McIlrath & Eck, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001701714

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1645

McIlrath & Eck, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1645 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 29.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.3
持倉穩定性: 29.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.96

McIlrath & Eck, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1645 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.0%　-US$755.1萬
減碼 MSFT
+17.0%　-US$536.3萬
減碼 STXT
+2.8%　US$132.1萬
減碼 VO
-33.6%　-US$872.7萬
減碼 DFAI
-0.2%　US$108.4萬
減碼 AVMC
+2.5%　US$254.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1645 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.31%	-2.04%	+1.04%
2	STXT	Strive Total Return Bond ETF	ETF-其他	5.30%	-1.22%	+2.83%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.60%	-0.44%	+14.63%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.43%	-0.79%	+3.48%
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.09%	-0.80%	+2.51%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.02%	-0.92%	-0.19%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	-1.36%	+17.03%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.02%	-0.56%	+8.27%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.92%	—	+5.70%
10	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	2.73%	—	+0.37%
11	VCOBX	Vanguard Core Bond-adm	股票-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	STXE	Strive Em Markets Ex-china	ETF-新興市場	2.39%	—	-6.80%
13	DFIEX	International Core Equity 2	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.02%	-0.40%	+7.21%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.87%	-0.37%	+1.50%
16	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.85%	—	+3.10%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+0.14%	+36.94%
18	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.66%	—	-1.33%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	—	+2.23%
20	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-1.52%
21	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-4.07%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+4.40%
24	✓	N/a	股票-其他	1.35%	+1.35%	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.03%	+30.70%
26	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	1.25%	—	-2.64%
27	DFAPX	Dfa Investment Grade Port	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-1.12%	-33.62%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	+10.05%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.06%	-0.15%	+1.25%
31	ABNFX	Amer Fnd Bnd Fnd Of Am-f2	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.88%	-0.09%	+7.15%
33	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.73%
34	VTABX	Vanguard Ttl Intl Bnd-adm	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
35	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	0.70%	—	+2.00%
36	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.67%	—	+3.89%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.16%
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.13%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.54%
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.23%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-4.86%
42	DAADX	Dfa Emg Mrk Ex-china Cor	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	+1.00%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+1.69%
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.44%	—	+3.63%
46	TEAFX	THE Tax Ex Bnd Fnd Am-f2	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	—	+0.02%
48	DURPX	Dfa US High Relat Profit-ins	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.38%	—	-7.68%
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +16%
偏態: -0.23
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1645	US$13.5億	30	1VUG 2STXT 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.STXT 3.DFSD 4.VTV 5.AVMC 6.DFAI 7.MSFT 8.FDVV 9.VV 10.BUXX
2025-12-31	977	US$10.8億	17	1VUG 2STXT 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.STXT 3.VTV 4.DFSD 5.DFAI 6.AVMC 7.MSFT 8.VV 9.FDVV 10.BUXX
2025-09-30	939	US$9.7億	25	1VUG 2STXT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.STXT 3.VTV 4.DFAI 5.AVMC 6.VV 7.DFSD 8.FDVV 9.BUXX 10.STXE
2025-06-30	931	US$8.8億	0	1VUG 2STXT 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.STXT 3.DFAI 4.AVMC 5.VTV 6.VV 7.BUXX 8.FDVV 9.DFSD 10.CGSD
2025-03-31	928	US$8.1億	100	1STXT 2VUG 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.STXT 2.VUG 3.DFAI 4.VTV 5.AVMC 6.MSFT 7.BUXX 8.VV 9.FDVV 10.CGSD
2024-12-31	973	US$7.8億	0	1VUG 2STXT 3AVMC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.STXT 3.AVMC 4.VTV 5.BUXX 6.VV 7.DFAI 8.MSFT 9.CGSD 10.FDVV
2024-09-30	976	US$7.8億	0	1VUG 2STXT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.STXT 3.MSFT 4.DFAI 5.AVMC 6.BUXX 7.VV 8.CGSD 9.VTV 10.FDVV
2024-06-30	948	US$6.7億	0	1VUG 2STXT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.STXT 3.MSFT 4.DFAI 5.BUXX 6.CGSD 7.AVMC 8.VV 9.PRF 10.STXE
2024-03-31	936	US$6.3億	0	1VUG 2VO 3STXT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VO 3.STXT 4.MSFT 5.PRF 6.DFAI 7.CGSD 8.BUXX 9.VV 10.STXE
2023-12-31	924	US$5.7億	0	1VUG 2PRF 3VO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.PRF 3.VO 4.STXT 5.MSFT 6.CGSD 7.DFAI 8.BUXX 9.VV 10.STXE
2023-09-30	884	US$5.0億	0	1PRF 2VUG 3VO 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.VUG 3.VO 4.STXT 5.MSFT 6.CGSD 7.BUXX 8.DFAI 9.VV 10.STXE
2023-06-30	893	US$4.8億	0	1CGSD 2PRF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.CGSD 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.DFAI 7.IUS 8.VV 9.SCHF 10.VNQ
2023-03-31	923	US$4.3億	0	1CGSD 2PRF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.CGSD 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.DFAI 7.IUS 8.VNQ 9.VV 10.AAPL
2022-12-31	882	US$3.9億	0	1VCSH 2PRF 3VO 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VO 4.VUG 5.MSFT 6.VNQ 7.IUS 8.DFAI 9.BND 10.VV
2022-09-30	879	US$3.6億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.IUS 8.VV 9.DFAI 10.BND
2022-06-30	863	US$3.2億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.DFAI 8.COST 9.VWOB 10.AAPL
2022-03-31	834	US$3.5億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.VWOB 8.DFAI 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	821	US$3.7億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.VNQ 7.VWOB 8.DFAI 9.AAPL 10.VTI
2021-09-30	831	US$3.4億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.VNQ 7.VWOB 8.AAPL 9.DFAI 10.VTI
2021-06-30	815	US$3.3億	93	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.VNQ 7.VWOB 8.AAPL 9.SPY 10.VTI
2021-03-31	773	US$2.9億	12	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.VWOB
2020-12-31	709	US$2.7億	16	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.COST
2020-09-30	697	US$2.3億	9	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.COST 10.AMZN
2020-06-30	694	US$2.2億	19	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.COST 10.AMZN
2020-03-31	696	US$1.8億	16	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.COST 10.EFA
2019-12-31	656	US$2.1億	10	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.PG
2019-09-30	650	US$1.9億	9	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.PG
2019-06-30	645	US$1.8億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WM
2019-03-31	645	US$1.8億	15	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WM
2018-12-31	566	US$1.6億	13	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WM
2018-09-30	572	US$1.7億	8	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WAFD
2018-06-30	559	US$1.6億	42	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WAFD
2018-03-31	524	US$1.7億	5	1VCSH 2PRFUSD 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.PRFUSD 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.EFA 8.AAPL 9.SPY 10.WAFD
2017-12-31	576	US$1.7億	0	1VCSH 2PRFUSD 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.PRFUSD 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WAFD

