPY 3C 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.C 4.BXUSD 5.DAL 6.XLB 7.GOOG 8.PEP 9.PYPL 10.ZBH
2017-09-30	44	US$3.0億	26	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.VOO 5.GOOG 6.PYPL 7.STE 8.2655957D 9.DAL 10.PEP
2017-06-30	42	US$3.0億	24	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.GOOG 5.STE 6.2655957D 7.DAL 8.29414D 9.PYPL 10.ZBH
2017-03-31	40	US$3.0億	34	1SPY 2GOOG 3C 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.BXUSD 5.STE 6.ZBH 7.2655957D 8.29414D 9.HDSUSD 10.HUM
2016-12-31	41	US$3.0億	49	1SPY 2C 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.C 3.GOOG 4.BXUSD 5.STE 6.CVS 7.29414D 8.ZBH 9.2655957D 10.WPC
2016-09-30	42	US$3.1億	46	1C 2CVS 3STE 主要持股2016-09-30 1.C 2.CVS 3.STE 4.GOOG 5.BXUSD 6.2655957D 7.698354 8.BABA 9.ZBH 10.AMSGEUR
2016-06-30	38	US$2.8億	42	129413U22655957D 3CVS 主要持股2016-06-30 1.29413U 2.2655957D 3.CVS 4.STE 5.C 6.GOOG 7.T 8.AAPL 9.BXUSD 10.GS
2016-03-31	35	US$2.7億	24	1ZBH 2T 3CVS 主要持股2016-03-31 1.ZBH 2.T 3.CVS 4.BXUSD 5.C 6.STE 7.GOOG 8.2655957D 9.CHKP 10.29413U
2015-12-31	35	US$3.0億	49	1N472792ZBH 3T 主要持股2015-12-31 1.N47279 2.ZBH 3.T 4.C 5.BXUSD 6.2655957D 7.ORCL 8.MS 9.CVS 10.HDSUSD
2015-09-30	34	US$2.9億	36	1ZBH 2ORCL 3BXUSD 主要持股2015-09-30 1.ZBH 2.ORCL 3.BXUSD 4.29413U 5.C 6.86881L 7.2655957D 8.MS 9.UBER 10.CHKP
2015-06-30	39	US$3.4億	39	1ZBH 2TV 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.ZBH 2.TV 3.ORCL 4.BXUSD 5.C 6.MS 7.29413U 8.2655957D 9.38259P 10.HDSUSD
2015-03-31	34	US$3.1億	35	1ZBH 2BXUSD 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.ZBH 2.BXUSD 3.ORCL 4.29413U 5.C 6.TV 7.2655957D 8.MS 9.38259P 10.HDSUSD
2014-12-31	35	US$3.2億	46	1ORCL238259P3STWD 主要持股2014-12-31 1.ORCL 2.38259P 3.STWD 4.ZBH 5.BXUSD 6.MS 7.29413U 8.TV 9.C 10.AIG
2014-09-30	37	US$3.0億	60	1SPY 2STWD 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.STWD 3.ORCL 4.ZBH 5.29413U 6.MS 7.C 8.TV 9.SBUX 10.AIG
2014-06-30	36	US$2.8億	41	1AIG 2STWD 3ORCL 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.STWD 3.ORCL 4.HLF 5.UNH 6.SBUX 7.29413U 8.MS 9.TV 10.C
2014-03-31	36	US$2.8億	57	1AIG 2ORCL 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.ORCL 3.EBAY 4.UNH 5.29413U 6.MS 7.SBUX 8.C 9.AAPL 10.BFAM
2013-12-31	36	US$3.0億	71	1VWO229413U3AIG 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.29413U 3.AIG 4.ORCL 5.DNKN 6.C 7.BAC 8.MS 9.EBAY 10.GM
2013-09-30	42	US$2.9億	45	1VWO 2DNKN 3EBAY 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.DNKN 3.EBAY 4.29413U 5.XXI 6.SBUX 7.BAC 8.026874 9.WRB 10.MS
2013-06-30	59	US$2.9億	—	1VWO 2DNKN 3BAC 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DNKN 3.BAC 4.047811 5.EBAY 6.65248E 7.QCOM 8.WRB 9.C 10.NSRGY

本季持股變動

Welch Capital Partners Llc/ny 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Bitcoin Depot INC; 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Bitcoin Depot INC (BTMCQ); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.09%.

