Riversedge Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001787663

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216

RIVERSEDGE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 40.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.99
持倉穩定性: 40.47
動能／逆勢: 21.53
產業集中度: 91.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.41

Riversedge Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 216 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+571.4%　US$6291.3萬
減碼 VV
-44.1%　-US$3898.6萬
減碼 RSP
-71.5%　-US$2080.8萬
減碼 BND
-17.2%　-US$877.5萬
減碼 IJR
-52.6%　-US$865.7萬
減碼 VWO
-22.7%　-US$591.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.91%	+10.18%	+571.36%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	8.50%	-0.62%	-7.54%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.14%	-6.37%	-44.08%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.61%	-1.46%	-17.21%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.24%	-0.68%	-3.19%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.37%	+0.05%	-1.50%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.20%	-0.10%	-1.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.37%	-1.87%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.34%	-0.98%	-22.69%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.83%	+0.06%	-0.25%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.67%	—	+1.90%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	-2.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.18%	-0.19%	+3.11%
14	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
15	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	1.80%	+0.56%	+88.24%
16	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.65%	—	-1.27%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.35%	-1.41%	-52.57%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.34%	-3.39%	-71.52%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.08%	+1.08%	NEW
20	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	-0.46%	-29.91%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.04%	+1.04%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+2.70%
24	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.82%	—	-1.84%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.25%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	-0.05%	+0.77%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.27%	-10.59%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.07%	+28.10%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.12%	+0.50%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.31%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	-0.61%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.39%	—	+0.44%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-4.53%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+10.73%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.25%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.29%	-0.16%	-33.59%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+34.03%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	+4.72%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.26%	-0.09%	-1.39%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	—	+1.03%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-1.82%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.23%	—	-11.50%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.09%	+49.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	—	+4.48%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	-11.22%
49	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.21%	+0.21%	NEW
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.18%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.11
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	216	US$6.2億	40	1VTV 2IDEV 3VV 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IDEV 3.VV 4.BND 5.SPYG 6.SCHF 7.SPYV 8.AAPL 9.VWO 10.VEA
2025-12-31	214	US$6.2億	16	1VV 2IDEV 3BND 主要持股2025-12-31 1.VV 2.IDEV 3.BND 4.SPYG 5.RSP 6.SCHF 7.VWO 8.SPYV 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	198	US$6.0億	38	1VV 2IDEV 3BND 主要持股2025-09-30 1.VV 2.IDEV 3.BND 4.SPYG 5.VWO 6.SPYV 7.RSP 8.SCHF 9.AAPL 10.IEFA
2025-06-30	126	US$5.1億	0	1VV 2IDEV 3BND 主要持股2025-06-30 1.VV 2.IDEV 3.BND 4.SPYG 5.SPYV 6.VWO 7.SCHF 8.RSP 9.IEFA 10.AAPL
2025-03-31	118	US$4.5億	100	1BND 2IDEV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IDEV 3.SPYG 4.VV 5.SPYV 6.SCHX 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.IEFA
2024-12-31	100	US$4.4億	0	1SCHX 2UITB 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.UITB 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.IEFA 7.RSP 8.SCHF 9.DFIV 10.SCHA
2024-09-30	100	US$4.4億	0	1SCHX 2UITB 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.UITB 3.SPYG 4.SPYV 5.IEFA 6.SCHF 7.RSP 8.AAPL 9.DFIV 10.OSEA
2024-06-30	92	US$4.1億	0	1SCHX 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SPYG 3.IEFA 4.SPYV 5.UITB 6.SCHF 7.AAPL 8.RSP 9.DFIV 10.EMXC
2024-03-31	88	US$4.1億	0	1IEFA 2SCHX 3UITB 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.UITB 4.SPYG 5.SPYV 6.SCHF 7.RSP 8.SCHA 9.VEA 10.AAPL
2023-12-31	79	US$3.7億	0	1IEFA 2SCHX 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SPYV 4.SPYG 5.UITB 6.SCHF 7.RSP 8.SCHA 9.VEA 10.EMXC
2023-09-30	70	US$3.4億	0	1IEFA 2SCHX 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SPYV 4.SPYG 5.VWO 6.SCHF 7.RSP 8.IGSB 9.BND 10.VEA
2023-06-30	70	US$3.6億	0	1IEFA 2SCHX 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SPYG 4.VWO 5.SPYV 6.VEA 7.SCHF 8.RSP 9.BND 10.IGSB
2023-03-31	70	US$3.4億	0	1VEA 2SCHX 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.SPYG 4.SPYV 5.SCHF 6.BND 7.VWO 8.IEFA 9.VTEB 10.RSP
2022-12-31	66	US$3.1億	0	1VEA 2SCHX 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.SPYG 4.SPYV 5.BND 6.SCHF 7.VWO 8.VTEB 9.IEFA 10.SCHA
2022-09-30	73	US$2.8億	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.SCHF 5.SPYG 6.SPYV 7.VWO 8.VTEB 9.RSP 10.SCHA
2022-06-30	66	US$2.7億	0	1VEA 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.SCHF 4.BND 5.SPYV 6.SPYG 7.VTEB 8.VWO 9.SCHA 10.VTV
2022-03-31	67	US$3.1億	0	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SPYV 5.SCHF 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-12-31	64	US$3.2億	0	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SPYV 5.SCHF 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-09-30	66	US$2.9億	0	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SCHF 5.SPYV 6.VTEB 7.BND 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-06-30	53	US$2.7億	92	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.SPYV 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-03-31	46	US$2.3億	10	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.SPYV 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2020-12-31	49	US$2.2億	17	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.SPYV 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2020-09-30	45	US$1.9億	10	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SCHF 5.BND 6.SPYV 7.VTEB 8.VWO 9.SCHA 10.HYMB
2020-06-30	43	US$1.7億	43	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.BND 6.SPYV 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2020-03-31	32	US$1.1億	100	1SCHX 2SCHF 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SPYG 4.SPYV 5.VEA 6.VTEB 7.BND 8.HYMB 9.VWO 10.SPEM
2019-12-31	35	US$8445.7萬	19	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.VWO 6.SCHV 7.VUG 8.VTV 9.SCHA 10.IEFA
2019-09-30	35	US$7116.9萬	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SCHV 6.VWO 7.VUG 8.VTV 9.SCHA 10.IEFA
2019-06-30	35	US$7116.9萬	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SCHV 6.VWO 7.VUG 8.VTV 9.SCHA 10.IEFA

