Pinnacle Advisory Group, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001504404

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 253

Pinnacle Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 253 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 43.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.38
持倉穩定性: 43.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

Pinnacle Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 253 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-37.9%　-US$2335.5萬
加碼 COMB
+194.4%　US$4774.2萬
減碼 IYW
-24.8%　-US$1211.4萬
加碼 KBE
+147.2%　US$3055.7萬
減碼 XLP
-29.8%　-US$1186.4萬
減碼 SCHP
-83.8%　-US$1687.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.64%	-0.27%	+24.18%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.57%	+0.20%	+38.24%
3	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.56%	-0.91%	+4.93%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.19%	-0.59%	+20.93%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.65%	+0.04%	+41.15%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.23%	+0.23%	+22.74%
7	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	3.23%	+1.87%	+194.40%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.08%	+0.14%	+23.58%
9	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.88%	+1.04%	+105.27%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.53%	+0.14%	+34.01%
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.48%	—	-8.49%
12	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.43%	+0.40%	+33.15%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.35%	+0.05%	+32.25%
14	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.09%	+1.20%	+147.20%
15	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	1.98%	+0.12%	+32.98%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.94%	+0.18%	+30.17%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.94%	+0.32%	+83.85%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.92%	-1.34%	-24.78%
19	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.90%	-0.13%	+23.51%
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.90%	-0.27%	+8.81%
21	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	1.87%	+1.05%	+178.86%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.75%	-1.97%	-37.94%
23	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.74%	+1.74%	NEW
24	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.67%	+0.06%	+37.12%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.59%	+0.46%	+57.04%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+33.43%
27	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
28	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+28.90%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.19%	+9.27%
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.36%	-0.08%	+23.50%
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.34%	-1.14%	-29.84%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.04%	+19.90%
34	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.20%	+0.13%	+20.85%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.78%	-23.41%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.12%	-0.59%	-15.96%
37	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+27.29%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+12.32%
39	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+19.68%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.04%	+16.54%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+54.81%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	+25.59%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	+0.24%	+218.31%
44	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.43%	+0.04%	+33.40%
45	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.39%	+0.39%	NEW
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.12%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.88%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.38%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.32%	—	+26.02%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+3.53%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	253	US$21.7億	43	1XLK 2JMBS 3XLY 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.JMBS 3.XLY 4.USIG 5.IEF 6.XLF 7.COMB 8.XLI 9.SRLN 10.IEMG
