Vectors Research Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001750557

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Vectors Research Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.23
持倉穩定性: 20.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.09

Vectors Research Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-6.2%　-US$374.7萬
加碼 VGK
+234.5%　US$352.7萬
減碼 IEI
-12.3%　-US$246.2萬
加碼 AVGO
+730.6%　US$234.3萬
加碼 IJH
+26.1%　US$243.2萬
減碼 MRSH
-88.6%　-US$180.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.19%	—	+1.29%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.87%	-0.97%	-12.32%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.44%	—	-0.21%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.16%	+0.60%	+26.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	—	+4.64%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-1.27%	-6.24%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	+0.30%	+15.55%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.52%	—	+0.70%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.37%	—	-0.84%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.24%	-0.25%	-5.24%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.14%	—	-0.15%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	-0.27%	-19.30%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.54%	-0.24%	-16.02%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	-0.42%	+8.30%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.48%	-3.23%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.48%	+1.01%	+234.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	+0.43%	+63.38%
18	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.42%	+0.19%	-0.22%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.30%	-9.56%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.38%	+1.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	—	+1.57%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.28%	+0.17%	-2.84%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.19%	+0.19%
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.20%	+0.40%	+7.85%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.19%	+0.18%	+49.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.15%	-0.25%	+0.16%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	-0.37%	-17.82%
28	R	Ryder System INC	股票-工業	1.11%	—	-0.12%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.25%	-8.54%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.80%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.04%	—	+0.50%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.03%	+0.25%	+45.13%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.99%	+0.11%	-3.39%
34	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.98%	-0.28%	+7.89%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+11.34%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.89%	+0.89%	NEW
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.83%	—	-7.44%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.80%	—	-0.19%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	+0.68%	+730.58%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.79%	—	+0.28%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.79%	—	+0.03%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.26%
43	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.74%	-0.21%	-36.93%
44	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.73%	-0.22%	-34.71%
45	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.73%	—	+0.75%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	+0.14%	+0.38%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.70%	—	-0.18%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.64%	—	-0.44%
49	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.64%	-0.24%	+0.41%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.29
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.4億	20	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VRIG 9.IJR 10.BND
2025-12-31	121	US$3.3億	13	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.VRIG 7.IJH 8.BND 9.IJR 10.VEA
2025-09-30	131	US$3.2億	33	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.ORCL 6.AAPL 7.BND 8.IJH 9.VRIG 10.IJR
2025-06-30	119	US$2.9億	0	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.BND 6.VRIG 7.IJH 8.IJR 9.ORCL 10.VEA
2025-03-31	116	US$2.9億	100	1RSP 2VMBS 3BND 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.BND 4.IEI 5.IJH 6.VOO 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.VRIG
2024-12-31	116	US$2.9億	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.WMT 10.IJH
2024-09-30	122	US$3.3億	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.VGSH 8.AAPL 9.XLU 10.IJR
2024-06-30	127	US$3.3億	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.BND 6.VGSH 7.IGSB 8.MSFT 9.XLE 10.XLP
2024-03-31	132	US$3.5億	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.MSFT 10.XLE
2023-12-31	140	US$3.5億	0	1PG 2RSP 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.PG 2.RSP 3.VMBS 4.VRIG 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	124	US$3.1億	0	1VMBS 2VRIG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.VMBS 2.VRIG 3.VTIP 4.VGSH 5.RSP 6.IGSB 7.BND 8.AAPL 9.SHYG 10.XLU
2023-06-30	137	US$3.5億	0	1VTIP 2VRIG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.VRIG 3.IGSB 4.VGSH 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.MSFT
2023-03-31	130	US$3.9億	0	1VTIP 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.VGSH 3.IGSB 4.VRIG 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.SPYM
2022-12-31	134	US$3.9億	0	1VTIP 2IGSB 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.IGSB 3.VGSH 4.VRIG 5.RSP 6.VMBS 7.SHYG 8.XLU 9.AAPL 10.SPSB
2022-09-30	135	US$3.5億	0	1VTIP 2IGSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IGSB 3.VRIG 4.VGSH 5.SHYG 6.RSP 7.SPIB 8.VMBS 9.AAPL 10.SPSB
2022-06-30	526	US$3.9億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.SPIB 7.VGSH 8.KRE 9.SPSB 10.AAPL
2022-03-31	494	US$4.6億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.VGSH 7.SPIB 8.KRE 9.AAPL 10.XLE
2021-12-31	637	US$4.7億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.MSFT 7.SPIB 8.VOO 9.AAPL 10.FLOT
2021-09-30	487	US$4.2億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPYG 7.SPIB 8.VOO 9.MSFT 10.VOT
2021-06-30	504	US$3.9億	100	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPIB 7.SPYG 8.VOO 9.HYT 10.VOT
2021-03-31	448	US$3.6億	19	1IGSB 2VRIG 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VRIG 3.SPIB 4.VTIP 5.SHYG 6.RSP 7.VOO 8.HYT 9.SPYG 10.VOT
2020-12-31	450	US$3.3億	28	1IGSB 2SPIB 3VRIG 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPIB 3.VRIG 4.SPYG 5.VOO 6.VTIP 7.SHYG 8.RSP 9.HYT 10.VOT
2020-09-30	447	US$2.7億	22	1IGSB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPIB 3.SPYG 4.VTIP 5.VOO 6.VOT 7.VRIG 8.HYT 9.AAPL 10.RSP
2020-06-30	460	US$2.5億	32	1IGSB 2VOO 3SPIB 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VOO 3.SPIB 4.SPYG 5.VOT 6.HYT 7.VRIG 8.FLOT 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	509	US$2.1億	34	1VOO 2SPYG 3IGSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.IGSB 4.VOT 5.FLOT 6.HYT 7.VRIG 8.SPIB 9.VO 10.MSFT
2019-12-31	550	US$2.5億	27	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.IGSB 6.HYT 7.FLOT 8.VO 9.VRIG 10.MSFT
2019-09-30	491	US$2.0億	18	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.IGSB 8.HYT 9.VRIG 10.HYG
2019-06-30	441	US$1.9億	20	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.HYT 8.IGSB 9.HYG 10.MSFT
2019-03-31	436	US$1.8億	71	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VO 6.VEA 7.HYT 8.HYG 9.VCSH 10.SCZ
2018-12-31	692	US$2.1億	76	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VEA 6.VO 7.HYG 8.VGK 9.G2 MA5400 10.VCSH
2018-09-30	514	US$1.6億	—	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VGK 7.HYG 8.VCSH 9.SCZ 10.SPY

