Relaxing Retirement Coach 機構投資組合（13F）

CIK: 0001728449

長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 76

Relaxing Retirement Coach在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	19.32%	—	+3.62%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.15%	—	+7.10%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.81%	—	+4.57%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.40%	—	+7.36%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.91%	—	+17.74%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.15%	—	+12.28%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	—	+36.64%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.20%	—	-0.81%
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.04%	—	+23.03%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.57%	—	-0.77%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.15%	—	-0.43%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.91%	—	-1.49%
13	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	1.44%	—	-1.52%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.20%	—	+10.25%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.07%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.96%	—	+40.51%
17	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.91%	—	+2.39%
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.75%	—	-9.42%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.99%
20	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.71%	—	-0.95%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+0.04%
22	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.70%	—	-1.51%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.53%	—	-58.78%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
25	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.45%	—	+15.10%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.80%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.44%	—	+22.40%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
29	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.38%	—	-1.00%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	-6.48%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.24%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.42%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.36%	—	-7.66%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.35%	—	+6.42%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+0.34%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+237.56%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.11%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	+0.27%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.25%	—	-24.76%
41	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.20%	—	+0.91%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.43%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	—	+14.43%
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	—
47	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.19%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	—	+98.97%
49	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.14%	—	—
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.14%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +20.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	76	US$3.3億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFEM 5.DFCF 6.DFAT 7.DFLV 8.DFNM 9.DFAR 10.SCHX
2023-03-31	67	US$3.0億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFEM 5.DFCF 6.DFAT 7.DFNM 8.DFAR 9.DFLV 10.SCHX
2022-12-31	66	US$2.7億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFEM 5.DFCF 6.DFAT 7.DFNM 8.SCHX 9.DFAR 10.SCHM
2022-09-30	53	US$2.1億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFCF 5.DFNM 6.DFAT 7.DFEM 8.DFAI 9.SCHX 10.SCHM
2022-06-30	57	US$2.0億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAI 4.DFIC 5.DFAT 6.DFNM 7.DFAE 8.SCHX 9.SCHM 10.DFCF
2022-03-31	55	US$1.9億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.DFAE 5.DFAT 6.SCHX 7.DFNM 8.SCHM 9.SCHG 10.IVOV
2021-12-31	57	US$1.7億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAI 4.SCHX 5.DFAT 6.DFAE 7.SCHM 8.SCHG 9.DFNM 10.IVOV
2021-09-30	46	US$1.2億	0	1DFUS 2SCHX 3DFAS 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.SCHX 3.DFAS 4.SCHM 5.SHM 6.DFAT 7.SCHG 8.IVOV 9.SCHA 10.SUB
2021-06-30	47	US$1.2億	85	1DFUS 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.SCHX 3.SCHM 4.DFAS 5.DFAT 6.SHM 7.SCHG 8.IVOV 9.SCHA 10.SUB
2021-03-31	43	US$8754.3萬	24	1SCHX 2SCHM 3SHM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SHM 4.SCHG 5.IVOV 6.SCHA 7.SUB 8.VTWG 9.IVOG 10.VTWV
2020-12-31	44	US$9155.0萬	86	1SCHX 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHG 4.SHM 5.IVOV 6.SUB 7.IVV 8.IJH 9.VTWG 10.SCHE
2020-09-30	55	US$2.3億	48	1SCHX 2SCHM 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IJH 4.IVV 5.SHM 6.SCHG 7.SUB 8.SCHO 9.SCHC 10.SCHF
2020-06-30	43	US$1.4億	26	1SCHX 2IJH 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.IVV 4.SCHM 5.SCHO 6.IBND 7.BWZ 8.SCHC 9.SCHF 10.SCHG
2020-03-31	48	US$1.6億	71	1SCHX 2IJH 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.SCHO 4.BWZ 5.IVV 6.IBND 7.SCHF 8.SCHR 9.SCHC 10.SCHM
2019-12-31	52	US$3.4億	6	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.IBND 5.SCHO 6.BWZ 7.SCHC 8.SCHF 9.FNDF 10.VBR
2019-09-30	50	US$3.2億	2	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.IBND 5.SCHO 6.BWZ 7.SCHC 8.SCHF 9.FNDF 10.SCHR
2019-06-30	51	US$3.3億	2	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.IBND 5.BWZ 6.SCHO 7.SCHC 8.FNDF 9.SCHF 10.VBR
2019-03-31	51	US$3.2億	10	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.BWZ 5.IBND 6.SCHO 7.SCHC 8.FNDF 9.VBR 10.SCHF
2018-12-31	51	US$3.0億	14	1IJH 2SCHX 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.SCHX 3.SCHO 4.BWZ 5.IVV 6.IBND 7.SCHC 8.SCHR 9.FNDF 10.VBR
2018-09-30	53	US$3.3億	5	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.SCHC 5.SCHO 6.IBND 7.BWZ 8.VBR 9.FNDF 10.SCHF
2018-06-30	48	US$3.2億	22	1IJH 2SCHX 3SCHC 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.SCHX 3.SCHC 4.IVV 5.VBR 6.SCHO 7.IBND 8.BWZ 9.SCHF 10.EFV
2018-03-31	55	US$3.2億	31	1SCHC 2IJH 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SCHC 2.IJH 3.SCHX 4.BWZ 5.EFV 6.VBR 7.IBND 8.SCHO 9.SCHF 10.FLRN
2017-12-31	53	US$3.1億	0	1SCHX 2FLRN 3BWZ 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.FLRN 3.BWZ 4.EFV 5.SCHC 6.SCHE 7.SCHG 8.SCHF 9.VBR 10.SCHM

