Patton Albertson Miller Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001511037

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 212

PATTON ALBERTSON MILLER GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.53
持倉穩定性: 13.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.27

Patton Albertson Miller Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 212 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMZN
+232.2%　US$577.0萬
加碼 DYNF
+30.8%　US$521.7萬
加碼 BAI
+31.4%　US$503.6萬
減碼 NVDA
-1.8%　-US$423.4萬
減碼 APP
+4.5%　-US$382.9萬
加碼 AMAT
-0.3%　US$319.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	-0.45%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.26%	-0.21%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.16%	-0.59%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.08%	+0.64%	+30.82%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.86%	-0.31%	-6.72%
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.59%	+0.62%	+31.40%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.29%	-0.32%	-4.23%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	-0.10%	+3.37%
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.20%	+0.32%	-4.68%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+13.45%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.01%	-0.19%	-1.72%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.87%	+0.37%	—
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.63%	+0.31%	-5.80%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.34%	+14.69%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-1.97%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.54%	+0.39%	-0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.14%	-0.71%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.33%	+0.13%	-2.03%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.28%	—	-2.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-1.08%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.27%	-0.15%	+1.95%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.08%	+0.43%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	-0.10%	-4.37%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.18%	—	+4.46%
25	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.18%	+0.18%	-0.92%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.11%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	+0.09%	-0.82%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	-3.11%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	+6.55%
30	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.06%	-0.12%	-0.79%
31	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.06%	—	-4.17%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.69%	+232.22%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.26%	-0.66%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-0.42%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.81%	-0.15%	+1.50%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-0.25%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.75%	-0.07%	+0.13%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.75%	—	-0.07%
39	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.07%	-0.67%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.95%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.10%	+2.80%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.73%	-0.45%	+4.46%
44	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	-0.34%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.11%	-1.81%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.09%	+0.46%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	-0.14%	+0.54%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	+0.63%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.64%	—	+0.79%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.15
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	212	US$8.4億	14	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.DYNF 5.ITOT 6.BAI 7.IYW 8.IVW 9.KLAC 10.MSFT
2025-12-31	214	US$8.5億	15	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.IYW 6.DYNF 7.IVW 8.MSFT 9.GOOGL 10.BAI
2025-09-30	207	US$8.3億	28	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.IVW 8.AVGO 9.DYNF 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$7.6億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.AVGO 8.IVW 9.META 10.CVLG
2025-03-31	214	US$6.7億	100	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.IYW 6.MSFT 7.CVLG 8.META 9.JPM 10.IVW
2024-12-31	220	US$7.5億	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.CVLG 6.AVGO 7.META 8.IYW 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	218	US$7.3億	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.META 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.DHR
2024-06-30	206	US$7.0億	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.KLAC 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.MCK
2024-03-31	202	US$6.7億	0	1NVDA 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.AAPL 4.MOAT 5.CVLG 6.IQLT 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.PWR
2023-12-31	201	US$6.0億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.MOAT 7.IVV 8.IFRA 9.MSFT 10.URI
2023-09-30	204	US$5.1億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.DHR 8.HDV 9.MOAT 10.MUB
