Vishria Bird Financial Group, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001746438

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 97

Vishria Bird Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 79.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.33
持倉穩定性: 79.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 77.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.01

Vishria Bird Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 8QR
+0.2%　-US$1418.3萬
減碼 FDX
+7.9%　US$101.2萬
減碼 AAPL
-1.1%　US$125.1萬
減碼 AMZN
+0.1%　US$201.1萬
減碼 BSCW
+19.3%　US$165.3萬
減碼 IJR
-0.3%　US$145.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	13.03%	+13.03%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.77%	-0.68%	-0.24%
3	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	5.76%	+5.76%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-3.11%	-1.12%
5	FDX	Fedex CORP	股票-工業	4.75%	-3.13%	+7.89%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.94%	+1.23%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.13%	-1.60%	+0.11%
11	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.90%	-6.93%	+0.19%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	-1.06%	-0.38%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-1.11%	-0.43%
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.82%	-1.50%	+19.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.61%	-1.42%	-0.25%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+2.50%	NEW
17	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	2.19%	—	-0.25%
18	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.94%	-0.34%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.63%	—	-0.86%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.63%	-0.71%	-0.25%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.58%	-0.36%	-0.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.69%	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.92%	—	-0.69%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.89%	—	+1.04%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-0.05%	+3.20%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.17%	-0.01%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.28%	+0.11%	+48.44%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.25%	—	+0.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-3.63%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.10%	+76.87%
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	—
40	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.23%	-0.46%	-39.16%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.03%	+4.12%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.19%	—	—
46	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.18%	+0.08%	+61.54%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
48	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.17%	—	—
49	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.16%	+0.09%	+16.79%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13%
偏態: +0.2
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	97	US$5.1億	80	1IBDT 2GOOGL 3IBMQ 主要持股2025-09-30 1.IBDT 2.GOOGL 3.IBMQ 4.AAPL 5.FDX 6.IBDV 7.IBDU 8.IBDW 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	89	US$3.0億	0	1FDX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FDX 2.GOOGL 3.AAPL 4.8QR 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.PAVE 9.IJR 10.BSCW
2025-03-31	83	US$2.9億	100	18QR 2AAPL 3FDX 主要持股2025-03-31 1.8QR 2.AAPL 3.FDX 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.BSCW 8.IJR 9.QQQ 10.PAVE
