Peak Wealth Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002094948

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Peak Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.84
持倉穩定性: 18.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.41

Peak Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+86.5%　US$338.1萬
加碼 SCHF
+31.5%　US$244.0萬
減碼 SCHG
-5.5%　-US$206.6萬
減碼 DYNF
-13.2%　-US$195.1萬
減碼 BINC
-25.8%　-US$170.7萬
減碼 GLD
-53.1%　-US$147.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	9.78%	-0.80%	-8.65%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.15%	-1.90%	-5.52%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.83%	-1.78%	-13.23%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.67%	+1.90%	+31.46%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.17%	+0.02%	+2.77%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.02%	+2.72%	+86.47%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.71%	+0.38%	+5.19%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.17%	+0.09%	+8.64%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.13%	-0.40%	-3.83%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.87%	+0.32%	+12.21%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.80%	-1.50%	-25.76%
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	3.30%	-0.06%	+0.13%
13	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	2.99%	+0.04%	+3.82%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.40%	+0.14%	+7.80%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.19%	+0.08%
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.95%	+1.95%	NEW
17	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	1.94%	-0.10%	-3.30%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.08%	+1.60%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.42%	+0.21%	+20.69%
20	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	1.26%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.26%	-1.25%	-53.15%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.06%	+0.16%	+20.39%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.27%	-0.06%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.06%	—
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+9.45%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	-0.07%
27	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	ETF-其他	0.49%	—	—
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.24%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.08%	-2.70%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	-0.03%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.04%	+23.71%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-1.15%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-0.89%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	-0.02%	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	-0.04%	+0.58%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.01%	+0.10%
38	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	-0.79%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.02%	+0.22%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.04%	+1.90%
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.21%	—	+3.10%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.01%	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+12.79%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.02%	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.18%	+0.18%	NEW
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	—
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.18%	—	+3.04%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -2.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.32
資訊比率: -1.48
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.77
產業分散度: +14%
偏態: +0.16
峰態: -1.37
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2億	18	1SCHV 2SCHG 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DYNF 4.SCHF 5.BND 6.GOVT 7.IEMG 8.MTUM 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	51	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DYNF 4.BND 5.SCHF 6.IEMG 7.BINC 8.QUAL 9.MTUM 10.BAI

本季持股變動

Peak Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Peak Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.7%	+86.47%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.9%	+31.46%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.19%	加碼
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+12.21%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.06%	減碼
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+20.69%	加碼
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+20.39%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.80%	加碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+8.64%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.45%	加碼
11	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	0%	+3.82%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+23.71%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.90%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.77%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+0.22%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+12.79%	加碼
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.07%	減碼
18	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	—	—	不變
19	WU	Western Union Co	—	—	不變
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	+3.04%	加碼
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+3.10%	加碼
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不變
23	HD	Home Depot INC	0%	+0.10%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.89%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
29	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.58%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
32	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	+0.13%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.79%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.70%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.60%	加碼
36	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	-3.30%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.08%	加碼
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-3.83%	減碼
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.8%	-8.65%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-1.3%	-53.15%	減碼
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.5%	-25.76%	減碼
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-13.23%	減碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-5.52%	減碼
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
46	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
47	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peak Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Peak Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peak Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1191.5萬 (9.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1115.5萬 (9.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$954.0萬 (7.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$934.5萬 (7.7%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$751.9萬 (6.2%)

Peak Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peak Wealth Management LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Peak Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peak Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 40.7% • Information Technology: 30.4% • Energy: 10.6% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 5.9% • Consumer Staples: 2.5%

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產業集中度45.0

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Peak Wealth Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002094948

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Peak Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 18.0%。

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集中度: 20.84
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+86.5%　US$338.1萬
加碼 SCHF
+31.5%　US$244.0萬
減碼 SCHG
-5.5%　-US$206.6萬
減碼 DYNF
-13.2%　-US$195.1萬
減碼 BINC
-25.8%　-US$170.7萬
減碼 GLD
-53.1%　-US$147.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	9.78%	-0.80%	-8.65%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.15%	-1.90%	-5.52%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.83%	-1.78%	-13.23%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.67%	+1.90%	+31.46%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.17%	+0.02%	+2.77%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.02%	+2.72%	+86.47%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.71%	+0.38%	+5.19%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.17%	+0.09%	+8.64%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.13%	-0.40%	-3.83%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.87%	+0.32%	+12.21%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.80%	-1.50%	-25.76%
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	3.30%	-0.06%	+0.13%
13	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	2.99%	+0.04%	+3.82%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.40%	+0.14%	+7.80%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.19%	+0.08%
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.95%	+1.95%	NEW
17	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	1.94%	-0.10%	-3.30%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.08%	+1.60%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.42%	+0.21%	+20.69%
20	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	1.26%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.26%	-1.25%	-53.15%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.06%	+0.16%	+20.39%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.27%	-0.06%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.06%	—
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+9.45%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	-0.07%
27	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	ETF-其他	0.49%	—	—
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.24%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.08%	-2.70%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	-0.03%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.04%	+23.71%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-1.15%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-0.89%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	-0.02%	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	-0.04%	+0.58%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.01%	+0.10%
38	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	-0.79%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.02%	+0.22%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.04%	+1.90%
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.21%	—	+3.10%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.01%	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+12.79%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.02%	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.18%	+0.18%	NEW
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	—
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.18%	—	+3.04%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -2.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.32
資訊比率: -1.48
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.77
產業分散度: +14%
偏態: +0.16
峰態: -1.37
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2億	18	1SCHV 2SCHG 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DYNF 4.SCHF 5.BND 6.GOVT 7.IEMG 8.MTUM 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	51	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DYNF 4.BND 5.SCHF 6.IEMG 7.BINC 8.QUAL 9.MTUM 10.BAI

本季持股變動

Peak Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.7%	+86.47%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.9%	+31.46%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.19%	加碼
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+12.21%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.06%	減碼
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+20.69%	加碼
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+20.39%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.80%	加碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+8.64%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.45%	加碼
11	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	0%	+3.82%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+23.71%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.90%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.77%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+0.22%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+12.79%	加碼
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.07%	減碼
18	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	—	—	不變
19	WU	Western Union Co	—	—	不變
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	+3.04%	加碼
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+3.10%	加碼
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不變
23	HD	Home Depot INC	0%	+0.10%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.89%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
29	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.58%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
32	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	+0.13%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.79%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.70%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.60%	加碼
36	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	-3.30%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.08%	加碼
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-3.83%	減碼
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.8%	-8.65%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-1.3%	-53.15%	減碼
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.5%	-25.76%	減碼
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-13.23%	減碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-5.52%	減碼
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
46	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
47	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