Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001766995

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.63
持倉穩定性: 11.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.12

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHF
-22.0%　-US$702.3萬
減碼 SCHG
-0.7%　-US$565.7萬
加碼 SCHV
+1.0%　US$203.2萬
減碼 MGC
+0.6%　-US$287.6萬
加碼 DBMF
+2.2%　US$165.4萬
減碼 MSFT
+4.8%　-US$106.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	12.55%	+0.65%	+0.98%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	12.15%	-0.52%	+0.59%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.55%	-1.19%	-0.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	-1.56%	-22.03%
5	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	6.70%	-0.10%	-8.61%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.41%	+0.45%	+2.22%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.12%	+0.23%	+2.32%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	4.06%	+0.12%	+0.79%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.94%	+0.09%	+0.31%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.01%	—	-0.65%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	-0.13%	-8.11%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.05%	+0.80%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.09%	-0.50%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.05%	-0.19%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	—	-1.91%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.14%	—	-1.54%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.11%	-0.92%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+0.41%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.08%	-3.69%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.24%	+4.78%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	-0.08%	-0.64%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+11.47%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+7.12%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.13%	-2.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.04%	+0.31%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	-0.03%	+0.90%
28	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.47%	—	+1.91%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	-0.05%	-0.96%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.05%	-5.00%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+0.31%
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+4.46%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	+3.15%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-10.73%
38	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	—	+23.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-8.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	-8.62%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	-7.49%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+9.28%
44	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.19%	-0.03%	-1.29%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.99%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.17%	+0.04%	+28.48%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.17%	—	-0.38%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.08%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.16%	—	-2.43%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.07
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.2億	11	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.SCHA 8.BOXX 9.SCHE 10.IWD
2025-12-31	112	US$4.2億	5	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.BOXX 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2025-09-30	106	US$4.1億	21	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.SCHA 8.DBMF 9.BOXX 10.IWD
2025-06-30	101	US$3.7億	0	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2025-03-31	78	US$3.3億	100	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2024-12-31	75	US$3.2億	0	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.DBMF 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-09-30	68	US$3.1億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHE 8.SCHA 9.BOXX 10.IWD
2024-06-30	64	US$2.9億	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHA 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-03-31	63	US$2.8億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.SCHA 7.GLTR 8.IWD 9.SCHE 10.BOXX
2023-12-31	54	US$2.4億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.SCHE 8.IWD 9.DBMF 10.EFA
2023-09-30	57	US$2.5億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.BIV 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-06-30	59	US$2.5億	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.BIV 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-03-31	104	US$2.7億	0	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.BIV 5.SCHF 6.GLTR 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.DBMF
2022-12-31	103	US$2.5億	0	1SCHV 2MGC 3BIV 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.MGC 3.BIV 4.SCHG 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.GLTR
2022-09-30	107	US$2.5億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.DBMF 6.SCHF 7.SHY 8.MUB 9.GLTR 10.SCHA
2022-06-30	112	US$2.6億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.SCHE 8.RPAR 9.SCHA 10.IWD
2022-03-31	102	US$2.8億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.RPAR 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2021-12-31	90	US$2.9億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-09-30	86	US$2.7億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-06-30	78	US$2.7億	100	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.RPAR
2021-03-31	99	US$2.7億	30	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.MBB
2020-12-31	111	US$2.6億	16	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.VGIT 8.AOM 9.SCHA 10.GLTR
2020-09-30	104	US$2.3億	28	1SCHG 2BIV 3MGC 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.MGC 4.MUB 5.SCHV 6.VGIT 7.SCHF 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-06-30	110	US$2.1億	18	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.VGIT 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-03-31	112	US$1.9億	38	1BIV 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHV 4.VGIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2019-12-31	124	US$2.2億	36	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHE 7.VGIT 8.SCHA 9.MUB 10.AOM
2019-09-30	118	US$1.7億	12	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.MUB 8.SYLD 9.PZA 10.TDTT
2019-06-30	131	US$1.7億	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.SYLD 8.MUB 9.PZA 10.TDTT
2019-03-31	130	US$1.7億	28	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SYLD 7.MUB 8.PZA 9.TDTT 10.SCHB
2018-12-31	105	US$1.3億	—	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.MUB 7.SYLD 8.TDTT 9.SCHB 10.MMM

本季持股變動

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Sm (DISV); 新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: General Electric (GE).