Welch Capital Partners Llc/ny 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	-0.09%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	-3.70%	減碼
3	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+166.14%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	—	不變
5	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不變
7	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
13	CI	THE Cigna Group	0%	—	不變
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不變
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不變
17	HD	Home Depot INC	—	—	不變
18	STE	STERIS plc	0%	-0.22%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
20	INNV	Innovage Holding CORP	-0.1%	-50.38%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-19.07%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.9%	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-17.62%	減碼
24	HSIC	Henry Schein INC	-1.2%	-57.07%	減碼
25	✓	Bitcoin Depot INC	—	EXIT	清倉
26	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
28	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Welch Capital Partners Llc/ny 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Welch Capital Partners Llc/ny 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Welch Capital Partners Llc/ny 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Welch Capital Partners Llc/ny 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.0億 (46.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3億 (30.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2613.4萬 (5.9%) 4. Blackstone INC (BX) — US$1941.3萬 (4.4%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1905.5萬 (4.3%)

Welch Capital Partners Llc/ny 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Welch Capital Partners Llc/ny 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bitcoin Depot INC; 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Bitcoin Depot INC (BTMCQ); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.09%

Welch Capital Partners Llc/ny 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Welch Capital Partners Llc/ny 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 38.1% • Financials: 27.7% • Health Care: 18.1% • Industrials: 10.5% • Information Technology: 4.4% • Energy: 0.8%

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持倉穩定性45.7

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Caerus Investment Advisors, LLC

CIK 0001862682

申報總市值

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311 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.0

持倉穩定性53.4

產業集中度62.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Welch Capital Partners Llc/ny — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001042063

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 12.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.36
多樣化: 52
倉位均衡度: 72.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
-0.1%　-US$667.8萬
加碼 VOO
-3.7%　-US$1836.8萬
減碼 HSIC
-57.1%　-US$653.9萬
減碼 GOOG
-17.6%　-US$857.0萬
減碼 BX
0.0%　-US$661.0萬
減碼 SPYM
-19.1%　-US$270.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	46.02%	+1.37%	-3.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	30.37%	+2.00%	-0.09%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.88%	-1.08%	-17.62%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.37%	-0.85%	—
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.29%	+0.16%	—
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.31%	-19.07%
7	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.71%	-0.04%	-0.22%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.34%	+0.04%	—
9	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.06%	-1.19%	-57.07%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.06%	—
11	INNV	Innovage Holding CORP	股票-其他	0.36%	-0.06%	-50.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.01%	—
13	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.30%	+0.17%	+166.14%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.01%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.04%	—
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.14%	—	—
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.13%	+0.06%	—
18	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.10%	+0.01%	—
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.03%	—
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.06%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.06%	+0.01%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.06%	+0.01%	—
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.05%	+0.01%	—
26	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.4%

