Strategic Wealth Partners Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001682677

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.79
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.76

Strategic Wealth Partners Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JAAA
減碼 PDEC
-5.3%　-US$50.4萬
加碼 PMAR
+272.7%　US$632.6萬
減碼 IWD
-0.6%　US$560.8萬
減碼 IJR
-0.5%　US$54.6萬
加碼 PAPR
+138.2%　US$463.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: 0%
偏態: +0.08
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	70	US$9.1億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023-12-31	66	US$7.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	62	US$6.7億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-06-30	62	US$6.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-03-31	60	US$6.1億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022-12-31	49	US$4.7億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022-09-30	52	US$4.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022-06-30	53	US$4.5億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022-03-31	66	US$5.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	83	US$5.8億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021-09-30	80	US$5.3億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021-03-31	74	US$5.0億	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020-12-31	69	US$4.7億	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020-09-30	73	US$4.1億	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-06-30	62	US$4.0億	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-03-31	55	US$3.4億	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019-12-31	55	US$4.2億	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-09-30	29	US$3.6億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-06-30	28	US$3.4億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019-03-31	28	US$32.1億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2019-03-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018-12-31	28	US$2.6億	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018-09-30	29	US$46.5億	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018-06-30	51	US$507.2萬	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018-03-31	52	US$12.8億	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017-12-31	27	US$2.3億	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-09-30	27	US$2.2億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-06-30	26	US$2.1億	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017-03-31	26	US$2.0億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016-12-31	32	US$2.1億	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016-09-30	23	US$1.9億	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016-06-30	23	US$1.8億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

本季持股變動

Strategic Wealth Partners Group, LLC 在 2024-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新建倉: Innovator International Deve (IAPR); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 減碼: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 股數 -5.30%.

Strategic Wealth Partners Group, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新建倉
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	加碼
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	加碼
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	加碼
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	加碼
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新建倉
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新建倉
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建倉
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	加碼
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	加碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	加碼
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	減碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	加碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	減碼
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	加碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	減碼
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	減碼
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	加碼
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	減碼
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	減碼
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	加碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	減碼
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	減碼
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	減碼
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	減碼
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	減碼
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	減碼
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	減碼
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	減碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	減碼
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	加碼
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	減碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	加碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	加碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	減碼
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	減碼
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	減碼
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Strategic Wealth Partners Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Wealth Partners Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Strategic Wealth Partners Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.7億 (18.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$8649.1萬 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$7836.0萬 (8.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6238.0萬 (6.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5944.3萬 (6.6%)

Strategic Wealth Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Wealth Partners Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新建倉: Innovator International Deve (IAPR); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 減碼: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 股數 -5.30%

Strategic Wealth Partners Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Wealth Partners Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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集中度10.2

持倉穩定性22.0

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集中度26.6

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產業集中度41.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申報總市值

US$167.2億

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資料過舊，未更新

集中度2.6

持倉穩定性10.6

產業集中度42.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Strategic Wealth Partners Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001682677

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.79
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JAAA
減碼 PDEC
-5.3%　-US$50.4萬
加碼 PMAR
+272.7%　US$632.6萬
減碼 IWD
-0.6%　US$560.8萬
減碼 IJR
-0.5%　US$54.6萬
加碼 PAPR
+138.2%　US$463.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: 0%
偏態: +0.08
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	70	US$9.1億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023-12-31	66	US$7.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	62	US$6.7億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-06-30	62	US$6.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-03-31	60	US$6.1億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022-12-31	49	US$4.7億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022-09-30	52	US$4.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022-06-30	53	US$4.5億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022-03-31	66	US$5.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	83	US$5.8億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021-09-30	80	US$5.3億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021-03-31	74	US$5.0億	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020-12-31	69	US$4.7億	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020-09-30	73	US$4.1億	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-06-30	62	US$4.0億	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-03-31	55	US$3.4億	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019-12-31	55	US$4.2億	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-09-30	29	US$3.6億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-06-30	28	US$3.4億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019-03-31	28	US$32.1億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2019-03-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018-12-31	28	US$2.6億	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018-09-30	29	US$46.5億	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018-06-30	51	US$507.2萬	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018-03-31	52	US$12.8億	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017-12-31	27	US$2.3億	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-09-30	27	US$2.2億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-06-30	26	US$2.1億	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017-03-31	26	US$2.0億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016-12-31	32	US$2.1億	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016-09-30	23	US$1.9億	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016-06-30	23	US$1.8億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

本季持股變動

Strategic Wealth Partners Group, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新建倉
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	加碼
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	加碼
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	加碼
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	加碼
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新建倉
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新建倉
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建倉
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	加碼
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	加碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	加碼
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	減碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	加碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	減碼
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	加碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	減碼
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	減碼
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	加碼
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	減碼
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	減碼
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	加碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	減碼
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	減碼
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	減碼
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	減碼
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	減碼
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	減碼
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	減碼
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	減碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	減碼
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	加碼
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	減碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	加碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	加碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	減碼
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	減碼
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	減碼
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看