Prestige Wealth Management Group LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001772715

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1407

Prestige Wealth Management Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1407 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 36.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.09
持倉穩定性: 36.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.88

Prestige Wealth Management Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1407 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MBB
+17959.5%　US$2984.1萬
減碼 USHY
-98.5%　-US$2811.6萬
減碼 XLP
-99.1%　-US$1281.7萬
加碼 XLY
+17397.1%　US$1243.1萬
加碼 XLC
+164.5%　US$1142.0萬
減碼 XLF
-54.5%　-US$826.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1407 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	10.41%	-0.23%	-3.16%
2	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.95%	+0.41%	+0.87%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.94%	+0.45%	+5.74%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.89%	+5.86%	+17959.49%
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	5.85%	+0.52%	+8.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	-0.23%	-0.48%
7	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	3.77%	-0.51%	-6.10%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.75%	+2.29%	+164.55%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	2.46%	+0.24%	+0.06%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.46%	+2.45%	+17397.10%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	+0.17%	+2.96%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.76%	—	-0.50%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.54%	-2.94%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.61%	+0.27%	-1.60%
15	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.58%	—	-2.37%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.30%	-0.37%	-15.56%
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.63%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-0.30%	-15.15%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.22%	-0.25%	-12.30%
20	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+12.71%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-1.54%	-54.53%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.27%	-17.03%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.88%	+0.14%	+1.15%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-0.25%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.28%	+0.80%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-1.43%
27	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.83%	—	+13.12%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.09%	-1.80%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	-0.37%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.16%	-12.62%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.55%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-1.32%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.89%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.09%	-2.52%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.53%
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-4.06%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	-1.10%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.46%	+0.36%	+338.46%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.49%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-15.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-3.59%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+2.40%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.02%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	—	-2.04%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.36%	—	-7.60%
47	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.35%	+0.35%	+7866.67%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.33%	+0.31%	+1700.28%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-0.98%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.30%	—	-13.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.19
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1407	US$5.1億	36	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.MBB 5.AGGY 6.AAPL 7.QGRW 8.XLC 9.CL 10.XLY
2025-12-31	1302	US$5.2億	21	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.USHY 5.AAPL 6.AGGY 7.QGRW 8.XLF 9.XLP 10.MSFT
2025-09-30	1286	US$5.2億	9	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.USHY 5.AGGY 6.AAPL 7.QGRW 8.MSFT 9.XLB 10.XLP
