Peak Planning Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002097384

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Peak Planning Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.77
持倉穩定性: 13.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.7

Peak Planning Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PULS
+25.5%　US$589.0萬
減碼 ACIO
-87.5%　-US$401.6萬
加碼 DIVO
+267.7%　US$376.8萬
減碼 MSFT
-0.3%　-US$320.1萬
減碼 AAPL
-4.7%　-US$262.4萬
加碼 AMAT
+0.4%　US$219.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.63%	—	+6.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.74%	—	+6.26%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	8.08%	+1.55%	+25.53%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.02%	-0.38%	+0.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.85%	-0.80%	-4.73%
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.06%	+0.58%	+12.63%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.04%	+0.37%	+13.10%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.18%	+1.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.93%	-0.32%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.41%	+0.59%	+0.42%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.25%	—	+7.96%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	-0.30%	-1.88%
13	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	2.05%	-0.21%	-3.90%
14	FPF	First Tr Interm Dur & INC	股票-其他	1.94%	-0.10%	+2.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.19%	-1.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.51%	-0.14%	+0.72%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.43%	+1.04%	+267.75%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.36%	+0.22%	—
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.35%	+0.51%	+52.23%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	-0.09%	-0.25%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.23%	+20.20%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.92%	+0.06%	-0.71%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.88%	—	+5.80%
24	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.79%	+0.21%	+40.54%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.08%	-0.69%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.20%	-6.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.06%	+0.52%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.17%	+0.41%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.15%	-18.74%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.08%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	+0.05%	-2.41%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.17%	+0.15%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.10%	-2.06%
34	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.52%	—	-0.70%
35	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	0.50%	—	+2.63%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	+0.05%	+2.75%
37	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+18.09%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+11.12%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.07%	+9.66%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+6.25%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.34%	—	-1.75%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	—	-0.26%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.05%	+0.71%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	+3.54%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	-0.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.31%	—	-0.07%
47	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.31%	-0.05%	-13.55%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	-1.38%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-1.28%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.04%	-0.99%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.2%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.34
峰態: +0.15
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.6億	13	1IVV 2QQQ 3PULS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.PULS 4.BRK-B 5.AAPL 6.XMMO 7.RDVY 8.NVDA 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	120	US$3.6億	65	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.XMMO 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	94	US$1.9億	25	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.AMZN 9.NVDA 10.IYK
2025-06-30	90	US$1.6億	54	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.PULS 9.NVDA 10.IYK
2025-03-31	122	US$2.4億	15	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.NVDA 9.FPF 10.SDVY
2024-12-31	116	US$2.4億	12	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SDVY 9.RDVY 10.FPF
2024-09-30	108	US$2.3億	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AMAT 9.FPF 10.RDVY
2024-06-30	105	US$2.0億	28	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.AMZN 8.NVDA 9.RDVY 10.FPF
2024-03-31	76	US$1.6億	19	1IVV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.FPF 10.RDVY
2023-12-31	70	US$1.4億	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.RDVY 10.FVD
2023-09-30	73	US$1.3億	9	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AMAT 9.FVD 10.RDVY
2023-06-30	77	US$1.3億	17	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.FVD 8.GOOG 9.RDVY 10.AMAT
2023-03-31	77	US$1.2億	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.AMZN 10.FPF
2022-12-31	80	US$1.1億	29	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.FPF 10.AMZN
2022-09-30	77	US$1.1億	25	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.SPY
2022-06-30	78	US$1.2億	30	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.RSP
2021-12-31	83	US$1.4億	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.RDVY 8.SPY 9.FPF 10.IJR
2021-09-30	77	US$1.2億	29	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.FPF 9.FTSM 10.IJR
2021-03-31	75	US$1.0億	42	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOG 6.FTSM 7.SHY 8.MSFT 9.SPY 10.GLD
2020-09-30	49	US$7147.1萬	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.SHY 5.QQQ 6.GOOG 7.GLD 8.FTSM 9.MSFT 10.SPY

本季持股變動

Peak Planning Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Antero Resources CORP (AR); 新建倉: Totalenergies Se (TTE).

Peak Planning Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+25.53%	加碼
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+1%	+267.75%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.42%	加碼
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	+12.63%	加碼
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+52.23%	加碼
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+13.10%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+20.20%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不變
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+40.54%	加碼
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.15%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.25%	加碼
13	QINT	American Century Qlty Diver	+0.1%	+18.09%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.66%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.52%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.71%	減碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.41%	減碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.75%	加碼
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+11.12%	加碼
20	INTC	Intel CORP	0%	-0.99%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+6.02%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	-2.17%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.71%	加碼
24	TOWN	Towne Bank	-0.1%	-13.55%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.89%	減碼
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-12.57%	減碼
27	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-16.80%	減碼
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-28.27%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	減碼
30	TLN	Talen Energy CORP	-0.1%	-19.68%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.25%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.06%	減碼
33	FPF	First Tr Interm Dur & INC	-0.1%	+2.14%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	加碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-18.74%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.94%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.20%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.68%	減碼
39	XEADX	Allspring Income Opport	-0.2%	-3.90%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.88%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.74%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.73%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.32%	減碼
44	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.1%	-87.46%	減碼
45	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
48	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Planning Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peak Planning Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Peak Planning Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4194.6萬 (11.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3876.2萬 (10.7%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2916.7萬 (8.1%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2533.4萬 (7.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2109.0萬 (5.8%)

Peak Planning Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peak Planning Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Antero Resources CORP (AR); 新建倉: Totalenergies Se (TTE)