2020-12-31	181	US$16.5億	27	1XLK 2XLY 3USIG 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLY 3.USIG 4.JMBS 5.JPST 6.IEF 7.XLC 8.IYW 9.XLF 10.XLI
2020-09-30	168	US$15.0億	24	1XLK 2XLY 3USIG 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.XLY 3.USIG 4.JMBS 5.IEF 6.XLC 7.JPST 8.IYW 9.XLV 10.GLDWEUR
2020-06-30	163	US$14.4億	58	1XLK 2XLY 3JPST 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLY 3.JPST 4.JMBS 5.IEI 6.XLC 7.IYW 8.XLV 9.GLDWEUR 10.IEF
2020-03-31	151	US$10.4億	57	1XLV 2XLK 3IYW 主要持股2020-03-31 1.XLV 2.XLK 3.IYW 4.IEF 5.SCHO 6.XLC 7.JMBS 8.XLP 9.TLT 10.IEI
2019-12-31	162	US$14.9億	30	1XLF 2IYW 3XLK 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.IYW 3.XLK 4.IEF 5.GSY 6.XLV 7.SCHO 8.XLY 9.SPIB 10.XLC
2019-09-30	153	US$14.3億	40	1IEF 2GSY 3XLF 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.GSY 3.XLF 4.IYW 5.SCHO 6.XLP 7.XLK 8.EZU 9.SPIB 10.XLY
2019-06-30	166	US$14.4億	27	1IEF 2GSY 3XLF 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.GSY 3.XLF 4.IYW 5.GBIL 6.EZU 7.XLP 8.XLV 9.TLT 10.XLY
2019-03-31	167	US$14.3億	35	1IEF 2GBIL 3GSY 主要持股2019-03-31 1.IEF 2.GBIL 3.GSY 4.IYW 5.XLP 6.EZU 7.XLV 8.XLF 9.VHT 10.XLU
2018-12-31	151	US$13.4億	58	1IEF 2IYW 3GSY 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.IYW 3.GSY 4.XLF 5.XLP 6.GBIL 7.XLV 8.XLU 9.FLRN 10.VHT
2018-09-30	160	US$14.5億	47	1IYW 2FLRN 3XLF 主要持股2018-09-30 1.IYW 2.FLRN 3.XLF 4.IEF 5.XLP 6.XLV 7.EZU 8.GSY 9.VHT 10.XLY
2018-06-30	142	US$16.6億	43	1IYW 2XLF 3FLRN 主要持股2018-06-30 1.IYW 2.XLF 3.FLRN 4.IEF 5.EZU 6.EWJ 7.XLI 8.XLY 9.VHT 10.XLP
2018-03-31	188	US$16.8億	40	1IYW 2XLF 3XLI 主要持股2018-03-31 1.IYW 2.XLF 3.XLI 4.EZU 5.FLRN 6.VHT 7.TLT 8.DBJP 9.EWJ 10.SCHP
2017-12-31	198	US$17.2億	19	1IYW 2XLF 3XLI 主要持股2017-12-31 1.IYW 2.XLF 3.XLI 4.EZU 5.DBJP 6.MINT 7.GSY 8.VHT 9.26923J 10.TLT
2017-09-30	185	US$16.2億	36	1IYW 2XLF 3EZU 主要持股2017-09-30 1.IYW 2.XLF 3.EZU 4.XLI 5.DBJP 6.GSY 7.MINT 8.26923J 9.VHT 10.XLP
2017-06-30	184	US$15.7億	24	1IYW 2XLF 3GSY 主要持股2017-06-30 1.IYW 2.XLF 3.GSY 4.XLI 5.XLP 6.TLT 7.MINT 8.EZU 9.VHT 10.XLY
2017-03-31	189	US$15.3億	24	1IYW 2XLF 3XLP 主要持股2017-03-31 1.IYW 2.XLF 3.XLP 4.GSY 5.XLI 6.TLT 7.MINT 8.XLY 9.VHT 10.EZU
2016-12-31	189	US$14.8億	56	1IYW 2XLF 3XLY 主要持股2016-12-31 1.IYW 2.XLF 3.XLY 4.XLI 5.TLT 6.XLP 7.GSY 8.MINT 9.VHT 10.EZU
2016-09-30	124	US$12.0億	45	1IYW 2GSY 3XLF 主要持股2016-09-30 1.IYW 2.GSY 3.XLF 4.TLT 5.XLY 6.MINT 7.XLP 8.XLI 9.VHT 10.ACWI
2016-06-30	135	US$13.0億	43	1TLT 2XLP 3GSY 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.XLP 3.GSY 4.IYW 5.MINT 6.XLF 7.XLU 8.XLY 9.VHT 10.ACWI
2016-03-31	113	US$10.5億	39	1TLT 2XLP 3IYW 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.XLP 3.IYW 4.XLF 5.XLU 6.XLY 7.VHT 8.EZU 9.IEF 10.USDU
2015-12-31	115	US$11.1億	31	1TLT 2IYW 3XLF 主要持股2015-12-31 1.TLT 2.IYW 3.XLF 4.XLP 5.XLY 6.USDU 7.VHT 8.IGM 9.DBJP 10.ITB
2015-09-30	105	US$9.4億	43	1TLT 2IYW 3XLF 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.IYW 3.XLF 4.XLY 5.XLP 6.USDU 7.FHLC 8.VHT 9.IGM 10.DBJP
2015-06-30	114	US$10.3億	38	1IYW 2XLF 3XLY 主要持股2015-06-30 1.IYW 2.XLF 3.XLY 4.XLP 5.TLT 6.FHLC 7.USDU 8.DBJP 9.78355W 10.VHT
2015-03-31	149	US$11.2億	31	1XLF 2IYW 3XLY 主要持股2015-03-31 1.XLF 2.IYW 3.XLY 4.XLP 5.TLT 6.78355W 7.VHT 8.IEF 9.DBJP 10.SOXX
2014-12-31	151	US$11.0億	62	1XLF 2IYW 3GSY 主要持股2014-12-31 1.XLF 2.IYW 3.GSY 4.78355W 5.VHT 6.XLP 7.XLI 8.IEF 9.EZU 10.TLT
2014-09-30	133	US$7.8億	57	1XLF 2EZU378355W 主要持股2014-09-30 1.XLF 2.EZU 3.78355W 4.VHT 5.XLP 6.XLY 7.XLI 8.XLE 9.IHF 10.AIVI
2014-06-30	122	US$8.5億	88	1XLF 2IYW 3XLP 主要持股2014-06-30 1.XLF 2.IYW 3.XLP 4.GSY 5.78355W 6.XLY 7.XLE 8.XLI 9.SOXX 10.TLT
2014-03-31	106	US$10.0億	87	1XLP 2SCHR 3EZU 主要持股2014-03-31 1.XLP 2.SCHR 3.EZU 4.VHT 5.XLF 6.78355W 7.XLY 8.GSY 9.XLE 10.XLI
2013-12-31	101	US$8.5億	61	1XLY 2XLI 3XLE 主要持股2013-12-31 1.XLY 2.XLI 3.XLE 4.VHT 5.XLP 6.KIE 7.XLF 8.DXJ 9.IWM 10.IGV
2013-09-30	102	US$8.5億	32	1XLY 2XLI 3XLE 主要持股2013-09-30 1.XLY 2.XLI 3.XLE 4.VHT 5.SCHR 6.XLP 7.EZU 8.KIE 9.XLF 10.HEDJ
2013-06-30	83	US$7.5億	0	1XLI 2XLY 3VHT 主要持股2013-06-30 1.XLI 2.XLY 3.VHT 4.XLP 5.XLE 6.SCHR 7.XLF 8.KIE 9.GSY 10.DXJ