2025-06-30	1299	US$4.9億	17	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.AGGY 5.USHY 6.AAPL 7.QGRW 8.CL 9.XLB 10.XLP
2025-03-31	1297	US$4.7億	18	1DGRW 2BND 3AGGY 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.BND 3.AGGY 4.USHY 5.ICVT 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.CL 10.XLP
2024-12-31	1334	US$4.8億	24	1DGRW 2AAPL 3ICVT 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.AAPL 3.ICVT 4.USHY 5.BND 6.AGGY 7.QGRW 8.CL 9.XLP 10.XLB
2024-09-30	1324	US$4.8億	22	1DGRW 2BND 3USHY 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.BND 3.USHY 4.AGGY 5.SPBO 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.CL 10.XLP
2024-06-30	1263	US$4.6億	100	1DGRW 2ICVT 3USHY 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.ICVT 3.USHY 4.BND 5.AGGY 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.CL 10.XLP
2024-03-31	1369	US$4.6億	0	1DGRW 2ICVT 3USHY 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.ICVT 3.USHY 4.BND 5.AGGY 6.AAPL 7.QGRW 8.XLF 9.CL 10.XLP
2023-12-31	1360	US$4.4億	0	1DGRW 2USHY 3AGGY 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.USHY 3.AGGY 4.BND 5.ICVT 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.VUG 10.XLRE
2023-09-30	1388	US$4.1億	0	1DGRW 2USHY 3AGGY 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.USHY 3.AGGY 4.ICVT 5.BND 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.VUG 10.CL
2023-06-30	1398	US$4.2億	—	1DGRW 2USFR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.USFR 3.AAPL 4.AGGY 5.USHY 6.BND 7.XLV 8.VUG 9.QGRW 10.CL
2023-03-31	1389	US$4.0億	—	1DGRW 2USFR 3AGGY 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.USFR 3.AGGY 4.USHY 5.BND 6.AAPL 7.VUG 8.CL 9.DLN 10.XLRE
2022-12-31	1537	US$3.8億	0	1DGRW 2JCPB 3AGGY 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.JCPB 3.AGGY 4.TOTL 5.AAPL 6.USFR 7.VUG 8.GTO 9.CL 10.DLN
2022-09-30	1409	US$3.6億	0	1DGRW 2JCPB 3TOTL 主要持股2022-09-30 1.DGRW 2.JCPB 3.TOTL 4.AGGY 5.AAPL 6.USFR 7.VUG 8.GTO 9.CL 10.DLN
2022-06-30	1391	US$3.7億	0	1DGRW 2JCPB 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.DGRW 2.JCPB 3.TOTL 4.AGGY 5.AAPL 6.VUG 7.GTO 8.USFR 9.CL 10.DLN
2022-03-31	1381	US$4.1億	0	1DGRW 2TOTL 3JCPB 主要持股2022-03-31 1.DGRW 2.TOTL 3.JCPB 4.AGGY 5.AAPL 6.VUG 7.GTO 8.DLN 9.CL 10.USFR
2021-12-31	1396	US$4.2億	0	1DGRW 2AGGY 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DGRW 2.AGGY 3.VUG 4.TOTL 5.JCPB 6.AAPL 7.XLV 8.GTO 9.CL 10.MSFT
2021-09-30	1414	US$3.9億	0	1DGRW 2AGGY 3VUG 主要持股2021-09-30 1.DGRW 2.AGGY 3.VUG 4.TOTL 5.JCPB 6.AAPL 7.XLV 8.CL 9.GTO 10.MSFT
2021-06-30	1384	US$3.8億	100	1DGRW 2AGGY 3VUG 主要持股2021-06-30 1.DGRW 2.AGGY 3.VUG 4.TOTL 5.JCPB 6.AAPL 7.XLK 8.CL 9.GTO 10.XLV
2021-03-31	1365	US$3.7億	17	1DGRW 2AGGY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.DGRW 2.AGGY 3.TOTL 4.VUG 5.JCPB 6.AAPL 7.XLV 8.CL 9.GTO 10.MDYG
2020-12-31	1350	US$3.6億	24	1DGRW 2AGGY 3TOTL 主要持股2020-12-31 1.DGRW 2.AGGY 3.TOTL 4.VUG 5.JCPB 6.AAPL 7.CL 8.XLK 9.GTO 10.XLI
2020-09-30	904	US$3.3億	47	1AGGY 2DGRW 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.AGGY 2.DGRW 3.TOTL 4.JCPB 5.VUG 6.AAPL 7.CL 8.GTO 9.XLV 10.VGSH
2020-06-30	915	US$2.8億	36	1AGGY 2IEF 3TOTL 主要持股2020-06-30 1.AGGY 2.IEF 3.TOTL 4.DGRW 5.JCPB 6.CL 7.AAPL 8.XLV 9.VGSH 10.XLK
2020-03-31	955	US$2.4億	100	1IEF 2AGGY 3TOTL 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.AGGY 3.TOTL 4.JCPB 5.CL 6.USMV 7.AAPL 8.VGSH 9.XLV 10.XLP
2019-12-31	644	US$1.8億	14	1WDRN 2USMV 3CL 主要持股2019-12-31 1.WDRN 2.USMV 3.CL 4.SHM 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHB 8.JNJ 9.MSFT 10.MRK
2019-09-30	645	US$1.7億	11	1WDRN 2USMV 3CL 主要持股2019-09-30 1.WDRN 2.USMV 3.CL 4.SHM 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHB 8.MRK 9.MSFT 10.LGLV
2019-06-30	633	US$1.7億	30	1WDRN 2USMV 3CL 主要持股2019-06-30 1.WDRN 2.USMV 3.CL 4.SHM 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHX 8.MRK 9.JNJ 10.XOM
2019-03-31	631	US$1.6億	41	1WDRN 2CL 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.WDRN 2.CL 3.FLRN 4.SHM 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHX 8.MRK 9.XOM 10.JNJ
2018-12-31	1323	US$1.4億	—	1FLRN 2CL 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.FLRN 2.CL 3.WDRN 4.STIP 5.SHM 6.SCHB 7.AAPL 8.JNJ 9.MRK 10.SCHX

本季持股變動

Prestige Wealth Management Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 +17959.49%; 減碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 -98.45%; 減碼: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — 股數 -99.14%; 加碼: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — 股數 +17397.10%; 加碼: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股數 +164.55%.