2024-12-31	79	US$2.9億	0	1FDX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.QQQ 8.BSCW 9.PAVE 10.TJUL
2024-09-30	82	US$2.6億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.BSCW 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.GOOGL
2024-06-30	62	US$2.4億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.QQQ 8.PAVE 9.TJUL 10.GOOGL
2024-03-31	64	US$2.3億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.BSCT
2023-12-31	59	US$2.1億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCW 5.IJR 6.AMZN 7.PAVE 8.TJUL 9.QQQ 10.GOOGL
2023-09-30	55	US$1.8億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.TJUL 6.AMZN 7.PAVE 8.QQQ 9.TFLO 10.GOOGL
2023-06-30	55	US$1.7億	0	1AAPL 2FDX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.PAVE 7.QQQ 8.TFLO 9.VTEB 10.GOOGL
2023-03-31	55	US$1.6億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.PAVE 6.QQQ 7.AMZN 8.TFLO 9.VTEB 10.BIL
2022-12-31	59	US$1.4億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.PAVE 5.MSFT 6.SCHX 7.TFLO 8.QQQ 9.VTEB 10.AMZN
2022-09-30	56	US$1.5億	0	1AAPL 2IJR 3FDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.FDX 4.AMZN 5.MSFT 6.PAVE 7.SCHX 8.FMB 9.QQQ 10.META
2022-06-30	58	US$1.5億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.PAVE 8.SCHX 9.FMB 10.QQQ
2022-03-31	59	US$1.8億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.AMZN 5.MSFT 6.FMB 7.META 8.PAVE 9.SCHX 10.GOOGL
2021-12-31	66	US$2.1億	0	1AAPL 2LMBS 3FDX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FDX 4.IJR 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.AMPL 9.PAVE 10.ARKK
2021-09-30	62	US$1.9億	0	1LMBS 2AAPL 3IJR 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.IJR 4.FDX 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.PAVE 9.ARKK 10.GOOGL
2021-06-30	58	US$2.0億	94	1FDX 2AAPL 3IJR 主要持股2021-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.IJR 4.AMZN 5.FMB 6.MSFT 7.ARKK 8.PAVE 9.AGNC 10.225401
2021-03-31	54	US$1.8億	30	1FDX 2IJR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FDX 2.IJR 3.AAPL 4.FMB 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.BAC 9.AGNC 10.WDAY
2020-12-31	49	US$1.8億	33	1VCSH 2AAPL 3FDX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.FDX 4.IJR 5.AMZN 6.FMB 7.MSFT 8.AGNC 9.WDAY 10.BABA
2020-09-30	45	US$1.6億	31	1VCSH 2GSY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.GSY 3.AAPL 4.AMZN 5.FMB 6.FDX 7.BABA 8.MSFT 9.AGNC 10.WDAY
2020-06-30	41	US$1.3億	79	1VCSH 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.AMZN 4.FMB 5.MSFT 6.BABA 7.FDX 8.WDAY 9.FTCS 10.PAPR
2020-03-31	43	US$9544.9萬	46	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.SPY 5.BABA 6.MSFT 7.FDX 8.FTCS 9.USMV 10.BAC
2019-12-31	49	US$1.0億	68	1AAPL 2SPY 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.AMZN 5.FDX 6.FXO 7.BABA 8.USMV 9.MSFT 10.ITA
2019-09-30	48	US$8735.9萬	39	1SPY 2GOOGL 3FDX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.FDX 4.META 5.ITA 6.USMV 7.DIA 8.FTCS 9.CVS 10.BABA
2019-06-30	51	US$1.0億	12	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.ITA 9.DIA 10.USMV
2019-03-31	50	US$9885.1萬	39	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.DIA 8.META 9.ITA 10.BABA
2018-12-31	48	US$9039.1萬	43	1SPY 2AMZN 3CHI 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.CHI 4.FDX 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 8.DIA 9.FEP 10.CVS
2018-09-30	50	US$1.2億	12	1CHI 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.CHI 2.SPY 3.AMZN 4.AMJEUR 5.FDX 6.AAPL 7.FEP 8.GOOGL 9.BAC 10.DIA
2018-06-30	48	US$1.1億	0	1AMZN 2CHI 3AMJEUR 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.CHI 3.AMJEUR 4.SPY 5.FDX 6.GOOGL 7.AAPL 8.FEP 9.BAC 10.DIA

