Ridgecrest Wealth Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.8億）

CIK: 0001860719

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.95
持倉穩定性: 14.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CVX
+1.8%　US$156.5萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$166.7萬
加碼 VOO
+20.2%　US$121.0萬
加碼 NFLX
+188.3%　US$115.4萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$144.4萬
減碼 GOOGL
-1.4%　-US$131.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.84%	-0.60%	-0.22%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.99%	-0.59%	-1.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.94%	+0.45%	+3.94%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.80%	-0.32%	+0.23%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	+0.74%	+20.24%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.82%	-0.37%	+0.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.73%	-0.10%	+0.27%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.51%	—	+1.25%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.15%	-0.14%	-1.86%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.13%	+0.91%	+1.80%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.85%	+0.66%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.87%	-0.39%	-5.46%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.80%	—	+1.89%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.59%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.44%	+0.32%	+13.92%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+7.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+11.83%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.19%	+0.12%	—
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	—	+0.74%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	+0.01%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.09%	-0.22%	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.42%	+21.68%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	—
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.96%	+0.64%	+188.34%
25	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.96%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.24%	-3.77%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.15%	+3.19%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+4.24%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.15%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-1.17%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	+0.14%	+1.20%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.13%	-0.60%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.64%	—	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.61%	-0.09%	+0.36%
36	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.59%	-0.20%	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.59%	—	-6.17%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.56%	—	+1.12%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.11%	+29.58%
40	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+9.81%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	-0.13%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.49%	+0.20%	+59.01%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-6.24%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.45%	—	—
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	+0.26%	+136.64%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	-2.27%
49	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-2.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+32.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +44.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.21
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.8億	14	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.AVGO 7.IVV 8.VIG 9.ITOT 10.CVX
2025-12-31	103	US$1.8億	28	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.DGRO 5.VOO 6.AVGO 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.ITOT
2025-09-30	118	US$2.2億	27	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.GOOG
2025-06-30	111	US$1.9億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.SPY
2025-03-31	112	US$1.9億	100	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.NVDA 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.CVX
2024-12-31	107	US$1.8億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.VIG 10.PG
2024-09-30	112	US$1.9億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.AVGO 10.VIG
2024-06-30	106	US$1.7億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.MSFT 5.VOO 6.ITOT 7.IVV 8.CVX 9.PG 10.VIG
2024-03-31	109	US$1.7億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.ITOT 7.IVV 8.VOO 9.CVX 10.PG
2023-12-31	99	US$1.5億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.ITOT 5.IVV 6.VOO 7.MSFT 8.CVX 9.PG 10.VIG
2023-09-30	97	US$1.4億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-06-30	103	US$1.5億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-03-31	97	US$1.4億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.VOO 8.PG 9.MSFT 10.AVGO
2022-12-31	94	US$1.3億	0	1AAPL 2DGRO 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.CVX 4.GOOGL 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.AVGO 10.MSFT
2022-09-30	98	US$1.2億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.MSFT 10.SPGI
2022-06-30	106	US$1.4億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.SPGI 9.VOO 10.MSFT
2022-03-31	109	US$1.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CVX 4.DGRO 5.ITOT 6.IVV 7.SPGI 8.PG 9.MSFT 10.BC
2021-12-31	122	US$2.1億	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.SPGI 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.BC
2021-09-30	114	US$1.8億	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.IVV 7.SPGI 8.BC 9.JPST 10.ITOT
2021-06-30	109	US$1.6億	79	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.BIL 5.JPST 6.IVV 7.GOOGL 8.SPGI 9.BC 10.ITOT
2021-03-31	92	US$1.0億	0	1AAPL 2BIL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JPST 4.BC 5.SPGI 6.PG 7.IVV 8.GBIL 9.ITOT 10.CVX

本季持股變動

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: D-wave Quantum INC (QBTS); 清倉: Ionq INC (IONQ); 新建倉: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO).

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+1.80%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+20.24%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+188.34%	加碼
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+3.94%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+21.68%	加碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+13.92%	加碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+136.64%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.77%	減碼
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+59.01%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+7.50%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.20%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.60%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+29.58%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.01%	加碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.36%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.70%	減碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.86%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.19%	加碼
22	RUN	Sunrun INC	-0.2%	—	不變
23	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不變
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.23%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.02%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.46%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.38%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.22%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加碼
30	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉
31	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
32	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建倉
33	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
35	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
36	MID	American Century Mid Cap Gro	—	NEW	新建倉
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
40	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清倉
42	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
47	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉
48	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
50	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1964.5萬 (10.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1265.8萬 (7.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1257.6萬 (6.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1231.2萬 (6.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$951.9萬 (5.3%)

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: D-wave Quantum INC (QBTS); 清倉: Ionq INC (IONQ); 新建倉: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO)