Prestige Wealth Management Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+5.9%	+17959.49%	加碼
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.5%	+17397.10%	加碼
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.3%	+164.55%	加碼
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.5%	+8.10%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+5.74%	加碼
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+0.87%	加碼
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+338.46%	加碼
8	WELL	Welltower INC	+0.4%	+7866.67%	加碼
9	PLD	Prologis INC	+0.3%	+1700.28%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.80%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.60%	減碼
12	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+5678.26%	加碼
13	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+0.06%	加碼
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+5582.86%	加碼
15	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3080.67%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.96%	加碼
17	SPG	Simon Property Group INC	+0.2%	+15481.48%	加碼
18	O	Realty Income CORP	+0.2%	+1408.51%	加碼
19	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+12.71%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.15%	加碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+514.45%	加碼
22	PSA	Public Storage	+0.1%	+2925.33%	加碼
23	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3940.00%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.52%	減碼
25	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-4.06%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.80%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
28	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-98.50%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.25%	減碼
30	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-95.78%	減碼
31	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-77.00%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.62%	減碼
33	STLD	Steel Dynamics INC	-0.2%	-99.37%	減碼
34	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-97.16%	減碼
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-77.92%	減碼
36	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-98.07%	減碼
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-3.16%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.48%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-12.30%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-17.03%	減碼
41	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-97.94%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-15.15%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-15.56%	減碼
44	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.5%	-6.10%	減碼
45	LIN	Linde plc	-0.5%	-78.34%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.94%	減碼
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.7%	-98.94%	減碼
48	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.5%	-54.53%	減碼
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-2.5%	-99.14%	減碼
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-5.4%	-98.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Prestige Wealth Management Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prestige Wealth Management Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 1407 個已申報部位之中。

Prestige Wealth Management Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prestige Wealth Management Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$5302.3萬 (10.4%) 2. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$3029.2萬 (6.0%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3025.7萬 (5.9%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$3000.8萬 (5.9%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$2981.1萬 (5.8%)

Prestige Wealth Management Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prestige Wealth Management Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 +17959.49%; 減碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 -98.45%; 減碼: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — 股數 -99.14%; 加碼: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — 股數 +17397.10%; 加碼: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股數 +164.55%

Prestige Wealth Management Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prestige Wealth Management Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 18.1% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 10.2% • Real Estate: 7.0% • Communication Services: 6.0%

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集中度26.5

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Mbs ETF

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Prestige Wealth Management Group LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001772715