本季持股變動

Vishria Bird Financial Group, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW).

Vishria Bird Financial Group, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+48.44%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.87%	加碼
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+16.79%	加碼
4	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	+61.54%	加碼
5	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.12%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.20%	加碼
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-0.01%	減碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-0.11%	加碼
9	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.5%	-39.16%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.24%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	—	減碼
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-0.25%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.23%	減碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-0.34%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-0.38%	減碼
16	PAVE	Global X US Infrastructure	-1.1%	-0.43%	減碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-0.25%	減碼
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-1.5%	+19.27%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	+0.11%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-3.1%	-1.12%	減碼
21	FDX	Fedex CORP	-3.1%	+7.89%	加碼
22	8QR	Confluent Inc-class A	-6.9%	+0.19%	減碼
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建倉
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建倉
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建倉
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
27	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
29	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建倉
30	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建倉
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建倉
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清倉
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
44	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清倉
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vishria Bird Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vishria Bird Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Vishria Bird Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vishria Bird Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$6645.4萬 (13.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2941.7萬 (5.8%) 3. Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ) — US$2935.0萬 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2465.8萬 (4.8%) 5. Fedex CORP (FDX) — US$2420.5萬 (4.8%)

Vishria Bird Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vishria Bird Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW)

Vishria Bird Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vishria Bird Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 25.0% • Industrials: 18.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 2.7% • Health Care: 1.0%

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Associated Banc-Corp

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持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Vishria Bird Financial Group, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001746438

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 97

Vishria Bird Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 79.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.33
持倉穩定性: 79.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 77.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 8QR
+0.2%　-US$1418.3萬
減碼 FDX
+7.9%　US$101.2萬
減碼 AAPL
-1.1%　US$125.1萬
減碼 AMZN
+0.1%　US$201.1萬
減碼 BSCW
+19.3%　US$165.3萬
減碼 IJR
-0.3%　US$145.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	13.03%	+13.03%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.77%	-0.68%	-0.24%
3	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	5.76%	+5.76%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-3.11%	-1.12%
5	FDX	Fedex CORP	股票-工業	4.75%	-3.13%	+7.89%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.94%	+1.23%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.13%	-1.60%	+0.11%
11	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.90%	-6.93%	+0.19%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	-1.06%	-0.38%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-1.11%	-0.43%
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.82%	-1.50%	+19.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.61%	-1.42%	-0.25%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+2.50%	NEW
17	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	2.19%	—	-0.25%
18	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.94%	-0.34%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.63%	—	-0.86%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.63%	-0.71%	-0.25%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.58%	-0.36%	-0.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.69%	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.92%	—	-0.69%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.89%	—	+1.04%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-0.05%	+3.20%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.17%	-0.01%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.28%	+0.11%	+48.44%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.25%	—	+0.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-3.63%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.10%	+76.87%
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	—
40	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.23%	-0.46%	-39.16%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.03%	+4.12%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.19%	—	—
46	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.18%	+0.08%	+61.54%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
48	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.17%	—	—
49	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.16%	+0.09%	+16.79%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13%
偏態: +0.2
