Greenwood Gearhart LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001084683

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

GREENWOOD GEARHART LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.5億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.52
持倉穩定性: 12.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.14

Greenwood Gearhart LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-25.8%　-US$3745.1萬
加碼 VXUS
+45.8%　US$3625.5萬
加碼 CRM
+8852.9%　US$1426.0萬
減碼 VTI
-38.5%　-US$1038.8萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$952.2萬
加碼 VDE
+3.5%　US$932.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.96%	-0.20%	+4.49%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.96%	+1.89%	+45.76%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.94%	+0.17%	+6.70%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.88%	-2.15%	-25.82%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.76%	+0.34%	+9.56%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.12%	+0.26%	+9.55%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.86%	+0.24%	-2.91%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.67%	-0.15%	+3.14%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.16%	+3.53%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.80%	+0.10%	+6.08%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.11%	+3.77%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	+5.53%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.59%	+0.09%	+2.85%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.51%	+0.06%	+4.17%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.51%	-0.22%	+2.33%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.32%	+0.09%	+4.81%
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	2.27%	+0.11%	-1.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.24%	+0.13%	+5.44%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+0.10%	+2.46%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.28%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-0.14%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	+0.12%	+2.18%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	—	+4.95%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.70%	+0.48%	+3.45%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.12%	+4.21%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	—	+9.98%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	-0.08%	+4.79%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+4.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	-0.12%	+3.21%
30	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.85%	-0.10%	+5.02%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.82%	-0.26%	-36.99%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.59%	-38.51%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.07%	+5.19%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.73%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	+0.77%	+8852.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.73%	+0.17%	+53.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.14%	+1.63%
38	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.18%	+7.97%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	-0.09%	+8.06%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+3.25%
41	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.55%	—	+6.14%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+10.32%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.04%	+15.70%
44	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.47%	+0.03%	-0.25%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.03%	+6.72%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	-1.85%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.40%	-45.01%
48	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.31%	—	—
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-23.65%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.04%	-7.18%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.09
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$18.5億	13	1VOO 2VXUS 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IGIB 4.SCHX 5.JPST 6.IEF 7.WMT 8.XLV 9.AAPL 10.IGSB
2025-12-31	109	US$18.2億	9	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	104	US$17.3億	27	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	105	US$16.0億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IGSB 7.XLV 8.WMT 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	106	US$14.5億	100	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.IGSB 5.JPST 6.AAPL 7.VXUS 8.WMT 9.XLV 10.IEF
2024-12-31	130	US$14.5億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.WMT 6.IGSB 7.MSFT 8.XLV 9.VXUS 10.IEF
2024-09-30	107	US$12.0億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.XLV 7.XLP 8.WMT 9.IGSB 10.NVDA
2024-06-30	110	US$10.6億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.XLV 8.JPST 9.XLP 10.NVDA
2024-03-31	101	US$10.3億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.MSFT 5.AAPL 6.IGSB 7.JBHT 8.XLV 9.JPST 10.XLP
2023-12-31	304	US$9.4億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.JBHT 8.XLP 9.JPST 10.XLV
2023-09-30	99	US$8.5億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IGSB 6.JPST 7.WMT 8.JBHT 9.ACN 10.BRK-B
2023-06-30	97	US$8.6億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.ACN 9.BRK-B 10.AON
2023-03-31	95	US$7.9億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.BRK-B 9.ACN 10.QQQ