2023-06-30	205	US$5.2億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.HDV 8.KO 9.DHR 10.AOA
2023-03-31	215	US$5.5億	0	1ITOT 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IUSB 4.IQLT 5.HDV 6.CVLG 7.NVDA 8.IFRA 9.KO 10.IVV
2022-12-31	216	US$5.4億	0	1ITOT 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IUSB 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.HDV 7.CVLG 8.KO 9.IFRA 10.DHR
2022-09-30	211	US$4.7億	0	1ITOT 2AAPL 3HDV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.HDV 4.IFRA 5.DHR 6.CVS 7.KO 8.IQLT 9.USMV 10.COMT
2022-06-30	224	US$4.9億	0	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.COMT 5.DHR 6.CVS 7.IQLT 8.ESGU 9.PFE 10.MSFT
2022-03-31	243	US$5.8億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.DHR 5.BOND 6.IHI 7.MSFT 8.KO 9.ESGU 10.IQLT
2021-12-31	250	US$6.2億	0	1ITOT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.BOND 4.NVDA 5.MSFT 6.IHI 7.DHR 8.HD 9.KO 10.ESGU
2021-09-30	238	US$5.2億	0	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.MSFT 5.DHR 6.KO 7.NVDA 8.AOA 9.ESGU 10.TGT
2021-06-30	201	US$4.4億	97	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AOA 8.KO 9.TGT 10.ESGU
2021-03-31	198	US$4.1億	10	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.IHI 5.MSFT 6.KO 7.AOA 8.TGT 9.GSY 10.ESGU
2020-12-31	206	US$4.2億	25	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.IEF 5.IHI 6.MSFT 7.GSY 8.AOA 9.NVDA 10.TGT
2020-09-30	203	US$3.5億	18	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IHI 6.NVDA 7.GSY 8.AMZN 9.AOA 10.MRK
2020-06-30	206	US$3.4億	26	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.GSY 7.AMZN 8.AOA 9.AOM 10.MRK
2020-03-31	209	US$3.0億	28	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.IQLT 7.MRK 8.AOM 9.VZ 10.BOND
2019-12-31	235	US$3.8億	15	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.IQLT 6.MSFT 7.AOM 8.IEFA 9.VZ 10.AOA
2019-09-30	234	US$3.5億	15	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IQLT 8.VZ 9.IEFA 10.AOA
2019-06-30	241	US$3.5億	67	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IEFA 8.VZ 9.CSCO 10.AOA
2019-03-31	116	US$2.0億	20	1ITOT 2FLOT 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.FLOT 3.IEFA 4.AOM 5.GSIE 6.AGG 7.AOA 8.KO 9.AOR 10.BOND
2018-12-31	119	US$1.9億	44	1ITOT 2FLOT 3AOM 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.FLOT 3.AOM 4.IEFA 5.KO 6.AGG 7.AOA 8.AOR 9.BOND 10.GSIE
2018-09-30	284	US$2.0億	19	1ITOT 2FLOT 3GSIE 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.FLOT 3.GSIE 4.KO 5.BOND 6.AOA 7.AOR 8.EMB 9.AAPL 10.IJH
2018-06-30	116	US$2.0億	40	1ITOT 2FLOT 3BOND 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.FLOT 3.BOND 4.KO 5.GSIE 6.AOA 7.EMB 8.AOR 9.AGG 10.IJH
2018-03-31	112	US$2.2億	19	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.GSIE 5.KO 6.HDV 7.LRGF 8.AGG 9.EMB 10.AOA
2017-12-31	124	US$2.5億	23	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.KO 5.GSIE 6.HDV 7.AGG 8.MUB 9.HEFA 10.AOR
2017-09-30	129	US$2.3億	9	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.KO 5.MUB 6.HEFA 7.GSIE 8.HDV 9.AOR 10.AOA
2017-06-30	127	US$2.3億	12	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.USMV 6.HEFA 7.GSIE 8.NVDA 9.HDV 10.AOR
2017-03-31	135	US$2.4億	23	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.HEFA 7.GSIE 8.AOR 9.HDV 10.AOA
2016-12-31	131	US$2.3億	10	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.NVDA 5.USMV 6.KO 7.GSIE 8.JNJ 9.AOR 10.MO
2016-09-30	131	US$2.3億	17	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2016-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.NVDA 7.GSIE 8.AOR 9.JNJ 10.MO
2016-06-30	124	US$2.2億	47	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.NVDA 6.USMV 7.GSIE 8.MO 9.JNJ 10.VZ
2016-03-31	119	US$2.0億	12	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TGT 9.FISV 10.JNJ
2015-12-31	121	US$2.0億	20	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TRV 9.JNJ 10.FISV
2015-09-30	114	US$1.9億	33	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.KO 5.TGT 6.PEG 7.MO 8.SRCLEUR 9.CVS 10.WBA
2015-06-30	124	US$2.3億	19	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.TGT 5.GILD 6.CVS 7.AAPL 8.CF 9.JNJ 10.WMT
2015-03-31	139	US$2.5億	38	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.JNJ 5.KSS 6.TGT 7.WMT 8.MO 9.CVS 10.ELV
2014-12-31	149	US$2.1億	44	1KO 2AGG 3MUB 主要持股2014-12-31 1.KO 2.AGG 3.MUB 4.JNJ 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.TGT 9.PG 10.CF
2014-09-30	147	US$1.9億	29	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.MO 5.PEP 6.BRK-B 7.94973V 8.PG 9.CF 10.INTC
2014-06-30	155	US$2.0億	25	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.94973V 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.PG 9.ABT 10.TAP
2014-03-31	159	US$1.9億	100	1HDGEGBP 2JNJ 3KO 主要持股2014-03-31 1.HDGEGBP 2.JNJ 3.KO 4.BRK-B 5.PG 6.PEP 7.MO 8.94973V 9.MSFT 10.ABT
2013-12-31	133	US$1.7億	18	1KO 2JNJ 3PEP 主要持股2013-12-31 1.KO 2.JNJ 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.02209s 7.92857w 8.94973v 9.CHKEUR 10.ABT
2013-09-30	122	US$1.7億	17	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.CHKEUR 7.02209s 8.92857w 9.17275r 10.94973v
2013-06-30	114	US$1.7億	0	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.MSFT 5.BRK-B 6.PG 7.17275r 8.02209s 9.CHKEUR 10.94973v

