Peterson Wealth Services — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001906799

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

Peterson Wealth Services在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 21.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 21.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.67

Peterson Wealth Services 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 215 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NFLX
+1368.0%　US$757.7萬
加碼 FIX
-0.5%　US$722.4萬
減碼 TSLA
+1.5%　-US$312.8萬
減碼 COP
-85.4%　-US$337.8萬
減碼 VUG
+1.6%　-US$216.1萬
加碼 CNQ
+1.3%　US$294.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.92%	-0.62%	+0.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.60%	+0.53%
3	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	5.58%	+1.66%	-0.47%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.74%	+1.58%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.03%	-0.94%	+1.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.63%	-0.48%	+0.10%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.47%	+0.39%	+1.03%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.16%	-0.48%	+0.21%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.09%	-0.40%	+1.52%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.79%	-0.68%	+1.00%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.39%	+0.18%
12	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.32%	+0.68%	+1.31%
13	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	2.21%	-0.29%	+1.53%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	+2.25%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.01%	+1.87%	+1368.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.30%	+1.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.46%	+4.71%
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.42%	+0.05%	+4.12%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+4.41%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.22%	+0.06%	+3.66%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.15%	—	+2.73%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.11%	-0.16%	+6.47%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.11%	+0.32%	-2.57%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.08%	-0.14%	+5.82%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.06%	-1.93%
26	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.05%	+0.11%	+1.52%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	+0.04%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.97%	-0.34%	+2.14%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.96%	—	+5.93%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.94%	—	+3.71%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+4.95%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.90%	+0.18%	+3.54%
33	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.87%	+0.87%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.10%	-0.73%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.84%	+0.08%	+2.34%
36	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.84%	—	+2.60%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.81%	+0.81%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.74%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	—	+3.89%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+12.14%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.71%	+0.08%	-1.26%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.63%	+0.10%	+5.80%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-5.06%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.99%
45	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.54%	—	+7.40%
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.12%	+13.84%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.50%	+0.16%	-1.30%
48	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.49%	+0.11%	-1.10%
49	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.47%	+0.18%	-0.45%
50	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.47%	—	+3.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+36%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.7
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: +0.65
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +62.3%
最差12個月: -0.9%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.55
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.21
峰態: -0.72
上檔潛力: +5.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$4.0億	22	1NVDA 2AAPL 3FIX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FIX 4.VUG 5.TSLA 6.JPM 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.PLTR
2025-12-31	218	US$3.9億	12	1NVDA 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VUG 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.AVGO 8.AMZN 9.PLTR 10.COST
2025-09-30	216	US$4.1億	31	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.PLTR 8.AVGO 9.AMZN 10.COST
2025-06-30	221	US$3.7億	0	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.TSLA 6.COST 7.AMZN 8.AVGO 9.PLTR 10.FIX
2025-03-31	206	US$3.2億	0	1VUG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.JPM 6.AMZN 7.TSLA 8.BRK-B 9.RJF 10.V
2024-12-31	217	US$3.3億	0	1AAPL 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TSLA 4.VUG 5.COST 6.AVGO 7.AMZN 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-09-30	218	US$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.TSLA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-06-30	111	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.MSFT
2024-03-31	112	US$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.RJF 9.TSLA 10.MSFT
2023-12-31	105	US$2.3億	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.COST 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.MSFT
2023-09-30	63	US$1.3億	0	1NVDA 2AMZN 3JPM 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.JPM 4.RJF 5.AVGO 6.BRK-B 7.V 8.MSFT 9.HD 10.INTC
2023-06-30	89	US$2.1億	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.RJF 7.JPM 8.AVGO 9.COST 10.BRK-B
2023-03-31	91	US$1.9億	0	1AAPL 2MOO 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.TSLA 4.XLE 5.JPM 6.IVW 7.NVDA 8.COST 9.BRK-B 10.AVGO
2022-12-31	89	US$1.7億	0	1VEA 2AAPL 3SPYD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.SPYD 4.MOO 5.XLE 6.IVW 7.COST 8.BRK-B 9.RJF 10.CNQ
2022-09-30	85	US$1.4億	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.TSLA 6.RJF 7.JPM 8.BRK-B 9.FTCS 10.CNQ
2022-06-30	85	US$1.4億	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.FTCS 5.COST 6.JPM 7.BRK-B 8.RJF 9.CNQ 10.TSLA
2022-03-31	87	US$1.6億	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.FTCS 6.BRK-B 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.CNQ
2021-12-31	87	US$1.5億	0	1AAPL 2MOO 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MOO 3.COST 4.XLE 5.FTCS 6.JPM 7.NVDA 8.TSLA 9.VSS 10.AMZN

本季持股變動

Peterson Wealth Services 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Emcor Group INC (EME); 新建倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Matador Resources Co (MTDR); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +1368.03%; 減碼: Comfort Systems USA INC (FIX) — 股數 -0.47%.