Peak Planning Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peak Planning Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Financials: 27.9% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.0% • Energy: 4.2% • Health Care: 2.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉風格相似的機構

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申報總市值

US$1.1億

427 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申報總市值

US$26.6億

710 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Nations Financial Group INC, /ia/ /adv

CIK 0001109767

申報總市值

US$19.4億

773 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性16.6

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Peak Planning Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002097384

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Peak Planning Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.77
持倉穩定性: 13.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PULS
+25.5%　US$589.0萬
減碼 ACIO
-87.5%　-US$401.6萬
加碼 DIVO
+267.7%　US$376.8萬
減碼 MSFT
-0.3%　-US$320.1萬
減碼 AAPL
-4.7%　-US$262.4萬
加碼 AMAT
+0.4%　US$219.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.63%	—	+6.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.74%	—	+6.26%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	8.08%	+1.55%	+25.53%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.02%	-0.38%	+0.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.85%	-0.80%	-4.73%
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.06%	+0.58%	+12.63%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.04%	+0.37%	+13.10%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.18%	+1.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.93%	-0.32%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.41%	+0.59%	+0.42%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.25%	—	+7.96%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	-0.30%	-1.88%
13	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	2.05%	-0.21%	-3.90%
14	FPF	First Tr Interm Dur & INC	股票-其他	1.94%	-0.10%	+2.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.19%	-1.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.51%	-0.14%	+0.72%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.43%	+1.04%	+267.75%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.36%	+0.22%	—
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.35%	+0.51%	+52.23%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	-0.09%	-0.25%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.23%	+20.20%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.92%	+0.06%	-0.71%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.88%	—	+5.80%
24	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.79%	+0.21%	+40.54%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.08%	-0.69%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.20%	-6.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.06%	+0.52%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.17%	+0.41%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.15%	-18.74%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.08%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	+0.05%	-2.41%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.17%	+0.15%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.10%	-2.06%
34	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.52%	—	-0.70%
35	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	0.50%	—	+2.63%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	+0.05%	+2.75%
37	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+18.09%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+11.12%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.07%	+9.66%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+6.25%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.34%	—	-1.75%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	—	-0.26%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.05%	+0.71%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	+3.54%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	-0.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.31%	—	-0.07%
47	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.31%	-0.05%	-13.55%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	-1.38%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-1.28%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.04%	-0.99%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.2%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.34
峰態: +0.15
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.6億	13	1IVV 2QQQ 3PULS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.PULS 4.BRK-B 5.AAPL 6.XMMO 7.RDVY 8.NVDA 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	120	US$3.6億	65	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.XMMO 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	94	US$1.9億	25	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.AMZN 9.NVDA 10.IYK
2025-06-30	90	US$1.6億	54	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.PULS 9.NVDA 10.IYK
2025-03-31	122	US$2.4億	15	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.NVDA 9.FPF 10.SDVY
2024-12-31	116	US$2.4億	12	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SDVY 9.RDVY 10.FPF
2024-09-30	108	US$2.3億	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AMAT 9.FPF 10.RDVY
2024-06-30	105	US$2.0億	28	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.AMZN 8.NVDA 9.RDVY 10.FPF
2024-03-31	76	US$1.6億	19	1IVV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.FPF 10.RDVY
2023-12-31	70	US$1.4億	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.RDVY 10.FVD
2023-09-30	73	US$1.3億	9	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AMAT 9.FVD 10.RDVY
2023-06-30	77	US$1.3億	17	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.FVD 8.GOOG 9.RDVY 10.AMAT
2023-03-31	77	US$1.2億	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.AMZN 10.FPF
2022-12-31	80	US$1.1億	29	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.FPF 10.AMZN
2022-09-30	77	US$1.1億	25	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.SPY
2022-06-30	78	US$1.2億	30	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.RSP
2021-12-31	83	US$1.4億	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.RDVY 8.SPY 9.FPF 10.IJR
2021-09-30	77	US$1.2億	29	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.FPF 9.FTSM 10.IJR
2021-03-31	75	US$1.0億	42	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOG 6.FTSM 7.SHY 8.MSFT 9.SPY 10.GLD
2020-09-30	49	US$7147.1萬	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.SHY 5.QQQ 6.GOOG 7.GLD 8.FTSM 9.MSFT 10.SPY

本季持股變動

Peak Planning Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+25.53%	加碼
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+1%	+267.75%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.42%	加碼
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	+12.63%	加碼
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+52.23%	加碼
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+13.10%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+20.20%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不變
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+40.54%	加碼
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.15%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.25%	加碼
13	QINT	American Century Qlty Diver	+0.1%	+18.09%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.66%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.52%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.71%	減碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.41%	減碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.75%	加碼
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+11.12%	加碼
20	INTC	Intel CORP	0%	-0.99%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+6.02%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	-2.17%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.71%	加碼
24	TOWN	Towne Bank	-0.1%	-13.55%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.89%	減碼
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-12.57%	減碼
27	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-16.80%	減碼
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-28.27%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	減碼
30	TLN	Talen Energy CORP	-0.1%	-19.68%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.25%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.06%	減碼
33	FPF	First Tr Interm Dur & INC	-0.1%	+2.14%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	加碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-18.74%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.94%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.20%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.68%	減碼
39	XEADX	Allspring Income Opport	-0.2%	-3.90%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.88%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.74%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.73%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.32%	減碼
44	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.1%	-87.46%	減碼
45	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
48	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看