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Signature Equity Partners, LLC 13F 持倉總覽（1550 檔）
Signature Equity Partners, LLCCIK: 0002109813
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1550
Signature Equity Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1550 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 33.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.79
- 持倉穩定性
- 33.88
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 50.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.99
Signature Equity Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 106 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1550 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 GLD
-27.5% -US$173.6萬
加碼 XLE
+1217.1% US$182.4萬
減碼 SLV
-88.0% -US$170.4萬
加碼 GSST
+1336.7% US$161.9萬
加碼 AVUV
+1006.9% US$144.4萬
減碼 XLI
-43.6% -US$88.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1550 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.70% | +0.31% | +20.58% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.45% | -1.07% | -27.47% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.42% | +28.40% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.75% | — | +2.36% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.44% | — | +4.50% | |
| 6 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 2.38% | +0.37% | +23.07% | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.93% | -0.30% | -3.09% | |
| 8 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 1.80% | — | +20.46% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.62% | — | +1.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.29% | +10.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | +7.48% | |
| 12 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | -1.38% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | — | -2.20% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.19% | +5.72% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +0.98% | +1217.13% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.03% | — | +10.15% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.97% | — | +2.66% | |
| 18 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.93% | +0.86% | +1336.74% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.78% | +1006.91% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -10.72% | |
| 21 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.81% | -0.20% | -10.85% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | +2.64% | |
| 23 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.73% | -0.19% | +7.65% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | — | -7.31% | |
| 26 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.08% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.51% | -43.61% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | +22.81% | |
| 29 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.65% | +0.20% | +32.60% | |
| 30 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.28% | +95.69% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +0.19% | |
| 32 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.63% | — | +8.25% | |
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | — | -16.77% | |
| 34 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 35 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.60% | +0.26% | +67.57% | |
| 36 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.60% | — | +10.02% | |
| 37 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.68% | |
| 38 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.59% | — | +29.52% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.58% | — | +11.70% | |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -12.00% | |
| 41 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.55% | -0.44% | -39.22% | |
| 42 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.53% | — | +9.61% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.21% | +145.51% | |
| 44 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.51% | — | +7.48% | |
| 45 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.50% | — | +8.30% | |
| 46 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.18% | +83.36% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.50% | +0.17% | +47.73% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +16.72% | |
| 49 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | — | +4.29% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.17% | +16.10% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+4.5%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +17.8%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- -7%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化績效
- +11.2%
- 對標普勝率
- +20%
- 索提諾比率
- +1.42
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.44
- 資訊比率
- -2.89
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +8.4%
- 正報酬月份佔比
- +40%
- 負報酬月份佔比
- +60%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.67
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.99
- 上檔潛力
- +3.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Signature Equity Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新建倉: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建倉: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建倉: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清倉: .
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Signature Equity Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Signature Equity Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 1550 個已申報部位之中。
Signature Equity Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Signature Equity Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$690.0萬 (3.7%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$643.2萬 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$554.3萬 (3.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$512.5萬 (2.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$455.4萬 (2.4%)
Signature Equity Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Signature Equity Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新建倉: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建倉: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建倉: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清倉:
Signature Equity Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Signature Equity Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.9%
• Industrials: 15.5%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Health Care: 7.9%
• Communication Services: 7.7%
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