2022-12-31	98	US$7.1億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.SCHW 7.GOOG 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHX
2022-09-30	93	US$6.3億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.SCHW 8.WMT 9.SCHX 10.BRK-B
2022-06-30	92	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.IGIB 5.GOOG 6.IGSB 7.SCHX 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHW
2022-03-31	99	US$7.3億	0	1AAPL 2JPST 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GOOG 4.IGSB 5.MSFT 6.IGIB 7.BRK-B 8.SCHW 9.VXUS 10.ACN
2021-12-31	99	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IGIB 5.ACN 6.IGSB 7.JPST 8.SCHW 9.SOXX 10.VNQ
2021-09-30	87	US$6.5億	0	1AAPL 2GOOG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IGIB 4.MSFT 5.IGSB 6.JPST 7.VXUS 8.SCHW 9.ACN 10.VNQ
2021-06-30	86	US$6.2億	100	1AAPL 2IGIB 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IGIB 3.GOOG 4.JPST 5.MSFT 6.IGSB 7.WMT 8.SCHW 9.ARKK 10.SOXX
2021-03-31	80	US$5.6億	14	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.GOOG 6.WMT 7.MSFT 8.SCHW 9.SOXX 10.ACN
2020-12-31	78	US$5.1億	25	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ARKK 9.DIS 10.WMT
2020-09-30	65	US$4.3億	31	1IGIB 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IGIB 2.JPST 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.SCHX 7.GOOG 8.WMT 9.ACN 10.BRK-B
2020-06-30	62	US$3.8億	36	1IGIB 2IGSB 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ACN 9.WMT 10.V
2020-03-31	66	US$3.1億	53	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHX 6.IGSB 7.JPST 8.IGIB 9.CSCO 10.UNUSD
2019-12-31	66	US$3.9億	9	1JPST 2IGSB 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.IGSB 3.AAPL 4.WMT 5.L 6.DIS 7.DEO 8.MRK 9.RDS-A 10.CSCO
2019-09-30	66	US$3.6億	17	1JPST 2IGSB 3WMT 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.IGSB 3.WMT 4.AAPL 5.L 6.DEO 7.DIS 8.UNUSD 9.RDS-A 10.HD
2019-06-30	69	US$3.7億	38	1IGSB 2JPST 3WMT 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.WMT 4.DEO 5.DIS 6.CSCO 7.RDS-A 8.AAPL 9.UNUSD 10.UNP
2019-03-31	71	US$3.4億	16	1DEO 2CSCO 3XOM 主要持股2019-03-31 1.DEO 2.CSCO 3.XOM 4.CVX 5.UNP 6.UTXZ 7.MRK 8.JNJ 9.L 10.UNUSD
2018-12-31	63	US$3.0億	18	1DEO 2WBA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.DEO 2.WBA 3.JNJ 4.L 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.CSCO 9.XOM 10.UNUSD
2018-09-30	70	US$3.6億	13	1UTXZ 2WBA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.UTXZ 2.WBA 3.JNJ 4.PFE 5.XOM 6.COP 7.UNP 8.CSCO 9.CVX 10.L
2018-06-30	68	US$3.3億	10	1WMT 2L 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.L 3.UTXZ 4.COP 5.CVX 6.XOM 7.BA 8.UNP 9.DEO 10.JNJ
2018-03-31	66	US$3.3億	13	1WMT 2L 3BA 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.L 3.BA 4.UTXZ 5.FDX 6.JNJ 7.CSCO 8.UNP 9.WBA 10.CVX
2017-12-31	61	US$3.1億	17	1L 2JNJ 3FDX 主要持股2017-12-31 1.L 2.JNJ 3.FDX 4.WMT 5.UTXZ 6.CVX 7.BA 8.UNP 9.XOM 10.DEO
2017-09-30	57	US$2.8億	18	1L 2JNJ 3WMT 主要持股2017-09-30 1.L 2.JNJ 3.WMT 4.FDX 5.GM 6.UTXZ 7.CVX 8.XOM 9.BNY 10.FBIN
2017-06-30	53	US$2.6億	10	1DEO 2WMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.DEO 2.WMT 3.JNJ 4.BA 5.L 6.AAPL 7.UTXZ 8.FDX 9.PHG 10.XOM
2017-03-31	53	US$2.7億	9	1WMT 2DEO 3L 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.DEO 3.L 4.JNJ 5.AAPL 6.BA 7.KHC 8.IBM 9.UTXZ 10.XOM
2016-12-31	52	US$2.5億	10	1WMT 2L 3DEO 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.L 3.DEO 4.XOM 5.JNJ 6.CVX 7.KHC 8.UTXZ 9.IBM 10.BA
2016-09-30	53	US$2.4億	11	1WMT 2JNJ 3KHC 主要持股2016-09-30 1.WMT 2.JNJ 3.KHC 4.XOM 5.L 6.IBM 7.UTXZ 8.CSCO 9.CVX 10.DEO
2016-06-30	50	US$2.4億	48	1JNJ 2XOM 3KHC 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.KHC 4.L 5.AEP 6.UTXZ 7.SJM 8.CVX 9.FBIN 10.DIS
2016-03-31	51	US$2.3億	10	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.UTXZ 5.L 6.KHC 7.DIS 8.IBM 9.34964c 10.PHG
2015-12-31	51	US$2.2億	9	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.MSFT 5.L 6.BA 7.UTXZ 8.XOM 9.KHC 10.37045v
2015-09-30	50	US$2.1億	16	1DIS 2JNJ 3KHC 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.JNJ 3.KHC 4.L 5.BA 6.XOM 7.UTXZ 8.IBM 9.25243q 10.AEP
2015-06-30	49	US$2.2億	6	1DIS250076q3UTXZ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.50076q 3.UTXZ 4.JNJ 5.L 6.XOM 7.AAPL 8.IBM 9.BA 10.25243q
2015-03-31	50	US$2.3億	11	150076q2DIS 3UTXZ 主要持股2015-03-31 1.50076q 2.DIS 3.UTXZ 4.JNJ 5.BA 6.L 7.37045v 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2014-12-31	49	US$2.2億	11	1JNJ 2UTXZ 3DIS 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.DIS 4.XOM 5.WMT 6.FDX 7.BA 8.IBM 9.CSCO 10.PHG
2014-09-30	52	US$2.2億	11	1JNJ 2IBM 3DIS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.DIS 4.XOM 5.PHG 6.UTXZ 7.FDX 8.BA 9.25243q 10.MSFT
2014-06-30	49	US$2.1億	23	1JNJ 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.UTXZ 3.XOM 4.IBM 5.25243q 6.DIS 7.PHG 8.BA 9.CVX 10.AXP
2014-03-31	52	US$2.0億	9	1JNJ 2UTXZ 3PHG 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.PHG 4.XOM 5.DIS 6.BA 7.AXP 8.AEP 9.RTN1USD 10.PFE
2013-12-31	52	US$1.9億	11	1PHG 2JNJ 3BA 主要持股2013-12-31 1.PHG 2.JNJ 3.BA 4.UTXZ 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.FDX 10.CVX
2013-09-30	52	US$1.7億	12	1JNJ 2PHG 3BA 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.PHG 3.BA 4.UTXZ 5.DIS 6.XOM 7.AEP 8.CVX 9.AXP 10.LOW
2013-06-30	51	US$1.6億	—	1JNJ 2BA 3UTXZ 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.BA 3.UTXZ 4.PHG 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.CVX 10.CSCO

