United Income, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001679524

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 198

United Income, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.07
持倉穩定性: 11.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.63

United Income, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 198 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEFA
-1.5%　-US$80.2萬
減碼 SPY
-2.3%　-US$41.7萬
減碼 BND
-4.1%　-US$52.7萬
減碼 IEMG
-1.9%　-US$74.3萬
加碼 BNDX
+10.1%　US$229.5萬
減碼 XLE
-46.6%　-US$96.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.30%	-0.62%	-2.30%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.95%	-0.69%	-1.49%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.73%	-0.39%	-4.14%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.30%	+10.13%
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	4.54%	-0.09%	+5.17%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.82%	+0.19%	+13.98%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.51%	-0.32%	-1.91%
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.35%	+0.01%	+6.33%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.27%	—	+7.37%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	—	-3.80%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.88%	+0.13%	+11.53%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.81%	+0.12%	+12.49%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.54%	—	+0.02%
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.46%	—	+4.88%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.42%	+0.07%	+10.41%
16	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	1.41%	—	+6.29%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.36%	—	+5.11%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+15.89%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.17%	-4.56%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.25%	-13.32%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.16%	—	-1.88%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-0.54%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.12%	+0.10%	+15.03%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	+0.16%	+24.55%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.03%	—	-0.70%
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+14.60%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+14.32%
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.91%	—	-3.88%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.84%	—	-4.39%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.76%	—	-3.46%
31	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	—	+5.27%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	-0.13%	-1.30%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.29%
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.25%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.66%	—	-3.80%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+1.29%
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.63%	—	-0.80%
38	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.43%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.62%	—	-0.10%
40	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.61%	—	+0.96%
41	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.54%	—	—
43	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	+0.14%	+42.15%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.92%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-1.75%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	—	-1.48%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+6.19%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.94%
49	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
50	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.41%	—	-4.64%

1–50 of 198

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	198	US$4.3億	11	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.BNDX 5.GSIE 6.VTIP 7.IEMG 8.EMB 9.FNDC 10.XLK
2019-06-30	170	US$4.1億	16	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.GSIE 5.BNDX 6.IEMG 7.VTIP 8.EMB 9.FNDC 10.XLK
2019-03-31	185	US$3.7億	44	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.BNDX 5.GSIE 6.IEMG 7.VTIP 8.EMB 9.XLK 10.FNDC
2018-12-31	138	US$2.8億	0	1SHY 2SPY 3BND 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SPY 3.BND 4.GSIE 5.IEFA 6.BNDX 7.VTIP 8.IEMG 9.EMB 10.FNDC

本季持股變動

United Income, Inc. 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Alliance Resource Partners (ARLP); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ishares International Equity (INTF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV).

United Income, Inc. 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.13%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+13.98%	加碼
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+15.89%	加碼
4	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.2%	+24.55%	加碼
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+42.15%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+11.53%	加碼
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+12.49%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.03%	加碼
9	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+135.71%	加碼
10	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+14.60%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+14.32%	加碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+10.41%	加碼
13	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	+0.1%	+24.17%	加碼
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+6.33%	加碼
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	+7.37%	加碼
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	+4.88%	加碼
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	+5.17%	加碼
18	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-54.98%	減碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.30%	減碼
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-4.56%	減碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-46.65%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-13.32%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-1.91%	減碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-4.14%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-2.30%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-1.49%	減碼
27	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建倉
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建倉
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
32	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	NEW	新建倉
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建倉
35	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉
36	FFBC	First Financial Bancorp	—	NEW	新建倉
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
38	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	—	NEW	新建倉
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建倉
41	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建倉
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
43	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
44	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清倉
45	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	—	NEW	新建倉
46	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建倉
47	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
48	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
50	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

United Income, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

United Income, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 198 個已申報部位之中。

