PL
Peak6 LLC SEC 13F 揭露分析
Peak6 LLCCIK: 0001389958
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$426.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2703
PEAK6 LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2703 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$426.1億，季度換手率為 64.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.39
- 持倉穩定性
- 64.68
- 動能／逆勢
- 87.04
- 產業集中度
- 78.72
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.45
Peak6 LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2703 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 GLD
+124.2% US$8.4億
減碼 QQQ
-41.3% -US$14.3億
減碼 NVDA
-44.0% -US$11.0億
減碼 GOOGL
-51.6% -US$9.8億
加碼 TLT
+61.3% US$3.3億
加碼 MU
+3.0% US$2.2億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
PEAK6本季正在對科技股執行一次有計劃的系統性出貨，QQQ、NVDA、AVGO、META等權重股全線減碼，同時大舉回補黃金ETF GLD。這不是被動調整，而是主力預判風格轉換，趁AI最後一波熱潮倒貨給散戶，轉進避險資產卡位，老謀深算的換手操作。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是科技股估值泡沫已到尾聲，AI狂潮利多出盡，加上Fed因通膨黏性遲遲不降息，成長股估值將面臨Beta屠殺。資金轉進黃金，押注地緣風險與經濟放緩將推動避險行情。這局勝負手在於：他們在科技股高檔下車的時間點是否精準，以及黃金能否接住這波逃命潮、續創新高。
潛在盲點
罩門在於這個操作太過擁擠——全球大戶都在做同一個動作（賣科技、買黃金），一旦市場風險情緒突然反轉（例如AI出現新催化劑或Fed意外轉鴿），這些重倉股最先被清掃出場，而黃金也會因籌碼過度集中變成多殺多的重災區。PEAK6雖然分散持股，但訊號太整齊，反而容易成為對手盤狙擊的目標。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2703 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 5.28% | — | +19.16% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.12% | -1.80% | -41.26% | |
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 3.46% | — | -11.35% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.33% | +2.25% | +124.19% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.88% | +1.01% | +3.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | -1.46% | -44.00% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.51% | -0.54% | -24.83% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.05% | +1.04% | +61.29% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | -0.39% | -40.76% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | +0.94% | +14.75% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.88% | -0.02% | -16.25% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.85% | -1.44% | -51.62% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.91% | +167.43% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.38% | -0.03% | -18.52% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.24% | -26.17% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.21% | — | -30.49% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.92% | +136.45% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.07% | -0.13% | -13.97% | |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.03% | -0.08% | -46.89% | |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.98% | — | -38.75% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.39% | -47.03% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.89% | — | -35.44% | |
| 23 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.89% | — | +37.97% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.81% | -64.86% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.95% | -62.22% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +5.06% | |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.36% | +21.62% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.54% | +0.53% | +4146.89% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.65% | -64.67% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.53% | -0.31% | -40.22% | |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.41% | +28.03% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.32% | -34.96% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.51% | +0.41% | +289.42% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.44% | -59.76% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.41% | +252.85% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | +0.46% | +881.47% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +36.21% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.57% | -58.41% | |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.46% | -0.40% | -45.04% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.45% | +0.43% | +1420.22% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -13.61% | |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -28.36% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.42% | — | -2.93% | |
| 44 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.40% | — | +124.14% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -26.97% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | +17.30% | |
| 47 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -17.29% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.36% | -0.36% | -50.93% | |
| 50 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.36% | — | -27.22% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+28.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +25.1%
- 貝塔係數
- +1.67
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +33%
- 對標普勝率
- +52.9%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.82
- 卡瑪比率
- +4.08
- 資訊比率
- +1
- 追蹤誤差
- +13.6%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +58.8%
- 負報酬月份佔比
- +41.2%
- 最佳12個月
- +58.5%
- 最差12個月
- +28.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- +0.37
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +4.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Peak6 LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +124.19%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -41.26%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -44.00%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -51.62%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +2.3% | +124.19% | 加碼 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1% | +61.29% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1% | +3.04% | 加碼 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.9% | +14.75% | 加碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +136.45% | 加碼 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +167.43% | 加碼 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +4146.89% | 加碼 |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.5% | +881.47% | 加碼 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.4% | +1420.22% | 加碼 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +252.85% | 加碼 |
| 11 | GWW | Ww Grainger INC | +0.4% | +289.42% | 加碼 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +28.03% | 加碼 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.4% | +21.62% | 加碼 |
| 14 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | +2402.03% | 加碼 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -16.25% | 減碼 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -18.52% | 減碼 |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | -46.89% | 減碼 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -13.97% | 減碼 |
| 19 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -0.2% | -73.88% | 減碼 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -26.17% | 減碼 |
| 21 | GE | General Electric | -0.2% | -57.16% | 減碼 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -71.62% | 減碼 |
| 23 | SMCI | Super Micro Computer INC | -0.2% | -58.37% | 減碼 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -59.70% | 減碼 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -75.44% | 減碼 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -66.54% | 減碼 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -96.00% | 減碼 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -40.22% | 減碼 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -34.96% | 減碼 |
| 30 | MSTR | Strategy INC | -0.4% | -50.93% | 減碼 |
| 31 | MDB | Mongodb INC | -0.4% | -66.35% | 減碼 |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | -0.4% | -89.78% | 減碼 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -40.76% | 減碼 |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.4% | -47.03% | 減碼 |
| 35 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | -45.04% | 減碼 |
| 36 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.4% | -77.41% | 減碼 |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.4% | -59.76% | 減碼 |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | -65.13% | 減碼 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -24.83% | 減碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -58.41% | 減碼 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.7% | -64.67% | 減碼 |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | -0.7% | -87.20% | 減碼 |
| 43 | FSLR | First Solar INC | -0.7% | -72.65% | 減碼 |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | -67.30% | 減碼 |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.8% | -64.86% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -62.22% | 減碼 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -51.62% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.5% | -44.00% | 減碼 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.8% | -41.26% | 減碼 |
| 50 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-03-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Peak6 LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Peak6 LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$426.1億，分佈在 2703 個已申報部位之中。
Peak6 LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Peak6 LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla INC (TSLA) — US$22.5億 (5.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.6億 (4.1%)
3. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$14.7億 (3.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$14.2億 (3.3%)
5. Micron Technology INC (MU) — US$12.3億 (2.9%)
Peak6 LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Peak6 LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +124.19%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -41.26%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -44.00%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -51.62%
Peak6 LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Peak6 LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.2%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 8.3%
• Energy: 5.4%
• Financials: 4.9%
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