本季持股變動

Pinnacle Advisory Group, Inc. 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Long Dollar Gold Trust (GLDWEUR); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建倉: Invesco Leisure & Entertainm (PEJ); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ugi CORP (UGI).

Pinnacle Advisory Group, Inc. 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+1.9%	+194.40%	加碼
2	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.2%	+147.20%	加碼
3	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	+1.1%	+178.86%	加碼
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1%	+105.27%	加碼
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+57.04%	加碼
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+33.15%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+83.85%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+218.31%	加碼
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+22.74%	加碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+38.24%	加碼
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+30.17%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+23.58%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+34.01%	加碼
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+33.43%	加碼
15	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+20.85%	加碼
16	EWG	Ishares Msci Germany ETF	+0.1%	+32.98%	加碼
17	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.1%	+27.29%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+220.36%	加碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+54.81%	加碼
20	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+37.12%	加碼
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+32.25%	加碼
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+41.15%	加碼
23	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	0%	+28.90%	加碼
24	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	+33.40%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+19.90%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+16.54%	加碼
27	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+23.50%	加碼
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	+23.51%	加碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+9.27%	加碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+24.18%	加碼
31	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.3%	+8.81%	加碼
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.4%	-70.31%	減碼
33	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.6%	+20.93%	加碼
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.6%	-15.96%	減碼
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	-23.41%	減碼
36	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-0.9%	-98.43%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.9%	+4.93%	加碼
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.1%	-83.78%	減碼
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.1%	-29.84%	減碼
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.3%	-24.78%	減碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-37.94%	減碼
42	GLDWEUR	Spdr Long Dollar Gold Trust	—	EXIT	清倉
43	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
44	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
48	✓	Vanguard Tax-managed Intl Fd	—	EXIT	清倉
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pinnacle Advisory Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Advisory Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 253 個已申報部位之中。

Pinnacle Advisory Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Advisory Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.7億 (7.6%) 2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$9921.4萬 (4.6%) 3. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$9914.6萬 (4.6%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$9100.3萬 (4.2%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$7921.6萬 (3.6%)

