TPG Financial Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001706669

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

TPG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.93
持倉穩定性: 9.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.67

TPG Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-2.0%　-US$154.3萬
加碼 IWD
+38.2%　US$198.3萬
加碼 SPTI
+16.8%　US$160.1萬
加碼 VTEB
+43.8%　US$137.7萬
減碼 BOTZ
-4.5%　-US$103.2萬
減碼 VUG
-6.4%　-US$106.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.98%	-0.39%	-1.52%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.78%	+0.09%	+4.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.95%	—	-0.03%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	5.23%	+0.24%	+4.38%
5	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.95%	-0.03%	+2.64%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.47%	-0.63%	-2.03%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.27%	+7.19%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.07%	+0.21%	+8.56%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	+0.43%	+16.80%
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.60%	-0.01%	+3.72%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.54%	-0.02%	+1.66%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.50%	+0.27%	+7.98%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.93%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.66%	+0.17%	+10.25%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.47%	+0.10%	+5.66%
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	2.36%	-0.41%	-4.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.30%	+0.36%	+34.94%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+3.99%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.24%	+0.60%	+38.22%
20	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.01%	+0.05%	+5.49%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.30%	-4.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.40%	-6.41%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+8.63%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.57%	+0.04%	-3.82%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.42%	+43.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.40%	—	-1.28%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.01%	-0.08%	-3.46%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.82%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-25.91%
31	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.03%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.22%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-16.43%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.12%	-4.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-3.15%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	—	-0.03%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.07%	-2.72%
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-8.41%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.24%	-0.05%	-16.04%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.05%	-11.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	-0.05%	-8.29%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	-4.65%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.21%	+0.21%	NEW
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+71.01%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.18%	—	—
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.17%	—	+4.46%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.17%	-0.05%	-0.24%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+10.86%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +19%
偏態: -0.15
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.1億	9	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPSM 5.DMBS 6.SPYG 7.SPMD 8.JAAA 9.SPTI 10.IGIB
2025-12-31	76	US$3.0億	17	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.JAAA 9.IGIB 10.SPEM
2025-09-30	66	US$2.7億	23	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.SPTI 9.IGIB 10.SPEM
2025-06-30	66	US$2.5億	0	1JPIE 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.SPYV 3.SPYG 4.IEF 5.SPSM 6.SPTI 7.DMBS 8.SPMD 9.IGIB 10.SPEM
2025-03-31	65	US$2.3億	100	1JPIE 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.SPYG 3.SPYV 4.IEF 5.SPTI 6.SPSM 7.SPMD 8.SPDW 9.VTV 10.IWF
2024-12-31	62	US$2.3億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.SPTI 5.IEF 6.SPYG 7.SPSM 8.SPDW 9.SPMD 10.VTV
2024-09-30	68	US$2.2億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPEM 6.SPYG 7.SPDW 8.VTV 9.SPMD 10.VCIT
2024-06-30	68	US$2.1億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.SPEM 8.SPDW 9.VTV 10.SPMD
2023-12-31	58	US$2.0億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.IEF 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-09-30	54	US$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-06-30	49	US$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.SPMD 7.USRT 8.VTV 9.SPSM 10.VUG
2023-03-31	47	US$1.8億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.VCIT
2022-12-31	46	US$1.6億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.SPSM
2022-09-30	45	US$1.6億	0	1JPIE 2SPTS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.JPIE 2.SPTS 3.SPSB 4.IGIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VCIT 8.USRT 9.SPMD 10.VTV
2022-06-30	38	US$1.5億	0	1SPTS 2IGIB 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.IGIB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SDY 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.VCIT
2022-03-31	38	US$1.7億	0	1SDY 2SPTS 3IGIB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPTS 3.IGIB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPSB 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2021-12-31	37	US$1.6億	0	1IGIB 2SPTS 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IGIB 2.SPTS 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.USRT 7.SDY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2021-09-30	36	US$1.5億	0	1IGIB 2SPTS 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.SPTS 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SDY 8.SPMD 9.SKYY 10.VTV
2021-06-30	36	US$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2021-03-31	41	US$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYV 4.SPYG 5.SDY 6.GLDM1USD 7.SPMD 8.SKYY 9.VTV 10.VUG
2020-12-31	37	US$1.3億	—	1IGIB 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPSB 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2020-09-30	36	US$1.2億	—	1SPSB 2IGIB 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.IGIB 3.SPYV 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2020-06-30	36	US$1.1億	—	1SPSB 2IGIB 3BIL 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.IGIB 3.BIL 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SDY 8.SKYY 9.SPMD 10.VTV
2020-03-31	43	US$1.0億	—	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SPYD 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2019-12-31	48	US$1.2億	10	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.SPEM
2019-09-30	45	US$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2019-06-30	40	US$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.VUG 7.VTV 8.SPMD 9.SPEM 10.HEDJ
2019-03-31	37	US$1.0億	39	1BIL 2SPSB 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.SPTS 6.PDBC 7.VUG 8.VTV 9.SPMD 10.SPEM
2018-12-31	37	US$9214.8萬	—	1SPSB 2SPTS 3BIL 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BIL 4.SPIB 5.SPYG 6.SPYV 7.SPTI 8.VTV 9.VUG 10.PDBC