本季持股變動

Greenwood Gearhart LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -25.82%.

Greenwood Gearhart LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.9%	+45.76%	加碼
2	CRM	Salesforce INC	+0.8%	+8852.94%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+3.45%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+9.56%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+9.55%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.91%	減碼
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.70%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+53.38%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.44%	加碼
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+2.18%	加碼
12	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	-1.76%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+6.08%	加碼
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.46%	加碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.63%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.85%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.81%	加碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.17%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.06%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+85.35%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+15.70%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+141.71%	加碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+107.09%	加碼
24	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	-0.25%	減碼
25	NFLX	Netflix INC	0%	+6.72%	加碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.18%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.19%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.79%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+5.53%	加碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+8.06%	加碼
31	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.1%	+5.02%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.77%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-23.65%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.21%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.21%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.63%	加碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.14%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.53%	加碼
39	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+7.97%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+4.49%	加碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.33%	加碼
42	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-36.99%	減碼
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-45.01%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.28%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-38.51%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.2%	-25.82%	減碼
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenwood Gearhart LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greenwood Gearhart LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.5億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Greenwood Gearhart LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greenwood Gearhart LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7億 (9.0%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.1億 (6.0%) 3. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$9141.2萬 (4.9%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$9028.7萬 (4.9%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$8803.8萬 (4.8%)

Greenwood Gearhart LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greenwood Gearhart LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -25.82%