本季持股變動

McIlrath & Eck, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Core Bond-adm (VCOBX); 新建倉: International Core Equity 2 (DFIEX); 新建倉: Dfa US Sm Cap Val Port-inst (DFSVX); 新建倉: Dfa Investment Grade Port (DFAPX); 新建倉: Amer Fnd Bnd Fnd Of Am-f2 (ABNFX).

McIlrath & Eck, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+36.94%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+481.20%	加碼
3	SBIL	Simplify Govt Mny Mrkt ETF	+0.1%	+246.73%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+64.79%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+30.70%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	+7.15%	加碼
7	AFL	Aflac INC	-0.1%	-96.82%	減碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+1.25%	加碼
9	UMH	Umh Properties INC	-0.2%	-42.83%	減碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	+1.50%	加碼
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	+7.21%	加碼
12	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+14.63%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-94.26%	減碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.6%	+8.27%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	+3.48%	加碼
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.8%	+2.51%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	-0.9%	-0.19%	減碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.1%	-33.62%	減碼
19	STXT	Strive Total Return Bond ETF	-1.2%	+2.83%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+17.03%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+1.04%	加碼
22	VCOBX	Vanguard Core Bond-adm	—	NEW	新建倉
23	DFIEX	International Core Equity 2	—	NEW	新建倉
24	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	—	NEW	新建倉
25	✓	N/a	—	—	不變
26	DFAPX	Dfa Investment Grade Port	—	NEW	新建倉
27	ABNFX	Amer Fnd Bnd Fnd Of Am-f2	—	NEW	新建倉
28	VTABX	Vanguard Ttl Intl Bnd-adm	—	NEW	新建倉
29	DAADX	Dfa Emg Mrk Ex-china Cor	—	NEW	新建倉
30	TEAFX	THE Tax Ex Bnd Fnd Am-f2	—	NEW	新建倉
31	DURPX	Dfa US High Relat Profit-ins	—	NEW	新建倉
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	—	NEW	新建倉
34	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	NEW	新建倉
35	DFSCX	Dfa US Micro Cap Port-inst	—	NEW	新建倉
36	✓	Noload Variable Annuity	—	NEW	新建倉
37	CPEFX	Cascade Private Capital-i	—	NEW	新建倉
38	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新建倉
39	OCAYX	Invesco California Muni-y	—	NEW	新建倉
40	MACMX	Blackrock Ca Muni Opp-i	—	NEW	新建倉
41	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
42	FIFAX	Amer Fnds INC Of Amer-f3	—	NEW	新建倉
43	WMFFX	Amer Fnd Wash Mut Inv-f2	—	NEW	新建倉
44	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新建倉
45	VMRXX	Vanguard Cash Res Fed-adm	—	NEW	新建倉
46	VSTCX	Vanguard Strat S/c Eq-inv	—	NEW	新建倉
47	DFEOX	Dfa US Core Eqty 1 Port-inst	—	NEW	新建倉
48	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	NEW	新建倉
49	DFMC	US Micro Cap Portfolio ETF	—	NEW	新建倉
50	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

McIlrath & Eck, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McIlrath & Eck, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.5億，分佈在 1645 個已申報部位之中。

McIlrath & Eck, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McIlrath & Eck, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7161.7萬 (5.3%) 2. Strive Total Return Bond ETF (STXT) — US$7150.4萬 (5.3%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$6211.5萬 (4.6%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5972.7萬 (4.4%) 5. Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC) — US$5513.6萬 (4.1%)

McIlrath & Eck, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McIlrath & Eck, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Core Bond-adm (VCOBX); 新建倉: International Core Equity 2 (DFIEX); 新建倉: Dfa US Sm Cap Val Port-inst (DFSVX); 新建倉: Dfa Investment Grade Port (DFAPX); 新建倉: Amer Fnd Bnd Fnd Of Am-f2 (ABNFX)

McIlrath & Eck, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McIlrath & Eck, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.6% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 2.9%

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McIlrath & Eck, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001701714

