Moran Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001965334

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$32.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 780

Moran Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 780 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.7億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.21
持倉穩定性: 30.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.28

Moran Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 181 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 780 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+4499.3%　US$4084.6萬
減碼 GRMN
-58.7%　-US$1946.4萬
減碼 PGR
-36.4%　-US$1717.7萬
加碼 CASY
+183.2%　US$1524.9萬
加碼 EOG
+4.1%　US$1319.2萬
減碼 MSFT
-5.5%　-US$1298.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 780 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.39%	-7.72%
2	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.70%	-0.27%	-14.97%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	-1.19%
4	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.47%	—	-3.17%
5	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.34%	+0.41%	+4.09%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.28%	+1.25%	+4499.34%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.27%	-0.19%	-21.43%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.12%	—	-10.86%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.40%	-5.51%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.03%	—	-14.93%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-12.83%
12	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.96%	—	+4.82%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.90%	—	-1.74%
14	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+21.98%
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.89%	-0.27%	-13.76%
16	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.82%	—	-14.84%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	—	-7.04%
18	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.78%	—	-6.66%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	—	+34.45%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-2.71%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.78%	—	-13.94%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.77%	—	-9.98%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.76%	—	-4.33%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-8.85%
25	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.71%	—	-7.36%
26	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.70%	+0.16%	+19.72%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.69%	—	-2.38%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.18%	+15.44%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	-0.15%	-10.87%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.67%	—	-6.88%
31	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.66%	—	-5.95%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.65%	-0.53%	-36.35%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	—	+0.16%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+4.12%
35	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.47%	+183.16%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.63%	—	-5.02%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+5.52%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.73%
39	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.62%	—	+12.30%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.28%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.60%	—	-11.33%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+7.20%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+10.93%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	—	-2.52%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	—	-4.01%
46	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.57%	—	-0.29%
47	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-9.86%
48	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-8.05%
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.56%	—	-23.59%
50	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.54%	—	-11.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -2%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +0.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.11
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	780	US$32.7億	31	1AVGO 2PH 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.PH 3.NVDA 4.TT 5.EOG 6.RSP 7.TSM 8.HWM 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	764	US$32.6億	26	1AVGO 2PH 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.PH 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.TT 7.PGR 8.CDNS 9.GRMN 10.HWM
2025-09-30	491	US$33.2億	53	1AVGO 2SPY 3PH 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.SPY 3.PH 4.NVDA 5.MSFT 6.TT 7.CDNS 8.TSM 9.GRMN 10.HWM
2025-06-30	660	US$32.4億	0	1AVGO 2PH 3TT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.PH 3.TT 4.MSFT 5.NVDA 6.CDNS 7.HWM 8.TSM 9.PGR 10.AMP
2025-03-31	574	US$29.7億	0	1TT 2PH 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.TT 2.PH 3.AVGO 4.WSM 5.MSFT 6.PGR 7.AMP 8.CDNS 9.LMT 10.EOG
2024-12-31	412	US$31.3億	0	1TT 2AVGO 3WSM 主要持股2024-12-31 1.TT 2.AVGO 3.WSM 4.PH 5.JPM 6.LMT 7.CDNS 8.MSFT 9.AMP 10.TSM
2024-09-30	402	US$32.5億	0	1TT 2LMT 3PH 主要持股2024-09-30 1.TT 2.LMT 3.PH 4.NVO 5.JPM 6.WSM 7.AVGO 8.MSFT 9.CDNS 10.GRMN
2024-06-30	387	US$30.4億	0	1NVO 2TT 3CDNS 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.TT 3.CDNS 4.LMT 5.MSFT 6.PH 7.JPM 8.WSM 9.AVGO 10.MRK
2024-03-31	409	US$30.9億	0	1NVO 2TT 3PH 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.TT 3.PH 4.WSM 5.CDNS 6.MRK 7.MSFT 8.JPM 9.EOG 10.CE
2023-12-31	415	US$28.1億	0	1CDNS 2PH 3NVO 主要持股2023-12-31 1.CDNS 2.PH 3.NVO 4.TT 5.MRK 6.MSFT 7.WSM 8.EOG 9.CE 10.SPY
2023-09-30	366	US$25.8億	0	1CDNS 2NVO 3PH 主要持股2023-09-30 1.CDNS 2.NVO 3.PH 4.MRK 5.TT 6.CSCO 7.XOM 8.HSY 9.MSFT 10.EOG
2023-06-30	380	US$26.6億	0	1CDNS 2PH 3HSY 主要持股2023-06-30 1.CDNS 2.PH 3.HSY 4.TT 5.NVO 6.JNJ 7.XOM 8.LMT 9.EOG 10.MRK
2023-03-31	355	US$26.4億	0	1HSY 2CDNS 3NVO 主要持股2023-03-31 1.HSY 2.CDNS 3.NVO 4.TT 5.PH 6.LMT 7.EOG 8.XOM 9.JNJ 10.AVB
2022-12-31	339	US$26.3億	0	1SPYM 2URTH 3VTHR 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.URTH 3.VTHR 4.EOG 5.HSY 6.LMT 7.SPLV 8.TT 9.CDNS 10.NVO

