Stokes Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001734460

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

Stokes Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 25.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.3
持倉穩定性: 25.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.19

Stokes Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+179.4%　US$612.2萬
減碼 UNH
-85.1%　-US$523.2萬
加碼 QCOM
+3337.2%　US$515.8萬
加碼 LLY
+687.7%　US$492.4萬
減碼 HESM
-95.6%　-US$425.3萬
加碼 PYLD
+35.3%　US$445.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 104 大持股（共 161 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.04%	+0.94%	+35.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.72%	-0.56%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-0.68%	+12.42%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.68%	-0.87%	-17.90%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.36%	-0.21%	-7.95%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.04%	-0.34%	+0.25%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.70%	-0.17%	-6.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.25%	-0.55%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.56%	+0.28%	-5.60%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.38%	+0.16%	-5.34%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.29%	-0.66%	-3.37%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.29%	+0.35%	+1.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.28%	-0.44%	-1.06%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.03%	—	-4.39%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.00%	—	-0.71%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.97%	—	-15.82%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.96%	+0.15%	-1.39%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	-0.23%	+3.54%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.89%	—	-13.61%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.87%	+0.46%	+65.29%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.85%	-0.14%	-9.35%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.84%	—	-9.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+1.36%	+179.43%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.83%	+0.28%	-4.04%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.80%	+0.20%	+6.13%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.80%	—	+0.86%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.79%	+0.29%	-1.53%
28	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.74%	-0.46%	-13.59%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.73%	-0.20%	-7.66%
30	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.69%	+0.17%	-2.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	—	+10.44%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+1.45%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+0.64%	+95.95%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.20%	-4.43%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.30%	—	-13.33%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.30%	+1.10%	+687.72%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.29%	-0.36%	-2.86%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.29%	—	-4.53%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.41%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	+1.15%	+3337.21%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.55%	-12.43%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.98%	+0.92%	+1369.13%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.97%	—	-2.92%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.94%	—	-26.14%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.92%	—	-7.70%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	-0.55%	-19.05%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.45%	-7.92%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.83%	+0.09%	-6.31%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.79%	+0.55%	+249.02%
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.77%	—	+1.83%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$4.5億	25	1PYLD 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.AVGO 3.MSFT 4.MINT 5.TJX 6.JPM 7.MCD 8.AAPL 9.WMB 10.COST
2025-12-31	80	US$4.4億	13	1MINT 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.AVGO 4.TJX 5.JPM 6.PYLD 7.AXP 8.MCD 9.AAPL 10.V
2025-09-30	68	US$4.3億	26	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.JPM 5.MINT 6.MCD 7.AXP 8.V 9.AAPL 10.PYLD
2025-06-30	67	US$4.1億	0	1MSFT 2MINT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MINT 3.AVGO 4.JPM 5.TJX 6.V 7.WMB 8.AXP 9.MCD 10.SYK
2025-03-31	73	US$3.9億	100	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.V 5.MCD 6.AVGO 7.JPM 8.WMB 9.UNH 10.AAPL
2024-12-31	72	US$3.9億	0	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.MINT 5.AAPL 6.COST 7.JPM 8.V 9.WMB 10.MCD
2024-09-30	75	US$3.9億	0	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.AVGO 5.UNH 6.COST 7.AAPL 8.MCD 9.SHW 10.SYK
2024-06-30	75	US$3.6億	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.AVGO 5.MINT 6.AAPL 7.UNH 8.SYK 9.JPM 10.V
2024-03-31	76	US$3.4億	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.UNH 5.SYK 6.MINT 7.AVGO 8.V 9.JPM 10.VIG
2023-12-31	73	US$3.2億	0	1MSFT 2TJX 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.UNH 4.AAPL 5.COST 6.MINT 7.V 8.VIG 9.AVGO 10.MCD
2023-09-30	79	US$2.9億	0	1VIG 2MSFT 3TJX 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.TJX 4.UNH 5.AAPL 6.MINT 7.COST 8.V 9.MCD 10.JNJ
2023-06-30	80	US$3.0億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.JNJ 8.V 9.COST 10.PG
2023-03-31	81	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.NOC 8.V 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	85	US$2.9億	0	1MSFT 2VIG 3TJX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.NOC 7.AAPL 8.MCD 9.PG 10.SUB
2022-09-30	81	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.VIG 5.JNJ 6.NOC 7.TJX 8.MCD 9.TXN 10.SUB
2022-06-30	80	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.UNH 5.VIG 6.LHX 7.MCD 8.NOC 9.UNP 10.V
2022-03-31	89	US$3.4億	0	1AAPL 2BIV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.UNP 7.JNJ 8.LHX 9.UNH 10.TXN
2021-12-31	86	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.IWY 5.BIV 6.BSV 7.VIG 8.NKE 9.SHW 10.UNP
2021-09-30	80	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.LHX
2021-06-30	83	US$3.1億	89	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.V
2021-03-31	67	US$2.4億	19	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.VCSH 7.IWY 8.TXN 9.NKE 10.MCD
2020-12-31	69	US$2.3億	12	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.KO 10.TJX
2020-09-30	67	US$2.1億	20	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.VIG 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.SHW 10.BSV
2020-06-30	69	US$1.9億	45	1BIV 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.VIG 6.IWY 7.MCD 8.JNJ 9.NKE 10.TJX
2020-03-31	69	US$1.7億	23	1MINT 2BOND 3VIG 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.BOND 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.AAPL 7.JNJ 8.MCD 9.NKE 10.COST
2019-12-31	70	US$2.0億	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.AAPL 5.IWY 6.MSFT 7.SMMU 8.MCD 9.JNJ 10.NKE
2019-09-30	75	US$1.9億	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.MSFT 6.AAPL 7.SMMU 8.MCD 9.NKE 10.TJX
2019-06-30	76	US$1.8億	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.SMMU 6.MSFT 7.AAPL 8.MCD 9.V 10.COST
2019-03-31	77	US$1.7億	26	1MINT 2VIG 3IWY 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.VIG 3.IWY 4.SMMU 5.BOND 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.NKE 10.COST
2018-12-31	81	US$1.4億	22	1MINT 2SMMU 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SMMU 3.MSFT 4.IJR 5.VIG 6.NKE 7.IWY 8.BOND 9.TJX 10.AAPL
2018-09-30	87	US$1.6億	12	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.SMMU 7.AAPL 8.NKE 9.TJX 10.BOND
2018-06-30	89	US$1.5億	19	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.SMMU 5.IWY 6.MSFT 7.NKE 8.BOND 9.AAPL 10.TJX
2018-03-31	89	US$1.5億	29	1MINT 2BOND 3SMMU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.BOND 3.SMMU 4.VIG 5.MUNI 6.IJR 7.IWY 8.MSFT 9.AAPL 10.NKE
2017-12-31	82	US$1.5億	0	1BOND 2MINT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BOND 2.MINT 3.VOO 4.VIG 5.SMMU 6.IJR 7.MUNI 8.MSFT 9.TXN 10.AAPL

