Peak Financial Management, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001669662

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Peak Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.13
持倉穩定性: 7.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

Peak Financial Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 100 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SDCI
+3.2%　US$222.3萬
減碼 VOO
-6.0%　-US$175.4萬
減碼 VTI
-0.6%　-US$152.9萬
加碼 FLXR
+21.1%　US$183.8萬
減碼 GLTR
-14.6%　-US$135.4萬
減碼 SPGM
-1.4%　-US$76.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+0.03%	-0.34%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.54%	-0.51%	-0.61%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	7.00%	-0.31%	-1.43%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.63%	+0.08%	+3.26%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.18%	+0.26%	+10.24%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.83%	-0.52%	-5.97%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.48%	+0.16%	+7.65%
8	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.43%	-0.41%	-14.55%
9	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+9.93%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	+0.09%	+5.11%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.11%	—	+0.48%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.08%	+0.04%	-0.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.17%	+0.25%
14	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	2.88%	+0.13%	+2.28%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.80%	+0.06%	+4.96%
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.79%	+0.43%	+21.11%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.61%	+0.53%	+3.18%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.37%	+0.10%	+5.94%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+11.32%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.20%	+0.03%	-0.36%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+3.82%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.24%	+28.95%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.08%	-1.77%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-2.72%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.07%	+1.91%
27	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.91%	—	-2.20%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.93%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+2.96%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.29%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.06%	-2.64%
33	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.56%	+0.12%	-0.02%
34	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-2.52%
35	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.05%	-2.61%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.49%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.31%	—	-0.14%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.27%	-32.20%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-2.28%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.25%	—	+0.12%
42	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.02%	-1.86%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.05%	-6.53%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	—	-0.60%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.20%	—	—
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.06%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+1.00%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	-8.13%
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.18%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	+0.03%	+3.58%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +18.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.9億	7	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.JPIB 6.VOO 7.VCIT 8.GLTR 9.NFLT 10.AGG
2025-12-31	98	US$3.9億	4	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.VOO 6.JPIB 7.GLTR 8.VCIT 9.SCHB 10.SPEM
2025-09-30	101	US$3.8億	28	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.GLTR 9.SPEM 10.SCHB
2025-06-30	95	US$3.5億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.AGG 9.SPEM 10.SCHB
2025-03-31	97	US$3.3億	100	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.SCHP 8.VCIT 9.AGG 10.GLTR
2024-12-31	96	US$3.3億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.VCIT 8.AGG 9.SCHM 10.AAPL
2024-09-30	98	US$3.4億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.AGG 8.VCIT 9.SCHM 10.SPEM
2024-06-30	94	US$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.VCIT 10.AAPL
2024-03-31	96	US$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.RSPH 7.AGG 8.SCHM 9.VCIT 10.RPV
2023-12-31	85	US$3.0億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.SCHM 10.VCIT
2023-09-30	72	US$2.7億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.AAPL 10.SCHM
2023-06-30	78	US$2.8億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.VCIT 10.ILTB
2023-03-31	69	US$2.7億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.AGG 6.SCHP 7.RSPH 8.VCIT 9.ILTB 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.5億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.SCHM 10.ILTB
2022-09-30	66	US$2.4億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.IGSB 10.SHYG
2022-06-30	66	US$2.6億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHP 7.AGG 8.RSPH 9.VCIT 10.EFAV
2022-03-31	75	US$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.EFAV 10.AAPL
2021-12-31	77	US$3.1億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.QQQ 9.EFAV 10.SCHM
2021-09-30	71	US$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-06-30	71	US$2.9億	97	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-03-31	73	US$2.8億	6	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.EFAV 8.RSPH 9.SCHM 10.QQQ
2020-12-31	66	US$2.7億	15	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.EFAV 7.RSPH 8.SCHP 9.SCHM 10.QQQ
2020-09-30	59	US$2.3億	9	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.SCHP 7.EFAV 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-06-30	54	US$2.1億	11	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.EFAV 6.AGG 7.SCHP 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-03-31	52	US$2.0億	23	1VTI 2SCHF 3SPGM 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPGM 4.VOO 5.EFAV 6.AGG 7.RSPH 8.SCHP 9.VCIT 10.IHY
2019-12-31	56	US$2.3億	12	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-09-30	56	US$2.3億	3	1VTI 2VOO 3SPGM 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPGM 4.RSPH 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-06-30	56	US$2.2億	3	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-03-31	57	US$2.2億	16	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHC 10.IHY
2018-12-31	54	US$2.0億	29	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.EFAV 5.SCHF 6.SPGM 7.AGG 8.SCHP 9.IHY 10.VNQ
2018-09-30	51	US$2.2億	13	1VTI 2RSPH 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.RSPH 3.SCHF 4.VOO 5.EFAV 6.SPGM 7.AGG 8.MORT 9.SCHP 10.FMAT
2018-06-30	51	US$2.2億	27	1VTI 2SCHF 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.RSPH 5.EFAV 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.FMAT 10.VNQ
2018-03-31	47	US$2.1億	32	1VTI 2EFAV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.SCHF 4.VOO 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.SCHC 10.FMAT
2017-12-31	49	US$2.6億	10	1VTI 2VOO 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHC 9.ILTB 10.ACWV
2017-09-30	46	US$2.6億	17	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.SCHF 5.78355W 6.AGG 7.BNDX 8.ILTB 9.MORT 10.ACWV
2017-06-30	47	US$2.6億	5	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.AGG 7.ILTB 8.VGT 9.BNDX 10.MORT
2017-03-31	45	US$2.5億	28	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.VGT 7.AGG 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-12-31	40	US$2.3億	22	1VTI 2VOO 3DBEF 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DBEF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-09-30	30	US$2.3億	13	1VTI 2EFAV 3VOO 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFAV 3.VOO 4.78355W 5.DBEF 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.VNQ
2016-06-30	34	US$2.2億	29	1VTI 2VOO378355W 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.DBEF 5.AGG 6.ILTB 7.VGT 8.EFAV 9.BNDX 10.VNQ
2015-12-31	30	US$2.2億	0	1VTI 2VGT 3VOO 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VGT 3.VOO 4.DBEF 5.78355W 6.AGG 7.EFAV 8.BNDX 9.VNQ 10.OPPE