United Income, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，United Income, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3995.3萬 (9.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3845.3萬 (8.9%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2033.1萬 (4.7%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1990.9萬 (4.6%) 5. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$1953.3萬 (4.5%)

United Income, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，United Income, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alliance Resource Partners (ARLP); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ishares International Equity (INTF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV)

United Income, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，United Income, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 23.3% • Information Technology: 19.5% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 8.6%

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集中度: 12.07
持倉穩定性: 11.03
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEFA
-1.5%　-US$80.2萬
減碼 SPY
-2.3%　-US$41.7萬
減碼 BND
-4.1%　-US$52.7萬
減碼 IEMG
-1.9%　-US$74.3萬
加碼 BNDX
+10.1%　US$229.5萬
減碼 XLE
-46.6%　-US$96.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.30%	-0.62%	-2.30%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.95%	-0.69%	-1.49%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.73%	-0.39%	-4.14%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.30%	+10.13%
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	4.54%	-0.09%	+5.17%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.82%	+0.19%	+13.98%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.51%	-0.32%	-1.91%
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.35%	+0.01%	+6.33%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.27%	—	+7.37%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	—	-3.80%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.88%	+0.13%	+11.53%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.81%	+0.12%	+12.49%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.54%	—	+0.02%
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.46%	—	+4.88%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.42%	+0.07%	+10.41%
16	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	1.41%	—	+6.29%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.36%	—	+5.11%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+15.89%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.17%	-4.56%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.25%	-13.32%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.16%	—	-1.88%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-0.54%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.12%	+0.10%	+15.03%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	+0.16%	+24.55%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.03%	—	-0.70%
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+14.60%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+14.32%
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.91%	—	-3.88%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.84%	—	-4.39%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.76%	—	-3.46%
31	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	—	+5.27%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	-0.13%	-1.30%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.29%
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.25%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.66%	—	-3.80%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+1.29%
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.63%	—	-0.80%
38	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.43%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.62%	—	-0.10%
40	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.61%	—	+0.96%
41	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.54%	—	—
43	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	+0.14%	+42.15%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.92%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-1.75%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	—	-1.48%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+6.19%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.94%
49	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
50	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.41%	—	-4.64%

1–50 of 198

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	198	US$4.3億	11	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.BNDX 5.GSIE 6.VTIP 7.IEMG 8.EMB 9.FNDC 10.XLK
2019-06-30	170	US$4.1億	16	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.GSIE 5.BNDX 6.IEMG 7.VTIP 8.EMB 9.FNDC 10.XLK
2019-03-31	185	US$3.7億	44	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.BNDX 5.GSIE 6.IEMG 7.VTIP 8.EMB 9.XLK 10.FNDC
2018-12-31	138	US$2.8億	0	1SHY 2SPY 3BND 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SPY 3.BND 4.GSIE 5.IEFA 6.BNDX 7.VTIP 8.IEMG 9.EMB 10.FNDC

本季持股變動

United Income, Inc. 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.13%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+13.98%	加碼
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+15.89%	加碼
4	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.2%	+24.55%	加碼
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+42.15%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+11.53%	加碼
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+12.49%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.03%	加碼
9	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+135.71%	加碼
10	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+14.60%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+14.32%	加碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+10.41%	加碼
13	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	+0.1%	+24.17%	加碼
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+6.33%	加碼
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	+7.37%	加碼
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	+4.88%	加碼
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	+5.17%	加碼
18	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-54.98%	減碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.30%	減碼
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-4.56%	減碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-46.65%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-13.32%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-1.91%	減碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-4.14%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-2.30%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-1.49%	減碼
27	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建倉
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建倉
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
32	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	NEW	新建倉
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建倉
35	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉
36	FFBC	First Financial Bancorp	—	NEW	新建倉
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
38	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	—	NEW	新建倉
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建倉
41	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建倉
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
43	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
44	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清倉
45	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	—	NEW	新建倉
46	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建倉
47	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
48	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
50	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看