Sierra Legacy Group SEC 13F 投資組合（US$1.3億）

CIK: 0002056766

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

Sierra Legacy Group在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.26
持倉穩定性: 20.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.31

Sierra Legacy Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$174.6萬
減碼 ROK
-63.3%　-US$132.7萬
減碼 BIL
-32.4%　-US$114.5萬
加碼 SGOV
+208.4%　US$91.7萬
加碼 ROST
-4.6%　US$72.0萬
加碼 LMT
-4.1%　US$62.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	15.36%	-0.42%	-6.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.11%	+0.64%
3	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	4.27%	+0.69%	-4.58%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.01%	+0.67%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.12%	—	-2.17%
6	CMI	Cummins INC	股票-工業	3.46%	—	-3.10%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.89%	+0.57%	-4.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.08%	—
9	ALLE	Allegion plc	股票-工業	2.52%	-0.05%	+3.56%
10	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.41%	+0.39%	+0.59%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.20%	+1.34%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.86%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.85%	-0.51%	-17.56%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.84%	-0.77%	-32.39%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.81%	-0.53%	+0.97%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.64%	+0.28%	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	—	—
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.56%	-0.10%	-3.05%
19	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.26%	—	+0.06%
20	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	1.26%	—	-0.16%
21	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.24%	+0.19%	-23.13%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.24%	-0.26%	+3.10%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.13%	-0.08%	+13.85%
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.12%	+0.17%	—
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.10%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	—	—
28	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.05%	—	-0.18%
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.12%	—
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.03%	+0.71%	+208.43%
31	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.97%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	+0.18%	—
33	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	+0.56%	+258.80%
34	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.11%	+2.21%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.87%	-0.14%	—
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.84%	—	—
37	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
38	IEX	Idex CORP	股票-工業	0.79%	—	—
39	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.78%	—	-0.25%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+13.78%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+2.08%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.27%	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.73%	-0.31%	-33.85%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.72%	+0.22%	—
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	—
46	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	—
48	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.66%	—	+4.93%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.64%	-0.10%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.63%	-0.10%	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: -3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +6.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +13.3%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.45
峰態: +1.21
上檔潛力: +2.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.3億	20	1SHV 2MSFT 3ROST 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.ROST 4.BRK-B 5.TJX 6.CMI 7.LMT 8.AAPL 9.ALLE 10.HSY
2025-12-31	72	US$1.4億	15	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.CMI 7.AAPL 8.BIL 9.ALLE 10.GOOGL
2025-09-30	67	US$1.4億	29	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.BIL 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.CMI 9.AAPL 10.LMT
2025-06-30	67	US$1.3億	0	1SHV 2MSFT 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.BIL 4.BRK-B 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.V 9.LMT 10.ACN
2025-03-31	61	US$1.1億	0	1SHV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.BRK-B 3.MSFT 4.TJX 5.ROST 6.V 7.AAPL 8.LMT 9.CMI 10.HSY
2024-12-31	60	US$1.1億	0	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.AAPL 7.LMT 8.CMI 9.V 10.ACN

本季持股變動

Sierra Legacy Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Badger Meter INC (BMI); 新建倉: STERIS plc (STE); 新建倉: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建倉: Tyler Technologies INC (TYL).

Sierra Legacy Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+208.43%	加碼
2	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	-4.58%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-4.14%	減碼
4	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.6%	+258.80%	加碼
5	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.59%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	—	不變
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-23.13%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不變
11	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	—	不變
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.67%	加碼
13	ALLE	Allegion plc	-0.1%	+3.56%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+13.85%	加碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.05%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不變
19	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不變
20	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+2.21%	加碼
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-11.59%	減碼
22	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不變
23	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.34%	加碼
25	WMT	Walmart INC	-0.2%	-47.29%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+1.16%	加碼
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	—	不變
28	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-44.85%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不變
30	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+3.10%	加碼
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	—	不變
32	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-33.85%	減碼
33	WAT	Waters CORP	-0.4%	-43.22%	減碼
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-6.53%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-54.65%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.56%	減碼
37	CI	THE Cigna Group	-0.5%	-50.60%	減碼
38	ACN	Accenture plc	-0.5%	+0.97%	加碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-32.39%	減碼
40	ROK	Rockwell Automation INC	-1%	-63.31%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.64%	加碼
42	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
43	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
44	STE	STERIS plc	—	NEW	新建倉
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	NEW	新建倉
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	NEW	新建倉
48	LMAT	Lemaitre Vascular INC	—	NEW	新建倉
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sierra Legacy Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sierra Legacy Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Sierra Legacy Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sierra Legacy Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2013.6萬 (15.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$585.5萬 (4.5%) 3. Ross Stores INC (ROST) — US$560.3萬 (4.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$557.1萬 (4.3%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$540.8萬 (4.1%)

