Roble, Belko & Company, Inc 13F 投資組合快照

CIK: 0001642305

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 487

Roble, Belko & Company, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 487 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.27
持倉穩定性: 12.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.51

Roble, Belko & Company, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 487 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+35.1%　US$1215.9萬
加碼 VXUS
+12.4%　US$1045.2萬
減碼 VTI
+3.6%　-US$126.3萬
減碼 XLK
-7.7%　-US$417.9萬
減碼 SPTM
-15.0%　-US$380.0萬
加碼 SCHP
+35.0%　US$372.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 487 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.60%	-0.71%	+3.56%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.24%	+1.06%	+12.43%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.05%	+1.41%	+35.11%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.85%	-0.03%	+0.12%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.99%	-0.02%	-0.80%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.94%	—	-2.84%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.43%	-0.17%	+3.28%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.32%	-1.83%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.07%	-0.64%	-7.66%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.85%	+0.21%	+11.04%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.80%	-0.40%	—
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.60%	—	+0.15%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	—	+0.95%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.13%	-0.40%	-9.29%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.12%	-0.56%	-15.04%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.80%	+0.43%	+35.03%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.70%	-0.13%	—
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.51%	-0.10%	-5.88%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	-0.10%	-3.70%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.26%	-0.24%	-15.91%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.24%	-0.10%	-0.93%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-3.02%
23	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-1.50%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	+0.13%	+24.60%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-1.13%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+16.95%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.93%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	-0.08%	-1.30%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.43%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.34%	-44.20%
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.39%	+0.14%	+56.80%
33	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.38%	—	-13.33%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+1.26%
35	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.35%	+0.22%	+174.66%
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.20%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-3.06%
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.18%	+163.08%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	+0.07%	+37.08%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
41	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.21%	+244.61%
42	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.28%	+0.20%	+287.77%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	-0.18%
44	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	+0.19%	+296.99%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.69%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	+0.82%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.23%	+0.21%	+917.56%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	-0.13%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.19%	—	—
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	-4.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	487	US$7.9億	13	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VYM 6.VEU 7.VV 8.SPY 9.XLK 10.VNQ
2025-12-31	502	US$7.6億	5	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.BND 5.VEU 6.VYM 7.XLK 8.VV 9.SPY 10.IWF
2025-09-30	471	US$7.4億	30	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.BND 5.VEU 6.VYM 7.XLK 8.VV 9.SPY 10.SPTM
2025-06-30	463	US$6.9億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.BND 5.VEU 6.VYM 7.SPTM 8.XLK 9.SPY 10.VV
2025-03-31	443	US$6.3億	100	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VYM 6.VEU 7.VYMI 8.SPY 9.XLK 10.VV
2024-12-31	420	US$6.3億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VYM 6.VEU 7.SPY 8.XLK 9.VYMI 10.IWF
2024-09-30	401	US$6.3億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.VYM 7.SPY 8.VYMI 9.XLK 10.ICSH
2024-06-30	378	US$6.0億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.VYM 7.XLK 8.SPY 9.VYMI 10.ICSH
2024-03-31	358	US$5.8億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.VYM 7.SPY 8.XLK 9.ICSH 10.VYMI
2023-12-31	358	US$5.3億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.XLK 7.SPY 8.ICSH 9.VYM 10.SDY
2023-09-30	327	US$4.9億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.SPY 7.XLK 8.VYM 9.SDY 10.VV
2023-06-30	321	US$5.0億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.BND 7.XLK 8.SPY 9.VYM 10.SDY
2023-03-31	320	US$4.9億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.SDY 7.VYM 8.SPY 9.XLK 10.SCHB
2022-12-31	344	US$4.7億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.SDY 6.VYM 7.SPY 8.SCHB 9.XLK 10.VIGI
2022-09-30	342	US$4.1億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.SDY 7.SPY 8.SCHB 9.VYM 10.XLK
2022-06-30	339	US$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.ICSH 5.SDY 6.VEA 7.VYM 8.SPY 9.SCHB 10.VUSB
2022-03-31	389	US$5.3億	0	1VTI 2ICSH 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ICSH 3.VEU 4.VXUS 5.VEA 6.NEAR 7.SPY 8.SDY 9.SCHB 10.XLK
2021-12-31	366	US$5.3億	0	1VTI 2VEU 3ICSH 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.ICSH 4.VXUS 5.VUSB 6.SCHB 7.NEAR 8.SPY 9.XLK 10.SDY
2021-09-30	340	US$4.9億	0	1VTI 2ICSH 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.ICSH 3.VEU 4.VUSB 5.VXUS 6.SCHB 7.NEAR 8.VEA 9.SPY 10.XLK
2021-06-30	350	US$4.4億	97	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.SDY 9.VEA 10.VNQ
2021-03-31	343	US$4.1億	9	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.SDY 10.IWF
2020-12-31	325	US$3.8億	12	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2020-09-30	330	US$3.4億	9	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2020-06-30	324	US$3.3億	22	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.VNQ 10.IWF
2020-03-31	334	US$3.1億	33	1VTI 2VEU 3VTIP 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VTIP 4.SCHB 5.VXUS 6.SPY 7.VEA 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2019-12-31	341	US$3.6億	9	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.XLK 9.VYM 10.NEAR
2019-09-30	341	US$3.4億	10	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2019-06-30	351	US$3.2億	13	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.SPY 7.VEA 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2019-03-31	320	US$2.9億	14	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.SPY 6.VEA 7.VTIP 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2018-12-31	319	US$2.6億	22	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.SPY 6.VEA 7.VTIP 8.NEAR 9.MINT 10.XLK
2018-09-30	328	US$2.7億	11	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SPY 5.SCHB 6.VTIP 7.VEA 8.NEAR 9.XLK 10.MINT
2018-06-30	333	US$2.6億	16	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SPY 5.SCHB 6.VTIP 7.NEAR 8.MINT 9.VEA 10.XLK
2018-03-31	338	US$2.6億	11	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.MINT 6.SCHB 7.NEAR 8.VEA 9.XLK 10.VYM
2017-12-31	327	US$2.4億	13	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.NEAR 6.MINT 7.SCHB 8.VEA 9.VYM 10.XLK
2017-09-30	301	US$2.3億	13	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.VEA 6.SCHB 7.VYM 8.XLK 9.TYGEUR 10.DBEF
2017-06-30	309	US$2.1億	8	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.VEA 6.SCHB 7.VYM 8.TYGEUR 9.DBEF 10.XLK
2017-03-31	358	US$2.0億	12	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VXUS 6.SCHB 7.VYM 8.DBEF 9.IGE 10.XLK
2016-12-31	376	US$1.9億	10	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VYM 6.SCHB 7.IGE 8.DBEF 9.XLK 10.VXUS
2016-09-30	307	US$1.9億	9	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VYM 6.XLK 7.IGE 8.DBEF 9.SCHB 10.IWF
2016-06-30	274	US$1.8億	12	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VYM 6.XLK 7.IGE 8.DBEF 9.SCHB 10.SDY
2016-03-31	272	US$1.8億	19	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.XLK 6.VYM 7.DBEF 8.IGE 9.SDY 10.IWF
2015-12-31	229	US$1.7億	11	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.XLK 5.DBEF 6.VYM 7.ACWX 8.IWF 9.TYGEUR 10.IWV
2015-09-30	218	US$1.6億	22	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.XLK 5.DBEF 6.VYM 7.TYGEUR 8.ACWX 9.SDY 10.IWF
2015-06-30	245	US$1.7億	6	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.XLK 5.VYM 6.TYGEUR 7.SDY 8.IWF 9.VEA 10.IWV
2015-03-31	246	US$1.7億	0	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.TYGEUR 5.XLK 6.VYM 7.SDY 8.VEA 9.IWF 10.IWV

