Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002109614

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$10.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 5.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.19
持倉穩定性: 5.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.28

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTEB
+31.1%　US$610.4萬
加碼 AVLV
+1.5%　US$1193.0萬
減碼 VOO
+3.9%　-US$73.9萬
加碼 AVUV
+2.4%　US$665.8萬
減碼 DFCF
+4.2%　US$625.3萬
加碼 AAPL
+88.7%　US$216.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	17.68%	-0.25%	+4.18%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	14.79%	+0.43%	+1.50%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.97%	—	+3.44%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	9.60%	-0.17%	+4.20%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.53%	-0.39%	+3.87%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.18%	+0.34%	+2.42%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.75%	+0.07%	+6.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.41%	+0.02%	-0.37%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.63%	+0.04%	-0.65%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.99%	+0.01%	+1.03%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.73%	-0.04%	+1.84%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.47%	+31.12%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.27%	-0.04%	-1.18%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.05%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	+0.19%	+88.67%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.05%	-0.59%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	—
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-1.27%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.44%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+32.24%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	+1.04%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.09%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.02%	+1.04%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-0.48%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-2.27%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.13%	—	+0.51%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-0.99%
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-1.19%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.12%	—	+2.14%
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.76%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.75%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+7.43%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.11%	—	-0.57%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-1.54%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	-0.24%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-5.49%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.09%	+0.01%	+19.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	-8.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+7.12%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.07%	—	+19.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-0.55%
44	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.21%
45	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.76%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.06%	-0.01%	-13.68%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.06%	-0.01%	—
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.06%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	+0.02%	+125.96%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+3.60%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+3.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -0.4%
年化績效: +7.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.37
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +17.75
資訊比率: -1.39
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.95
上檔潛力: +3.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$10.9億	5	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	76	US$10.4億	0	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE

本季持股變動

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Paccar INC (PCAR); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+31.12%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+1.50%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.42%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+88.67%	加碼
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.68%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-0.65%	減碼
7	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.37%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.04%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	0%	+125.96%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.55%	減碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.03%	加碼
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.76%	加碼
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+19.48%	加碼
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+33.29%	加碼
15	COP	Conocophillips	0%	-7.30%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.13%	加碼
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.09%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+19.32%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.24%	減碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+2.75%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不變
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.61%	加碼
23	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.57%	減碼
24	TT	Trane Technologies plc	—	—	不變
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-1.19%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
27	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.19%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-8.72%	減碼
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-5.49%	減碼
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-13.68%	減碼
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.48%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.99%	減碼
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-1.27%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.04%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+1.84%	加碼
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.18%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.59%	減碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.61%	減碼
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+4.20%	加碼
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.18%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.87%	加碼
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
47	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.9億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.9億 (17.7%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.6億 (14.8%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1.1億 (10.0%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1.0億 (9.6%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7132.8萬 (6.5%)

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Paccar INC (PCAR); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.1% • Consumer Staples: 12.9% • Health Care: 8.5% • Energy: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 6.6%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTEB
+31.1%　US$610.4萬
加碼 AVLV
+1.5%　US$1193.0萬
減碼 VOO
+3.9%　-US$73.9萬
加碼 AVUV
+2.4%　US$665.8萬
減碼 DFCF
+4.2%　US$625.3萬
加碼 AAPL
+88.7%　US$216.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	17.68%	-0.25%	+4.18%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	14.79%	+0.43%	+1.50%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.97%	—	+3.44%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	9.60%	-0.17%	+4.20%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.53%	-0.39%	+3.87%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.18%	+0.34%	+2.42%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.75%	+0.07%	+6.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.41%	+0.02%	-0.37%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.63%	+0.04%	-0.65%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.99%	+0.01%	+1.03%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.73%	-0.04%	+1.84%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.47%	+31.12%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.27%	-0.04%	-1.18%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.05%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	+0.19%	+88.67%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.05%	-0.59%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	—
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-1.27%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.44%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+32.24%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	+1.04%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.09%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.02%	+1.04%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-0.48%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-2.27%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.13%	—	+0.51%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-0.99%
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-1.19%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.12%	—	+2.14%
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.76%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.75%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+7.43%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.11%	—	-0.57%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-1.54%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	-0.24%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-5.49%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.09%	+0.01%	+19.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	-8.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+7.12%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.07%	—	+19.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-0.55%
44	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.21%
45	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.76%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.06%	-0.01%	-13.68%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.06%	-0.01%	—
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.06%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	+0.02%	+125.96%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+3.60%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+3.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -0.4%
年化績效: +7.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.37
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +17.75
資訊比率: -1.39
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.95
上檔潛力: +3.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$10.9億	5	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	76	US$10.4億	0	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE

本季持股變動

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+31.12%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+1.50%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.42%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+88.67%	加碼
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.68%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-0.65%	減碼
7	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.37%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.04%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	0%	+125.96%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.55%	減碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.03%	加碼
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.76%	加碼
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+19.48%	加碼
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+33.29%	加碼
15	COP	Conocophillips	0%	-7.30%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.13%	加碼
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.09%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+19.32%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.24%	減碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+2.75%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不變
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.61%	加碼
23	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.57%	減碼
24	TT	Trane Technologies plc	—	—	不變
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-1.19%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
27	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.19%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-8.72%	減碼
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-5.49%	減碼
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-13.68%	減碼
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.48%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.99%	減碼
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-1.27%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.04%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+1.84%	加碼
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.18%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.59%	減碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.61%	減碼
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+4.20%	加碼
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.18%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.87%	加碼
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
47	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