Smith Partners Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002111036

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Smith Partners Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.06
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.58

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MUNI
+94.3%　US$205.5萬
加碼 SPYV
+56.2%　US$114.6萬
加碼 VOO
+22.1%　US$119.2萬
減碼 VUG
+4.8%　-US$68.5萬
加碼 IEFA
+14.7%　US$117.0萬
減碼 SGOV
-13.7%　-US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	股票-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+4.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -1.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.18
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1億	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.1億	0	1VUG 2VO 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

本季持股變動

Smith Partners Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Walmart INC (WMT).

Smith Partners Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	加碼
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	加碼
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	加碼
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	加碼
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	不變
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	加碼
16	CSX	Csx CORP	0%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	減碼
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不變
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	加碼
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	減碼
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	減碼
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	減碼
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	減碼
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	減碼
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	減碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	減碼
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	加碼
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Partners Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Partners Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1038.3萬 (9.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$848.9萬 (7.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$846.3萬 (7.6%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$759.7萬 (6.8%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$530.3萬 (4.8%)

Smith Partners Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Partners Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Walmart INC (WMT)

Smith Partners Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Partners Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 14.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MUNI
+94.3%　US$205.5萬
加碼 SPYV
+56.2%　US$114.6萬
加碼 VOO
+22.1%　US$119.2萬
減碼 VUG
+4.8%　-US$68.5萬
加碼 IEFA
+14.7%　US$117.0萬
減碼 SGOV
-13.7%　-US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	股票-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+4.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -1.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.18
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1億	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.1億	0	1VUG 2VO 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

本季持股變動

Smith Partners Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	加碼
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	加碼
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	加碼
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	加碼
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	不變
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	加碼
16	CSX	Csx CORP	0%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	減碼
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不變
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	加碼
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	減碼
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	減碼
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	減碼
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	減碼
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	減碼
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	減碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	減碼
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	加碼
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清倉