本季持股變動

Riversedge Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Ishares Msci International V (IVLU).

Riversedge Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+10.2%	+571.36%	加碼
2	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.6%	+88.24%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+49.72%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+28.20%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+27.05%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.10%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-1.50%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.77%	加碼
10	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-44.32%	減碼
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.50%	加碼
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-33.59%	減碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.11%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.59%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.87%	減碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.5%	-29.91%	減碼
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.6%	-7.54%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-3.19%	減碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1%	-22.69%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-52.57%	減碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.5%	-17.21%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.4%	-71.52%	減碼
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	-6.4%	-44.08%	減碼
26	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
28	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
29	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
30	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
31	✓	Grayscale Digital Larg F	—	EXIT	清倉
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
33	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	—	NEW	新建倉
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清倉
35	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建倉
36	CILUSD	Victoryshares International	—	EXIT	清倉
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
41	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
42	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
50	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Riversedge Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Riversedge Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 216 個已申報部位之中。

Riversedge Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Riversedge Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7358.2萬 (11.9%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5252.1萬 (8.5%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$4410.8萬 (7.1%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4084.1萬 (6.6%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3234.1萬 (5.2%)

Riversedge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Riversedge Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Ishares Msci International V (IVLU)

Riversedge Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Riversedge Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.8% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.5% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 4.2%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

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Riversedge Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001787663