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1645

McIlrath & Eck, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1645 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 29.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.3
持倉穩定性: 29.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.0%　-US$755.1萬
減碼 MSFT
+17.0%　-US$536.3萬
減碼 STXT
+2.8%　US$132.1萬
減碼 VO
-33.6%　-US$872.7萬
減碼 DFAI
-0.2%　US$108.4萬
減碼 AVMC
+2.5%　US$254.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1645 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.31%	-2.04%	+1.04%
2	STXT	Strive Total Return Bond ETF	ETF-其他	5.30%	-1.22%	+2.83%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.60%	-0.44%	+14.63%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.43%	-0.79%	+3.48%
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.09%	-0.80%	+2.51%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.02%	-0.92%	-0.19%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	-1.36%	+17.03%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.02%	-0.56%	+8.27%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.92%	—	+5.70%
10	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	2.73%	—	+0.37%
11	VCOBX	Vanguard Core Bond-adm	股票-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	STXE	Strive Em Markets Ex-china	ETF-新興市場	2.39%	—	-6.80%
13	DFIEX	International Core Equity 2	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.02%	-0.40%	+7.21%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.87%	-0.37%	+1.50%
16	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.85%	—	+3.10%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+0.14%	+36.94%
18	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.66%	—	-1.33%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	—	+2.23%
20	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-1.52%
21	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-4.07%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+4.40%
24	✓	N/a	股票-其他	1.35%	+1.35%	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.03%	+30.70%
26	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	1.25%	—	-2.64%
27	DFAPX	Dfa Investment Grade Port	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-1.12%	-33.62%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	+10.05%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.06%	-0.15%	+1.25%
31	ABNFX	Amer Fnd Bnd Fnd Of Am-f2	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.88%	-0.09%	+7.15%
33	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.73%
34	VTABX	Vanguard Ttl Intl Bnd-adm	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
35	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	0.70%	—	+2.00%
36	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.67%	—	+3.89%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.16%
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.13%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.54%
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.23%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-4.86%
42	DAADX	Dfa Emg Mrk Ex-china Cor	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	+1.00%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+1.69%
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.44%	—	+3.63%
46	TEAFX	THE Tax Ex Bnd Fnd Am-f2	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	—	+0.02%
48	DURPX	Dfa US High Relat Profit-ins	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.38%	—	-7.68%
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +16%
偏態: -0.23
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1645	US$13.5億	30	1VUG 2STXT 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.STXT 3.DFSD 4.VTV 5.AVMC 6.DFAI 7.MSFT 8.FDVV 9.VV 10.BUXX
2025-12-31	977	US$10.8億	17	1VUG 2STXT 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.STXT 3.VTV 4.DFSD 5.DFAI 6.AVMC 7.MSFT 8.VV 9.FDVV 10.BUXX