本季持股變動

Roble, Belko & Company, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 清倉: Wisdomtree US Smallcap Fund (EES); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +35.11%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +12.43%.

Roble, Belko & Company, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+35.11%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+12.43%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+35.03%	加碼
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+174.66%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+11.04%	加碼
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+244.61%	加碼
7	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+917.56%	加碼
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.2%	+287.77%	加碼
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+296.99%	加碼
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+163.08%	加碼
11	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+1015.67%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+56.80%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+24.60%	加碼
14	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+169.30%	加碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+2380.95%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+37.08%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+16.95%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.37%	加碼
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+137.89%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2347.06%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.80%	減碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.12%	加碼
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-56.22%	減碼
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-61.84%	減碼
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-57.38%	減碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.50%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-35.31%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.82%	加碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.30%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.06%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-47.09%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.93%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.88%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.70%	減碼
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	-93.71%	減碼
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-75.27%	減碼
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+3.28%	加碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-3.02%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-15.91%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.83%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-44.20%	減碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-9.29%	減碼
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	—	不變
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.6%	-15.04%	減碼
46	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-7.66%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.56%	加碼
48	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
49	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	EXIT	清倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roble, Belko & Company, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roble, Belko & Company, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 487 個已申報部位之中。

Roble, Belko & Company, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roble, Belko & Company, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4億 (17.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$8053.3萬 (10.2%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4758.6萬 (6.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4604.8萬 (5.8%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3136.1萬 (4.0%)

Roble, Belko & Company, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roble, Belko & Company, Inc 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 清倉: Wisdomtree US Smallcap Fund (EES); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +35.11%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +12.43%

