Wealth Alliance Advisory Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001735734

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

Wealth Alliance Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.8
持倉穩定性: 30.9
動能／逆勢: 55.13
產業集中度: 45.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.91

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CWI
-90.3%　-US$1579.8萬
加碼 FENI
+58.0%　US$1856.3萬
減碼 MDY
-85.9%　-US$1317.4萬
減碼 SPAB
-79.9%　-US$695.2萬
減碼 FBND
-9.4%　-US$357.7萬
加碼 JMUB
+58.2%　US$572.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.73%	—	+5.68%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.79%	+2.55%	+57.96%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.13%	—	-3.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.45%	+0.22%	+14.65%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.96%	-1.02%	-9.42%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.93%	-0.10%	+18.53%
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.51%	+0.78%	+58.21%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.48%	+0.77%	+57.76%
9	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	2.36%	+0.12%	+14.31%
10	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	TRSY	Xtrackers US 0-1 Yr Treasury	ETF-政府公債	2.18%	+2.18%	NEW
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	—	+6.41%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.28%	+0.76%
14	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.33%	-3.50%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.31%	+0.01%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.37%	+9.16%
18	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
20	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	1.13%	—	-4.26%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.57%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.35%	-15.19%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	+0.05%	+1.46%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.16%	+3.34%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	+3.41%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.29%	-11.34%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.25%	-2.67%
28	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+26.65%
29	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	+0.08%	+0.01%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.21%	-4.57%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+15.58%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	+1.82%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	—	-0.14%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+18.57%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.31%	+83.27%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.06%	-11.00%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	+1.52%
38	FLMB	Franklin Municipal Green Bon	ETF-其他	0.54%	—	—
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.15%	+11.35%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+8.91%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+17.51%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+2.29%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	+0.11%	+0.68%
44	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.47%	—	—
45	GE	General Electric	股票-工業	0.45%	—	+1.68%
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	—
47	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.44%	+0.16%	+77.02%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	—	+17.56%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	—	-7.46%
50	ARL	American Realty Investors In	股票-其他	0.43%	—	—

