WealthShield Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001729303

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 609

WealthShield Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 609 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.68
持倉穩定性: 17.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.56

WealthShield Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 109 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 609 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-86.2%　-US$988.6萬
加碼 EFG
+481.5%　US$562.9萬
加碼 GEV
+693.0%　US$378.0萬
加碼 IVV
+16.0%　US$338.4萬
加碼 GOVT
+350.8%　US$355.1萬
減碼 CRWD
-31.3%　-US$310.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.93%	+0.42%	+16.00%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.30%	+0.16%	+3.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.24%	—	-5.99%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.14%	-0.54%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	—	+5.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.11%	-6.09%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	-0.23%	-1.55%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	-0.20%	-1.15%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.09%	-0.13%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-15.34%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.47%	—	+3.33%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	—	-0.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.28%	+7.97%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.11%	+4.50%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.39%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-13.14%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	—	+4.99%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.50%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.07%	—	+8.86%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+0.69%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	-0.13%	-15.86%
22	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.95%	—	+9.89%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	-0.29%	-17.87%
24	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.95%	—	+8.16%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+28.32%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.74%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.95%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.87%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.63%	+481.54%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+15.07%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-2.40%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.15%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	-0.14%	-3.91%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	+2.57%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.13%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+6.17%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-1.27%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.66%	—	+4.04%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.86%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.66%	—	+1.59%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-7.73%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.66%
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.12%
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.01%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+8.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+8.02%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-16.26%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+2.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.03
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	609	US$9.0億	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	565	US$9.1億	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	566	US$8.8億	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025-06-30	555	US$8.3億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025-03-31	533	US$7.8億	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024-12-31	489	US$7.1億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024-09-30	485	US$7.4億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024-06-30	466	US$6.6億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024-03-31	475	US$6.2億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023-12-31	474	US$6.1億	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023-09-30	478	US$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023-06-30	485	US$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023-03-31	484	US$6.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022-12-31	288	US$5.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022-09-30	288	US$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-06-30	290	US$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-03-31	331	US$6.2億	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021-12-31	281	US$6.0億	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021-09-30	231	US$3.7億	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021-06-30	764	US$6.4億	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021-03-31	1176	US$5.6億	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020-12-31	299	US$5.4億	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020-09-30	390	US$2.9億	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020-06-30	321	US$2.2億	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020-03-31	263	US$1.6億	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019-12-31	276	US$2.1億	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019-09-30	259	US$1.9億	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019-06-30	224	US$1.7億	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019-03-31	271	US$1.8億	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要持股2019-03-31 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018-12-31	250	US$1.5億	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要持股2018-12-31 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018-09-30	266	US$1.8億	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要持股2018-09-30 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018-06-30	253	US$1.6億	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要持股2018-06-30 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018-03-31	238	US$1.6億	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2018-03-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017-12-31	221	US$1.6億	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股變動

WealthShield Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

WealthShield Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+481.54%	加碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+693.03%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.00%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+350.78%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+492.13%	加碼
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+683.55%	加碼
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+977.22%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+85.98%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+28.32%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.33%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+84.94%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.50%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-17.40%	減碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-28.56%	減碼
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-57.04%	減碼
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-64.22%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.09%	減碼
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.14%	減碼
20	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-44.93%	減碼
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-12.56%	減碼
22	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-25.48%	減碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-88.17%	減碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-15.86%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.26%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.84%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.91%	減碼
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-44.06%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-44.26%	減碼
31	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.48%	減碼
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-30.37%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.15%	減碼
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.55%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.97%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.87%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-40.62%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-83.92%	減碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-51.94%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-15.34%	減碼
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-31.30%	減碼
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-86.18%	減碼
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WealthShield Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthShield Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 609 個已申報部位之中。

WealthShield Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3524.6萬 (3.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2061.2萬 (2.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2011.9萬 (2.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1910.8萬 (2.1%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1752.2萬 (1.9%)

WealthShield Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthShield Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

WealthShield Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthShield Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 15.6% • Industrials: 12.6% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 8.7%