Roble, Belko & Company, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roble, Belko & Company, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 25.5% • Health Care: 10.5% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 6.3% • Consumer Discretionary: 6.2%

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集中度17.3

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產業集中度54.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Roble, Belko & Company, Inc 13F 投資組合快照

CIK: 0001642305

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 487

Roble, Belko & Company, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 487 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.27
持倉穩定性: 12.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+35.1%　US$1215.9萬
加碼 VXUS
+12.4%　US$1045.2萬
減碼 VTI
+3.6%　-US$126.3萬
減碼 XLK
-7.7%　-US$417.9萬
減碼 SPTM
-15.0%　-US$380.0萬
加碼 SCHP
+35.0%　US$372.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 487 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.60%	-0.71%	+3.56%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.24%	+1.06%	+12.43%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.05%	+1.41%	+35.11%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.85%	-0.03%	+0.12%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.99%	-0.02%	-0.80%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.94%	—	-2.84%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.43%	-0.17%	+3.28%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.32%	-1.83%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.07%	-0.64%	-7.66%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.85%	+0.21%	+11.04%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.80%	-0.40%	—
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.60%	—	+0.15%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	—	+0.95%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.13%	-0.40%	-9.29%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.12%	-0.56%	-15.04%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.80%	+0.43%	+35.03%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.70%	-0.13%	—
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.51%	-0.10%	-5.88%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	-0.10%	-3.70%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.26%	-0.24%	-15.91%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.24%	-0.10%	-0.93%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-3.02%
23	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-1.50%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	+0.13%	+24.60%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-1.13%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+16.95%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.93%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	-0.08%	-1.30%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.43%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.34%	-44.20%
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.39%	+0.14%	+56.80%
33	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.38%	—	-13.33%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+1.26%
35	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.35%	+0.22%	+174.66%
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.20%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-3.06%
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.18%	+163.08%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	+0.07%	+37.08%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
41	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.21%	+244.61%
42	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.28%	+0.20%	+287.77%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	-0.18%
44	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	+0.19%	+296.99%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.69%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	+0.82%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.23%	+0.21%	+917.56%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	-0.13%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.19%	—	—
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	-4.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	487	US$7.9億	13	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VYM 6.VEU 7.VV 8.SPY 9.XLK 10.VNQ
2025-12-31	502	US$7.6億	5	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.BND 5.VEU 6.VYM 7.XLK 8.VV 9.SPY 10.IWF
2025-09-30	471	US$7.4億	30	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.BND 5.VEU 6.VYM 7.XLK 8.VV 9.SPY 10.SPTM
2025-06-30	463	US$6.9億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.BND 5.VEU 6.VYM 7.SPTM 8.XLK 9.SPY 10.VV
2025-03-31	443	US$6.3億	100	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VYM 6.VEU 7.VYMI 8.SPY 9.XLK 10.VV
2024-12-31	420	US$6.3億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VYM 6.VEU 7.SPY 8.XLK 9.VYMI 10.IWF
2024-09-30	401	US$6.3億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.VYM 7.SPY 8.VYMI 9.XLK 10.ICSH
2024-06-30	378	US$6.0億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.VYM 7.XLK 8.SPY 9.VYMI 10.ICSH
2024-03-31	358	US$5.8億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.VYM 7.SPY 8.XLK 9.ICSH 10.VYMI
2023-12-31	358	US$5.3億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEA 5.VEU 6.XLK 7.SPY 8.ICSH 9.VYM 10.SDY
2023-09-30	327	US$4.9億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.SPY 7.XLK 8.VYM 9.SDY 10.VV
2023-06-30	321	US$5.0億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.BND 7.XLK 8.SPY 9.VYM 10.SDY
2023-03-31	320	US$4.9億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.SDY 7.VYM 8.SPY 9.XLK 10.SCHB
2022-12-31	344	US$4.7億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.SDY 6.VYM 7.SPY 8.SCHB 9.XLK 10.VIGI
2022-09-30	342	US$4.1億	0	1VTI 2VXUS 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEA 4.VEU 5.ICSH 6.SDY 7.SPY 8.SCHB 9.VYM 10.XLK
2022-06-30	339	US$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.ICSH 5.SDY 6.VEA 7.VYM 8.SPY 9.SCHB 10.VUSB
2022-03-31	389	US$5.3億	0	1VTI 2ICSH 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ICSH 3.VEU 4.VXUS 5.VEA 6.NEAR 7.SPY 8.SDY 9.SCHB 10.XLK
2021-12-31	366	US$5.3億	0	1VTI 2VEU 3ICSH 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.ICSH 4.VXUS 5.VUSB 6.SCHB 7.NEAR 8.SPY 9.XLK 10.SDY