Greenwood Gearhart LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greenwood Gearhart LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 16.5% • Communication Services: 15.1% • Consumer Staples: 13.8% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 7.4%

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資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

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Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申報總市值

US$255.1億

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2026-03-31

集中度94.4

持倉穩定性0.0

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

United Services Automobile Association

CIK 0001021249

申報總市值

US$8.5億

14 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性60.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Greenwood Gearhart LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001084683

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

GREENWOOD GEARHART LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.5億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.52
持倉穩定性: 12.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-25.8%　-US$3745.1萬
加碼 VXUS
+45.8%　US$3625.5萬
加碼 CRM
+8852.9%　US$1426.0萬
減碼 VTI
-38.5%　-US$1038.8萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$952.2萬
加碼 VDE
+3.5%　US$932.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.96%	-0.20%	+4.49%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.96%	+1.89%	+45.76%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.94%	+0.17%	+6.70%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.88%	-2.15%	-25.82%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.76%	+0.34%	+9.56%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.12%	+0.26%	+9.55%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.86%	+0.24%	-2.91%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.67%	-0.15%	+3.14%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.16%	+3.53%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.80%	+0.10%	+6.08%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.11%	+3.77%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	+5.53%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.59%	+0.09%	+2.85%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.51%	+0.06%	+4.17%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.51%	-0.22%	+2.33%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.32%	+0.09%	+4.81%
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	2.27%	+0.11%	-1.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.24%	+0.13%	+5.44%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+0.10%	+2.46%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.28%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-0.14%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	+0.12%	+2.18%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	—	+4.95%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.70%	+0.48%	+3.45%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.12%	+4.21%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	—	+9.98%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	-0.08%	+4.79%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+4.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	-0.12%	+3.21%
30	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.85%	-0.10%	+5.02%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.82%	-0.26%	-36.99%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.59%	-38.51%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.07%	+5.19%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.73%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	+0.77%	+8852.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.73%	+0.17%	+53.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.14%	+1.63%
38	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.18%	+7.97%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	-0.09%	+8.06%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+3.25%
41	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.55%	—	+6.14%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+10.32%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.04%	+15.70%
44	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.47%	+0.03%	-0.25%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.03%	+6.72%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	-1.85%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.40%	-45.01%
48	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.31%	—	—
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-23.65%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.04%	-7.18%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.09