本季持股變動

Patton Albertson Miller Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +232.22%.

Patton Albertson Miller Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+232.22%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+30.82%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.40%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.29%	減碼
5	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.4%	—	不變
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.11%	減碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+14.69%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-4.68%	減碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-5.80%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.66%	減碼
11	BG	Bunge Global SA	+0.2%	+12.12%	加碼
12	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-0.92%	減碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+34.97%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.03%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.81%	減碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.82%	減碼
19	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+0.13%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.35%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.28%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.43%	加碼
24	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+1.45%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.46%	加碼
26	LKQ	Lkq CORP	-0.1%	-46.00%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.37%	加碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.80%	加碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.37%	減碼
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-4.18%	減碼
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.79%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.95%	加碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.50%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.59%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.72%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.97%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.21%	減碼
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-38.81%	減碼
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-30.21%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.45%	加碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.72%	減碼
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-4.23%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.84%	減碼
46	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+4.46%	加碼
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patton Albertson Miller Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Patton Albertson Miller Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.4億，分佈在 212 個已申報部位之中。

Patton Albertson Miller Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Patton Albertson Miller Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4736.5萬 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3413.4萬 (4.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2907.9萬 (3.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2595.1萬 (3.1%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2408.8萬 (2.9%)

Patton Albertson Miller Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Patton Albertson Miller Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +232.22%

Patton Albertson Miller Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Patton Albertson Miller Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.6% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%

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Patton Albertson Miller Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001511037

