CIK: 0000849854
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 75
STRATEGIC WEALTH MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。
Strategic Wealth Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 71 大持股（共 75 檔）
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 75 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | US$1.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 74 | US$1.7億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 68 | US$1.6億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 73 | US$1.3億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 58 | US$1.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 23 | US$7548.3萬 | 65 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.1億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 19 | US$1.1億 | 36 | |
| 2019-06-30 | 24 | US$1.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 23 | US$1.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 23 | US$1.1億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 33 | US$1.2億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 33 | US$1.1億 | 57 | |
| 2018-03-31 | 36 | US$1.2億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 27 | US$9960.3萬 | 39 | |
| 2017-09-30 | 21 | US$7210.0萬 | 21 | |
| 2017-06-30 | 21 | US$5914.8萬 | 68 | |
| 2017-03-31 | 27 | US$7355.2萬 | 49 | |
| 2016-12-31 | 33 | US$9742.3萬 | 100 | |
| 2016-09-30 | 11 | US$3384.7萬 | 0 | |
| 2016-06-30 | 11 | US$3384.7萬 | 62 | |
| 2016-03-31 | 14 | US$4693.7萬 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | US$9921.3萬 | 69 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$5467.5萬 | 100 | |
| 2015-06-30 | 55 | US$8637.2萬 | 50 | |
| 2015-03-31 | 55 | US$1.0億 | 79 | |
| 2014-12-31 | 57 | US$1.0億 | 81 | |
| 2014-09-30 | 57 | US$9600.9萬 | 95 | |
| 2014-06-30 | 40 | US$9758.2萬 | 64 | |
| 2014-03-31 | 41 | US$1.1億 | 80 | |
| 2013-12-31 | 34 | US$9877.4萬 | 35 | |
| 2013-09-30 | 30 | US$9100.8萬 | 63 | |
| 2013-06-30 | 31 | US$9549.0萬 | 62 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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