Shelton Capital Management SEC 13F 投資組合（US$45.7億）

CIK: 0001002784

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$45.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 717

SHELTON CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 717 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$45.7億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.69
持倉穩定性: 23.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.9

Shelton Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 717 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 WMT
+90.8%　US$5136.9萬
加碼 COP
+244.4%　US$2889.3萬
減碼 NEM
-96.8%　-US$2444.9萬
減碼 LRCX
-47.0%　-US$2895.1萬
減碼 CTSH
-32.7%　-US$2335.5萬
減碼 AFL
-50.2%　-US$2304.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 717 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.80%	+0.04%	-2.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.41%	+0.19%	-1.95%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.38%	+0.01%	+19.32%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.28%	+0.01%	+0.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.55%	-0.05%	-3.69%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.52%	-0.02%	+3.58%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.20%	-0.04%	+7.47%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.12%	+1.22%	+90.78%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.12%	-0.09%	-3.22%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.75%	+0.32%	+7.36%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.73%	-0.03%	-2.46%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.53%	-0.03%	-12.12%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.29%	—	-5.64%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.30%	-0.61%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	-0.46%	-47.04%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+0.63%
17	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	ETF-其他	1.04%	+0.29%	+30.74%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.05%	+4.58%
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.87%	-0.39%	-26.39%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.86%	—	+10.57%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	0.80%	+0.65%	+244.38%
22	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.78%	—	+14.66%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.77%	—	-6.73%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.21%	-4.95%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	-8.54%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.08%	-2.04%
27	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.61%	—	-18.07%
28	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.59%	+0.25%	+18.33%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	+19.13%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	-13.39%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.57%	—	+0.64%
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-8.04%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	-1.88%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	-10.34%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-16.61%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	-2.97%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	+2.09%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	—	+7.23%
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.51%	-0.19%	-26.71%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+5.08%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	-7.74%
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.51%	-0.41%	-32.67%
43	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	—	-2.64%
44	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.50%	-0.40%	-50.18%
45	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.28%	-44.71%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.28%	-59.59%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.09%	-3.05%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.48%	—	+5.62%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	—	+8.91%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.47%	—	-5.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +41.5%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.36
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	717	US$45.7億	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.WMT 9.AVGO 10.NFLX
2025-12-31	703	US$50.7億	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.LRCX
2025-09-30	724	US$46.7億	37	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.NFLX 10.GOOG
2025-06-30	715	US$43.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.NFLX 9.TSLA 10.CSCO
2025-03-31	697	US$42.0億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.NFLX 9.TSLA 10.COST
2024-12-31	727	US$40.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.NFLX 10.GOOG
2024-09-30	750	US$39.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.COST 10.AMGN
2024-06-30	716	US$36.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.COST 9.GOOG 10.TSLA
2024-03-31	745	US$35.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.COST 9.GOOG 10.TSLA
2023-12-31	726	US$31.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.30303m 6.11135f 7.88160r 8.02079k 9.22160k 10.02079k
2023-09-30	696	US$27.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.30303m 6.02079k 7.88160r 8.11135f 9.02079k 10.22160k