本季持股變動

Vectors Research Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Vectors Research Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1%	+234.53%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+730.58%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+26.07%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+63.38%	加碼
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+7.85%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.17%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+15.55%	加碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+45.13%	加碼
9	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.22%	減碼
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+0.19%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+49.63%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.84%	減碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.38%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-3.39%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.53%	加碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+11.34%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.06%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.53%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.05%	加碼
21	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-31.95%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+0.45%	加碼
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-30.14%	減碼
24	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-36.93%	減碼
25	IRM	Iron Mountain INC	-0.2%	-34.71%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.41%	加碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-16.02%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.16%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.54%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-5.24%	減碼
31	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.30%	減碼
32	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+7.89%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.56%	減碼
34	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-43.74%	減碼
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.61%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-17.82%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+8.30%	加碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-3.23%	減碼
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.6%	-88.56%	減碼
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-12.32%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.24%	減碼
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
50	ESBA	Empire State Realty Op Lp-es	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vectors Research Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vectors Research Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 142 個已申報部位之中。

Vectors Research Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vectors Research Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2461.5萬 (7.2%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1665.9萬 (4.9%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1520.5萬 (4.4%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1082.3萬 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1080.8萬 (3.2%)

Vectors Research Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vectors Research Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Vectors Research Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vectors Research Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.8% • Industrials: 15.1% • Energy: 11.2% • Financials: 9.1% • Health Care: 8.0% • Utilities: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Consilio Wealth Advisors, LLC

CIK 0001908944

申報總市值

US$3.4億

101 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mass Ave Global Inc.