Pinnacle Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinnacle Advisory Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Long Dollar Gold Trust (GLDWEUR); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建倉: Invesco Leisure & Entertainm (PEJ); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ugi CORP (UGI)

Pinnacle Advisory Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Advisory Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Communication Services: 22.0% • Consumer Staples: 12.3% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.9% • Financials: 7.6%

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產業集中度0.0

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Pinnacle Advisory Group, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001504404

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 253

Pinnacle Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 253 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 43.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.38
持倉穩定性: 43.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-37.9%　-US$2335.5萬
加碼 COMB
+194.4%　US$4774.2萬
減碼 IYW
-24.8%　-US$1211.4萬
加碼 KBE
+147.2%　US$3055.7萬
減碼 XLP
-29.8%　-US$1186.4萬
減碼 SCHP
-83.8%　-US$1687.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.64%	-0.27%	+24.18%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.57%	+0.20%	+38.24%
3	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.56%	-0.91%	+4.93%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.19%	-0.59%	+20.93%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.65%	+0.04%	+41.15%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.23%	+0.23%	+22.74%
7	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	3.23%	+1.87%	+194.40%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.08%	+0.14%	+23.58%
9	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.88%	+1.04%	+105.27%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.53%	+0.14%	+34.01%
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.48%	—	-8.49%
12	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.43%	+0.40%	+33.15%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.35%	+0.05%	+32.25%
14	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.09%	+1.20%	+147.20%
15	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	1.98%	+0.12%	+32.98%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.94%	+0.18%	+30.17%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.94%	+0.32%	+83.85%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.92%	-1.34%	-24.78%
19	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.90%	-0.13%	+23.51%
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.90%	-0.27%	+8.81%
21	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	1.87%	+1.05%	+178.86%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.75%	-1.97%	-37.94%
23	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.74%	+1.74%	NEW
24	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.67%	+0.06%	+37.12%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.59%	+0.46%	+57.04%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+33.43%
27	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
28	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+28.90%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.19%	+9.27%
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.36%	-0.08%	+23.50%
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.34%	-1.14%	-29.84%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.04%	+19.90%
34	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.20%	+0.13%	+20.85%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.78%	-23.41%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.12%	-0.59%	-15.96%
37	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+27.29%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+12.32%
39	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+19.68%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.04%	+16.54%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+54.81%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	+25.59%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	+0.24%	+218.31%
44	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.43%	+0.04%	+33.40%
45	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.39%	+0.39%	NEW