2023-06-30	725	US$27.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.CMCSA
2023-03-31	728	US$24.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.CSCO
2022-12-31	679	US$9.5億	0	1TSLA278462f3PEP 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.78462f 3.PEP 4.55825t 5.HON 6.MSFT 7.AMGN 8.NFLX 9.BEPC 10.AAPL
2022-09-30	683	US$21.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.CSCO 10.COST
2022-06-30	712	US$22.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.CMCSA 10.CSCO
2022-03-31	809	US$27.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.CMCSA 10.CSCO
2021-12-31	845	US$28.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.CSCO 10.QCOM
2021-09-30	803	US$25.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.NVDA 9.MRNA 10.CMCSA
2021-06-30	827	US$26.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TEAM 6.TSLA 7.GOOG 8.NVDA 9.GOOGL 10.CMCSA
2021-03-31	893	US$28.7億	86	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.WFC 5.30303m 6.88160r 7.INTC 8.g06242 9.QCOM 10.02079k
2020-12-31	728	US$22.3億	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.TEAM 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.g06242 10.CMCSA
2020-09-30	758	US$24.2億	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.g06242 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.GOOGL 9.CMCSA 10.INTC
2020-06-30	671	US$18.2億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.g06242 5.HYG 6.META 7.WFC 8.GOOG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	653	US$13.8億	83	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WFC 5.g06242 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.INTC 10.CMCSA
2019-12-31	834	US$18.1億	26	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.02079k 8.20030n 9.BEN 10.INTC
2019-09-30	827	US$16.9億	68	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.BEN 6.30303m 7.02079k 8.INTC 9.02079k 10.17275r
2019-06-30	841	US$17.4億	100	1AAPL 2BEN 3WFC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BEN 3.WFC 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.CSCO 9.GOOG 10.CMCSA
2019-03-31	832	US$2535.3萬	100	1WFC 2BEN 3INTC 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.BEN 3.INTC 4.CMCSA 5.CSCO 6.AAPL 7.MSFT 8.SIRIEUR 9.BAC 10.F
2018-12-31	781	US$14.7億	75	1AAPL 2WFC 3BEN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.BEN 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.GOOG 9.GOOGL 10.CSCO
2018-09-30	916	US$17.5億	21	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.02079k 7.02079k 8.30303m 9.78462f 10.17275r
2018-06-30	857	US$16.1億	67	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.INTC 7.02079k 8.02079k 9.17275r 10.CVX
2018-03-31	840	US$15.2億	22	1WFC 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.INTC 7.GOOG 8.GOOGL 9.CSCO 10.CVX
2017-12-31	857	US$15.6億	65	1WFC 2AAPL 3META 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.BEN 7.GOOG 8.GOOGL 9.CVX 10.INTC
2017-09-30	833	US$14.8億	26	1WFC 2AAPL330303m 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.AAPL 3.30303m 4.MSFT 5.AMZN 6.CVX 7.02079k 8.02079k 9.BEN 10.INTC
2017-06-30	860	US$14.2億	34	1WFC 2AAPL330303m 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.30303m 4.MSFT 5.CVX 6.AMZN 7.02079k 8.02079k 9.SPY 10.INTC
2017-03-31	852	US$14.4億	35	178462f2WFC 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.WFC 3.AAPL 4.CVX 5.30303m 6.MSFT 7.AMZN 8.30231g 9.02079k 10.02079k
2016-12-31	864	US$13.1億	65	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.30303m 6.AMZN 7.30231g 8.SPY 9.02079k 10.02079k
2016-09-30	782	US$12.0億	26	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2016-06-30	754	US$11.3億	57	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.78462f 7.AMZN 8.XOM 9.GOOG 10.INTC
2016-03-31	754	US$11.0億	70	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.30303m 6.78462f 7.AMZN 8.30231g 9.02079k 10.PG
2015-12-31	747	US$10.3億	26	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.CVX 5.SPY 6.META 7.AMZN 8.INTC 9.GILD 10.DOW
2015-09-30	742	US$9.1億	20	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.META 5.INTC 6.SPY 7.AMZN 8.GILD 9.XOM 10.DOW
2015-06-30	773	US$9.7億	22	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.INTC 5.GILD 6.META 7.SPY 8.XOM 9.DOW 10.N59465
2015-03-31	796	US$9.3億	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.INTC 5.DOW 6.78462f 7.GILD 8.ABBV 9.QCOM 10.META
2014-12-31	790	US$8.6億	27	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.ABBV 5.XOM 6.DOW 7.CVX 8.JPM 9.WFC 10.GILD
2014-09-30	758	US$7.4億	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.ABBV 5.DOW 6.CVX 7.GILD 8.JPM 9.QCOM 10.ABT
2014-06-30	799	US$7.2億	16	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.XOM 7.QCOM 8.JPM 9.ABT 10.GILD
2014-03-31	764	US$6.8億	14	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.GOOG 6.INTC 7.XOM 8.JPM 9.QCOM 10.JNJ
2013-12-31	750	US$6.6億	24	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.XOM 6.INTC 7.JPM 8.GOOG 9.JNJ 10.QCOM
2013-09-30	690	US$6.0億	22	1AAPL 2MSFT309061g 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.09061g 4.CVX 5.XOM 6.ABBV 7.JPM 8.INTC 9.JNJ 10.ABT
2013-06-30	642	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.BMRN 6.ABBV 7.INTC 8.JPM 9.JNJ 10.ABT

本季持股變動

Shelton Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Walmart INC (WMT) — 股數 +90.78%; 加碼: Conocophillips (COP) — 股數 +244.38%; 減碼: Newmont CORP (NEM) — 股數 -96.81%.