本季持股變動

Moran Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Colgate-palmolive Co (CL); 新建倉: TechnipFMC plc (FTI); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Wr Berkley CORP (WRB); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR).

Moran Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+4499.34%	加碼
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	+183.16%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+4.09%	加碼
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	+30.73%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+15.44%	加碼
6	ZM	Zoom Communications INC	+0.2%	+196.98%	加碼
7	CME	Cme Group INC	+0.2%	+19.72%	加碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+320.52%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.87%	減碼
10	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.64%	減碼
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-6.13%	減碼
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-62.75%	減碼
13	BX	Blackstone INC	-0.2%	-3.57%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-21.43%	減碼
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-20.76%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-76.59%	減碼
17	PAG	Penske Automotive Group INC	-0.2%	-28.01%	減碼
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+4.20%	加碼
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-13.76%	減碼
20	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-14.97%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-27.42%	減碼
22	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-53.81%	減碼
23	DXCM	Dexcom INC	-0.3%	-84.55%	減碼
24	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.3%	-59.96%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-7.72%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.51%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-36.35%	減碼
28	GRMN	Garmin Ltd.	-0.6%	-58.72%	減碼
29	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
30	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
31	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
32	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉
33	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
34	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
35	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
37	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
42	MLI	Mueller Industries INC	—	EXIT	清倉
43	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
45	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
46	PRI	Primerica INC	—	EXIT	清倉
47	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
49	ANDE	Andersons Inc/the	—	EXIT	清倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moran Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moran Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.7億，分佈在 780 個已申報部位之中。

Moran Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moran Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$5858.6萬 (1.8%) 2. Parker Hannifin CORP (PH) — US$5562.4萬 (1.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5461.3萬 (1.7%) 4. Trane Technologies plc (TT) — US$4808.1萬 (1.5%) 5. Eog Resources INC (EOG) — US$4365.7萬 (1.3%)

Moran Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moran Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Colgate-palmolive Co (CL); 新建倉: TechnipFMC plc (FTI); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Wr Berkley CORP (WRB); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR)

Moran Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moran Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 15.8% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 10.6% • Industrials: 8.6% • Consumer Staples: 8.6%

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CIK: 0001965334

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$32.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 780

