CIK: 0001965665
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43
Monument Group Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 6.1%。
Monument Group Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.242——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAC
+3.0% US$82.8萬
加碼 DFAI
+1.6% US$116.5萬
減碼 AAPL
-11.6% -US$122.1萬
減碼 VTI
-1.3% -US$118.9萬
加碼 DFAE
+1.7% US$46.6萬
減碼 VUG
-54.1% -US$36.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.70% | +1.23% | +2.96% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 17.56% | +0.95% | +1.56% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.12% | -0.45% | -1.35% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.02% | -4.52% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.75% | +0.34% | +1.73% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.20% | -0.61% | -11.60% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.09% | -7.99% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.05% | -0.73% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.24% | +0.04% | +0.70% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -1.24% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.20% | +34.04% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +2.02% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | +5.12% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -0.72% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.02% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | +44.78% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.13% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +23.48% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 25 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.12% | -36.50% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | -20.53% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.09% | -34.83% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.20% | -54.12% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -4.89% | |
| 38 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -14.78% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.19% | -52.41% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | ✓ | Blackstone Real Estate Income Tr | 股票-其他 | 0.09% | — | +1.16% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | US$1.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 51 | US$1.8億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 47 | US$1.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 52 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 51 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.2億 | 0 |
Monument Group Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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