Shelton Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+90.78%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+244.38%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+7.36%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-0.61%	減碼
5	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	+0.3%	+30.74%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+2453.21%	加碼
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+18.33%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.95%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.95%	減碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+152.59%	加碼
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+7.45%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	-2.38%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.32%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.58%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.46%	減碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-12.12%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	+7.47%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.69%	減碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.58%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-7.74%	減碼
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.04%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.22%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.05%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.33%	減碼
26	C	Citigroup INC	-0.1%	-30.42%	減碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-39.04%	減碼
28	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-80.02%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.69%	減碼
30	SO	Southern Co/the	-0.2%	-83.25%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.20%	減碼
32	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	-46.15%	減碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-19.77%	減碼
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-3.03%	減碼
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-26.71%	減碼
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-50.80%	減碼
37	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-42.22%	減碼
38	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	-50.37%	減碼
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-59.59%	減碼
40	EBAY	Ebay INC	-0.3%	-44.71%	減碼
41	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-53.95%	減碼
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-31.65%	減碼
43	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-48.19%	減碼
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-26.39%	減碼
45	AFL	Aflac INC	-0.4%	-50.18%	減碼
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-32.67%	減碼
47	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-47.04%	減碼
48	NEM	Newmont CORP	-0.5%	-96.81%	減碼
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shelton Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shelton Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$45.7億，分佈在 717 個已申報部位之中。

Shelton Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shelton Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.6億 (7.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.4億 (7.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.5億 (5.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (2.5%)

Shelton Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shelton Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Walmart INC (WMT) — 股數 +90.78%; 加碼: Conocophillips (COP) — 股數 +244.38%; 減碼: Newmont CORP (NEM) — 股數 -96.81%

Shelton Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shelton Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.3% • Industrials: 6.4% • Financials: 6.4%

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持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Shelton Capital Management SEC 13F 投資組合（US$45.7億）

CIK: 0001002784

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$45.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 717