Peterson Wealth Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1.9%	+1368.03%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.7%	-0.47%	減碼
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.7%	+1.31%	加碼
4	ZTS	Zoetis INC	+0.5%	+43297.30%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.03%	加碼
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+0.18%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.57%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.04%	加碼
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	+3.54%	加碼
10	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	-0.45%	減碼
11	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.2%	-1.30%	減碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.44%	減碼
13	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+3160.49%	加碼
14	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+4.95%	加碼
15	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+1.52%	加碼
16	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	-1.10%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.73%	減碼
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.80%	加碼
19	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+11.05%	加碼
20	PAYC	Paycom Software INC	+0.1%	+8300.00%	加碼
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+70.16%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.34%	加碼
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.26%	減碼
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+5.93%	加碼
25	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.66%	加碼
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.93%	減碼
27	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.12%	加碼
28	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+13.84%	加碼
29	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+0.99%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.82%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+6.47%	加碼
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	+1.53%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.56%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.14%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.52%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.71%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.21%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.10%	加碼
39	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-99.73%	減碼
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-72.70%	減碼
41	FANG	Diamondback Energy INC	-0.5%	-67.23%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.53%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.25%	加碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+1.00%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.58%	加碼
46	COP	Conocophillips	-0.9%	-85.42%	減碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.9%	+1.49%	加碼
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
49	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
50	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peterson Wealth Services 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peterson Wealth Services 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 215 個已申報部位之中。

Peterson Wealth Services 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peterson Wealth Services 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2396.0萬 (5.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2370.6萬 (5.9%) 3. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$2257.3萬 (5.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2169.7萬 (5.4%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$1629.6萬 (4.0%)

Peterson Wealth Services 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peterson Wealth Services 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Emcor Group INC (EME); 新建倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Matador Resources Co (MTDR); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +1368.03%; 減碼: Comfort Systems USA INC (FIX) — 股數 -0.47%

Peterson Wealth Services 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peterson Wealth Services 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.4% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 14.2% • Consumer Staples: 10.2% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 6.5%

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Peterson Wealth Services — 季度 13F 投資組合報告

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申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