本季持股變動

Stokes Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建倉: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: Blackrock INC (BLK).

Stokes Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+179.43%	加碼
2	QCOM	Qualcomm INC	+1.2%	+3337.21%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+687.72%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+35.27%	加碼
5	OKE	Oneok INC	+0.9%	+1369.13%	加碼
6	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+95.95%	加碼
7	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.6%	+249.02%	加碼
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+65.29%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.84%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.53%	減碼
11	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-5.60%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.04%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	+173.14%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.13%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.2%	-2.96%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-1.39%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+232.08%	加碼
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+236.15%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-6.31%	減碼
21	CB	Chubb Limited	-0.1%	-9.35%	減碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-6.04%	減碼
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-4.43%	減碼
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-7.66%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.95%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.54%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.25%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-2.86%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.06%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.5%	-7.92%	減碼
32	SYK	Stryker CORP	-0.5%	-13.59%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-12.43%	減碼
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-19.05%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.6%	-32.08%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-1.03%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.37%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.42%	加碼
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.8%	-90.62%	減碼
40	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.9%	-93.76%	減碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.9%	-17.90%	減碼
42	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-1%	-95.57%	減碼
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	-85.13%	減碼
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
45	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
50	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stokes Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stokes Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 161 個已申報部位之中。

Stokes Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stokes Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1803.5萬 (4.0%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1658.4萬 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1648.6萬 (3.7%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1639.9萬 (3.7%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$1497.0萬 (3.4%)