本季持股變動

Relaxing Retirement Coach 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Relaxing Retirement Coach 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Relaxing Retirement Coach 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Relaxing Retirement Coach 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Relaxing Retirement Coach 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6418.2萬 (19.3%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$5366.6萬 (16.1%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2927.1萬 (8.8%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2458.4萬 (7.4%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2294.7萬 (6.9%)

Relaxing Retirement Coach 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Relaxing Retirement Coach 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Relaxing Retirement Coach 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Relaxing Retirement Coach 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 61.4% • Consumer Staples: 13.4% • Financials: 10.3% • Energy: 6.8% • Materials: 4.2% • Information Technology: 3.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Agilis Partners LLC

CIK 0001633903

申報總市值

US$3.3億

25 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Iams Wealth Management, LLC

CIK 0001998182

申報總市值

US$3.3億

190 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Rench Wealth Management, Inc.

CIK 0001599016

申報總市值

US$3.3億

62 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Professional Financial Solutions LLC /adv

CIK 0001036215

申報總市值

US$1.1億

38 stks

2026-03-31

集中度33.9

持倉穩定性9.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Syverson Strege & Co

CIK 0001682057

申報總市值

US$4.2億

169 stks

2026-03-31

集中度51.5

持倉穩定性6.8

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Hurlow Wealth Management Group, Inc.

CIK 0001747749

申報總市值

US$4.2億

120 stks

2026-03-31

集中度22.8

持倉穩定性5.8

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Relaxing Retirement Coach 機構投資組合（13F）