2025-09-30	939	US$9.7億	25	1VUG 2STXT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.STXT 3.VTV 4.DFAI 5.AVMC 6.VV 7.DFSD 8.FDVV 9.BUXX 10.STXE
2025-06-30	931	US$8.8億	0	1VUG 2STXT 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.STXT 3.DFAI 4.AVMC 5.VTV 6.VV 7.BUXX 8.FDVV 9.DFSD 10.CGSD
2025-03-31	928	US$8.1億	100	1STXT 2VUG 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.STXT 2.VUG 3.DFAI 4.VTV 5.AVMC 6.MSFT 7.BUXX 8.VV 9.FDVV 10.CGSD
2024-12-31	973	US$7.8億	0	1VUG 2STXT 3AVMC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.STXT 3.AVMC 4.VTV 5.BUXX 6.VV 7.DFAI 8.MSFT 9.CGSD 10.FDVV
2024-09-30	976	US$7.8億	0	1VUG 2STXT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.STXT 3.MSFT 4.DFAI 5.AVMC 6.BUXX 7.VV 8.CGSD 9.VTV 10.FDVV
2024-06-30	948	US$6.7億	0	1VUG 2STXT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.STXT 3.MSFT 4.DFAI 5.BUXX 6.CGSD 7.AVMC 8.VV 9.PRF 10.STXE
2024-03-31	936	US$6.3億	0	1VUG 2VO 3STXT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VO 3.STXT 4.MSFT 5.PRF 6.DFAI 7.CGSD 8.BUXX 9.VV 10.STXE
2023-12-31	924	US$5.7億	0	1VUG 2PRF 3VO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.PRF 3.VO 4.STXT 5.MSFT 6.CGSD 7.DFAI 8.BUXX 9.VV 10.STXE
2023-09-30	884	US$5.0億	0	1PRF 2VUG 3VO 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.VUG 3.VO 4.STXT 5.MSFT 6.CGSD 7.BUXX 8.DFAI 9.VV 10.STXE
2023-06-30	893	US$4.8億	0	1CGSD 2PRF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.CGSD 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.DFAI 7.IUS 8.VV 9.SCHF 10.VNQ
2023-03-31	923	US$4.3億	0	1CGSD 2PRF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.CGSD 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.DFAI 7.IUS 8.VNQ 9.VV 10.AAPL
2022-12-31	882	US$3.9億	0	1VCSH 2PRF 3VO 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VO 4.VUG 5.MSFT 6.VNQ 7.IUS 8.DFAI 9.BND 10.VV
2022-09-30	879	US$3.6億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.IUS 8.VV 9.DFAI 10.BND
2022-06-30	863	US$3.2億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.DFAI 8.COST 9.VWOB 10.AAPL
2022-03-31	834	US$3.5億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.VWOB 8.DFAI 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	821	US$3.7億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.VNQ 7.VWOB 8.DFAI 9.AAPL 10.VTI
2021-09-30	831	US$3.4億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.VNQ 7.VWOB 8.AAPL 9.DFAI 10.VTI
2021-06-30	815	US$3.3億	93	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.MSFT 5.VO 6.VNQ 7.VWOB 8.AAPL 9.SPY 10.VTI
2021-03-31	773	US$2.9億	12	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.VWOB
2020-12-31	709	US$2.7億	16	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.COST
2020-09-30	697	US$2.3億	9	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.COST 10.AMZN
2020-06-30	694	US$2.2億	19	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.COST 10.AMZN
2020-03-31	696	US$1.8億	16	1VCSH 2VUG 3PRF 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.PRF 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.COST 10.EFA
2019-12-31	656	US$2.1億	10	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.PG
2019-09-30	650	US$1.9億	9	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.PG
2019-06-30	645	US$1.8億	0	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WM
2019-03-31	645	US$1.8億	15	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WM
2018-12-31	566	US$1.6億	13	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WM
2018-09-30	572	US$1.7億	8	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WAFD
2018-06-30	559	US$1.6億	42	1VCSH 2PRF 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.PRF 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WAFD
2018-03-31	524	US$1.7億	5	1VCSH 2PRFUSD 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.PRFUSD 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.EFA 8.AAPL 9.SPY 10.WAFD
2017-12-31	576	US$1.7億	0	1VCSH 2PRFUSD 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.PRFUSD 3.VUG 4.VO 5.MSFT 6.VNQ 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.WAFD