Stokes Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stokes Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建倉: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: Blackrock INC (BLK)

Stokes Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stokes Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.8% • Financials: 18.5% • Consumer Staples: 14.2% • Health Care: 12.2% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.3%

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集中度11.6

持倉穩定性28.8

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

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Stokes Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001734460

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

Stokes Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 25.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.3
持倉穩定性: 25.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.19

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+179.4%　US$612.2萬
減碼 UNH
-85.1%　-US$523.2萬
加碼 QCOM
+3337.2%　US$515.8萬
加碼 LLY
+687.7%　US$492.4萬
減碼 HESM
-95.6%　-US$425.3萬
加碼 PYLD
+35.3%　US$445.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 104 大持股（共 161 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.04%	+0.94%	+35.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.72%	-0.56%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-0.68%	+12.42%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.68%	-0.87%	-17.90%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.36%	-0.21%	-7.95%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.04%	-0.34%	+0.25%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.70%	-0.17%	-6.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.25%	-0.55%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.56%	+0.28%	-5.60%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.38%	+0.16%	-5.34%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.29%	-0.66%	-3.37%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.29%	+0.35%	+1.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.28%	-0.44%	-1.06%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.03%	—	-4.39%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.00%	—	-0.71%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.97%	—	-15.82%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.96%	+0.15%	-1.39%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	-0.23%	+3.54%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.89%	—	-13.61%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.87%	+0.46%	+65.29%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.85%	-0.14%	-9.35%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.84%	—	-9.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+1.36%	+179.43%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.83%	+0.28%	-4.04%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.80%	+0.20%	+6.13%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.80%	—	+0.86%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.79%	+0.29%	-1.53%
28	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.74%	-0.46%	-13.59%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.73%	-0.20%	-7.66%
30	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.69%	+0.17%	-2.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	—	+10.44%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+1.45%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+0.64%	+95.95%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.20%	-4.43%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.30%	—	-13.33%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.30%	+1.10%	+687.72%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.29%	-0.36%	-2.86%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.29%	—	-4.53%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.41%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	+1.15%	+3337.21%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.55%	-12.43%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.98%	+0.92%	+1369.13%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.97%	—	-2.92%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.94%	—	-26.14%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.92%	—	-7.70%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	-0.55%	-19.05%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.45%	-7.92%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.83%	+0.09%	-6.31%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.79%	+0.55%	+249.02%
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.77%	—	+1.83%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$4.5億	25	1PYLD 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.AVGO 3.MSFT 4.MINT 5.TJX 6.JPM 7.MCD 8.AAPL 9.WMB 10.COST
2025-12-31	80	US$4.4億	13	1MINT 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.AVGO 4.TJX 5.JPM 6.PYLD 7.AXP 8.MCD 9.AAPL 10.V
2025-09-30	68	US$4.3億	26	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.JPM 5.MINT 6.MCD 7.AXP 8.V 9.AAPL 10.PYLD
2025-06-30	67	US$4.1億	0	1MSFT 2MINT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MINT 3.AVGO 4.JPM 5.TJX 6.V 7.WMB 8.AXP 9.MCD 10.SYK
2025-03-31	73	US$3.9億	100	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.V 5.MCD 6.AVGO 7.JPM 8.WMB 9.UNH 10.AAPL
2024-12-31	72	US$3.9億	0	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.MINT 5.AAPL 6.COST 7.JPM 8.V 9.WMB 10.MCD
2024-09-30	75	US$3.9億	0	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.AVGO 5.UNH 6.COST 7.AAPL 8.MCD 9.SHW 10.SYK
2024-06-30	75	US$3.6億	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.AVGO 5.MINT 6.AAPL 7.UNH 8.SYK 9.JPM 10.V
2024-03-31	76	US$3.4億	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.UNH 5.SYK 6.MINT 7.AVGO 8.V 9.JPM 10.VIG
