M&
Murphy & Mullick Capital Management Corp 13F 持倉總覽（726 檔）
Murphy & Mullick Capital Management CorpCIK: 0002047271
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 726
Murphy & Mullick Capital Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 726 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 18.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.56
- 持倉穩定性
- 18.11
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 68.66
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.01
Murphy & Mullick Capital Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 726 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 AVGO
-13.9% -US$110.5萬
減碼 MSFT
-4.7% -US$94.9萬
加碼 VT
+42.2% US$73.0萬
減碼 TSLA
+0.6% -US$83.1萬
加碼 RSP
+1181.8% US$49.9萬
加碼 XLE
+21.0% US$44.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 726 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.16% | +0.12% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.03% | -0.52% | +0.57% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.89% | -0.18% | +2.76% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.73% | -0.73% | -13.91% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | -0.85% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.31% | +0.26% | +6.50% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | -0.27% | -5.93% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.57% | +42.15% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.64% | -4.72% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | -0.99% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | -0.19% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.73% | — | +0.31% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.68% | -0.05% | +1.29% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.47% | +0.29% | -1.05% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.13% | -0.67% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.31% | -0.27% | -1.44% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | +16.58% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.24% | +27.95% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.13% | — | +0.11% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.09% | — | -1.72% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.11% | +1.45% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | -1.19% | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | — | -3.98% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.33% | +25.60% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.97% | — | +7.09% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.13% | +0.29% | |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.89% | +0.25% | +0.96% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.21% | +35.58% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.85% | +0.17% | -0.44% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | +11.50% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.34% | +21.03% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.81% | -0.19% | -10.49% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors INC | 股票-工業 | 0.81% | +0.16% | -1.04% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 0.75% | -0.26% | -2.75% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.03% | |
| 36 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.75% | +0.11% | -2.27% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.66% | — | -12.67% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.66% | — | +10.99% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.89% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.11% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.58% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.25% | +78.37% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | — | -20.01% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +5.33% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | +3.05% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.12% | -0.84% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +3.41% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.55% | +0.13% | +37.92% | |
| 50 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.55% | +0.24% | +63.85% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+21.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +14.9%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- +2.9%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +23%
- 對標普勝率
- +58.8%
- 索提諾比率
- +3.32
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡瑪比率
- +4.22
- 資訊比率
- +1.1
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +64.7%
- 負報酬月份佔比
- +35.3%
- 最佳12個月
- +34.4%
- 最差12個月
- +21.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +11.4%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- +0.04
- 上檔潛力
- +4.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Murphy & Mullick Capital Management Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -13.91%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.6% | +42.15% | 加碼 |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.4% | +1181.82% | 加碼 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +21.03% | 加碼 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +25.60% | 加碼 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -1.05% | 減碼 |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.3% | +6.50% | 加碼 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +78.37% | 加碼 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +0.96% | 加碼 |
| 9 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | +0.2% | +63.85% | 加碼 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +27.95% | 加碼 |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +35.58% | 加碼 |
| 12 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.2% | +3517.65% | 加碼 |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.2% | +47.46% | 加碼 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.44% | 減碼 |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +30.91% | 加碼 |
| 16 | CLH | Clean Harbors INC | +0.2% | -1.04% | 減碼 |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.2% | +16.58% | 加碼 |
| 18 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | +37.92% | 加碼 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.84% | 減碼 |
| 20 | FLR | Fluor CORP | +0.1% | -2.27% | 減碼 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.29% | 加碼 |
| 22 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -3.49% | 減碼 |
| 23 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -22.88% | 減碼 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -41.80% | 減碼 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.45% | 加碼 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -34.58% | 減碼 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -31.83% | 減碼 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | — | 不變 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -14.32% | 減碼 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.67% | 減碼 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 32 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -13.89% | 減碼 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.1% | -74.18% | 減碼 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.12% | 加碼 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -12.83% | 減碼 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -61.16% | 減碼 |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +2.76% | 加碼 |
| 38 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +1.22% | 加碼 |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -10.49% | 減碼 |
| 40 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.3% | -2.75% | 減碼 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.93% | 減碼 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -1.44% | 減碼 |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.3% | -20.20% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +0.57% | 加碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -4.72% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.7% | -13.91% | 減碼 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Murphy & Mullick Capital Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Murphy & Mullick Capital Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 726 個已申報部位之中。
Murphy & Mullick Capital Management Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Murphy & Mullick Capital Management Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$533.4萬 (4.0%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$409.6萬 (3.0%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$391.0萬 (2.9%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$369.6萬 (2.7%)
5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$340.6萬 (2.5%)
Murphy & Mullick Capital Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Murphy & Mullick Capital Management Corp 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -13.91%
Murphy & Mullick Capital Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Murphy & Mullick Capital Management Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.2%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 6.8%
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