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 212

PATTON ALBERTSON MILLER GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.53
持倉穩定性: 13.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMZN
+232.2%　US$577.0萬
加碼 DYNF
+30.8%　US$521.7萬
加碼 BAI
+31.4%　US$503.6萬
減碼 NVDA
-1.8%　-US$423.4萬
減碼 APP
+4.5%　-US$382.9萬
加碼 AMAT
-0.3%　US$319.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	-0.45%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.26%	-0.21%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.16%	-0.59%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.08%	+0.64%	+30.82%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.86%	-0.31%	-6.72%
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.59%	+0.62%	+31.40%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.29%	-0.32%	-4.23%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	-0.10%	+3.37%
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.20%	+0.32%	-4.68%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+13.45%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.01%	-0.19%	-1.72%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.87%	+0.37%	—
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.63%	+0.31%	-5.80%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.34%	+14.69%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-1.97%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.54%	+0.39%	-0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.14%	-0.71%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.33%	+0.13%	-2.03%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.28%	—	-2.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-1.08%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.27%	-0.15%	+1.95%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.08%	+0.43%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	-0.10%	-4.37%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.18%	—	+4.46%
25	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.18%	+0.18%	-0.92%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.11%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	+0.09%	-0.82%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	-3.11%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	+6.55%
30	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.06%	-0.12%	-0.79%
31	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.06%	—	-4.17%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.69%	+232.22%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.26%	-0.66%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-0.42%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.81%	-0.15%	+1.50%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-0.25%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.75%	-0.07%	+0.13%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.75%	—	-0.07%
39	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.07%	-0.67%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.95%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.10%	+2.80%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.73%	-0.45%	+4.46%
44	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	-0.34%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.11%	-1.81%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.09%	+0.46%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	-0.14%	+0.54%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	+0.63%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.64%	—	+0.79%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.15
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	212	US$8.4億	14	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.DYNF 5.ITOT 6.BAI 7.IYW 8.IVW 9.KLAC 10.MSFT
2025-12-31	214	US$8.5億	15	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.IYW 6.DYNF 7.IVW 8.MSFT 9.GOOGL 10.BAI
2025-09-30	207	US$8.3億	28	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.IVW 8.AVGO 9.DYNF 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$7.6億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.AVGO 8.IVW 9.META 10.CVLG
2025-03-31	214	US$6.7億	100	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.IYW 6.MSFT 7.CVLG 8.META 9.JPM 10.IVW
2024-12-31	220	US$7.5億	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.CVLG 6.AVGO 7.META 8.IYW 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	218	US$7.3億	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.META 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.DHR
2024-06-30	206	US$7.0億	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.KLAC 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.MCK
2024-03-31	202	US$6.7億	0	1NVDA 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.AAPL 4.MOAT 5.CVLG 6.IQLT 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.PWR
2023-12-31	201	US$6.0億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.MOAT 7.IVV 8.IFRA 9.MSFT 10.URI
2023-09-30	204	US$5.1億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.DHR 8.HDV 9.MOAT 10.MUB
2023-06-30	205	US$5.2億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.HDV 8.KO 9.DHR 10.AOA
2023-03-31	215	US$5.5億	0	1ITOT 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IUSB 4.IQLT 5.HDV 6.CVLG 7.NVDA 8.IFRA 9.KO 10.IVV
2022-12-31	216	US$5.4億	0	1ITOT 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IUSB 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.HDV 7.CVLG 8.KO 9.IFRA 10.DHR
2022-09-30	211	US$4.7億	0	1ITOT 2AAPL 3HDV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.HDV 4.IFRA 5.DHR 6.CVS 7.KO 8.IQLT 9.USMV 10.COMT
2022-06-30	224	US$4.9億	0	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.COMT 5.DHR 6.CVS 7.IQLT 8.ESGU 9.PFE 10.MSFT
2022-03-31	243	US$5.8億	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.DHR 5.BOND 6.IHI 7.MSFT 8.KO 9.ESGU 10.IQLT
2021-12-31	250	US$6.2億	0	1ITOT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.BOND 4.NVDA 5.MSFT 6.IHI 7.DHR 8.HD 9.KO 10.ESGU
2021-09-30	238	US$5.2億	0	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.MSFT 5.DHR 6.KO 7.NVDA 8.AOA 9.ESGU 10.TGT
2021-06-30	201	US$4.4億	97	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AOA 8.KO 9.TGT 10.ESGU
2021-03-31	198	US$4.1億	10	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.IHI 5.MSFT 6.KO 7.AOA 8.TGT 9.GSY 10.ESGU
2020-12-31	206	US$4.2億	25	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.IEF 5.IHI 6.MSFT 7.GSY 8.AOA 9.NVDA 10.TGT