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.3億	31	1IVV 2FENI 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FENI 3.VTV 4.PYLD 5.FBND 6.VUG 7.JMUB 8.MUNI 9.BBAG 10.FMUB
2025-12-31	197	US$5.8億	11	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.FENI 5.PYLD 6.VUG 7.CWI 8.MDY 9.BBAG 10.VTI
2025-09-30	191	US$5.5億	20	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.FENI 5.VUG 6.PYLD 7.CWI 8.MDY 9.NVDA 10.VTI
2025-06-30	186	US$5.3億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.FENI 6.VUG 7.CWI 8.MDY 9.BBAG 10.NVDA
2025-03-31	196	US$4.8億	100	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.FENI 6.VUG 7.CWI 8.MDY 9.BBAG 10.AAPL
2024-12-31	188	US$4.7億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.MDY 6.VUG 7.RSP 8.JIRE 9.AAPL 10.BBAG
2024-09-30	193	US$4.8億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.MDY 6.JIRE 7.RSP 8.VUG 9.BBAG 10.FYX
2024-06-30	192	US$4.4億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.MDY 6.VUG 7.JIRE 8.RSP 9.BBAG 10.FYX
2024-03-31	188	US$4.3億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.MDY 5.PYLD 6.JIRE 7.RSP 8.VUG 9.BBAG 10.FYX
2023-12-31	183	US$3.8億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.MDY 5.PYLD 6.JIRE 7.VUG 8.BBAG 9.FYX 10.VEA
2023-09-30	179	US$3.4億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.MDY 5.PYLD 6.JIRE 7.VUG 8.BBAG 9.FYX 10.VEA
2023-06-30	171	US$2.8億	0	1IVV 2MDY 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MDY 3.VUG 4.VTV 5.VTI 6.VEA 7.AAPL 8.FYX 9.JMUB 10.MUNI
2023-03-31	166	US$2.7億	0	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.VTI 6.VEA 7.FYX 8.JMUB 9.MUNI 10.AAPL
2022-12-31	173	US$2.6億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.MDY 5.VTI 6.XOM 7.FYX 8.JMUB 9.MUNI 10.SPEM
2022-09-30	157	US$2.3億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.MDY 5.VTI 6.FYX 7.XOM 8.JMUB 9.MUNI 10.AAPL
2022-06-30	146	US$2.1億	0	1IVV 2VTV 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.ITOT 4.DEUS 5.VUG 6.IEMG 7.XOM 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2022-03-31	155	US$2.3億	0	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.VUG 5.ITOT 6.AAPL 7.IEMG 8.XOM 9.TBX 10.IJR
2021-12-31	165	US$2.3億	0	1IVV 2VTV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTV 3.ITOT 4.DEUS 5.VUG 6.AAPL 7.IEMG 8.IJR 9.MSFT 10.XOM
2021-09-30	147	US$2.1億	0	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.VUG 5.ITOT 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.BAC
2021-06-30	151	US$2.1億	100	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.VUG 5.ITOT 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	153	US$2.0億	16	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.ITOT 5.VUG 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.XOM 10.BAC
2020-12-31	151	US$1.8億	21	1IVV 2VUG 3DEUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VUG 3.DEUS 4.VTV 5.ITOT 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.SHV 10.BAC
2020-09-30	134	US$1.7億	13	1IVV 2DEUS 3VUG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.DEUS 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.IEMG 7.SHV 8.AAPL 9.ITOT 10.DBEF
2020-06-30	125	US$1.6億	53	1IVV 2DEUS 3VUG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DEUS 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.SHV 8.IEMG 9.AAPL 10.DBEF
2020-03-31	119	US$1.3億	35	1ITOT 2IVV 3MDY 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.MDY 4.VTV 5.VUG 6.SLY 7.IEMG 8.DBEF 9.AAPL 10.XOM
2019-12-31	135	US$1.8億	10	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.SHV 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.BAC 10.IEMG
2019-09-30	129	US$1.6億	7	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.SHV 5.VUG 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.IEMG 10.DBEF
2019-06-30	127	US$1.6億	8	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.ITOT 6.SHV 7.SLY 8.XOM 9.IEMG 10.BAC
2019-03-31	127	US$1.6億	22	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.SHV 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.BAC 10.IEMG
2018-12-31	119	US$1.3億	63	1IVV 2SHV 3MDY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SHV 3.MDY 4.VUG 5.VTV 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.BAC 10.DBEF
2018-09-30	141	US$2.0億	14	1AGG 2VTI 3SPIB 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.VTI 3.SPIB 4.IVV 5.MDY 6.VUG 7.VTV 8.SLY 9.TFI 10.TOTL
2018-06-30	130	US$1.8億	14	1AGG 2VTI 3SPIB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.VTI 3.SPIB 4.IVV 5.MDY 6.VUG 7.VTV 8.SLY 9.TFI 10.VEA
2018-03-31	119	US$1.7億	68	1AGG 2VTI 3SPIB 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.VTI 3.SPIB 4.IVV 5.MDY 6.VUG 7.VTV 8.SLY 9.TFI 10.VWO
2017-12-31	92	US$1.1億	—	1VTI 2SPIB 3BIL 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPIB 3.BIL 4.AGG 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.MDY 9.XOM 10.GOVT

本季持股變動

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新建倉: Xtrackers US 0-1 Yr Treasury (TRSY); 新建倉: Xtrackers Russell US Multi (DEUS); 新建倉: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+2.6%	+57.96%	加碼
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.8%	+58.21%	加碼
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.8%	+57.76%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.01%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+83.27%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+14.65%	加碼
7	BKE	Buckle Inc/the	+0.2%	+77.02%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+131.87%	加碼
9	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+14.31%	加碼
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+26.65%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.68%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.01%	加碼
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+10.72%	加碼
14	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+81.40%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.00%	減碼
16	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+17.46%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.46%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+27.84%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+18.53%	加碼
20	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-0.85%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-47.73%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.31%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-63.90%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+11.35%	加碼
25	SIXH	Etc 6 Meridian Hedged Equity	-0.2%	-58.10%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.34%	加碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-49.00%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.57%	減碼
29	SIXL	Etc 6 Meridian Low Beta Equi	-0.2%	-72.15%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.67%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.76%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-11.34%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.50%	減碼
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	-15.19%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.16%	加碼
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-9.42%	減碼
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1.2%	-79.88%	減碼
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-2.3%	-85.90%	減碼
39	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-2.7%	-90.30%	減碼
40	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建倉
41	TRSY	Xtrackers US 0-1 Yr Treasury	—	NEW	新建倉
42	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	—	NEW	新建倉
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建倉
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
46	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	—	EXIT	清倉
47	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	—	EXIT	清倉
48	SIXS	Etc 6 Meridian Small Cap Equ	—	EXIT	清倉
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	SXQG	Etc 6 Meridian Quality Growt	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 197 個已申報部位之中。

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5512.1萬 (8.7%) 2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$4917.7萬 (7.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3868.5萬 (6.1%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3442.2萬 (5.5%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3134.2萬 (5.0%)

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新建倉: Xtrackers US 0-1 Yr Treasury (TRSY); 新建倉: Xtrackers Russell US Multi (DEUS); 新建倉: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.9% • Energy: 17.1% • Financials: 13.7% • Health Care: 10.4% • Industrials: 8.0% • Consumer Discretionary: 8.0%