Sierra Legacy Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sierra Legacy Group 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Badger Meter INC (BMI); 新建倉: STERIS plc (STE); 新建倉: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建倉: Tyler Technologies INC (TYL)

Sierra Legacy Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sierra Legacy Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Industrials: 26.1% • Consumer Discretionary: 13.9% • Health Care: 11.3% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 4.6%

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集中度: 16.26
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$174.6萬
減碼 ROK
-63.3%　-US$132.7萬
減碼 BIL
-32.4%　-US$114.5萬
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+208.4%　US$91.7萬
加碼 ROST
-4.6%　US$72.0萬
加碼 LMT
-4.1%　US$62.6萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	15.36%	-0.42%	-6.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.11%	+0.64%
3	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	4.27%	+0.69%	-4.58%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.01%	+0.67%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.12%	—	-2.17%
6	CMI	Cummins INC	股票-工業	3.46%	—	-3.10%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.89%	+0.57%	-4.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.08%	—
9	ALLE	Allegion plc	股票-工業	2.52%	-0.05%	+3.56%
10	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.41%	+0.39%	+0.59%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.20%	+1.34%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.86%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.85%	-0.51%	-17.56%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.84%	-0.77%	-32.39%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.81%	-0.53%	+0.97%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.64%	+0.28%	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	—	—
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.56%	-0.10%	-3.05%
19	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.26%	—	+0.06%
20	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	1.26%	—	-0.16%
21	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.24%	+0.19%	-23.13%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.24%	-0.26%	+3.10%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.13%	-0.08%	+13.85%
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.12%	+0.17%	—
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.10%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	—	—
28	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.05%	—	-0.18%
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.12%	—
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.03%	+0.71%	+208.43%
31	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.97%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	+0.18%	—
33	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	+0.56%	+258.80%
34	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.11%	+2.21%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.87%	-0.14%	—
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.84%	—	—
37	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
38	IEX	Idex CORP	股票-工業	0.79%	—	—
39	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.78%	—	-0.25%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+13.78%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+2.08%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.27%	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.73%	-0.31%	-33.85%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.72%	+0.22%	—
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	—
46	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	—
48	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.66%	—	+4.93%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.64%	-0.10%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.63%	-0.10%	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: -3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +6.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +13.3%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.45
峰態: +1.21
上檔潛力: +2.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.3億	20	1SHV 2MSFT 3ROST 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.ROST 4.BRK-B 5.TJX 6.CMI 7.LMT 8.AAPL 9.ALLE 10.HSY
2025-12-31	72	US$1.4億	15	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.CMI 7.AAPL 8.BIL 9.ALLE 10.GOOGL
2025-09-30	67	US$1.4億	29	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.BIL 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.CMI 9.AAPL 10.LMT
2025-06-30	67	US$1.3億	0	1SHV 2MSFT 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.BIL 4.BRK-B 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.V 9.LMT 10.ACN
2025-03-31	61	US$1.1億	0	1SHV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.BRK-B 3.MSFT 4.TJX 5.ROST 6.V 7.AAPL 8.LMT 9.CMI 10.HSY
2024-12-31	60	US$1.1億	0	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.AAPL 7.LMT 8.CMI 9.V 10.ACN

本季持股變動

Sierra Legacy Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+208.43%	加碼
2	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	-4.58%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-4.14%	減碼
4	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.6%	+258.80%	加碼
5	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.59%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	—	不變
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-23.13%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不變
11	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	—	不變
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.67%	加碼
13	ALLE	Allegion plc	-0.1%	+3.56%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+13.85%	加碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.05%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不變
19	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不變
20	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+2.21%	加碼
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-11.59%	減碼
22	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不變
23	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.34%	加碼
25	WMT	Walmart INC	-0.2%	-47.29%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+1.16%	加碼
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	—	不變
28	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-44.85%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不變
30	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+3.10%	加碼
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	—	不變
32	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-33.85%	減碼
33	WAT	Waters CORP	-0.4%	-43.22%	減碼
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-6.53%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-54.65%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.56%	減碼
37	CI	THE Cigna Group	-0.5%	-50.60%	減碼
38	ACN	Accenture plc	-0.5%	+0.97%	加碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-32.39%	減碼
40	ROK	Rockwell Automation INC	-1%	-63.31%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.64%	加碼
42	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
43	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
44	STE	STERIS plc	—	NEW	新建倉
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	NEW	新建倉
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	NEW	新建倉
48	LMAT	Lemaitre Vascular INC	—	NEW	新建倉
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看