Peterson Wealth Services在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 21.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 21.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NFLX
+1368.0%　US$757.7萬
加碼 FIX
-0.5%　US$722.4萬
減碼 TSLA
+1.5%　-US$312.8萬
減碼 COP
-85.4%　-US$337.8萬
減碼 VUG
+1.6%　-US$216.1萬
加碼 CNQ
+1.3%　US$294.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.92%	-0.62%	+0.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.60%	+0.53%
3	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	5.58%	+1.66%	-0.47%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.74%	+1.58%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.03%	-0.94%	+1.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.63%	-0.48%	+0.10%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.47%	+0.39%	+1.03%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.16%	-0.48%	+0.21%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.09%	-0.40%	+1.52%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.79%	-0.68%	+1.00%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.39%	+0.18%
12	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.32%	+0.68%	+1.31%
13	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	2.21%	-0.29%	+1.53%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	+2.25%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.01%	+1.87%	+1368.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.30%	+1.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.46%	+4.71%
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.42%	+0.05%	+4.12%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+4.41%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.22%	+0.06%	+3.66%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.15%	—	+2.73%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.11%	-0.16%	+6.47%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.11%	+0.32%	-2.57%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.08%	-0.14%	+5.82%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.06%	-1.93%
26	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.05%	+0.11%	+1.52%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	+0.04%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.97%	-0.34%	+2.14%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.96%	—	+5.93%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.94%	—	+3.71%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+4.95%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.90%	+0.18%	+3.54%
33	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.87%	+0.87%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.10%	-0.73%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.84%	+0.08%	+2.34%
36	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.84%	—	+2.60%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.81%	+0.81%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.74%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	—	+3.89%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+12.14%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.71%	+0.08%	-1.26%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.63%	+0.10%	+5.80%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-5.06%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.99%
45	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.54%	—	+7.40%
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.12%	+13.84%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.50%	+0.16%	-1.30%
48	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.49%	+0.11%	-1.10%
49	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.47%	+0.18%	-0.45%
50	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.47%	—	+3.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+36%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.7
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: +0.65
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +62.3%
最差12個月: -0.9%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.55
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.21
峰態: -0.72
上檔潛力: +5.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$4.0億	22	1NVDA 2AAPL 3FIX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FIX 4.VUG 5.TSLA 6.JPM 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.PLTR
2025-12-31	218	US$3.9億	12	1NVDA 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VUG 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.AVGO 8.AMZN 9.PLTR 10.COST
2025-09-30	216	US$4.1億	31	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.PLTR 8.AVGO 9.AMZN 10.COST
2025-06-30	221	US$3.7億	0	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.TSLA 6.COST 7.AMZN 8.AVGO 9.PLTR 10.FIX
2025-03-31	206	US$3.2億	0	1VUG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.JPM 6.AMZN 7.TSLA 8.BRK-B 9.RJF 10.V
2024-12-31	217	US$3.3億	0	1AAPL 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TSLA 4.VUG 5.COST 6.AVGO 7.AMZN 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-09-30	218	US$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.TSLA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-06-30	111	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.MSFT
2024-03-31	112	US$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.RJF 9.TSLA 10.MSFT
2023-12-31	105	US$2.3億	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.COST 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.MSFT
2023-09-30	63	US$1.3億	0	1NVDA 2AMZN 3JPM 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.JPM 4.RJF 5.AVGO 6.BRK-B 7.V 8.MSFT 9.HD 10.INTC
2023-06-30	89	US$2.1億	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.RJF 7.JPM 8.AVGO 9.COST 10.BRK-B
2023-03-31	91	US$1.9億	0	1AAPL 2MOO 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.TSLA 4.XLE 5.JPM 6.IVW 7.NVDA 8.COST 9.BRK-B 10.AVGO
2022-12-31	89	US$1.7億	0	1VEA 2AAPL 3SPYD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.SPYD 4.MOO 5.XLE 6.IVW 7.COST 8.BRK-B 9.RJF 10.CNQ
2022-09-30	85	US$1.4億	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.TSLA 6.RJF 7.JPM 8.BRK-B 9.FTCS 10.CNQ
2022-06-30	85	US$1.4億	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.FTCS 5.COST 6.JPM 7.BRK-B 8.RJF 9.CNQ 10.TSLA
2022-03-31	87	US$1.6億	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.FTCS 6.BRK-B 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.CNQ
2021-12-31	87	US$1.5億	0	1AAPL 2MOO 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MOO 3.COST 4.XLE 5.FTCS 6.JPM 7.NVDA 8.TSLA 9.VSS 10.AMZN

本季持股變動

Peterson Wealth Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1.9%	+1368.03%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.7%	-0.47%	減碼
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.7%	+1.31%	加碼
4	ZTS	Zoetis INC	+0.5%	+43297.30%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.03%	加碼
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+0.18%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.57%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.04%	加碼
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	+3.54%	加碼
10	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	-0.45%	減碼
11	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.2%	-1.30%	減碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.44%	減碼
13	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+3160.49%	加碼
14	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+4.95%	加碼
15	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+1.52%	加碼
16	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	-1.10%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.73%	減碼
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.80%	加碼
19	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+11.05%	加碼
20	PAYC	Paycom Software INC	+0.1%	+8300.00%	加碼
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+70.16%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.34%	加碼
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.26%	減碼
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+5.93%	加碼
25	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.66%	加碼
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.93%	減碼
27	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.12%	加碼
28	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+13.84%	加碼
29	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+0.99%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.82%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+6.47%	加碼
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	+1.53%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.56%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.14%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.52%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.71%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.21%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.10%	加碼
39	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-99.73%	減碼
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-72.70%	減碼
41	FANG	Diamondback Energy INC	-0.5%	-67.23%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.53%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.25%	加碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+1.00%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.58%	加碼
46	COP	Conocophillips	-0.9%	-85.42%	減碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.9%	+1.49%	加碼
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
49	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
50	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看