本季持股變動

TPG Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建倉: Ishares Msci Canada ETF (EWC).

TPG Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+38.22%	加碼
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.4%	+16.80%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+43.80%	加碼
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+34.94%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+7.19%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+7.98%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+4.38%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+8.56%	加碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.25%	加碼
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.99%	加碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.66%	加碼
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.33%	加碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.63%	加碼
14	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+71.01%	加碼
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+69.10%	加碼
17	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	0%	-3.82%	減碼
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.72%	加碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.66%	加碼
20	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+2.64%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.65%	減碼
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.24%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.44%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-8.41%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.29%	減碼
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.04%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.72%	減碼
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.03%	減碼
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-3.46%	減碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-16.43%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.93%	減碼
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.91%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	減碼
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-1.52%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-6.41%	減碼
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-4.51%	減碼
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.03%	減碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建倉
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	ESIXUSD	Ss Spdr S&p 600 Sc Esg ETF	—	NEW	新建倉
46	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建倉
47	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TPG Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TPG Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 76 個已申報部位之中。

TPG Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TPG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2451.9萬 (8.0%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2392.8萬 (7.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2137.9萬 (7.0%) 4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1607.6萬 (5.2%) 5. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — US$1522.2萬 (5.0%)

TPG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TPG Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建倉: Ishares Msci Canada ETF (EWC)

TPG Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TPG Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.4% • Consumer Discretionary: 15.2% • Financials: 11.1% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 3.6% • Energy: 1.8%

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TPG Financial Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001706669

