Savvy Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002003633

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$37.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1142

Savvy Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$37.5億，季度換手率為 28.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.17
持倉穩定性: 28.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.34

Savvy Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+1720.2%　US$3469.3萬
加碼 BUSE
+960.1%　US$2980.4萬
加碼 EFG
+160.4%　US$3139.7萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$691.6萬
加碼 TBIL
+5355.3%　US$2313.9萬
減碼 JQUA
-2.6%　-US$465.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1142 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.35%	-0.26%	+22.10%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.12%	-0.15%	+17.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	—	+9.15%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.37%	+0.59%	+54.67%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.23%	-0.27%	+20.75%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.68%	-3.37%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.17%	-0.60%	-2.55%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.07%	+25.39%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.79%	-0.07%	+17.01%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.38%	+0.72%	+160.40%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+35.11%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.44%	+17.48%
13	FFIU	Uva Unconstrained Medium-ter	ETF-其他	1.30%	—	+1.63%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	-0.45%	-12.59%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+39.79%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.99%	+0.13%	+43.01%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.98%	+0.92%	+1720.21%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.98%	—	+18.43%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+21.98%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	+11.19%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-6.30%
22	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.87%	+0.78%	+960.09%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	+16.05%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	—	+15.46%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.74%	—	+16.87%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	+0.22%	+81.08%
27	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.73%	+0.25%	+83.19%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	+0.01%	+22.83%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.02%	-12.96%
30	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	—	+8.53%
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.63%	+0.62%	+5355.32%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.58%	—	-2.06%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+12.02%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+1.30%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	-1.84%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	-0.29%	-26.93%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.54%	-0.32%	-22.37%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.37%	+280.56%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.40%	+393.75%
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+14.08%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+41.83%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+22.36%
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.46%	+0.13%	+71.26%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+22.29%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.25%	+170.52%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+9.12%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	+26.27%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.43%	—	+21.68%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+27.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.45
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.58
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.23
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1142	US$37.5億	28	1VOO 2IUSB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.NVDA 4.IVLU 5.SCHG 6.IVV 7.JQUA 8.AAPL 9.AGG 10.EFG
2025-12-31	1033	US$31.0億	38	1VOO 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.NVDA 4.IVV 5.JQUA 6.SCHG 7.AAPL 8.AGG 9.IVLU 10.VTV
2025-09-30	820	US$21.8億	68	1VOO 2NVDA 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IUSB 4.IVV 5.AAPL 6.SCHG 7.JQUA 8.AGG 9.MSFT 10.FFIU
2025-06-30	648	US$15.0億	0	1NVDA 2VOO 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VOO 3.IUSB 4.IVV 5.FFIU 6.MSFT 7.AAPL 8.JQUA 9.SCHG 10.AGG
2025-03-31	518	US$9.9億	0	1NVDA 2VOO 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.IUSB 4.FFIU 5.AAPL 6.JQUA 7.SCHG 8.MSFT 9.VTV 10.IVLU
2024-12-31	453	US$8.3億	0	1NVDA 2VOO 3FFIU 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.FFIU 4.IUSB 5.AAPL 6.MSFT 7.JQUA 8.IVLU 9.EFG 10.PG
2024-09-30	351	US$4.9億	0	1VOO 2IUSB 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSB 3.JQUA 4.AMGN 5.VTI 6.IVLU 7.VTV 8.PG 9.EFG 10.MSFT
2024-06-30	300	US$3.1億	0	1VOO 2AMGN 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AMGN 3.IUSB 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.PG 8.VEA 9.AAPL 10.JQUA
2024-03-31	223	US$1.7億	0	1VOO 2AMGN 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AMGN 3.IUSB 4.SCHX 5.MSFT 6.QQQ 7.JQUA 8.NVDA 9.AAPL 10.IVLU
2023-12-31	157	US$1.0億	0	1AMGN 2VOO 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AMGN 2.VOO 3.SCHX 4.MSFT 5.IUSB 6.QQQ 7.JQUA 8.STIP 9.AAPL 10.FVD

本季持股變動

Savvy Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW).

Savvy Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+1720.21%	加碼
2	BUSE	First Busey CORP	+0.8%	+960.09%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+160.40%	加碼
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.6%	+5355.32%	加碼
5	IVLU	Ishares Msci International V	+0.6%	+54.67%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+393.75%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+280.56%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+83.19%	加碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+170.52%	加碼
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+4239.23%	加碼
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+530.85%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+81.08%	加碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+35.11%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+39.79%	加碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+43.01%	加碼
16	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+71.26%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+41.83%	加碼
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+133.95%	加碼
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+216.33%	加碼
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+108.81%	加碼
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.47%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.02%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+29.61%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+30.30%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.94%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+30.25%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+26.27%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+22.83%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-12.96%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+25.39%	加碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+17.01%	加碼
32	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-0.1%	-69.16%	減碼
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+17.73%	加碼
34	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.2%	-50.38%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+22.10%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+20.75%	加碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-26.93%	減碼
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-22.37%	減碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-59.37%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+17.48%	加碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	-12.59%	減碼
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.5%	-74.93%	減碼
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-2.55%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-3.37%	減碼
45	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
46	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
49	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
50	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Savvy Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Savvy Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$37.5億，分佈在 1142 個已申報部位之中。

Savvy Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Savvy Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4億 (6.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.5億 (4.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (3.6%) 4. Ishares Msci International V (IVLU) — US$8887.1萬 (2.4%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$8340.4萬 (2.2%)

Savvy Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Savvy Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW)

Savvy Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Savvy Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Financials: 12.0% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 8.3% • Health Care: 7.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd