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1407

Prestige Wealth Management Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1407 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 36.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.09
持倉穩定性: 36.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MBB
+17959.5%　US$2984.1萬
減碼 USHY
-98.5%　-US$2811.6萬
減碼 XLP
-99.1%　-US$1281.7萬
加碼 XLY
+17397.1%　US$1243.1萬
加碼 XLC
+164.5%　US$1142.0萬
減碼 XLF
-54.5%　-US$826.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1407 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	10.41%	-0.23%	-3.16%
2	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.95%	+0.41%	+0.87%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.94%	+0.45%	+5.74%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.89%	+5.86%	+17959.49%
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	5.85%	+0.52%	+8.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	-0.23%	-0.48%
7	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	3.77%	-0.51%	-6.10%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.75%	+2.29%	+164.55%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	2.46%	+0.24%	+0.06%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.46%	+2.45%	+17397.10%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	+0.17%	+2.96%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.76%	—	-0.50%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.54%	-2.94%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.61%	+0.27%	-1.60%
15	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.58%	—	-2.37%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.30%	-0.37%	-15.56%
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.63%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-0.30%	-15.15%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.22%	-0.25%	-12.30%
20	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+12.71%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-1.54%	-54.53%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.27%	-17.03%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.88%	+0.14%	+1.15%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-0.25%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.28%	+0.80%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-1.43%
27	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.83%	—	+13.12%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.09%	-1.80%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	-0.37%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.16%	-12.62%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.55%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-1.32%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.89%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.09%	-2.52%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.53%
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-4.06%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	-1.10%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.46%	+0.36%	+338.46%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.49%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-15.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-3.59%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+2.40%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.02%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	—	-2.04%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.36%	—	-7.60%
47	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.35%	+0.35%	+7866.67%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.33%	+0.31%	+1700.28%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-0.98%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.30%	—	-13.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.19
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1407	US$5.1億	36	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.MBB 5.AGGY 6.AAPL 7.QGRW 8.XLC 9.CL 10.XLY
2025-12-31	1302	US$5.2億	21	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.USHY 5.AAPL 6.AGGY 7.QGRW 8.XLF 9.XLP 10.MSFT
2025-09-30	1286	US$5.2億	9	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.USHY 5.AGGY 6.AAPL 7.QGRW 8.MSFT 9.XLB 10.XLP
2025-06-30	1299	US$4.9億	17	1DGRW 2ICVT 3BND 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.ICVT 3.BND 4.AGGY 5.USHY 6.AAPL 7.QGRW 8.CL 9.XLB 10.XLP
2025-03-31	1297	US$4.7億	18	1DGRW 2BND 3AGGY 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.BND 3.AGGY 4.USHY 5.ICVT 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.CL 10.XLP
2024-12-31	1334	US$4.8億	24	1DGRW 2AAPL 3ICVT 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.AAPL 3.ICVT 4.USHY 5.BND 6.AGGY 7.QGRW 8.CL 9.XLP 10.XLB
2024-09-30	1324	US$4.8億	22	1DGRW 2BND 3USHY 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.BND 3.USHY 4.AGGY 5.SPBO 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.CL 10.XLP
2024-06-30	1263	US$4.6億	100	1DGRW 2ICVT 3USHY 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.ICVT 3.USHY 4.BND 5.AGGY 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.CL 10.XLP
2024-03-31	1369	US$4.6億	0	1DGRW 2ICVT 3USHY 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.ICVT 3.USHY 4.BND 5.AGGY 6.AAPL 7.QGRW 8.XLF 9.CL 10.XLP
2023-12-31	1360	US$4.4億	0	1DGRW 2USHY 3AGGY 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.USHY 3.AGGY 4.BND 5.ICVT 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.VUG 10.XLRE
2023-09-30	1388	US$4.1億	0	1DGRW 2USHY 3AGGY 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.USHY 3.AGGY 4.ICVT 5.BND 6.AAPL 7.XLV 8.QGRW 9.VUG 10.CL
2023-06-30	1398	US$4.2億	—	1DGRW 2USFR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.USFR 3.AAPL 4.AGGY 5.USHY 6.BND 7.XLV 8.VUG 9.QGRW 10.CL
2023-03-31	1389	US$4.0億	—	1DGRW 2USFR 3AGGY 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.USFR 3.AGGY 4.USHY 5.BND 6.AAPL 7.VUG 8.CL 9.DLN 10.XLRE
2022-12-31	1537	US$3.8億	0	1DGRW 2JCPB 3AGGY 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.JCPB 3.AGGY 4.TOTL 5.AAPL 6.USFR 7.VUG 8.GTO 9.CL 10.DLN
2022-09-30	1409	US$3.6億	0	1DGRW 2JCPB 3TOTL 主要持股2022-09-30 1.DGRW 2.JCPB 3.TOTL 4.AGGY 5.AAPL 6.USFR 7.VUG 8.GTO 9.CL 10.DLN
2022-06-30	1391	US$3.7億	0	1DGRW 2JCPB 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.DGRW 2.JCPB 3.TOTL 4.AGGY 5.AAPL 6.VUG 7.GTO 8.USFR 9.CL 10.DLN
2022-03-31	1381	US$4.1億	0	1DGRW 2TOTL 3JCPB 主要持股2022-03-31 1.DGRW 2.TOTL 3.JCPB 4.AGGY 5.AAPL 6.VUG 7.GTO 8.DLN 9.CL 10.USFR
2021-12-31	1396	US$4.2億	0	1DGRW 2AGGY 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DGRW 2.AGGY 3.VUG 4.TOTL 5.JCPB 6.AAPL 7.XLV 8.GTO 9.CL 10.MSFT
2021-09-30	1414	US$3.9億	0	1DGRW 2AGGY 3VUG 主要持股2021-09-30 1.DGRW 2.AGGY 3.VUG 4.TOTL 5.JCPB 6.AAPL 7.XLV 8.CL 9.GTO 10.MSFT
2021-06-30	1384	US$3.8億	100	1DGRW 2AGGY 3VUG 主要持股2021-06-30 1.DGRW 2.AGGY 3.VUG 4.TOTL 5.JCPB 6.AAPL 7.XLK 8.CL 9.GTO 10.XLV
2021-03-31	1365	US$3.7億	17	1DGRW 2AGGY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.DGRW 2.AGGY 3.TOTL 4.VUG 5.JCPB 6.AAPL 7.XLV 8.CL 9.GTO 10.MDYG
2020-12-31	1350	US$3.6億	24	1DGRW 2AGGY 3TOTL 主要持股2020-12-31 1.DGRW 2.AGGY 3.TOTL 4.VUG 5.JCPB 6.AAPL 7.CL 8.XLK 9.GTO 10.XLI
2020-09-30	904	US$3.3億	47	1AGGY 2DGRW 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.AGGY 2.DGRW 3.TOTL 4.JCPB 5.VUG 6.AAPL 7.CL 8.GTO 9.XLV 10.VGSH
2020-06-30	915	US$2.8億	36	1AGGY 2IEF 3TOTL 主要持股2020-06-30 1.AGGY 2.IEF 3.TOTL 4.DGRW 5.JCPB 6.CL 7.AAPL 8.XLV 9.VGSH 10.XLK
2020-03-31	955	US$2.4億	100	1IEF 2AGGY 3TOTL 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.AGGY 3.TOTL 4.JCPB 5.CL 6.USMV 7.AAPL 8.VGSH 9.XLV 10.XLP
2019-12-31	644	US$1.8億	14	1WDRN 2USMV 3CL 主要持股2019-12-31 1.WDRN 2.USMV 3.CL 4.SHM 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHB 8.JNJ 9.MSFT 10.MRK
2019-09-30	645	US$1.7億	11	1WDRN 2USMV 3CL 主要持股2019-09-30 1.WDRN 2.USMV 3.CL 4.SHM 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHB 8.MRK 9.MSFT 10.LGLV
2019-06-30	633	US$1.7億	30	1WDRN 2USMV 3CL 主要持股2019-06-30 1.WDRN 2.USMV 3.CL 4.SHM 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHX 8.MRK 9.JNJ 10.XOM
2019-03-31	631	US$1.6億	41	1WDRN 2CL 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.WDRN 2.CL 3.FLRN 4.SHM 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHX 8.MRK 9.XOM 10.JNJ
2018-12-31	1323	US$1.4億	—	1FLRN 2CL 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.FLRN 2.CL 3.WDRN 4.STIP 5.SHM 6.SCHB 7.AAPL 8.JNJ 9.MRK 10.SCHX