本季持股變動

Peak Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Hubspot INC (HUBS).

Peak Financial Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.5%	+3.18%	加碼
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+21.11%	加碼
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+10.24%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+28.95%	加碼
5	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+9.93%	加碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+11.32%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+7.65%	加碼
8	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.1%	+2.28%	加碼
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-0.02%	減碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.94%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.11%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.82%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.26%	加碼
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.96%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+101.85%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.03%	減碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.80%	加碼
18	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	—	不變
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.86%	加碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.34%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.58%	加碼
23	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	0%	-2.52%	減碼
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.86%	減碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-43.05%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.13%	減碼
27	TJX	Tjx Companies INC	0%	-32.82%	減碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-40.07%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.53%	減碼
30	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.61%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.64%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.29%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.91%	加碼
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-1.77%	減碼
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.28%	減碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.25%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.20%	減碼
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.3%	-1.43%	減碼
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.4%	-14.55%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.61%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.97%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peak Financial Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 100 個已申報部位之中。

Peak Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4574.6萬 (11.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2968.4萬 (7.5%) 3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — US$2759.1萬 (7.0%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1825.2萬 (4.6%) 5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$1645.4萬 (4.2%)

Peak Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peak Financial Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Hubspot INC (HUBS)

Peak Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peak Financial Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 11.7% • Consumer Staples: 4.6% • Energy: 3.5% • Consumer Discretionary: 3.4%

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資料過舊，未更新

集中度23.8

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申報總市值

US$1.5億

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

持倉穩定性18.6

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Peak Financial Management, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001669662