2023-12-31	73	US$3.2億	0	1MSFT 2TJX 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.UNH 4.AAPL 5.COST 6.MINT 7.V 8.VIG 9.AVGO 10.MCD
2023-09-30	79	US$2.9億	0	1VIG 2MSFT 3TJX 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.TJX 4.UNH 5.AAPL 6.MINT 7.COST 8.V 9.MCD 10.JNJ
2023-06-30	80	US$3.0億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.JNJ 8.V 9.COST 10.PG
2023-03-31	81	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.NOC 8.V 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	85	US$2.9億	0	1MSFT 2VIG 3TJX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.NOC 7.AAPL 8.MCD 9.PG 10.SUB
2022-09-30	81	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.VIG 5.JNJ 6.NOC 7.TJX 8.MCD 9.TXN 10.SUB
2022-06-30	80	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.UNH 5.VIG 6.LHX 7.MCD 8.NOC 9.UNP 10.V
2022-03-31	89	US$3.4億	0	1AAPL 2BIV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.UNP 7.JNJ 8.LHX 9.UNH 10.TXN
2021-12-31	86	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.IWY 5.BIV 6.BSV 7.VIG 8.NKE 9.SHW 10.UNP
2021-09-30	80	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.LHX
2021-06-30	83	US$3.1億	89	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.V
2021-03-31	67	US$2.4億	19	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.VCSH 7.IWY 8.TXN 9.NKE 10.MCD
2020-12-31	69	US$2.3億	12	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.KO 10.TJX
2020-09-30	67	US$2.1億	20	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.VIG 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.SHW 10.BSV
2020-06-30	69	US$1.9億	45	1BIV 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.VIG 6.IWY 7.MCD 8.JNJ 9.NKE 10.TJX
2020-03-31	69	US$1.7億	23	1MINT 2BOND 3VIG 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.BOND 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.AAPL 7.JNJ 8.MCD 9.NKE 10.COST
2019-12-31	70	US$2.0億	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.AAPL 5.IWY 6.MSFT 7.SMMU 8.MCD 9.JNJ 10.NKE
2019-09-30	75	US$1.9億	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.MSFT 6.AAPL 7.SMMU 8.MCD 9.NKE 10.TJX
2019-06-30	76	US$1.8億	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.SMMU 6.MSFT 7.AAPL 8.MCD 9.V 10.COST
2019-03-31	77	US$1.7億	26	1MINT 2VIG 3IWY 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.VIG 3.IWY 4.SMMU 5.BOND 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.NKE 10.COST
2018-12-31	81	US$1.4億	22	1MINT 2SMMU 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SMMU 3.MSFT 4.IJR 5.VIG 6.NKE 7.IWY 8.BOND 9.TJX 10.AAPL
2018-09-30	87	US$1.6億	12	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.SMMU 7.AAPL 8.NKE 9.TJX 10.BOND
2018-06-30	89	US$1.5億	19	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.SMMU 5.IWY 6.MSFT 7.NKE 8.BOND 9.AAPL 10.TJX
2018-03-31	89	US$1.5億	29	1MINT 2BOND 3SMMU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.BOND 3.SMMU 4.VIG 5.MUNI 6.IJR 7.IWY 8.MSFT 9.AAPL 10.NKE
2017-12-31	82	US$1.5億	0	1BOND 2MINT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BOND 2.MINT 3.VOO 4.VIG 5.SMMU 6.IJR 7.MUNI 8.MSFT 9.TXN 10.AAPL

本季持股變動

Stokes Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+179.43%	加碼
2	QCOM	Qualcomm INC	+1.2%	+3337.21%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+687.72%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+35.27%	加碼
5	OKE	Oneok INC	+0.9%	+1369.13%	加碼
6	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+95.95%	加碼
7	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.6%	+249.02%	加碼
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+65.29%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.84%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.53%	減碼
11	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-5.60%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.04%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	+173.14%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.13%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.2%	-2.96%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-1.39%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+232.08%	加碼
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+236.15%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-6.31%	減碼
21	CB	Chubb Limited	-0.1%	-9.35%	減碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-6.04%	減碼
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-4.43%	減碼
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-7.66%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.95%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.54%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.25%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-2.86%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.06%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.5%	-7.92%	減碼
32	SYK	Stryker CORP	-0.5%	-13.59%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-12.43%	減碼
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-19.05%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.6%	-32.08%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-1.03%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.37%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.42%	加碼
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.8%	-90.62%	減碼
40	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.9%	-93.76%	減碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.9%	-17.90%	減碼
42	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-1%	-95.57%	減碼
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	-85.13%	減碼
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
45	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
50	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看