CIK: 0002056427
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8
Sherwood Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 3.5%。
Sherwood Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.249——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 31.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHX
-2.3% -US$259.5萬
加碼 BND
+2.0% US$52.3萬
加碼 SCHF
-4.2% -US$23.1萬
加碼 SCHM
-4.3% -US$23.0萬
減碼 SCHE
-4.0% -US$25.2萬
減碼 VOO
-4.5% -US$9.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 32.68% | +1.27% | +2.03% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 31.12% | -1.45% | -2.25% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 15.09% | +0.18% | -4.16% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 13.57% | +0.14% | -4.31% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.06% | -4.02% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.06% | -4.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+16%
Sherwood Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -2.25%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +2.03%; 減碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 -4.16%; 減碼: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股數 -4.31%; 減碼: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — 股數 -4.02%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +1.3% | +2.03% | 加碼 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | -4.16% | 減碼 |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | -4.31% | 減碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 5 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | -4.02% | 減碼 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -4.49% | 減碼 |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1.5% | -2.25% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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