TB
Tower Bridge Advisors 投資組合 — 13F 數據
Tower Bridge AdvisorsCIK: 0001278249
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$10.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252
TOWER BRIDGE ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 23.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.41
- 持倉穩定性
- 23.14
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 43.16
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.38
Tower Bridge Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+1.3% -US$1538.6萬
減碼 ORCL
+0.3% -US$701.2萬
減碼 GOOG
-0.9% -US$550.3萬
減碼 AVGO
-0.4% -US$507.6萬
減碼 AAPL
+1.7% -US$290.3萬
減碼 JPM
+1.2% -US$304.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.25% | -0.53% | +1.69% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.14% | -0.79% | -0.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.14% | -1.79% | +1.33% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.98% | -0.70% | -0.43% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.57% | -0.47% | +1.20% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.21% | — | -20.04% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.81% | +0.32% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.11% | +0.27% | +1.64% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.98% | — | +1.00% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.96% | +0.06% | +2.51% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | -0.38% | -0.27% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | +0.46% | +2.65% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.23% | -0.87% | |
| 15 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 1.48% | — | +1.63% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.37% | — | +0.75% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.31% | +0.08% | +2.87% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.31% | +0.11% | +1.70% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.24% | +4.11% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.29% | +4.37% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | +3.78% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | +9.70% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.11% | +0.19% | +12.88% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | — | +1.20% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.10% | -0.46% | -0.11% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.41% | +0.45% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.23% | -0.32% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | +0.89% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +1.86% | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.04% | — | +0.34% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | — | +0.44% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | -0.24% | |
| 33 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | — | -0.40% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | -0.18% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.92% | +0.11% | +2.14% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | +8.96% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | +0.29% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | -1.75% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.12% | +10.59% | |
| 40 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | +11.15% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.74% | +0.11% | +6.06% | |
| 42 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.74% | +0.11% | +0.84% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.72% | — | -0.23% | |
| 45 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.72% | — | +1.01% | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.12% | +6.16% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.22% | -5.16% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +1.39% | |
| 50 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.65% | +0.18% | +38.13% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.87
- 資訊比率
- -0.8
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +6.9%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 252 | US$10.4億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 189 | US$9.9億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 194 | US$10.0億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 191 | US$9.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 198 | US$8.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 193 | US$9.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | US$9.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 185 | US$9.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 198 | US$9.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 229 | US$11.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 232 | US$10.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 196 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 242 | US$12.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 245 | US$12.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 236 | US$11.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 248 | US$12.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 259 | US$15.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 263 | US$16.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 260 | US$15.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 254 | US$15.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 236 | US$13.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 229 | US$12.3億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 194 | US$9.8億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 188 | US$8.9億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 181 | US$7.6億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 211 | US$9.5億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 216 | US$9.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 212 | US$8.9億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 207 | US$8.6億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 197 | US$7.8億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 206 | US$9.6億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 208 | US$9.0億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 199 | US$9.0億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 211 | US$9.3億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 201 | US$8.8億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 209 | US$8.7億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 211 | US$8.6億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 210 | US$8.3億 | 31 | |
| 2016-09-30 | 208 | US$8.2億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 208 | US$8.0億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 212 | US$8.0億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 203 | US$7.7億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 201 | US$7.3億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 201 | US$7.9億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 202 | US$7.9億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 207 | US$8.1億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 199 | US$7.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 207 | US$8.1億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 204 | US$7.8億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 195 | US$7.6億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 194 | US$7.0億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 196 | US$6.7億 | — |
本季持股變動
Tower Bridge Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Tower Bridge Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tower Bridge Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.4億，分佈在 252 個已申報部位之中。
Tower Bridge Advisors 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tower Bridge Advisors 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$5434.8萬 (5.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5322.0萬 (5.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5318.5萬 (5.1%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$4125.4萬 (4.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3692.6萬 (3.6%)
Tower Bridge Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tower Bridge Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Tower Bridge Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tower Bridge Advisors 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.3%
• Financials: 16.1%
• Industrials: 13.0%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.0%
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CF
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申報總市值
US$10.3億
26 stks
2026-03-31
集中度80.6
持倉穩定性28.0
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
CM
Condire Management, LP
CIK 0001847739
申報總市值
US$10.3億
19 stks
2026-03-31
集中度36.4
持倉穩定性65.6
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
PP
PrairieView Partners, LLC
CIK 0001726673
申報總市值
US$10.3億
397 stks
2025-06-30
資料過舊，未更新
集中度26.6
持倉穩定性0.0
產業集中度71.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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產業集中度89.5
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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HP
Hm Payson & Co
CIK 0000928052
申報總市值
US$69.3億
1,600 stks
2026-03-31
集中度8.7
持倉穩定性20.2
產業集中度60.2
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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HI
Heritage Investors Management CORP
CIK 0000937589
申報總市值
US$32.9億
249 stks
2026-03-31
集中度6.8
持倉穩定性12.9
產業集中度53.0
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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