本季持股變動

McIlrath & Eck, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+36.94%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+481.20%	加碼
3	SBIL	Simplify Govt Mny Mrkt ETF	+0.1%	+246.73%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+64.79%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+30.70%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	+7.15%	加碼
7	AFL	Aflac INC	-0.1%	-96.82%	減碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+1.25%	加碼
9	UMH	Umh Properties INC	-0.2%	-42.83%	減碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	+1.50%	加碼
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	+7.21%	加碼
12	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+14.63%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-94.26%	減碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.6%	+8.27%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	+3.48%	加碼
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.8%	+2.51%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	-0.9%	-0.19%	減碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.1%	-33.62%	減碼
19	STXT	Strive Total Return Bond ETF	-1.2%	+2.83%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+17.03%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+1.04%	加碼
22	VCOBX	Vanguard Core Bond-adm	—	NEW	新建倉
23	DFIEX	International Core Equity 2	—	NEW	新建倉
24	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	—	NEW	新建倉
25	✓	N/a	—	—	不變
26	DFAPX	Dfa Investment Grade Port	—	NEW	新建倉
27	ABNFX	Amer Fnd Bnd Fnd Of Am-f2	—	NEW	新建倉
28	VTABX	Vanguard Ttl Intl Bnd-adm	—	NEW	新建倉
29	DAADX	Dfa Emg Mrk Ex-china Cor	—	NEW	新建倉
30	TEAFX	THE Tax Ex Bnd Fnd Am-f2	—	NEW	新建倉
31	DURPX	Dfa US High Relat Profit-ins	—	NEW	新建倉
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	—	NEW	新建倉
34	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	NEW	新建倉
35	DFSCX	Dfa US Micro Cap Port-inst	—	NEW	新建倉
36	✓	Noload Variable Annuity	—	NEW	新建倉
37	CPEFX	Cascade Private Capital-i	—	NEW	新建倉
38	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新建倉
39	OCAYX	Invesco California Muni-y	—	NEW	新建倉
40	MACMX	Blackrock Ca Muni Opp-i	—	NEW	新建倉
41	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
42	FIFAX	Amer Fnds INC Of Amer-f3	—	NEW	新建倉
43	WMFFX	Amer Fnd Wash Mut Inv-f2	—	NEW	新建倉
44	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新建倉
45	VMRXX	Vanguard Cash Res Fed-adm	—	NEW	新建倉
46	VSTCX	Vanguard Strat S/c Eq-inv	—	NEW	新建倉
47	DFEOX	Dfa US Core Eqty 1 Port-inst	—	NEW	新建倉
48	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	NEW	新建倉
49	DFMC	US Micro Cap Portfolio ETF	—	NEW	新建倉
50	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看