2020-09-30	203	US$3.5億	18	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IHI 6.NVDA 7.GSY 8.AMZN 9.AOA 10.MRK
2020-06-30	206	US$3.4億	26	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.GSY 7.AMZN 8.AOA 9.AOM 10.MRK
2020-03-31	209	US$3.0億	28	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.IQLT 7.MRK 8.AOM 9.VZ 10.BOND
2019-12-31	235	US$3.8億	15	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.IQLT 6.MSFT 7.AOM 8.IEFA 9.VZ 10.AOA
2019-09-30	234	US$3.5億	15	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IQLT 8.VZ 9.IEFA 10.AOA
2019-06-30	241	US$3.5億	67	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IEFA 8.VZ 9.CSCO 10.AOA
2019-03-31	116	US$2.0億	20	1ITOT 2FLOT 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.FLOT 3.IEFA 4.AOM 5.GSIE 6.AGG 7.AOA 8.KO 9.AOR 10.BOND
2018-12-31	119	US$1.9億	44	1ITOT 2FLOT 3AOM 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.FLOT 3.AOM 4.IEFA 5.KO 6.AGG 7.AOA 8.AOR 9.BOND 10.GSIE
2018-09-30	284	US$2.0億	19	1ITOT 2FLOT 3GSIE 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.FLOT 3.GSIE 4.KO 5.BOND 6.AOA 7.AOR 8.EMB 9.AAPL 10.IJH
2018-06-30	116	US$2.0億	40	1ITOT 2FLOT 3BOND 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.FLOT 3.BOND 4.KO 5.GSIE 6.AOA 7.EMB 8.AOR 9.AGG 10.IJH
2018-03-31	112	US$2.2億	19	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.GSIE 5.KO 6.HDV 7.LRGF 8.AGG 9.EMB 10.AOA
2017-12-31	124	US$2.5億	23	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.KO 5.GSIE 6.HDV 7.AGG 8.MUB 9.HEFA 10.AOR
2017-09-30	129	US$2.3億	9	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.KO 5.MUB 6.HEFA 7.GSIE 8.HDV 9.AOR 10.AOA
2017-06-30	127	US$2.3億	12	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.USMV 6.HEFA 7.GSIE 8.NVDA 9.HDV 10.AOR
2017-03-31	135	US$2.4億	23	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.HEFA 7.GSIE 8.AOR 9.HDV 10.AOA
2016-12-31	131	US$2.3億	10	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.NVDA 5.USMV 6.KO 7.GSIE 8.JNJ 9.AOR 10.MO
2016-09-30	131	US$2.3億	17	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2016-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.NVDA 7.GSIE 8.AOR 9.JNJ 10.MO
2016-06-30	124	US$2.2億	47	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.NVDA 6.USMV 7.GSIE 8.MO 9.JNJ 10.VZ
2016-03-31	119	US$2.0億	12	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TGT 9.FISV 10.JNJ
2015-12-31	121	US$2.0億	20	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TRV 9.JNJ 10.FISV
2015-09-30	114	US$1.9億	33	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.KO 5.TGT 6.PEG 7.MO 8.SRCLEUR 9.CVS 10.WBA
2015-06-30	124	US$2.3億	19	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.TGT 5.GILD 6.CVS 7.AAPL 8.CF 9.JNJ 10.WMT
2015-03-31	139	US$2.5億	38	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.JNJ 5.KSS 6.TGT 7.WMT 8.MO 9.CVS 10.ELV
2014-12-31	149	US$2.1億	44	1KO 2AGG 3MUB 主要持股2014-12-31 1.KO 2.AGG 3.MUB 4.JNJ 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.TGT 9.PG 10.CF
2014-09-30	147	US$1.9億	29	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.MO 5.PEP 6.BRK-B 7.94973V 8.PG 9.CF 10.INTC
2014-06-30	155	US$2.0億	25	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.94973V 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.PG 9.ABT 10.TAP
2014-03-31	159	US$1.9億	100	1HDGEGBP 2JNJ 3KO 主要持股2014-03-31 1.HDGEGBP 2.JNJ 3.KO 4.BRK-B 5.PG 6.PEP 7.MO 8.94973V 9.MSFT 10.ABT
2013-12-31	133	US$1.7億	18	1KO 2JNJ 3PEP 主要持股2013-12-31 1.KO 2.JNJ 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.02209s 7.92857w 8.94973v 9.CHKEUR 10.ABT
2013-09-30	122	US$1.7億	17	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.CHKEUR 7.02209s 8.92857w 9.17275r 10.94973v
2013-06-30	114	US$1.7億	0	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.MSFT 5.BRK-B 6.PG 7.17275r 8.02209s 9.CHKEUR 10.94973v

本季持股變動

Patton Albertson Miller Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+232.22%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+30.82%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.40%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.29%	減碼
5	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.4%	—	不變
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.11%	減碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+14.69%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-4.68%	減碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-5.80%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.66%	減碼
11	BG	Bunge Global SA	+0.2%	+12.12%	加碼
12	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-0.92%	減碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+34.97%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.03%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.81%	減碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.82%	減碼
19	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+0.13%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.35%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.28%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.43%	加碼
24	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+1.45%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.46%	加碼
26	LKQ	Lkq CORP	-0.1%	-46.00%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.37%	加碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.80%	加碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.37%	減碼
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-4.18%	減碼
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.79%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.95%	加碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.50%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.59%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.72%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.97%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.21%	減碼
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-38.81%	減碼
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-30.21%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.45%	加碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.72%	減碼
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-4.23%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.84%	減碼
46	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+4.46%	加碼
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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