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Peak Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.13
持倉穩定性: 7.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SDCI
+3.2%　US$222.3萬
減碼 VOO
-6.0%　-US$175.4萬
減碼 VTI
-0.6%　-US$152.9萬
加碼 FLXR
+21.1%　US$183.8萬
減碼 GLTR
-14.6%　-US$135.4萬
減碼 SPGM
-1.4%　-US$76.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+0.03%	-0.34%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.54%	-0.51%	-0.61%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	7.00%	-0.31%	-1.43%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.63%	+0.08%	+3.26%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.18%	+0.26%	+10.24%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.83%	-0.52%	-5.97%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.48%	+0.16%	+7.65%
8	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.43%	-0.41%	-14.55%
9	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+9.93%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	+0.09%	+5.11%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.11%	—	+0.48%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.08%	+0.04%	-0.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.17%	+0.25%
14	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	2.88%	+0.13%	+2.28%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.80%	+0.06%	+4.96%
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.79%	+0.43%	+21.11%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.61%	+0.53%	+3.18%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.37%	+0.10%	+5.94%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+11.32%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.20%	+0.03%	-0.36%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+3.82%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.24%	+28.95%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.08%	-1.77%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-2.72%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.07%	+1.91%
27	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.91%	—	-2.20%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.93%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+2.96%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.29%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.06%	-2.64%
33	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.56%	+0.12%	-0.02%
34	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-2.52%
35	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.05%	-2.61%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.49%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.31%	—	-0.14%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.27%	-32.20%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-2.28%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.25%	—	+0.12%
42	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.02%	-1.86%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.05%	-6.53%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	—	-0.60%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.20%	—	—
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.06%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+1.00%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	-8.13%
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.18%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	+0.03%	+3.58%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +18.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.9億	7	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.JPIB 6.VOO 7.VCIT 8.GLTR 9.NFLT 10.AGG
2025-12-31	98	US$3.9億	4	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.VOO 6.JPIB 7.GLTR 8.VCIT 9.SCHB 10.SPEM
2025-09-30	101	US$3.8億	28	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.GLTR 9.SPEM 10.SCHB
2025-06-30	95	US$3.5億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.AGG 9.SPEM 10.SCHB
2025-03-31	97	US$3.3億	100	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.SCHP 8.VCIT 9.AGG 10.GLTR
2024-12-31	96	US$3.3億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.VCIT 8.AGG 9.SCHM 10.AAPL
2024-09-30	98	US$3.4億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.AGG 8.VCIT 9.SCHM 10.SPEM
2024-06-30	94	US$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.VCIT 10.AAPL
2024-03-31	96	US$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.RSPH 7.AGG 8.SCHM 9.VCIT 10.RPV
2023-12-31	85	US$3.0億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.SCHM 10.VCIT
2023-09-30	72	US$2.7億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.AAPL 10.SCHM
2023-06-30	78	US$2.8億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.VCIT 10.ILTB
2023-03-31	69	US$2.7億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.AGG 6.SCHP 7.RSPH 8.VCIT 9.ILTB 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.5億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.SCHM 10.ILTB
2022-09-30	66	US$2.4億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.IGSB 10.SHYG
2022-06-30	66	US$2.6億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHP 7.AGG 8.RSPH 9.VCIT 10.EFAV
2022-03-31	75	US$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.EFAV 10.AAPL
2021-12-31	77	US$3.1億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.QQQ 9.EFAV 10.SCHM
2021-09-30	71	US$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-06-30	71	US$2.9億	97	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-03-31	73	US$2.8億	6	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.EFAV 8.RSPH 9.SCHM 10.QQQ
2020-12-31	66	US$2.7億	15	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.EFAV 7.RSPH 8.SCHP 9.SCHM 10.QQQ
2020-09-30	59	US$2.3億	9	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.SCHP 7.EFAV 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-06-30	54	US$2.1億	11	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.EFAV 6.AGG 7.SCHP 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-03-31	52	US$2.0億	23	1VTI 2SCHF 3SPGM 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPGM 4.VOO 5.EFAV 6.AGG 7.RSPH 8.SCHP 9.VCIT 10.IHY
2019-12-31	56	US$2.3億	12	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-09-30	56	US$2.3億	3	1VTI 2VOO 3SPGM 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPGM 4.RSPH 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-06-30	56	US$2.2億	3	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-03-31	57	US$2.2億	16	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHC 10.IHY
2018-12-31	54	US$2.0億	29	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.EFAV 5.SCHF 6.SPGM 7.AGG 8.SCHP 9.IHY 10.VNQ
2018-09-30	51	US$2.2億	13	1VTI 2RSPH 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.RSPH 3.SCHF 4.VOO 5.EFAV 6.SPGM 7.AGG 8.MORT 9.SCHP 10.FMAT
2018-06-30	51	US$2.2億	27	1VTI 2SCHF 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.RSPH 5.EFAV 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.FMAT 10.VNQ
2018-03-31	47	US$2.1億	32	1VTI 2EFAV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.SCHF 4.VOO 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.SCHC 10.FMAT
2017-12-31	49	US$2.6億	10	1VTI 2VOO 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHC 9.ILTB 10.ACWV
2017-09-30	46	US$2.6億	17	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.SCHF 5.78355W 6.AGG 7.BNDX 8.ILTB 9.MORT 10.ACWV
2017-06-30	47	US$2.6億	5	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.AGG 7.ILTB 8.VGT 9.BNDX 10.MORT
2017-03-31	45	US$2.5億	28	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.VGT 7.AGG 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-12-31	40	US$2.3億	22	1VTI 2VOO 3DBEF 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DBEF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-09-30	30	US$2.3億	13	1VTI 2EFAV 3VOO 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFAV 3.VOO 4.78355W 5.DBEF 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.VNQ
2016-06-30	34	US$2.2億	29	1VTI 2VOO378355W 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.DBEF 5.AGG 6.ILTB 7.VGT 8.EFAV 9.BNDX 10.VNQ
2015-12-31	30	US$2.2億	0	1VTI 2VGT 3VOO 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VGT 3.VOO 4.DBEF 5.78355W 6.AGG 7.EFAV 8.BNDX 9.VNQ 10.OPPE

本季持股變動

Peak Financial Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.5%	+3.18%	加碼
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+21.11%	加碼
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+10.24%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+28.95%	加碼
5	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+9.93%	加碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+11.32%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+7.65%	加碼
8	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.1%	+2.28%	加碼
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-0.02%	減碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.94%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.11%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.82%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.26%	加碼
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.96%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+101.85%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.03%	減碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.80%	加碼
18	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	—	不變
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.86%	加碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.34%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.58%	加碼
23	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	0%	-2.52%	減碼
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.86%	減碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-43.05%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.13%	減碼
27	TJX	Tjx Companies INC	0%	-32.82%	減碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-40.07%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.53%	減碼
30	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.61%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.64%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.29%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.91%	加碼
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-1.77%	減碼
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.28%	減碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.25%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.20%	減碼
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.3%	-1.43%	減碼
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.4%	-14.55%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.61%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.97%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看