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$18.5億	13	1VOO 2VXUS 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IGIB 4.SCHX 5.JPST 6.IEF 7.WMT 8.XLV 9.AAPL 10.IGSB
2025-12-31	109	US$18.2億	9	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	104	US$17.3億	27	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	105	US$16.0億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IGSB 7.XLV 8.WMT 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	106	US$14.5億	100	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.IGSB 5.JPST 6.AAPL 7.VXUS 8.WMT 9.XLV 10.IEF
2024-12-31	130	US$14.5億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.WMT 6.IGSB 7.MSFT 8.XLV 9.VXUS 10.IEF
2024-09-30	107	US$12.0億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.XLV 7.XLP 8.WMT 9.IGSB 10.NVDA
2024-06-30	110	US$10.6億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.XLV 8.JPST 9.XLP 10.NVDA
2024-03-31	101	US$10.3億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.MSFT 5.AAPL 6.IGSB 7.JBHT 8.XLV 9.JPST 10.XLP
2023-12-31	304	US$9.4億	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.JBHT 8.XLP 9.JPST 10.XLV
2023-09-30	99	US$8.5億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IGSB 6.JPST 7.WMT 8.JBHT 9.ACN 10.BRK-B
2023-06-30	97	US$8.6億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.ACN 9.BRK-B 10.AON
2023-03-31	95	US$7.9億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.BRK-B 9.ACN 10.QQQ
2022-12-31	98	US$7.1億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.SCHW 7.GOOG 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHX
2022-09-30	93	US$6.3億	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.SCHW 8.WMT 9.SCHX 10.BRK-B
2022-06-30	92	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.IGIB 5.GOOG 6.IGSB 7.SCHX 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHW
2022-03-31	99	US$7.3億	0	1AAPL 2JPST 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GOOG 4.IGSB 5.MSFT 6.IGIB 7.BRK-B 8.SCHW 9.VXUS 10.ACN
2021-12-31	99	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IGIB 5.ACN 6.IGSB 7.JPST 8.SCHW 9.SOXX 10.VNQ
2021-09-30	87	US$6.5億	0	1AAPL 2GOOG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IGIB 4.MSFT 5.IGSB 6.JPST 7.VXUS 8.SCHW 9.ACN 10.VNQ
2021-06-30	86	US$6.2億	100	1AAPL 2IGIB 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IGIB 3.GOOG 4.JPST 5.MSFT 6.IGSB 7.WMT 8.SCHW 9.ARKK 10.SOXX
2021-03-31	80	US$5.6億	14	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.GOOG 6.WMT 7.MSFT 8.SCHW 9.SOXX 10.ACN
2020-12-31	78	US$5.1億	25	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ARKK 9.DIS 10.WMT
2020-09-30	65	US$4.3億	31	1IGIB 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IGIB 2.JPST 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.SCHX 7.GOOG 8.WMT 9.ACN 10.BRK-B
2020-06-30	62	US$3.8億	36	1IGIB 2IGSB 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ACN 9.WMT 10.V
2020-03-31	66	US$3.1億	53	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHX 6.IGSB 7.JPST 8.IGIB 9.CSCO 10.UNUSD
2019-12-31	66	US$3.9億	9	1JPST 2IGSB 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.IGSB 3.AAPL 4.WMT 5.L 6.DIS 7.DEO 8.MRK 9.RDS-A 10.CSCO
2019-09-30	66	US$3.6億	17	1JPST 2IGSB 3WMT 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.IGSB 3.WMT 4.AAPL 5.L 6.DEO 7.DIS 8.UNUSD 9.RDS-A 10.HD
2019-06-30	69	US$3.7億	38	1IGSB 2JPST 3WMT 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.WMT 4.DEO 5.DIS 6.CSCO 7.RDS-A 8.AAPL 9.UNUSD 10.UNP
2019-03-31	71	US$3.4億	16	1DEO 2CSCO 3XOM 主要持股2019-03-31 1.DEO 2.CSCO 3.XOM 4.CVX 5.UNP 6.UTXZ 7.MRK 8.JNJ 9.L 10.UNUSD
2018-12-31	63	US$3.0億	18	1DEO 2WBA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.DEO 2.WBA 3.JNJ 4.L 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.CSCO 9.XOM 10.UNUSD
2018-09-30	70	US$3.6億	13	1UTXZ 2WBA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.UTXZ 2.WBA 3.JNJ 4.PFE 5.XOM 6.COP 7.UNP 8.CSCO 9.CVX 10.L
2018-06-30	68	US$3.3億	10	1WMT 2L 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.L 3.UTXZ 4.COP 5.CVX 6.XOM 7.BA 8.UNP 9.DEO 10.JNJ
2018-03-31	66	US$3.3億	13	1WMT 2L 3BA 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.L 3.BA 4.UTXZ 5.FDX 6.JNJ 7.CSCO 8.UNP 9.WBA 10.CVX
2017-12-31	61	US$3.1億	17	1L 2JNJ 3FDX 主要持股2017-12-31 1.L 2.JNJ 3.FDX 4.WMT 5.UTXZ 6.CVX 7.BA 8.UNP 9.XOM 10.DEO
2017-09-30	57	US$2.8億	18	1L 2JNJ 3WMT 主要持股2017-09-30 1.L 2.JNJ 3.WMT 4.FDX 5.GM 6.UTXZ 7.CVX 8.XOM 9.BNY 10.FBIN
2017-06-30	53	US$2.6億	10	1DEO 2WMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.DEO 2.WMT 3.JNJ 4.BA 5.L 6.AAPL 7.UTXZ 8.FDX 9.PHG 10.XOM
2017-03-31	53	US$2.7億	9	1WMT 2DEO 3L 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.DEO 3.L 4.JNJ 5.AAPL 6.BA 7.KHC 8.IBM 9.UTXZ 10.XOM
2016-12-31	52	US$2.5億	10	1WMT 2L 3DEO 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.L 3.DEO 4.XOM 5.JNJ 6.CVX 7.KHC 8.UTXZ 9.IBM 10.BA
