SF
State Farm Mutual Automobile Insurance Co — AI 驅動的 13F 分析
State Farm Mutual Automobile Insurance CoCIK: 0000315032
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1268.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1268.6億，季度換手率為 16.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.28
- 持倉穩定性
- 16.17
- 動能／逆勢
- 13.04
- 產業集中度
- 46.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.34
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 LLY
-13.8% -US$35.2億
加碼 XOM
0.0% US$15.1億
加碼 JNJ
0.0% US$11.8億
減碼 MSFT
0.0% -US$11.8億
減碼 DIS
-33.4% -US$11.3億
加碼 CVX
0.0% US$7.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
State Farm本季明擺著在「收傘」——趁著禮來(LLY)還是全倉最肥的那塊肉、分三次減碼，同時對迪士尼(DIS)、蘋果(AAPL)也同步縮手。表面上是獲利了結，骨子裡是在搶在市場反轉前把重倉部位壓回安全水位，留子彈等下一局。別被那些權重還在爬的股票騙了，那只是股價硬撐出來的假象，它們連這些帳上贏家也在邊漲邊出，根本是在全面降曝險。
基本面與宏觀佈局
這批操作賭的是兩件事：一是減肥藥狂歡派對已經開到最High，禮來的本益比撐不住資金退潮；二是Fed遲早要把市場的糖收回去，與其等Beta屠殺再跑，不如自己先跳車。它們用腳投票，砍醫療、砍科技，把錢往估值還沒爆掉的工業、原物料裡塞，擺明在等「殺估值」之後再撿屍。
潛在盲點
最大的罩門就是「太早收手」。一旦資金行情續命、AI與減肥藥繼續噴，它們會眼睜睜看著被砍的部位繼續飆，變成領先指標的犧牲品。更怕的是，這種113檔的超級分散配置，在流動性突然收緊時，小部位反而最先被亂流掃出場，到時只能眼睜睜看著大戶洗盤。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 113 大持股（共 197 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 8.13% | +0.29% | -16.44% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 7.80% | -2.73% | -13.79% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 6.09% | +0.96% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.70% | -0.33% | -0.29% | |
| 5 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 4.31% | +0.25% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.08% | +1.20% | — | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 3.82% | +0.41% | — | |
| 8 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 3.23% | +0.11% | -0.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.92% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.87% | +0.55% | — | |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 2.71% | +0.41% | — | |
| 12 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.68% | +0.57% | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.42% | -0.33% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.44% | -0.21% | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.17% | +0.57% | — | |
| 16 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 2.04% | -0.10% | -0.34% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.80% | — | — | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.27% | -1.16% | |
| 19 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.09% | — | |
| 20 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.48% | -3.57% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.17% | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.24% | +0.20% | -1.25% | |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.21% | +0.14% | — | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.88% | -33.42% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.24% | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.09% | — | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.55% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.16% | -0.52% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.91% | -0.09% | — | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.87% | -0.08% | -1.02% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 35 | GATX | Gatx CORP | 股票-工業 | 0.73% | — | — | |
| 36 | ADT | Adt INC | 股票-工業 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 38 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.22% | — | |
| 40 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工業 | 0.61% | — | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.60% | — | — | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | — | |
| 44 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 45 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 48 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 49 | ATR | Aptargroup INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | — | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | — |
1–50 of 113
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+33.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.15
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡瑪比率
- +1.64
- 資訊比率
- -0.35
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +42.3%
- 最差12個月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +3.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 197 | US$1268.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 200 | US$1273.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 199 | US$1199.5億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 207 | US$1130.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 210 | US$1089.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 209 | US$1097.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | US$1152.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 212 | US$1107.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | US$1110.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | US$1039.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | US$994.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 134 | US$1017.6億 | — | |
| 2023-03-31 | 137 | US$965.7億 | — | |
| 2022-12-31 | 136 | US$956.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 134 | US$830.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | US$875.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | US$996.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 133 | US$1009.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 129 | US$899.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 186 | US$996.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 175 | US$944.6億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 176 | US$872.2億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 171 | US$782.8億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 174 | US$727.5億 | 15 | |
| 2020-03-31 | 175 | US$630.3億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 173 | US$795.2億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 179 | US$809.6億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 177 | US$807.6億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 175 | US$784.3億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 171 | US$704.3億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 181 | US$799.5億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 173 | US$747.7億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 171 | US$740.6億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 185 | US$795.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 185 | US$746.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 186 | US$725.4億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 183 | US$713.6億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 182 | US$702.1億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 179 | US$673.2億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 178 | US$663.7億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 179 | US$636.1億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 179 | US$617.3億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 186 | US$595.3億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 184 | US$656.9億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 186 | US$669.8億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 187 | US$690.1億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 186 | US$675.5億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 186 | US$669.7億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 187 | US$643.3億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 192 | US$627.0億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 190 | US$568.5億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 190 | US$550.5億 | — |
本季持股變動
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -13.79%; 減碼: Walt Disney Co/the (DIS) — 股數 -33.42%; 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -3.57%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | — | 不變 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +1% | — | 不變 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | — | 不變 |
| 4 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | — | 不變 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.5% | -3.57% | 減碼 |
| 7 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.4% | — | 不變 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.4% | — | 不變 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -16.44% | 減碼 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | -1.16% | 減碼 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | — | 不變 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.2% | -1.25% | 減碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | — | 不變 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -0.52% | 減碼 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.46% | 減碼 |
| 18 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | T | At&t INC | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 不變 |
| 23 | DOW | Dow INC | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 不變 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +39.65% | 加碼 |
| 27 | HP | Helmerich & Payne | 0% | — | 不變 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不變 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | — | 不變 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 不變 |
| 31 | A | Agilent Technologies INC | -0.1% | — | 不變 |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | -1.02% | 減碼 |
| 33 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | — | 不變 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | — | 不變 |
| 35 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -0.34% | 減碼 |
| 36 | HGTY | Hagerty Inc-a | -0.1% | — | 不變 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不變 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | — | 不變 |
| 39 | ADT | Adt INC | -0.2% | — | 不變 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 不變 |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.2% | — | 不變 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 不變 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.29% | 減碼 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -0.33% | 減碼 |
| 45 | INTU | Intuit INC | -0.6% | — | 不變 |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.9% | -33.42% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | — | 不變 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.7% | -13.79% | 減碼 |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1268.6億，分佈在 197 個已申報部位之中。
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，State Farm Mutual Automobile Insurance Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Caterpillar INC (CAT) — US$103.2億 (8.1%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$99.0億 (7.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$77.2億 (6.1%)
4. Apple INC (AAPL) — US$59.6億 (4.7%)
5. Illinois Tool Works (ITW) — US$54.7億 (4.3%)
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，State Farm Mutual Automobile Insurance Co 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -13.79%; 減碼: Walt Disney Co/the (DIS) — 股數 -33.42%; 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -3.57%
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，State Farm Mutual Automobile Insurance Co 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 22.8%
• Industrials: 19.4%
• Information Technology: 17.9%
• Consumer Staples: 11.6%
• Materials: 10.0%
• Energy: 7.0%
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