CIK: 0001728449

長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 76

Relaxing Retirement Coach在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	19.32%	—	+3.62%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.15%	—	+7.10%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.81%	—	+4.57%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.40%	—	+7.36%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.91%	—	+17.74%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.15%	—	+12.28%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	—	+36.64%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.20%	—	-0.81%
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.04%	—	+23.03%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.57%	—	-0.77%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.15%	—	-0.43%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.91%	—	-1.49%
13	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	1.44%	—	-1.52%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.20%	—	+10.25%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.07%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.96%	—	+40.51%
17	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.91%	—	+2.39%
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.75%	—	-9.42%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.99%
20	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.71%	—	-0.95%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+0.04%
22	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.70%	—	-1.51%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.53%	—	-58.78%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
25	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.45%	—	+15.10%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.80%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.44%	—	+22.40%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
29	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.38%	—	-1.00%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	-6.48%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.24%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.42%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.36%	—	-7.66%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.35%	—	+6.42%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+0.34%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+237.56%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.11%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	+0.27%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.25%	—	-24.76%
41	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.20%	—	+0.91%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.43%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	—	+14.43%
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	—
47	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.19%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	—	+98.97%
49	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.14%	—	—
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.14%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +20.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	76	US$3.3億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFEM 5.DFCF 6.DFAT 7.DFLV 8.DFNM 9.DFAR 10.SCHX
2023-03-31	67	US$3.0億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFEM 5.DFCF 6.DFAT 7.DFNM 8.DFAR 9.DFLV 10.SCHX
2022-12-31	66	US$2.7億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFEM 5.DFCF 6.DFAT 7.DFNM 8.SCHX 9.DFAR 10.SCHM
2022-09-30	53	US$2.1億	0	1DFUS 2DFIC 3DFAS 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.DFIC 3.DFAS 4.DFCF 5.DFNM 6.DFAT 7.DFEM 8.DFAI 9.SCHX 10.SCHM
2022-06-30	57	US$2.0億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAI 4.DFIC 5.DFAT 6.DFNM 7.DFAE 8.SCHX 9.SCHM 10.DFCF
2022-03-31	55	US$1.9億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.DFAE 5.DFAT 6.SCHX 7.DFNM 8.SCHM 9.SCHG 10.IVOV
2021-12-31	57	US$1.7億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAI 4.SCHX 5.DFAT 6.DFAE 7.SCHM 8.SCHG 9.DFNM 10.IVOV
2021-09-30	46	US$1.2億	0	1DFUS 2SCHX 3DFAS 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.SCHX 3.DFAS 4.SCHM 5.SHM 6.DFAT 7.SCHG 8.IVOV 9.SCHA 10.SUB
2021-06-30	47	US$1.2億	85	1DFUS 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.SCHX 3.SCHM 4.DFAS 5.DFAT 6.SHM 7.SCHG 8.IVOV 9.SCHA 10.SUB
2021-03-31	43	US$8754.3萬	24	1SCHX 2SCHM 3SHM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SHM 4.SCHG 5.IVOV 6.SCHA 7.SUB 8.VTWG 9.IVOG 10.VTWV
2020-12-31	44	US$9155.0萬	86	1SCHX 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHG 4.SHM 5.IVOV 6.SUB 7.IVV 8.IJH 9.VTWG 10.SCHE
2020-09-30	55	US$2.3億	48	1SCHX 2SCHM 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IJH 4.IVV 5.SHM 6.SCHG 7.SUB 8.SCHO 9.SCHC 10.SCHF
2020-06-30	43	US$1.4億	26	1SCHX 2IJH 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.IVV 4.SCHM 5.SCHO 6.IBND 7.BWZ 8.SCHC 9.SCHF 10.SCHG
2020-03-31	48	US$1.6億	71	1SCHX 2IJH 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.SCHO 4.BWZ 5.IVV 6.IBND 7.SCHF 8.SCHR 9.SCHC 10.SCHM
2019-12-31	52	US$3.4億	6	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.IBND 5.SCHO 6.BWZ 7.SCHC 8.SCHF 9.FNDF 10.VBR
2019-09-30	50	US$3.2億	2	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.IBND 5.SCHO 6.BWZ 7.SCHC 8.SCHF 9.FNDF 10.SCHR
2019-06-30	51	US$3.3億	2	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.IBND 5.BWZ 6.SCHO 7.SCHC 8.FNDF 9.SCHF 10.VBR
2019-03-31	51	US$3.2億	10	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.BWZ 5.IBND 6.SCHO 7.SCHC 8.FNDF 9.VBR 10.SCHF
2018-12-31	51	US$3.0億	14	1IJH 2SCHX 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.SCHX 3.SCHO 4.BWZ 5.IVV 6.IBND 7.SCHC 8.SCHR 9.FNDF 10.VBR
2018-09-30	53	US$3.3億	5	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.SCHC 5.SCHO 6.IBND 7.BWZ 8.VBR 9.FNDF 10.SCHF
2018-06-30	48	US$3.2億	22	1IJH 2SCHX 3SCHC 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.SCHX 3.SCHC 4.IVV 5.VBR 6.SCHO 7.IBND 8.BWZ 9.SCHF 10.EFV
2018-03-31	55	US$3.2億	31	1SCHC 2IJH 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SCHC 2.IJH 3.SCHX 4.BWZ 5.EFV 6.VBR 7.IBND 8.SCHO 9.SCHF 10.FLRN
2017-12-31	53	US$3.1億	0	1SCHX 2FLRN 3BWZ 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.FLRN 3.BWZ 4.EFV 5.SCHC 6.SCHE 7.SCHG 8.SCHF 9.VBR 10.SCHM

本季持股變動

Relaxing Retirement Coach 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看