CIK 0001910663

申報總市值

US$3.4億

33 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Regimen Wealth, LLC

CIK 0001963863

申報總市值

US$3.4億

70 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Quad-Cities Investment Group, LLC

CIK 0001741426

申報總市值

US$2.8億

209 stks

2026-06-30

集中度6.5

持倉穩定性18.8

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申報總市值

US$1.1億

427 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

&partners

CIK 0000107136

申報總市值

US$202.3億

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Vectors Research Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001750557

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Vectors Research Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.23
持倉穩定性: 20.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-6.2%　-US$374.7萬
加碼 VGK
+234.5%　US$352.7萬
減碼 IEI
-12.3%　-US$246.2萬
加碼 AVGO
+730.6%　US$234.3萬
加碼 IJH
+26.1%　US$243.2萬
減碼 MRSH
-88.6%　-US$180.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.19%	—	+1.29%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.87%	-0.97%	-12.32%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.44%	—	-0.21%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.16%	+0.60%	+26.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	—	+4.64%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-1.27%	-6.24%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	+0.30%	+15.55%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.52%	—	+0.70%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.37%	—	-0.84%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.24%	-0.25%	-5.24%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.14%	—	-0.15%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	-0.27%	-19.30%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.54%	-0.24%	-16.02%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	-0.42%	+8.30%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.48%	-3.23%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.48%	+1.01%	+234.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	+0.43%	+63.38%
18	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.42%	+0.19%	-0.22%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.30%	-9.56%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.38%	+1.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	—	+1.57%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.28%	+0.17%	-2.84%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.19%	+0.19%
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.20%	+0.40%	+7.85%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.19%	+0.18%	+49.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.15%	-0.25%	+0.16%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	-0.37%	-17.82%
28	R	Ryder System INC	股票-工業	1.11%	—	-0.12%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.25%	-8.54%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.80%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.04%	—	+0.50%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.03%	+0.25%	+45.13%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.99%	+0.11%	-3.39%
34	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.98%	-0.28%	+7.89%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+11.34%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.89%	+0.89%	NEW
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.83%	—	-7.44%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.80%	—	-0.19%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	+0.68%	+730.58%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.79%	—	+0.28%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.79%	—	+0.03%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.26%
43	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.74%	-0.21%	-36.93%
44	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.73%	-0.22%	-34.71%
45	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.73%	—	+0.75%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	+0.14%	+0.38%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.70%	—	-0.18%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.64%	—	-0.44%
49	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.64%	-0.24%	+0.41%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.29
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.4億	20	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VRIG 9.IJR 10.BND
2025-12-31	121	US$3.3億	13	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.VRIG 7.IJH 8.BND 9.IJR 10.VEA
2025-09-30	131	US$3.2億	33	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.ORCL 6.AAPL 7.BND 8.IJH 9.VRIG 10.IJR
2025-06-30	119	US$2.9億	0	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.BND 6.VRIG 7.IJH 8.IJR 9.ORCL 10.VEA
2025-03-31	116	US$2.9億	100	1RSP 2VMBS 3BND 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.BND 4.IEI 5.IJH 6.VOO 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.VRIG
2024-12-31	116	US$2.9億	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.WMT 10.IJH
2024-09-30	122	US$3.3億	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.VGSH 8.AAPL 9.XLU 10.IJR
2024-06-30	127	US$3.3億	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.BND 6.VGSH 7.IGSB 8.MSFT 9.XLE 10.XLP
2024-03-31	132	US$3.5億	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.MSFT 10.XLE