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.12%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.88%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.38%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.32%	—	+26.02%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+3.53%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	253	US$21.7億	43	1XLK 2JMBS 3XLY 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.JMBS 3.XLY 4.USIG 5.IEF 6.XLF 7.COMB 8.XLI 9.SRLN 10.IEMG
2020-12-31	181	US$16.5億	27	1XLK 2XLY 3USIG 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLY 3.USIG 4.JMBS 5.JPST 6.IEF 7.XLC 8.IYW 9.XLF 10.XLI
2020-09-30	168	US$15.0億	24	1XLK 2XLY 3USIG 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.XLY 3.USIG 4.JMBS 5.IEF 6.XLC 7.JPST 8.IYW 9.XLV 10.GLDWEUR
2020-06-30	163	US$14.4億	58	1XLK 2XLY 3JPST 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLY 3.JPST 4.JMBS 5.IEI 6.XLC 7.IYW 8.XLV 9.GLDWEUR 10.IEF
2020-03-31	151	US$10.4億	57	1XLV 2XLK 3IYW 主要持股2020-03-31 1.XLV 2.XLK 3.IYW 4.IEF 5.SCHO 6.XLC 7.JMBS 8.XLP 9.TLT 10.IEI
2019-12-31	162	US$14.9億	30	1XLF 2IYW 3XLK 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.IYW 3.XLK 4.IEF 5.GSY 6.XLV 7.SCHO 8.XLY 9.SPIB 10.XLC
2019-09-30	153	US$14.3億	40	1IEF 2GSY 3XLF 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.GSY 3.XLF 4.IYW 5.SCHO 6.XLP 7.XLK 8.EZU 9.SPIB 10.XLY
2019-06-30	166	US$14.4億	27	1IEF 2GSY 3XLF 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.GSY 3.XLF 4.IYW 5.GBIL 6.EZU 7.XLP 8.XLV 9.TLT 10.XLY
2019-03-31	167	US$14.3億	35	1IEF 2GBIL 3GSY 主要持股2019-03-31 1.IEF 2.GBIL 3.GSY 4.IYW 5.XLP 6.EZU 7.XLV 8.XLF 9.VHT 10.XLU
2018-12-31	151	US$13.4億	58	1IEF 2IYW 3GSY 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.IYW 3.GSY 4.XLF 5.XLP 6.GBIL 7.XLV 8.XLU 9.FLRN 10.VHT
2018-09-30	160	US$14.5億	47	1IYW 2FLRN 3XLF 主要持股2018-09-30 1.IYW 2.FLRN 3.XLF 4.IEF 5.XLP 6.XLV 7.EZU 8.GSY 9.VHT 10.XLY
2018-06-30	142	US$16.6億	43	1IYW 2XLF 3FLRN 主要持股2018-06-30 1.IYW 2.XLF 3.FLRN 4.IEF 5.EZU 6.EWJ 7.XLI 8.XLY 9.VHT 10.XLP
2018-03-31	188	US$16.8億	40	1IYW 2XLF 3XLI 主要持股2018-03-31 1.IYW 2.XLF 3.XLI 4.EZU 5.FLRN 6.VHT 7.TLT 8.DBJP 9.EWJ 10.SCHP
2017-12-31	198	US$17.2億	19	1IYW 2XLF 3XLI 主要持股2017-12-31 1.IYW 2.XLF 3.XLI 4.EZU 5.DBJP 6.MINT 7.GSY 8.VHT 9.26923J 10.TLT
2017-09-30	185	US$16.2億	36	1IYW 2XLF 3EZU 主要持股2017-09-30 1.IYW 2.XLF 3.EZU 4.XLI 5.DBJP 6.GSY 7.MINT 8.26923J 9.VHT 10.XLP
2017-06-30	184	US$15.7億	24	1IYW 2XLF 3GSY 主要持股2017-06-30 1.IYW 2.XLF 3.GSY 4.XLI 5.XLP 6.TLT 7.MINT 8.EZU 9.VHT 10.XLY
2017-03-31	189	US$15.3億	24	1IYW 2XLF 3XLP 主要持股2017-03-31 1.IYW 2.XLF 3.XLP 4.GSY 5.XLI 6.TLT 7.MINT 8.XLY 9.VHT 10.EZU
2016-12-31	189	US$14.8億	56	1IYW 2XLF 3XLY 主要持股2016-12-31 1.IYW 2.XLF 3.XLY 4.XLI 5.TLT 6.XLP 7.GSY 8.MINT 9.VHT 10.EZU
2016-09-30	124	US$12.0億	45	1IYW 2GSY 3XLF 主要持股2016-09-30 1.IYW 2.GSY 3.XLF 4.TLT 5.XLY 6.MINT 7.XLP 8.XLI 9.VHT 10.ACWI
2016-06-30	135	US$13.0億	43	1TLT 2XLP 3GSY 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.XLP 3.GSY 4.IYW 5.MINT 6.XLF 7.XLU 8.XLY 9.VHT 10.ACWI
2016-03-31	113	US$10.5億	39	1TLT 2XLP 3IYW 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.XLP 3.IYW 4.XLF 5.XLU 6.XLY 7.VHT 8.EZU 9.IEF 10.USDU
2015-12-31	115	US$11.1億	31	1TLT 2IYW 3XLF 主要持股2015-12-31 1.TLT 2.IYW 3.XLF 4.XLP 5.XLY 6.USDU 7.VHT 8.IGM 9.DBJP 10.ITB
2015-09-30	105	US$9.4億	43	1TLT 2IYW 3XLF 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.IYW 3.XLF 4.XLY 5.XLP 6.USDU 7.FHLC 8.VHT 9.IGM 10.DBJP
2015-06-30	114	US$10.3億	38	1IYW 2XLF 3XLY 主要持股2015-06-30 1.IYW 2.XLF 3.XLY 4.XLP 5.TLT 6.FHLC 7.USDU 8.DBJP 9.78355W 10.VHT
2015-03-31	149	US$11.2億	31	1XLF 2IYW 3XLY 主要持股2015-03-31 1.XLF 2.IYW 3.XLY 4.XLP 5.TLT 6.78355W 7.VHT 8.IEF 9.DBJP 10.SOXX
2014-12-31	151	US$11.0億	62	1XLF 2IYW 3GSY 主要持股2014-12-31 1.XLF 2.IYW 3.GSY 4.78355W 5.VHT 6.XLP 7.XLI 8.IEF 9.EZU 10.TLT
2014-09-30	133	US$7.8億	57	1XLF 2EZU378355W 主要持股2014-09-30 1.XLF 2.EZU 3.78355W 4.VHT 5.XLP 6.XLY 7.XLI 8.XLE 9.IHF 10.AIVI
2014-06-30	122	US$8.5億	88	1XLF 2IYW 3XLP 主要持股2014-06-30 1.XLF 2.IYW 3.XLP 4.GSY 5.78355W 6.XLY 7.XLE 8.XLI 9.SOXX 10.TLT
2014-03-31	106	US$10.0億	87	1XLP 2SCHR 3EZU 主要持股2014-03-31 1.XLP 2.SCHR 3.EZU 4.VHT 5.XLF 6.78355W 7.XLY 8.GSY 9.XLE 10.XLI
2013-12-31	101	US$8.5億	61	1XLY 2XLI 3XLE 主要持股2013-12-31 1.XLY 2.XLI 3.XLE 4.VHT 5.XLP 6.KIE 7.XLF 8.DXJ 9.IWM 10.IGV
2013-09-30	102	US$8.5億	32	1XLY 2XLI 3XLE 主要持股2013-09-30 1.XLY 2.XLI 3.XLE 4.VHT 5.SCHR 6.XLP 7.EZU 8.KIE 9.XLF 10.HEDJ
2013-06-30	83	US$7.5億	0	1XLI 2XLY 3VHT 主要持股2013-06-30 1.XLI 2.XLY 3.VHT 4.XLP 5.XLE 6.SCHR 7.XLF 8.KIE 9.GSY 10.DXJ