2016-09-30	53	US$2.4億	11	1WMT 2JNJ 3KHC 主要持股2016-09-30 1.WMT 2.JNJ 3.KHC 4.XOM 5.L 6.IBM 7.UTXZ 8.CSCO 9.CVX 10.DEO
2016-06-30	50	US$2.4億	48	1JNJ 2XOM 3KHC 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.KHC 4.L 5.AEP 6.UTXZ 7.SJM 8.CVX 9.FBIN 10.DIS
2016-03-31	51	US$2.3億	10	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.UTXZ 5.L 6.KHC 7.DIS 8.IBM 9.34964c 10.PHG
2015-12-31	51	US$2.2億	9	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.MSFT 5.L 6.BA 7.UTXZ 8.XOM 9.KHC 10.37045v
2015-09-30	50	US$2.1億	16	1DIS 2JNJ 3KHC 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.JNJ 3.KHC 4.L 5.BA 6.XOM 7.UTXZ 8.IBM 9.25243q 10.AEP
2015-06-30	49	US$2.2億	6	1DIS250076q3UTXZ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.50076q 3.UTXZ 4.JNJ 5.L 6.XOM 7.AAPL 8.IBM 9.BA 10.25243q
2015-03-31	50	US$2.3億	11	150076q2DIS 3UTXZ 主要持股2015-03-31 1.50076q 2.DIS 3.UTXZ 4.JNJ 5.BA 6.L 7.37045v 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2014-12-31	49	US$2.2億	11	1JNJ 2UTXZ 3DIS 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.DIS 4.XOM 5.WMT 6.FDX 7.BA 8.IBM 9.CSCO 10.PHG
2014-09-30	52	US$2.2億	11	1JNJ 2IBM 3DIS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.DIS 4.XOM 5.PHG 6.UTXZ 7.FDX 8.BA 9.25243q 10.MSFT
2014-06-30	49	US$2.1億	23	1JNJ 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.UTXZ 3.XOM 4.IBM 5.25243q 6.DIS 7.PHG 8.BA 9.CVX 10.AXP
2014-03-31	52	US$2.0億	9	1JNJ 2UTXZ 3PHG 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.PHG 4.XOM 5.DIS 6.BA 7.AXP 8.AEP 9.RTN1USD 10.PFE
2013-12-31	52	US$1.9億	11	1PHG 2JNJ 3BA 主要持股2013-12-31 1.PHG 2.JNJ 3.BA 4.UTXZ 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.FDX 10.CVX
2013-09-30	52	US$1.7億	12	1JNJ 2PHG 3BA 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.PHG 3.BA 4.UTXZ 5.DIS 6.XOM 7.AEP 8.CVX 9.AXP 10.LOW
2013-06-30	51	US$1.6億	—	1JNJ 2BA 3UTXZ 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.BA 3.UTXZ 4.PHG 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.CVX 10.CSCO

本季持股變動

Greenwood Gearhart LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.9%	+45.76%	加碼
2	CRM	Salesforce INC	+0.8%	+8852.94%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+3.45%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+9.56%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+9.55%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.91%	減碼
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.70%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+53.38%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.44%	加碼
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+2.18%	加碼
12	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	-1.76%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+6.08%	加碼
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.46%	加碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.63%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.85%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.81%	加碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.17%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.06%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+85.35%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+15.70%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+141.71%	加碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+107.09%	加碼
24	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	-0.25%	減碼
25	NFLX	Netflix INC	0%	+6.72%	加碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.18%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.19%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.79%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+5.53%	加碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+8.06%	加碼
31	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.1%	+5.02%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.77%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-23.65%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.21%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.21%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.63%	加碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.14%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.53%	加碼
39	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+7.97%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+4.49%	加碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.33%	加碼
42	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-36.99%	減碼
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-45.01%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.28%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-38.51%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.2%	-25.82%	減碼
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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