Moran Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 780 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.7億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.21
持倉穩定性: 30.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.82
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+4499.3%　US$4084.6萬
減碼 GRMN
-58.7%　-US$1946.4萬
減碼 PGR
-36.4%　-US$1717.7萬
加碼 CASY
+183.2%　US$1524.9萬
加碼 EOG
+4.1%　US$1319.2萬
減碼 MSFT
-5.5%　-US$1298.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 780 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.39%	-7.72%
2	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.70%	-0.27%	-14.97%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	-1.19%
4	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.47%	—	-3.17%
5	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.34%	+0.41%	+4.09%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.28%	+1.25%	+4499.34%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.27%	-0.19%	-21.43%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.12%	—	-10.86%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.40%	-5.51%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.03%	—	-14.93%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-12.83%
12	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.96%	—	+4.82%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.90%	—	-1.74%
14	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+21.98%
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.89%	-0.27%	-13.76%
16	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.82%	—	-14.84%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	—	-7.04%
18	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.78%	—	-6.66%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	—	+34.45%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-2.71%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.78%	—	-13.94%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.77%	—	-9.98%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.76%	—	-4.33%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-8.85%
25	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.71%	—	-7.36%
26	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.70%	+0.16%	+19.72%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.69%	—	-2.38%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.18%	+15.44%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	-0.15%	-10.87%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.67%	—	-6.88%
31	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.66%	—	-5.95%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.65%	-0.53%	-36.35%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	—	+0.16%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+4.12%
35	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.47%	+183.16%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.63%	—	-5.02%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+5.52%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.73%
39	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.62%	—	+12.30%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.28%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.60%	—	-11.33%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+7.20%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+10.93%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	—	-2.52%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	—	-4.01%
46	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.57%	—	-0.29%
47	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-9.86%
48	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-8.05%
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.56%	—	-23.59%
50	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.54%	—	-11.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -2%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +0.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.11
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	780	US$32.7億	31	1AVGO 2PH 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.PH 3.NVDA 4.TT 5.EOG 6.RSP 7.TSM 8.HWM 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	764	US$32.6億	26	1AVGO 2PH 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.PH 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.TT 7.PGR 8.CDNS 9.GRMN 10.HWM
2025-09-30	491	US$33.2億	53	1AVGO 2SPY 3PH 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.SPY 3.PH 4.NVDA 5.MSFT 6.TT 7.CDNS 8.TSM 9.GRMN 10.HWM
2025-06-30	660	US$32.4億	0	1AVGO 2PH 3TT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.PH 3.TT 4.MSFT 5.NVDA 6.CDNS 7.HWM 8.TSM 9.PGR 10.AMP
2025-03-31	574	US$29.7億	0	1TT 2PH 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.TT 2.PH 3.AVGO 4.WSM 5.MSFT 6.PGR 7.AMP 8.CDNS 9.LMT 10.EOG
2024-12-31	412	US$31.3億	0	1TT 2AVGO 3WSM 主要持股2024-12-31 1.TT 2.AVGO 3.WSM 4.PH 5.JPM 6.LMT 7.CDNS 8.MSFT 9.AMP 10.TSM
2024-09-30	402	US$32.5億	0	1TT 2LMT 3PH 主要持股2024-09-30 1.TT 2.LMT 3.PH 4.NVO 5.JPM 6.WSM 7.AVGO 8.MSFT 9.CDNS 10.GRMN
2024-06-30	387	US$30.4億	0	1NVO 2TT 3CDNS 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.TT 3.CDNS 4.LMT 5.MSFT 6.PH 7.JPM 8.WSM 9.AVGO 10.MRK
2024-03-31	409	US$30.9億	0	1NVO 2TT 3PH 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.TT 3.PH 4.WSM 5.CDNS 6.MRK 7.MSFT 8.JPM 9.EOG 10.CE
2023-12-31	415	US$28.1億	0	1CDNS 2PH 3NVO 主要持股2023-12-31 1.CDNS 2.PH 3.NVO 4.TT 5.MRK 6.MSFT 7.WSM 8.EOG 9.CE 10.SPY
2023-09-30	366	US$25.8億	0	1CDNS 2NVO 3PH 主要持股2023-09-30 1.CDNS 2.NVO 3.PH 4.MRK 5.TT 6.CSCO 7.XOM 8.HSY 9.MSFT 10.EOG
2023-06-30	380	US$26.6億	0	1CDNS 2PH 3HSY 主要持股2023-06-30 1.CDNS 2.PH 3.HSY 4.TT 5.NVO 6.JNJ 7.XOM 8.LMT 9.EOG 10.MRK
2023-03-31	355	US$26.4億	0	1HSY 2CDNS 3NVO 主要持股2023-03-31 1.HSY 2.CDNS 3.NVO 4.TT 5.PH 6.LMT 7.EOG 8.XOM 9.JNJ 10.AVB
2022-12-31	339	US$26.3億	0	1SPYM 2URTH 3VTHR 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.URTH 3.VTHR 4.EOG 5.HSY 6.LMT 7.SPLV 8.TT 9.CDNS 10.NVO

本季持股變動

Moran Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+4499.34%	加碼
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	+183.16%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+4.09%	加碼
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	+30.73%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+15.44%	加碼
6	ZM	Zoom Communications INC	+0.2%	+196.98%	加碼
7	CME	Cme Group INC	+0.2%	+19.72%	加碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+320.52%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.87%	減碼
10	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.64%	減碼
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-6.13%	減碼
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-62.75%	減碼
13	BX	Blackstone INC	-0.2%	-3.57%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-21.43%	減碼
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-20.76%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-76.59%	減碼
17	PAG	Penske Automotive Group INC	-0.2%	-28.01%	減碼
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+4.20%	加碼
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-13.76%	減碼
20	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-14.97%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-27.42%	減碼
22	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-53.81%	減碼
23	DXCM	Dexcom INC	-0.3%	-84.55%	減碼
24	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.3%	-59.96%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-7.72%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.51%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-36.35%	減碼
28	GRMN	Garmin Ltd.	-0.6%	-58.72%	減碼
29	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
30	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
31	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
32	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉
33	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
34	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
35	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
37	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
42	MLI	Mueller Industries INC	—	EXIT	清倉
43	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
45	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
46	PRI	Primerica INC	—	EXIT	清倉
47	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
49	ANDE	Andersons Inc/the	—	EXIT	清倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看