Ridgeline Wealth Planning, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002013788

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Ridgeline Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 5.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.3
持倉穩定性: 5.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.23

Ridgeline Wealth Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+0.1%　-US$160.9萬
減碼 CGGR
+1.0%　-US$59.5萬
加碼 JPST
-0.2%　-US$3.9萬
減碼 DYNF
-1.2%　-US$61.6萬
加碼 BILS
+125.0%　US$34.1萬
加碼 BXSL
+54.6%　US$31.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.07%	-0.58%	+0.12%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	14.54%	+0.31%	-0.24%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	8.29%	-0.02%	+1.29%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.82%	-0.14%	-1.60%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.27%	-1.25%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.53%	-0.32%	+0.95%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.17%	+0.13%
8	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	4.04%	+0.19%	+0.02%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.27%	+0.10%	-5.43%
10	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.46%	—	-0.39%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	+0.10%	-3.26%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.04%	+5.65%
13	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	+0.03%	-1.46%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	+0.03%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	-0.09%
17	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.81%	+0.24%	+54.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+33.29%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	+0.07%	-11.97%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.68%	-0.03%	-6.23%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-13.18%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.05%	+13.73%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.02%	+0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.01%	+5.32%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	-0.03%	-11.43%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	+0.04%	+5.21%
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+125.02%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.39%	+0.15%	+53.15%
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.36%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.08%	+3.10%
32	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	-0.01%	—
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.30%	+0.05%	+0.16%
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+5.55%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	+0.02%	-1.89%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	-0.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	+4.08%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.29%	-0.12%	-32.35%
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.02%	+15.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	-0.01%	-14.06%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	—
43	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.20%	—	—
44	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.20%	+0.02%	+2.06%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.04%	+2.42%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	+5.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	+0.27%
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.15%	—	+4.36%
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.2%

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4億	5	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-12-31	50	US$1.4億	14	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-09-30	42	US$1.3億	33	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-06-30	37	US$1.2億	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.MTG
2025-03-31	35	US$1.0億	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.EMXC
2024-12-31	37	US$1.0億	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.BXSL

本季持股變動

Ridgeline Wealth Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +0.12%; 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +0.95%.

Ridgeline Wealth Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	-0.24%	減碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+125.02%	加碼
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.2%	+54.64%	加碼
4	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+0.02%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+53.15%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+33.29%	加碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.26%	減碼
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.43%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.97%	減碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.16%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.73%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.78%	減碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.21%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+5.65%	加碼
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-1.46%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.89%	減碼
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	0%	+2.06%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.24%	加碼
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+5.55%	加碼
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.91%	加碼
22	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	—	-0.39%	減碼
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	-0.36%	減碼
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	-0.09%	減碼
25	FXH	First Trust Health Care Alph	—	—	不變
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不變
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.32%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.08%	加碼
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加碼
32	WMT	Walmart INC	0%	-14.06%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.22%	加碼
34	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+1.29%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.03%	加碼
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-6.23%	減碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-11.43%	減碼
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不變
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.10%	加碼
40	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	—	不變
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-13.18%	減碼
42	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-32.35%	減碼
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.60%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.13%	加碼
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-1.25%	減碼
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+0.95%	加碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.12%	加碼
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ridgeline Wealth Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ridgeline Wealth Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Ridgeline Wealth Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ridgeline Wealth Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3433.2萬 (25.1%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1990.8萬 (14.5%) 3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1135.8萬 (8.3%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1070.3萬 (7.8%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1054.7萬 (7.7%)

Ridgeline Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ridgeline Wealth Planning, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +0.12%; 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +0.95%

Ridgeline Wealth Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.1% • Financials: 31.5% • Consumer Staples: 10.0% • Industrials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 5.9%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+0.1%　-US$160.9萬
減碼 CGGR
+1.0%　-US$59.5萬
加碼 JPST
-0.2%　-US$3.9萬
減碼 DYNF
-1.2%　-US$61.6萬
加碼 BILS
+125.0%　US$34.1萬
加碼 BXSL
+54.6%　US$31.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.07%	-0.58%	+0.12%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	14.54%	+0.31%	-0.24%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	8.29%	-0.02%	+1.29%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.82%	-0.14%	-1.60%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.27%	-1.25%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.53%	-0.32%	+0.95%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.17%	+0.13%
8	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	4.04%	+0.19%	+0.02%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.27%	+0.10%	-5.43%
10	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.46%	—	-0.39%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	+0.10%	-3.26%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.04%	+5.65%
13	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	+0.03%	-1.46%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	+0.03%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	-0.09%
17	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.81%	+0.24%	+54.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+33.29%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	+0.07%	-11.97%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.68%	-0.03%	-6.23%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-13.18%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.05%	+13.73%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.02%	+0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.01%	+5.32%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	-0.03%	-11.43%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	+0.04%	+5.21%
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+125.02%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.39%	+0.15%	+53.15%
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.36%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.08%	+3.10%
32	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	-0.01%	—
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.30%	+0.05%	+0.16%
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+5.55%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	+0.02%	-1.89%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	-0.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	+4.08%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.29%	-0.12%	-32.35%
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.02%	+15.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	-0.01%	-14.06%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	—
43	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.20%	—	—
44	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.20%	+0.02%	+2.06%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.04%	+2.42%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	+5.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	+0.27%
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.15%	—	+4.36%
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.2%

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4億	5	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-12-31	50	US$1.4億	14	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-09-30	42	US$1.3億	33	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-06-30	37	US$1.2億	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.MTG
2025-03-31	35	US$1.0億	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.EMXC
2024-12-31	37	US$1.0億	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.BXSL

本季持股變動

Ridgeline Wealth Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	-0.24%	減碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+125.02%	加碼
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.2%	+54.64%	加碼
4	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+0.02%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+53.15%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+33.29%	加碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.26%	減碼
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.43%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.97%	減碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.16%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.73%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.78%	減碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.21%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+5.65%	加碼
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-1.46%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.89%	減碼
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	0%	+2.06%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.24%	加碼
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+5.55%	加碼
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.91%	加碼
22	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	—	-0.39%	減碼
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	-0.36%	減碼
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	-0.09%	減碼
25	FXH	First Trust Health Care Alph	—	—	不變
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不變
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.32%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.08%	加碼
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加碼
32	WMT	Walmart INC	0%	-14.06%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.22%	加碼
34	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+1.29%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.03%	加碼
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-6.23%	減碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-11.43%	減碼
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不變
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.10%	加碼
40	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	—	不變
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-13.18%	減碼
42	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-32.35%	減碼
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.60%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.13%	加碼
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-1.25%	減碼
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+0.95%	加碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.12%	加碼
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看