SHELTON CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 717 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$45.7億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.69
持倉穩定性: 23.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 WMT
+90.8%　US$5136.9萬
加碼 COP
+244.4%　US$2889.3萬
減碼 NEM
-96.8%　-US$2444.9萬
減碼 LRCX
-47.0%　-US$2895.1萬
減碼 CTSH
-32.7%　-US$2335.5萬
減碼 AFL
-50.2%　-US$2304.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 717 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.80%	+0.04%	-2.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.41%	+0.19%	-1.95%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.38%	+0.01%	+19.32%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.28%	+0.01%	+0.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.55%	-0.05%	-3.69%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.52%	-0.02%	+3.58%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.20%	-0.04%	+7.47%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.12%	+1.22%	+90.78%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.12%	-0.09%	-3.22%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.75%	+0.32%	+7.36%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.73%	-0.03%	-2.46%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.53%	-0.03%	-12.12%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.29%	—	-5.64%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.30%	-0.61%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	-0.46%	-47.04%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+0.63%
17	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	ETF-其他	1.04%	+0.29%	+30.74%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.05%	+4.58%
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.87%	-0.39%	-26.39%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.86%	—	+10.57%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	0.80%	+0.65%	+244.38%
22	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.78%	—	+14.66%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.77%	—	-6.73%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.21%	-4.95%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	-8.54%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.08%	-2.04%
27	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.61%	—	-18.07%
28	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.59%	+0.25%	+18.33%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	+19.13%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	-13.39%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.57%	—	+0.64%
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-8.04%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	-1.88%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	-10.34%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-16.61%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	-2.97%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	+2.09%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	—	+7.23%
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.51%	-0.19%	-26.71%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+5.08%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	-7.74%
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.51%	-0.41%	-32.67%
43	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	—	-2.64%
44	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.50%	-0.40%	-50.18%
45	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.28%	-44.71%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.28%	-59.59%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.09%	-3.05%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.48%	—	+5.62%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	—	+8.91%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.47%	—	-5.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +41.5%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.36
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	717	US$45.7億	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.WMT 9.AVGO 10.NFLX
2025-12-31	703	US$50.7億	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.LRCX
2025-09-30	724	US$46.7億	37	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.NFLX 10.GOOG
2025-06-30	715	US$43.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.NFLX 9.TSLA 10.CSCO
2025-03-31	697	US$42.0億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.NFLX 9.TSLA 10.COST
2024-12-31	727	US$40.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.NFLX 10.GOOG
2024-09-30	750	US$39.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.COST 10.AMGN
2024-06-30	716	US$36.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.COST 9.GOOG 10.TSLA
2024-03-31	745	US$35.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.COST 9.GOOG 10.TSLA
2023-12-31	726	US$31.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.30303m 6.11135f 7.88160r 8.02079k 9.22160k 10.02079k
2023-09-30	696	US$27.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.30303m 6.02079k 7.88160r 8.11135f 9.02079k 10.22160k
2023-06-30	725	US$27.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.CMCSA
2023-03-31	728	US$24.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.CSCO
2022-12-31	679	US$9.5億	0	1TSLA278462f3PEP 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.78462f 3.PEP 4.55825t 5.HON 6.MSFT 7.AMGN 8.NFLX 9.BEPC 10.AAPL
2022-09-30	683	US$21.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.CSCO 10.COST
2022-06-30	712	US$22.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.CMCSA 10.CSCO
2022-03-31	809	US$27.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.CMCSA 10.CSCO
2021-12-31	845	US$28.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.CSCO 10.QCOM
2021-09-30	803	US$25.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.NVDA 9.MRNA 10.CMCSA
2021-06-30	827	US$26.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TEAM 6.TSLA 7.GOOG 8.NVDA 9.GOOGL 10.CMCSA
2021-03-31	893	US$28.7億	86	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.WFC 5.30303m 6.88160r 7.INTC 8.g06242 9.QCOM 10.02079k
2020-12-31	728	US$22.3億	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.TEAM 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.g06242 10.CMCSA
2020-09-30	758	US$24.2億	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.g06242 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.GOOGL 9.CMCSA 10.INTC
2020-06-30	671	US$18.2億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.g06242 5.HYG 6.META 7.WFC 8.GOOG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	653	US$13.8億	83	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WFC 5.g06242 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.INTC 10.CMCSA
2019-12-31	834	US$18.1億	26	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.02079k 8.20030n 9.BEN 10.INTC
2019-09-30	827	US$16.9億	68	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.BEN 6.30303m 7.02079k 8.INTC 9.02079k 10.17275r
2019-06-30	841	US$17.4億	100	1AAPL 2BEN 3WFC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BEN 3.WFC 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.CSCO 9.GOOG 10.CMCSA
2019-03-31	832	US$2535.3萬	100	1WFC 2BEN 3INTC 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.BEN 3.INTC 4.CMCSA 5.CSCO 6.AAPL 7.MSFT 8.SIRIEUR 9.BAC 10.F
2018-12-31	781	US$14.7億	75	1AAPL 2WFC 3BEN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.BEN 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.GOOG 9.GOOGL 10.CSCO
2018-09-30	916	US$17.5億	21	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.02079k 7.02079k 8.30303m 9.78462f 10.17275r
2018-06-30	857	US$16.1億	67	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.INTC 7.02079k 8.02079k 9.17275r 10.CVX
2018-03-31	840	US$15.2億	22	1WFC 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.INTC 7.GOOG 8.GOOGL 9.CSCO 10.CVX
2017-12-31	857	US$15.6億	65	1WFC 2AAPL 3META 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.BEN 7.GOOG 8.GOOGL 9.CVX 10.INTC
2017-09-30	833	US$14.8億	26	1WFC 2AAPL330303m 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.AAPL 3.30303m 4.MSFT 5.AMZN 6.CVX 7.02079k 8.02079k 9.BEN 10.INTC
2017-06-30	860	US$14.2億	34	1WFC 2AAPL330303m 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.30303m 4.MSFT 5.CVX 6.AMZN 7.02079k 8.02079k 9.SPY 10.INTC
2017-03-31	852	US$14.4億	35	178462f2WFC 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.WFC 3.AAPL 4.CVX 5.30303m 6.MSFT 7.AMZN 8.30231g 9.02079k 10.02079k
2016-12-31	864	US$13.1億	65	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.30303m 6.AMZN 7.30231g 8.SPY 9.02079k 10.02079k
2016-09-30	782	US$12.0億	26	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2016-06-30	754	US$11.3億	57	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.78462f 7.AMZN 8.XOM 9.GOOG 10.INTC
2016-03-31	754	US$11.0億	70	1WFC 2CVX 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.30303m 6.78462f 7.AMZN 8.30231g 9.02079k 10.PG
2015-12-31	747	US$10.3億	26	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.CVX 5.SPY 6.META 7.AMZN 8.INTC 9.GILD 10.DOW
2015-09-30	742	US$9.1億	20	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.META 5.INTC 6.SPY 7.AMZN 8.GILD 9.XOM 10.DOW
2015-06-30	773	US$9.7億	22	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.INTC 5.GILD 6.META 7.SPY 8.XOM 9.DOW 10.N59465
2015-03-31	796	US$9.3億	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.INTC 5.DOW 6.78462f 7.GILD 8.ABBV 9.QCOM 10.META
2014-12-31	790	US$8.6億	27	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.ABBV 5.XOM 6.DOW 7.CVX 8.JPM 9.WFC 10.GILD
2014-09-30	758	US$7.4億	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.ABBV 5.DOW 6.CVX 7.GILD 8.JPM 9.QCOM 10.ABT
2014-06-30	799	US$7.2億	16	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.XOM 7.QCOM 8.JPM 9.ABT 10.GILD
2014-03-31	764	US$6.8億	14	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.GOOG 6.INTC 7.XOM 8.JPM 9.QCOM 10.JNJ
2013-12-31	750	US$6.6億	24	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.XOM 6.INTC 7.JPM 8.GOOG 9.JNJ 10.QCOM
2013-09-30	690	US$6.0億	22	1AAPL 2MSFT309061g 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.09061g 4.CVX 5.XOM 6.ABBV 7.JPM 8.INTC 9.JNJ 10.ABT
2013-06-30	642	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.BMRN 6.ABBV 7.INTC 8.JPM 9.JNJ 10.ABT