CIK 0001410251

申報總市值

US$37.4億

398 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

36 South Capital Advisors LLP

CIK 0001845671

申報總市值

US$37.6億

11 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

VestGen Advisors, LLC

CIK 0002050130

申報總市值

US$37.6億

1,054 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.4%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Invenio Wealth Partners LLC

CIK 0001989341

申報總市值

US$2.5億

89 stks

2026-03-31

集中度17.7

持倉穩定性31.9

產業集中度67.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci International V

查看詳情

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申報總市值

US$5.9億

271 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申報總市值

US$3.6億

53 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Savvy Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002003633

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$37.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1142

Savvy Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$37.5億，季度換手率為 28.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.17
持倉穩定性: 28.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+1720.2%　US$3469.3萬
加碼 BUSE
+960.1%　US$2980.4萬
加碼 EFG
+160.4%　US$3139.7萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$691.6萬
加碼 TBIL
+5355.3%　US$2313.9萬
減碼 JQUA
-2.6%　-US$465.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1142 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.35%	-0.26%	+22.10%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.12%	-0.15%	+17.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	—	+9.15%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.37%	+0.59%	+54.67%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.23%	-0.27%	+20.75%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.68%	-3.37%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.17%	-0.60%	-2.55%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.07%	+25.39%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.79%	-0.07%	+17.01%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.38%	+0.72%	+160.40%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+35.11%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.44%	+17.48%
13	FFIU	Uva Unconstrained Medium-ter	ETF-其他	1.30%	—	+1.63%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	-0.45%	-12.59%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+39.79%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.99%	+0.13%	+43.01%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.98%	+0.92%	+1720.21%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.98%	—	+18.43%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+21.98%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	+11.19%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-6.30%
22	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.87%	+0.78%	+960.09%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	+16.05%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	—	+15.46%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.74%	—	+16.87%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	+0.22%	+81.08%
27	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.73%	+0.25%	+83.19%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	+0.01%	+22.83%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.02%	-12.96%
30	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	—	+8.53%
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.63%	+0.62%	+5355.32%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.58%	—	-2.06%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+12.02%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+1.30%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	-1.84%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	-0.29%	-26.93%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.54%	-0.32%	-22.37%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.37%	+280.56%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.40%	+393.75%
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+14.08%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+41.83%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+22.36%
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.46%	+0.13%	+71.26%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+22.29%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.25%	+170.52%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+9.12%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	+26.27%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.43%	—	+21.68%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+27.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.45
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.58
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.23
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1142	US$37.5億	28	1VOO 2IUSB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.NVDA 4.IVLU 5.SCHG 6.IVV 7.JQUA 8.AAPL 9.AGG 10.EFG
2025-12-31	1033	US$31.0億	38	1VOO 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.NVDA 4.IVV 5.JQUA 6.SCHG 7.AAPL 8.AGG 9.IVLU 10.VTV
2025-09-30	820	US$21.8億	68	1VOO 2NVDA 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IUSB 4.IVV 5.AAPL 6.SCHG 7.JQUA 8.AGG 9.MSFT 10.FFIU
2025-06-30	648	US$15.0億	0	1NVDA 2VOO 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VOO 3.IUSB 4.IVV 5.FFIU 6.MSFT 7.AAPL 8.JQUA 9.SCHG 10.AGG
2025-03-31	518	US$9.9億	0	1NVDA 2VOO 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.IUSB 4.FFIU 5.AAPL 6.JQUA 7.SCHG 8.MSFT 9.VTV 10.IVLU
2024-12-31	453	US$8.3億	0	1NVDA 2VOO 3FFIU 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.FFIU 4.IUSB 5.AAPL 6.MSFT 7.JQUA 8.IVLU 9.EFG 10.PG
2024-09-30	351	US$4.9億	0	1VOO 2IUSB 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSB 3.JQUA 4.AMGN 5.VTI 6.IVLU 7.VTV 8.PG 9.EFG 10.MSFT
2024-06-30	300	US$3.1億	0	1VOO 2AMGN 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AMGN 3.IUSB 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.PG 8.VEA 9.AAPL 10.JQUA
2024-03-31	223	US$1.7億	0	1VOO 2AMGN 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AMGN 3.IUSB 4.SCHX 5.MSFT 6.QQQ 7.JQUA 8.NVDA 9.AAPL 10.IVLU
2023-12-31	157	US$1.0億	0	1AMGN 2VOO 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AMGN 2.VOO 3.SCHX 4.MSFT 5.IUSB 6.QQQ 7.JQUA 8.STIP 9.AAPL 10.FVD

本季持股變動

Savvy Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+1720.21%	加碼
2	BUSE	First Busey CORP	+0.8%	+960.09%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+160.40%	加碼
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.6%	+5355.32%	加碼
5	IVLU	Ishares Msci International V	+0.6%	+54.67%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+393.75%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+280.56%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+83.19%	加碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+170.52%	加碼
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+4239.23%	加碼
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+530.85%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+81.08%	加碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+35.11%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+39.79%	加碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+43.01%	加碼
16	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+71.26%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+41.83%	加碼
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+133.95%	加碼
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+216.33%	加碼
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+108.81%	加碼
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.47%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.02%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+29.61%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+30.30%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.94%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+30.25%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+26.27%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+22.83%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-12.96%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+25.39%	加碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+17.01%	加碼
32	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-0.1%	-69.16%	減碼
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+17.73%	加碼
34	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.2%	-50.38%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+22.10%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+20.75%	加碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-26.93%	減碼
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-22.37%	減碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-59.37%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+17.48%	加碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	-12.59%	減碼
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.5%	-74.93%	減碼
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-2.55%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-3.37%	減碼
45	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
46	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
49	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
50	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看