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	97	US$5.1億	80	1IBDT 2GOOGL 3IBMQ 主要持股2025-09-30 1.IBDT 2.GOOGL 3.IBMQ 4.AAPL 5.FDX 6.IBDV 7.IBDU 8.IBDW 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	89	US$3.0億	0	1FDX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FDX 2.GOOGL 3.AAPL 4.8QR 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.PAVE 9.IJR 10.BSCW
2025-03-31	83	US$2.9億	100	18QR 2AAPL 3FDX 主要持股2025-03-31 1.8QR 2.AAPL 3.FDX 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.BSCW 8.IJR 9.QQQ 10.PAVE
2024-12-31	79	US$2.9億	0	1FDX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.QQQ 8.BSCW 9.PAVE 10.TJUL
2024-09-30	82	US$2.6億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.BSCW 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.GOOGL
2024-06-30	62	US$2.4億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.QQQ 8.PAVE 9.TJUL 10.GOOGL
2024-03-31	64	US$2.3億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.BSCT
2023-12-31	59	US$2.1億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCW 5.IJR 6.AMZN 7.PAVE 8.TJUL 9.QQQ 10.GOOGL
2023-09-30	55	US$1.8億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.TJUL 6.AMZN 7.PAVE 8.QQQ 9.TFLO 10.GOOGL
2023-06-30	55	US$1.7億	0	1AAPL 2FDX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.PAVE 7.QQQ 8.TFLO 9.VTEB 10.GOOGL
2023-03-31	55	US$1.6億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.PAVE 6.QQQ 7.AMZN 8.TFLO 9.VTEB 10.BIL
2022-12-31	59	US$1.4億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.PAVE 5.MSFT 6.SCHX 7.TFLO 8.QQQ 9.VTEB 10.AMZN
2022-09-30	56	US$1.5億	0	1AAPL 2IJR 3FDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.FDX 4.AMZN 5.MSFT 6.PAVE 7.SCHX 8.FMB 9.QQQ 10.META
2022-06-30	58	US$1.5億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.PAVE 8.SCHX 9.FMB 10.QQQ
2022-03-31	59	US$1.8億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.AMZN 5.MSFT 6.FMB 7.META 8.PAVE 9.SCHX 10.GOOGL
2021-12-31	66	US$2.1億	0	1AAPL 2LMBS 3FDX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FDX 4.IJR 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.AMPL 9.PAVE 10.ARKK
2021-09-30	62	US$1.9億	0	1LMBS 2AAPL 3IJR 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.IJR 4.FDX 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.PAVE 9.ARKK 10.GOOGL
2021-06-30	58	US$2.0億	94	1FDX 2AAPL 3IJR 主要持股2021-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.IJR 4.AMZN 5.FMB 6.MSFT 7.ARKK 8.PAVE 9.AGNC 10.225401
2021-03-31	54	US$1.8億	30	1FDX 2IJR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FDX 2.IJR 3.AAPL 4.FMB 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.BAC 9.AGNC 10.WDAY
2020-12-31	49	US$1.8億	33	1VCSH 2AAPL 3FDX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.FDX 4.IJR 5.AMZN 6.FMB 7.MSFT 8.AGNC 9.WDAY 10.BABA
2020-09-30	45	US$1.6億	31	1VCSH 2GSY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.GSY 3.AAPL 4.AMZN 5.FMB 6.FDX 7.BABA 8.MSFT 9.AGNC 10.WDAY
2020-06-30	41	US$1.3億	79	1VCSH 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.AMZN 4.FMB 5.MSFT 6.BABA 7.FDX 8.WDAY 9.FTCS 10.PAPR
2020-03-31	43	US$9544.9萬	46	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.SPY 5.BABA 6.MSFT 7.FDX 8.FTCS 9.USMV 10.BAC
2019-12-31	49	US$1.0億	68	1AAPL 2SPY 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.AMZN 5.FDX 6.FXO 7.BABA 8.USMV 9.MSFT 10.ITA
2019-09-30	48	US$8735.9萬	39	1SPY 2GOOGL 3FDX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.FDX 4.META 5.ITA 6.USMV 7.DIA 8.FTCS 9.CVS 10.BABA
2019-06-30	51	US$1.0億	12	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.ITA 9.DIA 10.USMV
2019-03-31	50	US$9885.1萬	39	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.DIA 8.META 9.ITA 10.BABA
2018-12-31	48	US$9039.1萬	43	1SPY 2AMZN 3CHI 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.CHI 4.FDX 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 8.DIA 9.FEP 10.CVS
2018-09-30	50	US$1.2億	12	1CHI 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.CHI 2.SPY 3.AMZN 4.AMJEUR 5.FDX 6.AAPL 7.FEP 8.GOOGL 9.BAC 10.DIA
2018-06-30	48	US$1.1億	0	1AMZN 2CHI 3AMJEUR 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.CHI 3.AMJEUR 4.SPY 5.FDX 6.GOOGL 7.AAPL 8.FEP 9.BAC 10.DIA

本季持股變動

Vishria Bird Financial Group, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+48.44%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.87%	加碼
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+16.79%	加碼
4	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	+61.54%	加碼
5	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.12%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.20%	加碼
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-0.01%	減碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-0.11%	加碼
9	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.5%	-39.16%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.24%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	—	減碼
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-0.25%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.23%	減碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-0.34%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-0.38%	減碼
16	PAVE	Global X US Infrastructure	-1.1%	-0.43%	減碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-0.25%	減碼
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-1.5%	+19.27%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	+0.11%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-3.1%	-1.12%	減碼
21	FDX	Fedex CORP	-3.1%	+7.89%	加碼
22	8QR	Confluent Inc-class A	-6.9%	+0.19%	減碼
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建倉
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建倉
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建倉
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
27	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
29	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建倉
30	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建倉
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建倉
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清倉
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
44	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清倉
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看