本季持股變動

Shelton Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+90.78%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+244.38%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+7.36%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-0.61%	減碼
5	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	+0.3%	+30.74%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+2453.21%	加碼
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+18.33%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.95%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.95%	減碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+152.59%	加碼
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+7.45%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	-2.38%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.32%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.58%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.46%	減碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-12.12%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	+7.47%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.69%	減碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.58%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-7.74%	減碼
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.04%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.22%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.05%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.33%	減碼
26	C	Citigroup INC	-0.1%	-30.42%	減碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-39.04%	減碼
28	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-80.02%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.69%	減碼
30	SO	Southern Co/the	-0.2%	-83.25%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.20%	減碼
32	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	-46.15%	減碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-19.77%	減碼
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-3.03%	減碼
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-26.71%	減碼
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-50.80%	減碼
37	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-42.22%	減碼
38	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	-50.37%	減碼
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-59.59%	減碼
40	EBAY	Ebay INC	-0.3%	-44.71%	減碼
41	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-53.95%	減碼
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-31.65%	減碼
43	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-48.19%	減碼
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-26.39%	減碼
45	AFL	Aflac INC	-0.4%	-50.18%	減碼
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-32.67%	減碼
47	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-47.04%	減碼
48	NEM	Newmont CORP	-0.5%	-96.81%	減碼
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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