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.98%	加碼
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+2.22%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+2.32%	加碼
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+0.79%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.47%	加碼
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.31%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	減碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.12%	加碼
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+4.46%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.48%	加碼
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+36.56%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.41%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.90%	加碼
14	CPRT	Copart INC	0%	-1.29%	減碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.73%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+3.15%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.93%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.62%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.56%	減碼
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	-38.89%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.80%	加碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.19%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	減碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-37.46%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.69%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.64%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.50%	減碼
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-8.61%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.92%	減碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.11%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.20%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.78%	加碼
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.5%	+0.59%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-0.72%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	-22.03%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
39	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$5258.8萬 (12.6%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$5093.8萬 (12.2%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4420.3萬 (10.6%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2858.2萬 (6.8%) 5. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — US$2808.1萬 (6.7%)

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Sm (DISV); 新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: General Electric (GE)

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 18.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.0% • Industrials: 6.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001766995

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.63
持倉穩定性: 11.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHF
-22.0%　-US$702.3萬
減碼 SCHG
-0.7%　-US$565.7萬
加碼 SCHV
+1.0%　US$203.2萬
減碼 MGC
+0.6%　-US$287.6萬
加碼 DBMF
+2.2%　US$165.4萬
減碼 MSFT
+4.8%　-US$106.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	12.55%	+0.65%	+0.98%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	12.15%	-0.52%	+0.59%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.55%	-1.19%	-0.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	-1.56%	-22.03%
5	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	6.70%	-0.10%	-8.61%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.41%	+0.45%	+2.22%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.12%	+0.23%	+2.32%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	4.06%	+0.12%	+0.79%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.94%	+0.09%	+0.31%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.01%	—	-0.65%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	-0.13%	-8.11%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.05%	+0.80%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.09%	-0.50%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.05%	-0.19%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	—	-1.91%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.14%	—	-1.54%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.11%	-0.92%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+0.41%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.08%	-3.69%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.24%	+4.78%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	-0.08%	-0.64%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+11.47%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+7.12%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.13%	-2.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.04%	+0.31%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	-0.03%	+0.90%
28	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.47%	—	+1.91%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	-0.05%	-0.96%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.05%	-5.00%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+0.31%
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+4.46%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	+3.15%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-10.73%
38	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	—	+23.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-8.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	-8.62%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	-7.49%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+9.28%
44	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.19%	-0.03%	-1.29%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.99%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.17%	+0.04%	+28.48%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.17%	—	-0.38%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.08%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.16%	—	-2.43%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.07
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.2億	11	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.SCHA 8.BOXX 9.SCHE 10.IWD
2025-12-31	112	US$4.2億	5	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.BOXX 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2025-09-30	106	US$4.1億	21	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.SCHA 8.DBMF 9.BOXX 10.IWD
2025-06-30	101	US$3.7億	0	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2025-03-31	78	US$3.3億	100	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2024-12-31	75	US$3.2億	0	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.DBMF 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-09-30	68	US$3.1億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHE 8.SCHA 9.BOXX 10.IWD
2024-06-30	64	US$2.9億	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHA 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-03-31	63	US$2.8億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.SCHA 7.GLTR 8.IWD 9.SCHE 10.BOXX
2023-12-31	54	US$2.4億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.SCHE 8.IWD 9.DBMF 10.EFA
2023-09-30	57	US$2.5億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.BIV 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-06-30	59	US$2.5億	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.BIV 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-03-31	104	US$2.7億	0	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.BIV 5.SCHF 6.GLTR 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.DBMF
2022-12-31	103	US$2.5億	0	1SCHV 2MGC 3BIV 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.MGC 3.BIV 4.SCHG 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.GLTR
2022-09-30	107	US$2.5億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.DBMF 6.SCHF 7.SHY 8.MUB 9.GLTR 10.SCHA
2022-06-30	112	US$2.6億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.SCHE 8.RPAR 9.SCHA 10.IWD
2022-03-31	102	US$2.8億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.RPAR 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2021-12-31	90	US$2.9億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-09-30	86	US$2.7億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-06-30	78	US$2.7億	100	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.RPAR
2021-03-31	99	US$2.7億	30	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.MBB
2020-12-31	111	US$2.6億	16	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.VGIT 8.AOM 9.SCHA 10.GLTR
2020-09-30	104	US$2.3億	28	1SCHG 2BIV 3MGC 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.MGC 4.MUB 5.SCHV 6.VGIT 7.SCHF 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-06-30	110	US$2.1億	18	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.VGIT 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-03-31	112	US$1.9億	38	1BIV 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHV 4.VGIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2019-12-31	124	US$2.2億	36	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHE 7.VGIT 8.SCHA 9.MUB 10.AOM
2019-09-30	118	US$1.7億	12	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.MUB 8.SYLD 9.PZA 10.TDTT
2019-06-30	131	US$1.7億	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.SYLD 8.MUB 9.PZA 10.TDTT
2019-03-31	130	US$1.7億	28	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SYLD 7.MUB 8.PZA 9.TDTT 10.SCHB
2018-12-31	105	US$1.3億	—	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.MUB 7.SYLD 8.TDTT 9.SCHB 10.MMM

本季持股變動

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.98%	加碼
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+2.22%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+2.32%	加碼
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+0.79%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.47%	加碼
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.31%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	減碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.12%	加碼
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+4.46%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.48%	加碼
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+36.56%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.41%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.90%	加碼
14	CPRT	Copart INC	0%	-1.29%	減碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.73%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+3.15%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.93%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.62%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.56%	減碼
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	-38.89%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.80%	加碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.19%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	減碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-37.46%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.69%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.64%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.50%	減碼
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-8.61%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.92%	減碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.11%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.20%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.78%	加碼
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.5%	+0.59%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-0.72%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	-22.03%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
39	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看