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216

RIVERSEDGE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 40.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.99
持倉穩定性: 40.47
動能／逆勢: 21.53
產業集中度: 91.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+571.4%　US$6291.3萬
減碼 VV
-44.1%　-US$3898.6萬
減碼 RSP
-71.5%　-US$2080.8萬
減碼 BND
-17.2%　-US$877.5萬
減碼 IJR
-52.6%　-US$865.7萬
減碼 VWO
-22.7%　-US$591.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.91%	+10.18%	+571.36%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	8.50%	-0.62%	-7.54%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.14%	-6.37%	-44.08%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.61%	-1.46%	-17.21%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.24%	-0.68%	-3.19%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.37%	+0.05%	-1.50%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.20%	-0.10%	-1.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.37%	-1.87%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.34%	-0.98%	-22.69%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.83%	+0.06%	-0.25%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.67%	—	+1.90%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	-2.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.18%	-0.19%	+3.11%
14	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
15	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	1.80%	+0.56%	+88.24%
16	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.65%	—	-1.27%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.35%	-1.41%	-52.57%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.34%	-3.39%	-71.52%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.08%	+1.08%	NEW
20	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	-0.46%	-29.91%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.04%	+1.04%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+2.70%
24	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.82%	—	-1.84%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.25%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	-0.05%	+0.77%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.27%	-10.59%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.07%	+28.10%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.12%	+0.50%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.31%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	-0.61%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.39%	—	+0.44%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-4.53%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+10.73%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.25%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.29%	-0.16%	-33.59%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+34.03%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	+4.72%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.26%	-0.09%	-1.39%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	—	+1.03%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-1.82%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.23%	—	-11.50%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.09%	+49.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	—	+4.48%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	-11.22%
49	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.21%	+0.21%	NEW
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.18%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.11
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	216	US$6.2億	40	1VTV 2IDEV 3VV 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IDEV 3.VV 4.BND 5.SPYG 6.SCHF 7.SPYV 8.AAPL 9.VWO 10.VEA
2025-12-31	214	US$6.2億	16	1VV 2IDEV 3BND 主要持股2025-12-31 1.VV 2.IDEV 3.BND 4.SPYG 5.RSP 6.SCHF 7.VWO 8.SPYV 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	198	US$6.0億	38	1VV 2IDEV 3BND 主要持股2025-09-30 1.VV 2.IDEV 3.BND 4.SPYG 5.VWO 6.SPYV 7.RSP 8.SCHF 9.AAPL 10.IEFA
2025-06-30	126	US$5.1億	0	1VV 2IDEV 3BND 主要持股2025-06-30 1.VV 2.IDEV 3.BND 4.SPYG 5.SPYV 6.VWO 7.SCHF 8.RSP 9.IEFA 10.AAPL
2025-03-31	118	US$4.5億	100	1BND 2IDEV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IDEV 3.SPYG 4.VV 5.SPYV 6.SCHX 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.IEFA
2024-12-31	100	US$4.4億	0	1SCHX 2UITB 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.UITB 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.IEFA 7.RSP 8.SCHF 9.DFIV 10.SCHA
2024-09-30	100	US$4.4億	0	1SCHX 2UITB 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.UITB 3.SPYG 4.SPYV 5.IEFA 6.SCHF 7.RSP 8.AAPL 9.DFIV 10.OSEA
2024-06-30	92	US$4.1億	0	1SCHX 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SPYG 3.IEFA 4.SPYV 5.UITB 6.SCHF 7.AAPL 8.RSP 9.DFIV 10.EMXC
2024-03-31	88	US$4.1億	0	1IEFA 2SCHX 3UITB 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.UITB 4.SPYG 5.SPYV 6.SCHF 7.RSP 8.SCHA 9.VEA 10.AAPL
2023-12-31	79	US$3.7億	0	1IEFA 2SCHX 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SPYV 4.SPYG 5.UITB 6.SCHF 7.RSP 8.SCHA 9.VEA 10.EMXC
2023-09-30	70	US$3.4億	0	1IEFA 2SCHX 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SPYV 4.SPYG 5.VWO 6.SCHF 7.RSP 8.IGSB 9.BND 10.VEA
2023-06-30	70	US$3.6億	0	1IEFA 2SCHX 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SPYG 4.VWO 5.SPYV 6.VEA 7.SCHF 8.RSP 9.BND 10.IGSB
2023-03-31	70	US$3.4億	0	1VEA 2SCHX 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.SPYG 4.SPYV 5.SCHF 6.BND 7.VWO 8.IEFA 9.VTEB 10.RSP
2022-12-31	66	US$3.1億	0	1VEA 2SCHX 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.SPYG 4.SPYV 5.BND 6.SCHF 7.VWO 8.VTEB 9.IEFA 10.SCHA
2022-09-30	73	US$2.8億	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.SCHF 5.SPYG 6.SPYV 7.VWO 8.VTEB 9.RSP 10.SCHA
2022-06-30	66	US$2.7億	0	1VEA 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.SCHF 4.BND 5.SPYV 6.SPYG 7.VTEB 8.VWO 9.SCHA 10.VTV
2022-03-31	67	US$3.1億	0	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SPYV 5.SCHF 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-12-31	64	US$3.2億	0	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SPYV 5.SCHF 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-09-30	66	US$2.9億	0	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SCHF 5.SPYV 6.VTEB 7.BND 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-06-30	53	US$2.7億	92	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.SPYV 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2021-03-31	46	US$2.3億	10	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.SPYV 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2020-12-31	49	US$2.2億	17	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.SPYV 6.BND 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2020-09-30	45	US$1.9億	10	1SCHX 2VEA 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.SPYG 4.SCHF 5.BND 6.SPYV 7.VTEB 8.VWO 9.SCHA 10.HYMB
2020-06-30	43	US$1.7億	43	1SCHX 2VEA 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.SCHF 4.SPYG 5.BND 6.SPYV 7.VTEB 8.SCHA 9.VWO 10.HYMB
2020-03-31	32	US$1.1億	100	1SCHX 2SCHF 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SPYG 4.SPYV 5.VEA 6.VTEB 7.BND 8.HYMB 9.VWO 10.SPEM
2019-12-31	35	US$8445.7萬	19	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.VWO 6.SCHV 7.VUG 8.VTV 9.SCHA 10.IEFA
2019-09-30	35	US$7116.9萬	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SCHV 6.VWO 7.VUG 8.VTV 9.SCHA 10.IEFA
2019-06-30	35	US$7116.9萬	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SCHV 6.VWO 7.VUG 8.VTV 9.SCHA 10.IEFA

本季持股變動

Riversedge Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+10.2%	+571.36%	加碼
2	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.6%	+88.24%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+49.72%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+28.20%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+27.05%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.10%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-1.50%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.77%	加碼
10	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-44.32%	減碼
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.50%	加碼
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-33.59%	減碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.11%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.59%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.87%	減碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.5%	-29.91%	減碼
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.6%	-7.54%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-3.19%	減碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1%	-22.69%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-52.57%	減碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.5%	-17.21%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.4%	-71.52%	減碼
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	-6.4%	-44.08%	減碼
26	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
28	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
29	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
30	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
31	✓	Grayscale Digital Larg F	—	EXIT	清倉
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
33	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	—	NEW	新建倉
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清倉
35	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建倉
36	CILUSD	Victoryshares International	—	EXIT	清倉
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
41	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
42	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
50	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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