2021-09-30	340	US$4.9億	0	1VTI 2ICSH 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.ICSH 3.VEU 4.VUSB 5.VXUS 6.SCHB 7.NEAR 8.VEA 9.SPY 10.XLK
2021-06-30	350	US$4.4億	97	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.SDY 9.VEA 10.VNQ
2021-03-31	343	US$4.1億	9	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.SDY 10.IWF
2020-12-31	325	US$3.8億	12	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2020-09-30	330	US$3.4億	9	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2020-06-30	324	US$3.3億	22	1VTI 2VEU 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHB 4.VXUS 5.VTIP 6.SPY 7.XLK 8.VEA 9.VNQ 10.IWF
2020-03-31	334	US$3.1億	33	1VTI 2VEU 3VTIP 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VTIP 4.SCHB 5.VXUS 6.SPY 7.VEA 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2019-12-31	341	US$3.6億	9	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.XLK 9.VYM 10.NEAR
2019-09-30	341	US$3.4億	10	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2019-06-30	351	US$3.2億	13	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.VTIP 6.SPY 7.VEA 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2019-03-31	320	US$2.9億	14	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.SPY 6.VEA 7.VTIP 8.XLK 9.NEAR 10.MINT
2018-12-31	319	US$2.6億	22	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SCHB 5.SPY 6.VEA 7.VTIP 8.NEAR 9.MINT 10.XLK
2018-09-30	328	US$2.7億	11	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SPY 5.SCHB 6.VTIP 7.VEA 8.NEAR 9.XLK 10.MINT
2018-06-30	333	US$2.6億	16	1VTI 2VEU 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VXUS 4.SPY 5.SCHB 6.VTIP 7.NEAR 8.MINT 9.VEA 10.XLK
2018-03-31	338	US$2.6億	11	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.MINT 6.SCHB 7.NEAR 8.VEA 9.XLK 10.VYM
2017-12-31	327	US$2.4億	13	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.NEAR 6.MINT 7.SCHB 8.VEA 9.VYM 10.XLK
2017-09-30	301	US$2.3億	13	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.VEA 6.SCHB 7.VYM 8.XLK 9.TYGEUR 10.DBEF
2017-06-30	309	US$2.1億	8	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VXUS 5.VEA 6.SCHB 7.VYM 8.TYGEUR 9.DBEF 10.XLK
2017-03-31	358	US$2.0億	12	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VXUS 6.SCHB 7.VYM 8.DBEF 9.IGE 10.XLK
2016-12-31	376	US$1.9億	10	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VYM 6.SCHB 7.IGE 8.DBEF 9.XLK 10.VXUS
2016-09-30	307	US$1.9億	9	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VYM 6.XLK 7.IGE 8.DBEF 9.SCHB 10.IWF
2016-06-30	274	US$1.8億	12	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.VYM 6.XLK 7.IGE 8.DBEF 9.SCHB 10.SDY
2016-03-31	272	US$1.8億	19	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.VEA 5.XLK 6.VYM 7.DBEF 8.IGE 9.SDY 10.IWF
2015-12-31	229	US$1.7億	11	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.XLK 5.DBEF 6.VYM 7.ACWX 8.IWF 9.TYGEUR 10.IWV
2015-09-30	218	US$1.6億	22	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.XLK 5.DBEF 6.VYM 7.TYGEUR 8.ACWX 9.SDY 10.IWF
2015-06-30	245	US$1.7億	6	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.XLK 5.VYM 6.TYGEUR 7.SDY 8.IWF 9.VEA 10.IWV
2015-03-31	246	US$1.7億	0	1VTI 2VEU 3SPY 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SPY 4.TYGEUR 5.XLK 6.VYM 7.SDY 8.VEA 9.IWF 10.IWV

本季持股變動

Roble, Belko & Company, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+35.11%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+12.43%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+35.03%	加碼
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+174.66%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+11.04%	加碼
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+244.61%	加碼
7	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+917.56%	加碼
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.2%	+287.77%	加碼
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+296.99%	加碼
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+163.08%	加碼
11	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+1015.67%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+56.80%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+24.60%	加碼
14	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+169.30%	加碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+2380.95%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+37.08%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+16.95%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.37%	加碼
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+137.89%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2347.06%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.80%	減碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.12%	加碼
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-56.22%	減碼
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-61.84%	減碼
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-57.38%	減碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.50%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-35.31%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.82%	加碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.30%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.06%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-47.09%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.93%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.88%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.70%	減碼
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	-93.71%	減碼
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-75.27%	減碼
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+3.28%	加碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-3.02%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-15.91%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.83%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-44.20%	減碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-9.29%	減碼
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	—	不變
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.6%	-15.04%	減碼
46	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-7.66%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.56%	加碼
48	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
49	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	EXIT	清倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看