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集中度6.0

持倉穩定性12.1

產業集中度56.2

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Calamos Wealth Management LLC

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集中度9.6

持倉穩定性23.3

產業集中度64.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Quadrant Capital Management, LLC

CIK 0001615359

申報總市值

US$2.2億

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2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.0

持倉穩定性13.0

產業集中度46.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF

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WealthShield Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001729303

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 609

WealthShield Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 609 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.68
持倉穩定性: 17.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-86.2%　-US$988.6萬
加碼 EFG
+481.5%　US$562.9萬
加碼 GEV
+693.0%　US$378.0萬
加碼 IVV
+16.0%　US$338.4萬
加碼 GOVT
+350.8%　US$355.1萬
減碼 CRWD
-31.3%　-US$310.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.93%	+0.42%	+16.00%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.30%	+0.16%	+3.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.24%	—	-5.99%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.14%	-0.54%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	—	+5.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.11%	-6.09%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	-0.23%	-1.55%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	-0.20%	-1.15%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.09%	-0.13%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-15.34%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.47%	—	+3.33%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	—	-0.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.28%	+7.97%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.11%	+4.50%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.39%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-13.14%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	—	+4.99%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.50%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.07%	—	+8.86%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+0.69%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	-0.13%	-15.86%
22	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.95%	—	+9.89%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	-0.29%	-17.87%
24	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.95%	—	+8.16%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+28.32%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.74%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.95%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.87%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.63%	+481.54%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+15.07%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-2.40%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.15%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	-0.14%	-3.91%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	+2.57%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.13%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+6.17%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-1.27%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.66%	—	+4.04%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.86%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.66%	—	+1.59%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-7.73%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.66%
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.12%
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.01%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+8.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+8.02%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-16.26%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+2.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.03
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	609	US$9.0億	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	565	US$9.1億	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	566	US$8.8億	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025-06-30	555	US$8.3億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025-03-31	533	US$7.8億	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024-12-31	489	US$7.1億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024-09-30	485	US$7.4億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024-06-30	466	US$6.6億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024-03-31	475	US$6.2億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023-12-31	474	US$6.1億	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023-09-30	478	US$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023-06-30	485	US$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023-03-31	484	US$6.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022-12-31	288	US$5.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022-09-30	288	US$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-06-30	290	US$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-03-31	331	US$6.2億	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021-12-31	281	US$6.0億	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021-09-30	231	US$3.7億	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021-06-30	764	US$6.4億	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021-03-31	1176	US$5.6億	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020-12-31	299	US$5.4億	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020-09-30	390	US$2.9億	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020-06-30	321	US$2.2億	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020-03-31	263	US$1.6億	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019-12-31	276	US$2.1億	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019-09-30	259	US$1.9億	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019-06-30	224	US$1.7億	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019-03-31	271	US$1.8億	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要持股2019-03-31 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018-12-31	250	US$1.5億	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要持股2018-12-31 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018-09-30	266	US$1.8億	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要持股2018-09-30 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018-06-30	253	US$1.6億	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要持股2018-06-30 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018-03-31	238	US$1.6億	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2018-03-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017-12-31	221	US$1.6億	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股變動

WealthShield Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+481.54%	加碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+693.03%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.00%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+350.78%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+492.13%	加碼
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+683.55%	加碼
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+977.22%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+85.98%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+28.32%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.33%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+84.94%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.50%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-17.40%	減碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-28.56%	減碼
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-57.04%	減碼
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-64.22%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.09%	減碼
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.14%	減碼
20	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-44.93%	減碼
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-12.56%	減碼
22	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-25.48%	減碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-88.17%	減碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-15.86%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.26%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.84%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.91%	減碼
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-44.06%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-44.26%	減碼
31	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.48%	減碼
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-30.37%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.15%	減碼
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.55%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.97%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.87%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-40.62%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-83.92%	減碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-51.94%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-15.34%	減碼
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-31.30%	減碼
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-86.18%	減碼
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看