本季持股變動

Pinnacle Advisory Group, Inc. 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+1.9%	+194.40%	加碼
2	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.2%	+147.20%	加碼
3	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	+1.1%	+178.86%	加碼
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1%	+105.27%	加碼
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+57.04%	加碼
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+33.15%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+83.85%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+218.31%	加碼
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+22.74%	加碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+38.24%	加碼
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+30.17%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+23.58%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+34.01%	加碼
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+33.43%	加碼
15	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+20.85%	加碼
16	EWG	Ishares Msci Germany ETF	+0.1%	+32.98%	加碼
17	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.1%	+27.29%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+220.36%	加碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+54.81%	加碼
20	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+37.12%	加碼
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+32.25%	加碼
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+41.15%	加碼
23	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	0%	+28.90%	加碼
24	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	+33.40%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+19.90%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+16.54%	加碼
27	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+23.50%	加碼
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	+23.51%	加碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+9.27%	加碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+24.18%	加碼
31	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.3%	+8.81%	加碼
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.4%	-70.31%	減碼
33	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.6%	+20.93%	加碼
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.6%	-15.96%	減碼
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	-23.41%	減碼
36	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-0.9%	-98.43%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.9%	+4.93%	加碼
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.1%	-83.78%	減碼
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.1%	-29.84%	減碼
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.3%	-24.78%	減碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-37.94%	減碼
42	GLDWEUR	Spdr Long Dollar Gold Trust	—	EXIT	清倉
43	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
44	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
48	✓	Vanguard Tax-managed Intl Fd	—	EXIT	清倉
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看