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.4% • Communication Services: 19.5% • Health Care: 8.2% • Consumer Staples: 7.2% • Financials: 6.7% • Energy: 6.6%

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Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 0001802136

申報總市值

US$2.9億

280 stks

2026-03-31

集中度30.1

持倉穩定性13.1

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Daymark Wealth Partners, LLC

CIK 0001956824

申報總市值

US$31.8億

739 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性17.4

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Ridgecrest Wealth Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.8億）

CIK: 0001860719

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.95
持倉穩定性: 14.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CVX
+1.8%　US$156.5萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$166.7萬
加碼 VOO
+20.2%　US$121.0萬
加碼 NFLX
+188.3%　US$115.4萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$144.4萬
減碼 GOOGL
-1.4%　-US$131.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.84%	-0.60%	-0.22%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.99%	-0.59%	-1.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.94%	+0.45%	+3.94%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.80%	-0.32%	+0.23%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	+0.74%	+20.24%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.82%	-0.37%	+0.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.73%	-0.10%	+0.27%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.51%	—	+1.25%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.15%	-0.14%	-1.86%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.13%	+0.91%	+1.80%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.85%	+0.66%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.87%	-0.39%	-5.46%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.80%	—	+1.89%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.59%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.44%	+0.32%	+13.92%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+7.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+11.83%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.19%	+0.12%	—
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	—	+0.74%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	+0.01%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.09%	-0.22%	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.42%	+21.68%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	—
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.96%	+0.64%	+188.34%
25	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.96%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.24%	-3.77%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.15%	+3.19%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+4.24%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.15%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-1.17%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	+0.14%	+1.20%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.13%	-0.60%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.64%	—	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.61%	-0.09%	+0.36%
36	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.59%	-0.20%	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.59%	—	-6.17%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.56%	—	+1.12%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.11%	+29.58%
40	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+9.81%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	-0.13%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.49%	+0.20%	+59.01%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-6.24%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.45%	—	—
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	+0.26%	+136.64%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	-2.27%
49	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-2.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+32.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +44.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.21
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.8億	14	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.AVGO 7.IVV 8.VIG 9.ITOT 10.CVX
2025-12-31	103	US$1.8億	28	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.DGRO 5.VOO 6.AVGO 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.ITOT
2025-09-30	118	US$2.2億	27	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.GOOG
2025-06-30	111	US$1.9億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.SPY
2025-03-31	112	US$1.9億	100	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.NVDA 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.CVX
2024-12-31	107	US$1.8億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.VIG 10.PG
2024-09-30	112	US$1.9億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.AVGO 10.VIG
2024-06-30	106	US$1.7億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.MSFT 5.VOO 6.ITOT 7.IVV 8.CVX 9.PG 10.VIG
2024-03-31	109	US$1.7億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.ITOT 7.IVV 8.VOO 9.CVX 10.PG
2023-12-31	99	US$1.5億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.ITOT 5.IVV 6.VOO 7.MSFT 8.CVX 9.PG 10.VIG
2023-09-30	97	US$1.4億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-06-30	103	US$1.5億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-03-31	97	US$1.4億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.VOO 8.PG 9.MSFT 10.AVGO
2022-12-31	94	US$1.3億	0	1AAPL 2DGRO 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.CVX 4.GOOGL 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.AVGO 10.MSFT
2022-09-30	98	US$1.2億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.MSFT 10.SPGI
2022-06-30	106	US$1.4億	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.SPGI 9.VOO 10.MSFT
2022-03-31	109	US$1.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CVX 4.DGRO 5.ITOT 6.IVV 7.SPGI 8.PG 9.MSFT 10.BC
2021-12-31	122	US$2.1億	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.SPGI 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.BC
2021-09-30	114	US$1.8億	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.IVV 7.SPGI 8.BC 9.JPST 10.ITOT
2021-06-30	109	US$1.6億	79	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.BIL 5.JPST 6.IVV 7.GOOGL 8.SPGI 9.BC 10.ITOT
2021-03-31	92	US$1.0億	0	1AAPL 2BIL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JPST 4.BC 5.SPGI 6.PG 7.IVV 8.GBIL 9.ITOT 10.CVX

本季持股變動

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+1.80%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+20.24%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+188.34%	加碼
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+3.94%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+21.68%	加碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+13.92%	加碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+136.64%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.77%	減碼
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+59.01%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+7.50%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.20%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.60%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+29.58%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.01%	加碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.36%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.70%	減碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.86%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.19%	加碼
22	RUN	Sunrun INC	-0.2%	—	不變
23	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不變
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.23%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.02%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.46%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.38%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.22%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加碼
30	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉
31	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
32	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建倉
33	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
35	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
36	MID	American Century Mid Cap Gro	—	NEW	新建倉
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
40	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清倉
42	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
47	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉
48	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
50	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看