本季持股變動

Prestige Wealth Management Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+5.9%	+17959.49%	加碼
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.5%	+17397.10%	加碼
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.3%	+164.55%	加碼
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.5%	+8.10%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+5.74%	加碼
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+0.87%	加碼
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+338.46%	加碼
8	WELL	Welltower INC	+0.4%	+7866.67%	加碼
9	PLD	Prologis INC	+0.3%	+1700.28%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.80%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.60%	減碼
12	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+5678.26%	加碼
13	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+0.06%	加碼
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+5582.86%	加碼
15	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3080.67%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.96%	加碼
17	SPG	Simon Property Group INC	+0.2%	+15481.48%	加碼
18	O	Realty Income CORP	+0.2%	+1408.51%	加碼
19	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+12.71%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.15%	加碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+514.45%	加碼
22	PSA	Public Storage	+0.1%	+2925.33%	加碼
23	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3940.00%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.52%	減碼
25	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-4.06%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.80%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
28	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-98.50%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.25%	減碼
30	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-95.78%	減碼
31	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-77.00%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.62%	減碼
33	STLD	Steel Dynamics INC	-0.2%	-99.37%	減碼
34	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-97.16%	減碼
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-77.92%	減碼
36	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-98.07%	減碼
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-3.16%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.48%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-12.30%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-17.03%	減碼
41	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-97.94%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-15.15%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-15.56%	減碼
44	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.5%	-6.10%	減碼
45	LIN	Linde plc	-0.5%	-78.34%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.94%	減碼
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.7%	-98.94%	減碼
48	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.5%	-54.53%	減碼
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-2.5%	-99.14%	減碼
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-5.4%	-98.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看