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.27
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$4.4億	12	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.STE 8.BA 9.HSIC 10.RSP
2025-12-31	26	US$5.0億	6	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.BA 10.RSP
2025-09-30	26	US$4.9億	26	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.09174P 10.BA
2025-06-30	21	US$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.SPYM 6.VGT 7.XLV 8.09174P 9.STE 10.PYPL
2025-03-31	23	US$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.SPYM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.HUM 10.PYPL
2024-12-31	21	US$4.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-09-30	25	US$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-06-30	22	US$4.2億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.SPYM 10.PYPL
2024-03-31	21	US$4.0億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-12-31	20	US$3.8億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-09-30	18	US$3.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-06-30	18	US$3.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-03-31	18	US$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-09-30	31	US$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.HGV 9.PYPL 10.STE
2022-06-30	35	US$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.META 10.STE
2022-03-31	37	US$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.RSP 9.XLV 10.META
2021-12-31	46	US$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.HUM 7.VGT 8.PYPL 9.XLV 10.META
2021-09-30	21	US$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.RSP 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2021-06-30	21	US$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.PYPL 7.HUM 8.BABA 9.VGT 10.META
2021-03-31	23	US$3.8億	8	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.HUM 7.BABA 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-12-31	23	US$3.6億	14	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.BABA 7.HUM 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-09-30	23	US$3.3億	11	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.BABA 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.META 10.XLV
2020-06-30	24	US$3.0億	25	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.BABA 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2020-03-31	21	US$2.5億	79	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.META 7.PYPL 8.VGT 9.XLV 10.BXP
2019-12-31	28	US$3.4億	13	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.HUM 7.META 8.BXP 9.IWO 10.PYPL
2019-09-30	28	US$3.0億	7	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.META 7.IWO 8.PYPL 9.HUM 10.BXP
2019-06-30	27	US$2.9億	26	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.C 7.META 8.PYPL 9.IWO 10.HUM
2019-03-31	30	US$2.9億	29	1SPY 2VOO 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.BXUSD 4.GOOG 5.DAL 6.VDE 7.PYPL 8.C 9.META 10.IWO
2018-12-31	30	US$2.6億	100	1SPY 2BXUSD 3C 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BXUSD 3.C 4.GOOG 5.PYPL 6.DAL 7.VDE 8.XLB 9.IWO 10.BFAM
2018-09-30	33	US$3.1億	24	1VOO 2SPY 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BXUSD 4.IWM 5.C 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.XLE 10.PYPL
2018-06-30	33	US$2.9億	14	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.PYPL 10.XLE
2018-03-31	37	US$2.9億	48	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.DAL 8.GOOG 9.PYPL 10.XLE
2017-12-31	40	US$2.8億	38	1VOO 2SPY 3C 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.C 4.BXUSD 5.DAL 6.XLB 7.GOOG 8.PEP 9.PYPL 10.ZBH
2017-09-30	44	US$3.0億	26	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.VOO 5.GOOG 6.PYPL 7.STE 8.2655957D 9.DAL 10.PEP
2017-06-30	42	US$3.0億	24	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.GOOG 5.STE 6.2655957D 7.DAL 8.29414D 9.PYPL 10.ZBH
2017-03-31	40	US$3.0億	34	1SPY 2GOOG 3C 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.BXUSD 5.STE 6.ZBH 7.2655957D 8.29414D 9.HDSUSD 10.HUM
2016-12-31	41	US$3.0億	49	1SPY 2C 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.C 3.GOOG 4.BXUSD 5.STE 6.CVS 7.29414D 8.ZBH 9.2655957D 10.WPC
2016-09-30	42	US$3.1億	46	1C 2CVS 3STE 主要持股2016-09-30 1.C 2.CVS 3.STE 4.GOOG 5.BXUSD 6.2655957D 7.698354 8.BABA 9.ZBH 10.AMSGEUR
2016-06-30	38	US$2.8億	42	129413U22655957D 3CVS 主要持股2016-06-30 1.29413U 2.2655957D 3.CVS 4.STE 5.C 6.GOOG 7.T 8.AAPL 9.BXUSD 10.GS
2016-03-31	35	US$2.7億	24	1ZBH 2T 3CVS 主要持股2016-03-31 1.ZBH 2.T 3.CVS 4.BXUSD 5.C 6.STE 7.GOOG 8.2655957D 9.CHKP 10.29413U
2015-12-31	35	US$3.0億	49	1N472792ZBH 3T 主要持股2015-12-31 1.N47279 2.ZBH 3.T 4.C 5.BXUSD 6.2655957D 7.ORCL 8.MS 9.CVS 10.HDSUSD
2015-09-30	34	US$2.9億	36	1ZBH 2ORCL 3BXUSD 主要持股2015-09-30 1.ZBH 2.ORCL 3.BXUSD 4.29413U 5.C 6.86881L 7.2655957D 8.MS 9.UBER 10.CHKP
2015-06-30	39	US$3.4億	39	1ZBH 2TV 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.ZBH 2.TV 3.ORCL 4.BXUSD 5.C 6.MS 7.29413U 8.2655957D 9.38259P 10.HDSUSD
2015-03-31	34	US$3.1億	35	1ZBH 2BXUSD 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.ZBH 2.BXUSD 3.ORCL 4.29413U 5.C 6.TV 7.2655957D 8.MS 9.38259P 10.HDSUSD
2014-12-31	35	US$3.2億	46	1ORCL238259P3STWD 主要持股2014-12-31 1.ORCL 2.38259P 3.STWD 4.ZBH 5.BXUSD 6.MS 7.29413U 8.TV 9.C 10.AIG
2014-09-30	37	US$3.0億	60	1SPY 2STWD 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.STWD 3.ORCL 4.ZBH 5.29413U 6.MS 7.C 8.TV 9.SBUX 10.AIG
2014-06-30	36	US$2.8億	41	1AIG 2STWD 3ORCL 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.STWD 3.ORCL 4.HLF 5.UNH 6.SBUX 7.29413U 8.MS 9.TV 10.C
2014-03-31	36	US$2.8億	57	1AIG 2ORCL 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.ORCL 3.EBAY 4.UNH 5.29413U 6.MS 7.SBUX 8.C 9.AAPL 10.BFAM
2013-12-31	36	US$3.0億	71	1VWO229413U3AIG 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.29413U 3.AIG 4.ORCL 5.DNKN 6.C 7.BAC 8.MS 9.EBAY 10.GM
2013-09-30	42	US$2.9億	45	1VWO 2DNKN 3EBAY 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.DNKN 3.EBAY 4.29413U 5.XXI 6.SBUX 7.BAC 8.026874 9.WRB 10.MS
2013-06-30	59	US$2.9億	—	1VWO 2DNKN 3BAC 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DNKN 3.BAC 4.047811 5.EBAY 6.65248E 7.QCOM 8.WRB 9.C 10.NSRGY

本季持股變動

Welch Capital Partners Llc/ny 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	-0.09%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	-3.70%	減碼
3	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+166.14%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	—	不變
5	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不變
7	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
13	CI	THE Cigna Group	0%	—	不變
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不變
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不變
17	HD	Home Depot INC	—	—	不變
18	STE	STERIS plc	0%	-0.22%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
20	INNV	Innovage Holding CORP	-0.1%	-50.38%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-19.07%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.9%	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-17.62%	減碼
24	HSIC	Henry Schein INC	-1.2%	-57.07%	減碼
25	✓	Bitcoin Depot INC	—	EXIT	清倉
26	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
28	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看