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BG Investment Services, LLC

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集中度31.1

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2026-03-31

集中度23.7

持倉穩定性10.5

產業集中度92.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001735734

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

Wealth Alliance Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.8
持倉穩定性: 30.9
動能／逆勢: 55.13
產業集中度: 45.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CWI
-90.3%　-US$1579.8萬
加碼 FENI
+58.0%　US$1856.3萬
減碼 MDY
-85.9%　-US$1317.4萬
減碼 SPAB
-79.9%　-US$695.2萬
減碼 FBND
-9.4%　-US$357.7萬
加碼 JMUB
+58.2%　US$572.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.73%	—	+5.68%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.79%	+2.55%	+57.96%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.13%	—	-3.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.45%	+0.22%	+14.65%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.96%	-1.02%	-9.42%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.93%	-0.10%	+18.53%
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.51%	+0.78%	+58.21%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.48%	+0.77%	+57.76%
9	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	2.36%	+0.12%	+14.31%
10	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	TRSY	Xtrackers US 0-1 Yr Treasury	ETF-政府公債	2.18%	+2.18%	NEW
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	—	+6.41%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.28%	+0.76%
14	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.33%	-3.50%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.31%	+0.01%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.37%	+9.16%
18	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
20	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	1.13%	—	-4.26%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.57%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.35%	-15.19%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	+0.05%	+1.46%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.16%	+3.34%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	+3.41%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.29%	-11.34%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.25%	-2.67%
28	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+26.65%
29	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	+0.08%	+0.01%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.21%	-4.57%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+15.58%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	+1.82%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	—	-0.14%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+18.57%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.31%	+83.27%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.06%	-11.00%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	+1.52%
38	FLMB	Franklin Municipal Green Bon	ETF-其他	0.54%	—	—
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.15%	+11.35%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+8.91%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+17.51%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+2.29%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	+0.11%	+0.68%
44	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.47%	—	—
45	GE	General Electric	股票-工業	0.45%	—	+1.68%
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	—
47	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.44%	+0.16%	+77.02%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	—	+17.56%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	—	-7.46%
50	ARL	American Realty Investors In	股票-其他	0.43%	—	—