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

TPG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.93
持倉穩定性: 9.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-2.0%　-US$154.3萬
加碼 IWD
+38.2%　US$198.3萬
加碼 SPTI
+16.8%　US$160.1萬
加碼 VTEB
+43.8%　US$137.7萬
減碼 BOTZ
-4.5%　-US$103.2萬
減碼 VUG
-6.4%　-US$106.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.98%	-0.39%	-1.52%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.78%	+0.09%	+4.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.95%	—	-0.03%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	5.23%	+0.24%	+4.38%
5	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.95%	-0.03%	+2.64%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.47%	-0.63%	-2.03%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.27%	+7.19%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.07%	+0.21%	+8.56%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	+0.43%	+16.80%
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.60%	-0.01%	+3.72%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.54%	-0.02%	+1.66%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.50%	+0.27%	+7.98%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.93%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.66%	+0.17%	+10.25%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.47%	+0.10%	+5.66%
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	2.36%	-0.41%	-4.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.30%	+0.36%	+34.94%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+3.99%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.24%	+0.60%	+38.22%
20	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.01%	+0.05%	+5.49%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.30%	-4.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.40%	-6.41%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+8.63%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.57%	+0.04%	-3.82%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.42%	+43.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.40%	—	-1.28%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.01%	-0.08%	-3.46%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.82%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-25.91%
31	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.03%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.22%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-16.43%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.12%	-4.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-3.15%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	—	-0.03%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.07%	-2.72%
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-8.41%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.24%	-0.05%	-16.04%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.05%	-11.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	-0.05%	-8.29%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	-4.65%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.21%	+0.21%	NEW
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+71.01%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.18%	—	—
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.17%	—	+4.46%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.17%	-0.05%	-0.24%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+10.86%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +19%
偏態: -0.15
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.1億	9	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPSM 5.DMBS 6.SPYG 7.SPMD 8.JAAA 9.SPTI 10.IGIB
2025-12-31	76	US$3.0億	17	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.JAAA 9.IGIB 10.SPEM
2025-09-30	66	US$2.7億	23	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.SPTI 9.IGIB 10.SPEM
2025-06-30	66	US$2.5億	0	1JPIE 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.SPYV 3.SPYG 4.IEF 5.SPSM 6.SPTI 7.DMBS 8.SPMD 9.IGIB 10.SPEM
2025-03-31	65	US$2.3億	100	1JPIE 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.SPYG 3.SPYV 4.IEF 5.SPTI 6.SPSM 7.SPMD 8.SPDW 9.VTV 10.IWF
2024-12-31	62	US$2.3億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.SPTI 5.IEF 6.SPYG 7.SPSM 8.SPDW 9.SPMD 10.VTV
2024-09-30	68	US$2.2億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPEM 6.SPYG 7.SPDW 8.VTV 9.SPMD 10.VCIT
2024-06-30	68	US$2.1億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.SPEM 8.SPDW 9.VTV 10.SPMD
2023-12-31	58	US$2.0億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.IEF 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-09-30	54	US$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-06-30	49	US$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.SPMD 7.USRT 8.VTV 9.SPSM 10.VUG
2023-03-31	47	US$1.8億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.VCIT
2022-12-31	46	US$1.6億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.SPSM
2022-09-30	45	US$1.6億	0	1JPIE 2SPTS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.JPIE 2.SPTS 3.SPSB 4.IGIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VCIT 8.USRT 9.SPMD 10.VTV
2022-06-30	38	US$1.5億	0	1SPTS 2IGIB 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.IGIB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SDY 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.VCIT
2022-03-31	38	US$1.7億	0	1SDY 2SPTS 3IGIB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPTS 3.IGIB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPSB 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2021-12-31	37	US$1.6億	0	1IGIB 2SPTS 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IGIB 2.SPTS 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.USRT 7.SDY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2021-09-30	36	US$1.5億	0	1IGIB 2SPTS 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.SPTS 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SDY 8.SPMD 9.SKYY 10.VTV
2021-06-30	36	US$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2021-03-31	41	US$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYV 4.SPYG 5.SDY 6.GLDM1USD 7.SPMD 8.SKYY 9.VTV 10.VUG
2020-12-31	37	US$1.3億	—	1IGIB 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPSB 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2020-09-30	36	US$1.2億	—	1SPSB 2IGIB 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.IGIB 3.SPYV 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2020-06-30	36	US$1.1億	—	1SPSB 2IGIB 3BIL 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.IGIB 3.BIL 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SDY 8.SKYY 9.SPMD 10.VTV
2020-03-31	43	US$1.0億	—	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SPYD 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2019-12-31	48	US$1.2億	10	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.SPEM
2019-09-30	45	US$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2019-06-30	40	US$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.VUG 7.VTV 8.SPMD 9.SPEM 10.HEDJ
2019-03-31	37	US$1.0億	39	1BIL 2SPSB 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.SPTS 6.PDBC 7.VUG 8.VTV 9.SPMD 10.SPEM
2018-12-31	37	US$9214.8萬	—	1SPSB 2SPTS 3BIL 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BIL 4.SPIB 5.SPYG 6.SPYV 7.SPTI 8.VTV 9.VUG 10.PDBC

本季持股變動

TPG Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+38.22%	加碼
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.4%	+16.80%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+43.80%	加碼
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+34.94%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+7.19%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+7.98%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+4.38%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+8.56%	加碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.25%	加碼
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.99%	加碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.66%	加碼
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.33%	加碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.63%	加碼
14	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+71.01%	加碼
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+69.10%	加碼
17	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	0%	-3.82%	減碼
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.72%	加碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.66%	加碼
20	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+2.64%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.65%	減碼
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.24%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.44%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-8.41%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.29%	減碼
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.04%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.72%	減碼
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.03%	減碼
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-3.46%	減碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-16.43%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.93%	減碼
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.91%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	減碼
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-1.52%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-6.41%	減碼
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-4.51%	減碼
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.03%	減碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建倉
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	ESIXUSD	Ss Spdr S&p 600 Sc Esg ETF	—	NEW	新建倉
46	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建倉
47	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看