2023-12-31	140	US$3.5億	0	1PG 2RSP 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.PG 2.RSP 3.VMBS 4.VRIG 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	124	US$3.1億	0	1VMBS 2VRIG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.VMBS 2.VRIG 3.VTIP 4.VGSH 5.RSP 6.IGSB 7.BND 8.AAPL 9.SHYG 10.XLU
2023-06-30	137	US$3.5億	0	1VTIP 2VRIG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.VRIG 3.IGSB 4.VGSH 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.MSFT
2023-03-31	130	US$3.9億	0	1VTIP 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.VGSH 3.IGSB 4.VRIG 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.SPYM
2022-12-31	134	US$3.9億	0	1VTIP 2IGSB 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.IGSB 3.VGSH 4.VRIG 5.RSP 6.VMBS 7.SHYG 8.XLU 9.AAPL 10.SPSB
2022-09-30	135	US$3.5億	0	1VTIP 2IGSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IGSB 3.VRIG 4.VGSH 5.SHYG 6.RSP 7.SPIB 8.VMBS 9.AAPL 10.SPSB
2022-06-30	526	US$3.9億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.SPIB 7.VGSH 8.KRE 9.SPSB 10.AAPL
2022-03-31	494	US$4.6億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.VGSH 7.SPIB 8.KRE 9.AAPL 10.XLE
2021-12-31	637	US$4.7億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.MSFT 7.SPIB 8.VOO 9.AAPL 10.FLOT
2021-09-30	487	US$4.2億	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPYG 7.SPIB 8.VOO 9.MSFT 10.VOT
2021-06-30	504	US$3.9億	100	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPIB 7.SPYG 8.VOO 9.HYT 10.VOT
2021-03-31	448	US$3.6億	19	1IGSB 2VRIG 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VRIG 3.SPIB 4.VTIP 5.SHYG 6.RSP 7.VOO 8.HYT 9.SPYG 10.VOT
2020-12-31	450	US$3.3億	28	1IGSB 2SPIB 3VRIG 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPIB 3.VRIG 4.SPYG 5.VOO 6.VTIP 7.SHYG 8.RSP 9.HYT 10.VOT
2020-09-30	447	US$2.7億	22	1IGSB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPIB 3.SPYG 4.VTIP 5.VOO 6.VOT 7.VRIG 8.HYT 9.AAPL 10.RSP
2020-06-30	460	US$2.5億	32	1IGSB 2VOO 3SPIB 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VOO 3.SPIB 4.SPYG 5.VOT 6.HYT 7.VRIG 8.FLOT 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	509	US$2.1億	34	1VOO 2SPYG 3IGSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.IGSB 4.VOT 5.FLOT 6.HYT 7.VRIG 8.SPIB 9.VO 10.MSFT
2019-12-31	550	US$2.5億	27	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.IGSB 6.HYT 7.FLOT 8.VO 9.VRIG 10.MSFT
2019-09-30	491	US$2.0億	18	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.IGSB 8.HYT 9.VRIG 10.HYG
2019-06-30	441	US$1.9億	20	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.HYT 8.IGSB 9.HYG 10.MSFT
2019-03-31	436	US$1.8億	71	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VO 6.VEA 7.HYT 8.HYG 9.VCSH 10.SCZ
2018-12-31	692	US$2.1億	76	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VEA 6.VO 7.HYG 8.VGK 9.G2 MA5400 10.VCSH
2018-09-30	514	US$1.6億	—	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VGK 7.HYG 8.VCSH 9.SCZ 10.SPY

本季持股變動

Vectors Research Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1%	+234.53%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+730.58%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+26.07%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+63.38%	加碼
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+7.85%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.17%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+15.55%	加碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+45.13%	加碼
9	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.22%	減碼
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+0.19%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+49.63%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.84%	減碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.38%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-3.39%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.53%	加碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+11.34%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.06%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.53%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.05%	加碼
21	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-31.95%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+0.45%	加碼
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-30.14%	減碼
24	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-36.93%	減碼
25	IRM	Iron Mountain INC	-0.2%	-34.71%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.41%	加碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-16.02%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.16%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.54%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-5.24%	減碼
31	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.30%	減碼
32	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+7.89%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.56%	減碼
34	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-43.74%	減碼
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.61%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-17.82%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+8.30%	加碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-3.23%	減碼
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.6%	-88.56%	減碼
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-12.32%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.24%	減碼
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
50	ESBA	Empire State Realty Op Lp-es	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看