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.3億	31	1IVV 2FENI 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FENI 3.VTV 4.PYLD 5.FBND 6.VUG 7.JMUB 8.MUNI 9.BBAG 10.FMUB
2025-12-31	197	US$5.8億	11	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.FENI 5.PYLD 6.VUG 7.CWI 8.MDY 9.BBAG 10.VTI
2025-09-30	191	US$5.5億	20	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.FENI 5.VUG 6.PYLD 7.CWI 8.MDY 9.NVDA 10.VTI
2025-06-30	186	US$5.3億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.FENI 6.VUG 7.CWI 8.MDY 9.BBAG 10.NVDA
2025-03-31	196	US$4.8億	100	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.FENI 6.VUG 7.CWI 8.MDY 9.BBAG 10.AAPL
2024-12-31	188	US$4.7億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.MDY 6.VUG 7.RSP 8.JIRE 9.AAPL 10.BBAG
2024-09-30	193	US$4.8億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.MDY 6.JIRE 7.RSP 8.VUG 9.BBAG 10.FYX
2024-06-30	192	US$4.4億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.PYLD 5.MDY 6.VUG 7.JIRE 8.RSP 9.BBAG 10.FYX
2024-03-31	188	US$4.3億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.MDY 5.PYLD 6.JIRE 7.RSP 8.VUG 9.BBAG 10.FYX
2023-12-31	183	US$3.8億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.MDY 5.PYLD 6.JIRE 7.VUG 8.BBAG 9.FYX 10.VEA
2023-09-30	179	US$3.4億	0	1IVV 2VTV 3FBND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FBND 4.MDY 5.PYLD 6.JIRE 7.VUG 8.BBAG 9.FYX 10.VEA
2023-06-30	171	US$2.8億	0	1IVV 2MDY 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MDY 3.VUG 4.VTV 5.VTI 6.VEA 7.AAPL 8.FYX 9.JMUB 10.MUNI
2023-03-31	166	US$2.7億	0	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.VTI 6.VEA 7.FYX 8.JMUB 9.MUNI 10.AAPL
2022-12-31	173	US$2.6億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.MDY 5.VTI 6.XOM 7.FYX 8.JMUB 9.MUNI 10.SPEM
2022-09-30	157	US$2.3億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.MDY 5.VTI 6.FYX 7.XOM 8.JMUB 9.MUNI 10.AAPL
2022-06-30	146	US$2.1億	0	1IVV 2VTV 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.ITOT 4.DEUS 5.VUG 6.IEMG 7.XOM 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2022-03-31	155	US$2.3億	0	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.VUG 5.ITOT 6.AAPL 7.IEMG 8.XOM 9.TBX 10.IJR
2021-12-31	165	US$2.3億	0	1IVV 2VTV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTV 3.ITOT 4.DEUS 5.VUG 6.AAPL 7.IEMG 8.IJR 9.MSFT 10.XOM
2021-09-30	147	US$2.1億	0	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.VUG 5.ITOT 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.BAC
2021-06-30	151	US$2.1億	100	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.VUG 5.ITOT 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	153	US$2.0億	16	1IVV 2VTV 3DEUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DEUS 4.ITOT 5.VUG 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.XOM 10.BAC
2020-12-31	151	US$1.8億	21	1IVV 2VUG 3DEUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VUG 3.DEUS 4.VTV 5.ITOT 6.IEMG 7.AAPL 8.IJR 9.SHV 10.BAC
2020-09-30	134	US$1.7億	13	1IVV 2DEUS 3VUG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.DEUS 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.IEMG 7.SHV 8.AAPL 9.ITOT 10.DBEF
2020-06-30	125	US$1.6億	53	1IVV 2DEUS 3VUG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DEUS 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.SHV 8.IEMG 9.AAPL 10.DBEF
2020-03-31	119	US$1.3億	35	1ITOT 2IVV 3MDY 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.MDY 4.VTV 5.VUG 6.SLY 7.IEMG 8.DBEF 9.AAPL 10.XOM
2019-12-31	135	US$1.8億	10	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.SHV 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.BAC 10.IEMG
2019-09-30	129	US$1.6億	7	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.SHV 5.VUG 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.IEMG 10.DBEF
2019-06-30	127	US$1.6億	8	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.ITOT 6.SHV 7.SLY 8.XOM 9.IEMG 10.BAC
2019-03-31	127	US$1.6億	22	1IVV 2MDY 3VTV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.MDY 3.VTV 4.VUG 5.SHV 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.BAC 10.IEMG
2018-12-31	119	US$1.3億	63	1IVV 2SHV 3MDY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SHV 3.MDY 4.VUG 5.VTV 6.ITOT 7.SLY 8.XOM 9.BAC 10.DBEF
2018-09-30	141	US$2.0億	14	1AGG 2VTI 3SPIB 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.VTI 3.SPIB 4.IVV 5.MDY 6.VUG 7.VTV 8.SLY 9.TFI 10.TOTL
2018-06-30	130	US$1.8億	14	1AGG 2VTI 3SPIB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.VTI 3.SPIB 4.IVV 5.MDY 6.VUG 7.VTV 8.SLY 9.TFI 10.VEA
2018-03-31	119	US$1.7億	68	1AGG 2VTI 3SPIB 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.VTI 3.SPIB 4.IVV 5.MDY 6.VUG 7.VTV 8.SLY 9.TFI 10.VWO
2017-12-31	92	US$1.1億	—	1VTI 2SPIB 3BIL 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPIB 3.BIL 4.AGG 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.MDY 9.XOM 10.GOVT

本季持股變動

Wealth Alliance Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+2.6%	+57.96%	加碼
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.8%	+58.21%	加碼
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.8%	+57.76%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.01%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+83.27%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+14.65%	加碼
7	BKE	Buckle Inc/the	+0.2%	+77.02%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+131.87%	加碼
9	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+14.31%	加碼
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+26.65%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.68%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.01%	加碼
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+10.72%	加碼
14	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+81.40%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.00%	減碼
16	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+17.46%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.46%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+27.84%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+18.53%	加碼
20	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-0.85%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-47.73%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.31%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-63.90%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+11.35%	加碼
25	SIXH	Etc 6 Meridian Hedged Equity	-0.2%	-58.10%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.34%	加碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-49.00%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.57%	減碼
29	SIXL	Etc 6 Meridian Low Beta Equi	-0.2%	-72.15%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.67%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.76%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-11.34%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.50%	減碼
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	-15.19%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.16%	加碼
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-9.42%	減碼
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1.2%	-79.88%	減碼
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-2.3%	-85.90%	減碼
39	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-2.7%	-90.30%	減碼
40	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建倉
41	TRSY	Xtrackers US 0-1 Yr Treasury	—	NEW	新建倉
42	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	—	NEW	新建倉
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建倉
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
46	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	—	EXIT	清倉
47	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	—	EXIT	清倉
48	SIXS	Etc 6 Meridian Small Cap Equ	—	EXIT	清倉
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	SXQG	Etc 6 Meridian Quality Growt	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看